Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.389, , , , ,6 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 23 Şubat %Değ. Ybb BIST ,8 0,8% 5,3% BIST ,8 1,0% 6,0% VIOP030 Endeks ,0 0,9% 4,1% S&P ,3-1,2% -6,0% DJI ,8-1,1% -5,7% DAX 9.416,8-1,6% -12,3% RTS 761,6 0,0% 0,6% Parite 23 Şubat %Değ. Ybb USD/TRY 2,9427 0,0% 0,9% EUR/TRY 3,2432 0,0% 2,3% ($+ )/TRY 3,0924 0,0% 1,6% EUR/USD 1,1016 0,0% 1,4% Emtia 23 Şubat %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 32,7-1,7% -15,1% Bakır ($/ton) 4.645,0-1,0% -1,3% Altın ($/ons) 1.228,2 0,2% 15,7% Gümüş ($/ons) 15,3 0,2% 10,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL mn) BJKAS 20% TRNSK -19% GARAN 691 AKSGY 20% UTPYA -5% THYAO 462 ASYAB 17% MMCAS -5% BJKAS 417 ZOREN 11% EGCYH -4% ISCTR 291 HATEK 10% OZBAL -4% HALKB 276 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /02 18/02 19/02 22/02 23/ Piyasalara Bakış Güne yatay başlayan Borsa İstanbul, günün devamında da kar satışlarını karşılayarak yukarı hareketini sürdürdü. Kur ve faiz tarafındaki geri çekilme ile birlikte seviyelerine kadar yükselen BİST, kapanışını ise hafif kar satışları ardından seviyesinden gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı'nın ülkesinin ham petrol üretimini kısmayacağını açıklamasının ardından petrol fiyatlarındaki görülen gerileme ile birlikte ABD ve Avrupa borsaları da dün düşüşler gösterdi. Ayrıca son 12 ayın en düşük seviyesine gerileyen IFO iş ortamı güven endeksinin de moral bozması ile Avrupa da gösterge endeks son 3 haftanın en yüksek seviyesinden düşüşler gösterirken, Euro-Dolar paritesi 1,10 seviyesine geriledi. ABD hisse senetleri de enerji ve bankacılık sektörü öncülüğünde değer kaybetti. Yurt içinde bugün önemli bir veri açıklaması bulunmamakta. Yurt dışında ise ABD den konut satışları verisi yanı sıra Fed üyelerinden gelecek açıklamalar izlenecek. Sabah itibariyle Japonya satıcılı bir seyir izlerken, Çin piyasalarında yatay seyir görüyoruz. Avrupa piyasalarının da açılışında gerilemeler beklenmekte. ABD vadelileri, dün yaşanan satıcılı kapanış ardından sabah itibariyle de yatay bir açılışa işaret etmekte. Yurt dışı piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle gözlenen satış baskısı, son yukarı hareketin ardından BİST tarafında da bir düzeltme hareketini tetikleyebilir. Ekonomi ve Politika Haberleri Reel Kesim Güven Endeksi Şubat ayında arttı (+) Sektörel güven endeksleri Şubat ayında azaldı (-) Kapasite kullanım oranı Şubat ayında azaldı (=) Merkez Bankası beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi (=) Sektör ve Şirket Haberleri Sabancı Holding (SAHOL) pay geri alım programı açıkladı (+) Albaraka Türk (ALBRK) 2016 yılı beklentilerini açıkladı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: VESTL, OTKAR, FINBN, ANHYT, FINBN Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 24 Şub. Fransa 09:45 Şub. Tüketici Güven Endeksi 83,33 97,00 97,00 24 Şub. Türkiye 10:00 Oca. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 10,60% 24 Şub. ABD 14:00 19 Şub. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 8,2% 24 Şub. ABD 16:45 Şub. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 53,60 53,20 24 Şub. ABD 16:45 Şub. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 53,20 24 Şub. ABD 17:00 Oca. Yeni Konut Satışları 90, Bin 544 Bin 24 Şub. ABD 17:00 Oca. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,00-4,40% 10,80% 24 Şub. Türkiye 4Ç15 HALKB, AVISA ve BIZIM 4Ç15 Finansal Sonuçları 120 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Reel Kesim Güven Endeksi Şubat ayında arttı (+) 2016 yılı Şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 104,5 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi önceki aya göre 0,7 puan azalarak 105,2 puan seviyesinde gerçekleşti. Sektörel güven endeksleri Şubat ayında azaldı (-) Hizmet sektörü güven endeksi Şubat'ta %3,5 azaldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,4 azaldı. İnşaat sektörü güven endeksi %1,3 azaldı. Kapasite kullanım oranı Şubat ayında azaldı (=) 2016 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak %73,5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %74,1 seviyesine geldi yılı Şubat ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış görüldü. Merkez Bankası beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi (=) Merkez Bankası faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini %7,25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %7,50, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini %10,75 seviyesinde bıraktı. Yapılan açıklamada, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyrettiği belirtilirken, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmelerin ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği bildirildi. Enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyonu olumlu yönde etkilemeye devam ettiği yönündeki açıklama tekrarlandı. Ayrıca önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olacağı ifadesi tekrarlandı. Yorum: Bir önceki toplantıya yönelik yapılan açıklamada da yer alan; artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi için güçlenerek sürdüğü ifadesi eklenirken, Kurul un yılın başından itibaren artan küresel oynaklığı değerlendirdiği ifadesi çıkarılmıştır. Genel olarak piyasa beklentisi dahilinde gelen faiz kararını nötr olarak değerlendiriyoruz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Sabancı Holding (SAHOL) pay geri alım programı açıkladı (+) Sabancı Holding, fiyat seviyesinin Sabancı Holding faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle, satın alınan paylar dahil, Sabancı Holding hisselerinin 40 mn lota kadar olan kısmının, borsadan bağlı ortaklığı EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından alınmasına karar verdi. 12 ay vadesince yapılacak alımlar için ayrılacak fonun, Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. iç kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 400 mn TL olarak belirlendi. Alımlarda üst fiyat limiti 12,00 TL olarak belirlendi. Geri alım programı doğrultusunda, 23 Şubat 2016 tarihi itibariyle EXSA A.Ş lot Sabancı Holding hisse senedi satın almış olup, bunların tamamı EXSA A.Ş. portföyünde yer almakta. Bunların Sabancı Holding sermayesine oranı %1,17 dir. Albaraka Türk (ALBRK) 2016 yılı beklentilerini açıkladı (=) Kullandırılan fonlarda büyüme :%20 Toplanan fonlarda büyüme : %20 Menkul Değer Portföyü büyümesi: %40 Takipteki Kredi Oranı : %2,5 Net Kar : +%10 Yeni Şube: < 10 Özkaynak Karlılığı: %15 Faaliyet giderleri: +%15 Net Kar Payı Marjı: %4 Kısa Kısa Şirket haberleri Vestel (VESTL) Elektronik İcra Kurulu Başkanı AA ya röpartaj verdi (+) Vestel Elektronik İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan İspanya ve Latin Amerika piyasalarında da faaliyet gösteren İspanyol telekomünikasyon şirketi Telefonica ile akıllı televizyon satışına ilişkin görüşmeler yapıldığı ve deneme ürünlerinin gönderildiğini söyledi. (=) Otokar (OTKAR): Şirket 4 Nisan 2016 da hisse başına 3 TL brüt temettü ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Sözkonusu rakam en son kapanış rakamına göre %3,2 temettü verimine işaret etmektedir. (=) Finansbank (FINBN) : Banka hisselerinin (%99,81) Qatar National Bank'a (QNB) satış suretiyle devredilebilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için QNB tarafından BDDK ya ve bununla beraber, Bankanın ilgili iştirakleri nezdinde meydana gelecek doğrudan/dolaylı pay sahipliği değişiklikleri için de SPK ve Hazine Müsteşarlığı'na başvuru yapıldığı bildirildi. (=) Finansbank (FINBN) : Banka %5 oranında pay biçiminde olmak üzere kar payını 30 Haziran 2016 tarihine kadar dağıtılmasını Genel Kurul'a teklif olarak sunulmasına karar verildiğini duyurdu. (=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) : Şirket'in bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre 2016 Ocak ta toplam prim üretimi yıllık bazda %13,2 azalarak 28,68 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 24 Şub. Fransa 09:45 Şub. Tüketici Güven Endeksi 83,33 97,00 97,00 24 Şub. Türkiye 10:00 Oca. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 10,60% 24 Şub. ABD 14:00 19 Şub. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 8,2% 24 Şub. ABD 16:45 Şub. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 53,60 53,20 24 Şub. ABD 16:45 Şub. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 53,20 24 Şub. ABD 17:00 Oca. Yeni Konut Satışları 90, Bin 544 Bin 24 Şub. ABD 17:00 Oca. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,00-4,40% 10,80% 24 Şub. Türkiye 4Ç15 HALKB, AVISA ve BIZIM 4Ç15 Finansal Sonuçları 25 Şub. ABD 02:00 FED Bullard konuşması 25 Şub. Almanya 09:00 Mar. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 9,30 9,40 25 Şub. İngiltere 11:30 4Ç15 GSYH Çeyreksel %- Öncü 97,59 0,50% 0,50% 25 Şub. İngiltere 11:30 4Ç15 GSYH Yıllık %-Öncü 96,39 1,90% 1,90% 25 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Oca. TÜFE- Aylık % 81,40 0,00% 25 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Oca. TÜFE- Yıllık % 95,35 0,40% 0,20% 25 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 62,79 1,00% 1,00% 25 Şub. ABD 15:15 FED Lockhart konuşması 25 Şub. ABD 15:30 20 Şub. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 25 Şub. ABD 17:00 Oca. Dayanıklı Mal Siparişleri-Öncü 92,74 2,50% -5,00% 25 Şub. ABD 17:00 Oca. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,19-0,20% -1,00% 25 Şub. ABD 18:00 Şub. Kansas City Fed İmalat Endeksi 16,94-9,00 25 Şub. ABD 19:00 FED Williams konuşması 25 Şub. Türkiye 4Ç15 AKCNS 4Ç15 Finansal Sonuçları 26 Şub. Japonya 01:30 Oca. TÜFE - Yıllık % 83,33 0,00% 0,20% 26 Şub. Japonya 01:30 Şub. Tokyo TÜFE - Yıllık % 72,89-0,30% -0,30% 26 Şub. Fransa 09:45 Oca. ÜFE - Aylık % 52,78-1,20% 26 Şub. Fransa 09:45 Oca. ÜFE - Yıllık % 50,00-2,80% 26 Şub. Fransa 09:45 Şub. TÜFE- Aylık %-Öncü 72,22 0,40% -1,00% 26 Şub. Fransa 09:45 Şub. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,44 0,00% 0,20% 26 Şub. Fransa 09:45 4Ç15 GSYH Çeyreksel %-Öncü 88,89 0,20% 0,20% 26 Şub. Fransa 09:45 4Ç15 GSYH Yıllık %-Öncü 86,11 1,30% 1,30% 26 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 104,50 105,00 26 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Reel Kesim Güven Endeksi 39,53-3,50-3,20 26 Şub. Avro Bölgesi 17:00 Şub. Tüketici Güven Endeksi 86,05 26 Şub. Türkiye 14:30 Ara. Konut Fiyat Endeksi- Yıllık % 50,00 18,60% 26 Şub. Almanya 15:00 Şub. TÜFE- Aylık %-Öncü 81,36 0,60% -0,80% 26 Şub. Almanya 15:00 Şub. TÜFE- Yıllık %-Öncü 86,44 0,20% 0,50% 26 Şub. ABD 15:30 4Ç15 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Öncü 96,77 0,50% 0,70% 26 Şub. ABD 15:30 4Ç15 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 67,74 1,20% 26 Şub. ABD 15:30 Oca. Kişisel Harcamalar 85,48 0,30% 0,00% 26 Şub. ABD 15:30 Oca. Kişisel Gelirler 85,48 0,40% 0,30% 26 Şub. ABD 15:30 Oca. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Aylık% 59,84 0,10% 0,00% 26 Şub. ABD 15:30 Oca. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Yıllık% 41,94 1,50% 1,40% 26 Şub. ABD 17:00 Şub. Michigan Tüketici Güven Endeksi -Final 93,55 91,00 90,70 26 Şub. Türkiye 4Ç15 THYAO 4Ç15 Finansal Sonuçları 26 Şub. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak 29 Şub. Japonya 01:50 Oca. Sanayi Üretimi- Aylık %-Öncü 98,89-1,70% 29 Şub. Japonya 01:50 Oca. Sanayi Üretimi- Yıllık %-Öncü 73,33-1,90% 29 Şub. Japonya 01:50 Oca. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,22-1,10% 29 Şub. Japonya 01:50 Oca. Perakende Satışlar- Aylık % 63,33-0,20% 29 Şub. Türkiye 10:00 Şub. Ekonomik Güven Endeksi 50,00 83,88 29 Şub. Türkiye 10:00 Oca. Dış Ticaret Dengesi 82,61-6,18 Mlr $ 29 Şub. Türkiye 11:00 Oca. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 52,17-7,30% 29 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Tahmini Tüfe-Yıllık % 83,72 29 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü 62,79 29 Şub. Türkiye 14:00 Oca. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı 29 Şub. ABD 16:45 Şub. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,45 55,60 29 Şub. ABD 17:00 Oca. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,42 0,10% 29 Şub. ABD 17:00 Oca. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 29,84 3,10% 29 Şub. ABD 16:30 Şub. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,52-34,60 29 Şub. Türkiye 4Ç15 DOAS ve EKGYO 4Ç15 Finansal Sonuçları 29 Şub. Türkiye BIST'de işlem gören şirketlerin 2015 yılı konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi 1 Mar. Japonya 01:30 Oca. İşsizlik Oranı 97,85 3,30% 1 Mar. Çin 03:00 Şub. CFLP PMI İmalat 86,49 49,40 1 Mar. Çin 03:00 Şub. CFLP PMI İmalat Dışı 59,46 53,50 1 Mar. Çin 03:45 Şub. Caixin PMI İmalat 90,00 48,40 1 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 50,90 1 Mar. Almanya 10:55 Şub. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-20 Bin 1 Mar. Almanya 10:55 Şub. İşsizlik Oranı % 76,27 6,20% 1 Mar. Almanya 10:55 Şub. Markit/BME PMI İmalat 90,00 52,00 52,30 1 Mar. Avro Bölgesi 11:00 Şub. Markit PMI İmalat 90,00 52,00 52,30 1 Mar. Türkiye 11:00 Şub. TİM İhracat Rakamları- Yıllık% 50,00-14,40% 1 Mar. İngiltere 11:30 Şub. Markit PMI İmalat 90,00 52,90 1 Mar. Türkiye 12:00 Şub. İstanbul'da Perakende Fiyatları- Aylık % 50,00 1,23% 1 Mar. Avro Bölgesi 12:00 Oca. İşsizlik Oranı 74,42 10,40% 1 Mar. Türkiye 14:00 Şub. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 1 Mar. ABD 16:45 Şub. Markit PMI İmalat 90,00 52,50 52,40 1 Mar. ABD 17:00 Şub. ISM Sanayi Endeksi 96,00 48,20 1 Mar. ABD 17:00 Oca. İnşaat Harcamaları 80,00 0,10% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Genel Müdürlük Pazarlama Menkul Kıymet İşlem Aracılığı Türev Araçlar İşlem Aracılığı Mesut ÖZKAYA Yunus Uğurhan ÖZZEYBEK Fatih SORAL Vakıf Yatırım A.Ş Şube Bilgileri ANKARA ŞUBESİ İZMİR ŞUBESİ KONYA ŞUBESİ Barbaros Mah. Tunalı Hilmi Cad. No: Kavaklıdere/Ankara Fevzipaşa Bulvarı No:141 Kat:7 Basmane, Konak/İzmir Şemsi Tebrizi Mah. Hükümet Meydanı 1. Vakıf İş Hanı Kat:1 No:33 D: Karatay/Konya KIZILAY ŞUBESİ ANTALYA ŞUBESİ BURSA ŞUBESİ İzmir Cad. No:6 Kat:5 Kızılay Çankaya/ Ankara Tahıl pazarı Mah. Amenderes Bulvarı Yüce 2 Apt. No:31 Kat:1 D2/A Muratpaşa/Antalya Atatürk Cad. Vakıf Finans Center No:70 Kat:3 Heykel, Osmangazi/Bursa ADANA ŞUBESİ Atatürk Cad. Fatih Terim Sok. No:27/ Seyhan/Adana SAMSUN ŞUBESİ Kale mah. Kazım Paşa cad. Kaptan ğlu Sok. No: İlkadım / Samsun Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5