Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 5.448, , , , ,0 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 23 Ocak %Değ. Ybb BIST ,8 0,0% 6,3% BIST ,2 0,0% 6,1% VIOP030 Endeks 102,175-0,1% 6,2% S&P ,2-0,3% 1,2% DJI ,9-0,1% 0,2% DAX ,8-0,7% 0,6% RTS 1.137,7-0,1% -1,3% Parite 23 Ocak %Değ. Ybb USD/TRY 3,7571-0,2% 6,6% EUR/TRY 4,0409 0,1% 9,1% ($+ )/TRY 3,8985-0,1% 7,8% EUR/USD 1,0754 0,3% 2,3% Emtia 23 Ocak %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,5 0,5% -2,3% Bakır ($/ton) 5.795,0 0,8% 4,7% Altın ($/ons) 1.216,7 0,1% 5,5% Gümüş ($/ons) 17,2 0,2% 7,8% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) DOBUR 20% SERVE -10% GARAN 641 IZTAR 20% ORMA -10% HALKB 241 MEGAP 19% TMPOL -9% THYAO 232 AKSUE 19% EUHOL -9% PGSUS 229 IHYAY 17% VAKFN -7% AKBNK 227 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) BİST güne alımlarla üzerinden başlarken, günün devamında ise seviyeleri üzerinden satışlar gözlendi. Günün kalanında ise seviyelerini korumaya çalışan BİST, kapanışı da 83,048 seviyesinden gerçekleştirdi. Cuma günü Donald Trump'ın ABD'nin 45. Başkanı olarak yemin etmesinin ardından yaptığı açıklamaları dün fiyatlama fırsatı bulan Avrupa borsalarında düşüşler görülürken Euro, Dolar karşısında değer kazandı. ABD'de ise karışık sinyaller veren şirket bilançolarının yanı sıra Trump'ın mali politikasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi, haftanın ilk işlem gününde borsalara değer kaybettirdi. Bugün yurt içinde saat 14:00 de açıklanacak PPK kararları takip edilecek. Yurt dışında ise Avrupa tarafından gelecek Ocak ayı PMI imalat verileri takip edilecektir. Piyasalarda politika faizinde 50 baz puan ve üst bant tarafında 100 baz puan seviyesinde faiz artırım beklentileri bulunmakta. Sabah Asya tarafında Çin piyasaları yatay seyrederken, Japonya piyasalarında ise satışlar devam etmekte. Avrupa piyasalarının ise güne alımlarla başlaması beklenmektedir. BİST in bugüne de alımlarla başlamasını ve seviyelerini hedeflemesini bekliyoruz. PPK kararlarına göre ise BİST tarafında sert hareketler görülebileceğini düşünüyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Tüketici güven endeksi 66,9 oldu İthalat ve ihracatta 'malı mal ile takas etmenin' kapsamı genişletildi Sektör ve Şirket Haberleri 2016 da elektrikte tüketim rekoru kırıldı Konutta ön ödemeli satışlarda cayma hakkı 24 ayla sınırlandırıldı (=) Önemli bir şirket haberi bulunmamaktadır. Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 24 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Konut Satışları- Yıllık % 25,10% 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 55,40 55,60 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 54,80 54,90 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 8,50% 8,00% 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 9,25% 8,50% 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 7,25% 7,25% 24 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 54,30 54,30 24 Oca. ABD 18:00 Ara. 2. EL Konut Satışları 5,55 mn 5,61 mn 24 Oca. ABD 18:00 Oca. Richmond Fed Sanayi Endeksi 8,00 24 Oca. ABD 4Ç16 J&J, Verizon, 3M, Alcoa Finansal Sonuçları /01 18/01 19/01 20/01 23/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Tüketici güven endeksi 66,9 oldu Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre %5,6 oranında arttı. Aralık ayında son 14 ayın en düşük seviyesi 63,4 e inen tüketici güven endeksi 2017 Ocak ayında 66,9 oldu. İthalat ve ihracatta 'malı mal ile takas etmenin' kapsamı genişletildi İthalat ve ihracatta malı mal ile takas etmenin kapsamı genişletildi. Önceden sadece İran ile sınırlı olan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi muafiyeti artık tüm ülkeleri kapsayacak. Dış ticarete katkı sağlayıp, Türkiye nin dövize bağımlılığını azaltmayı amaçlayan uygulamayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yıl ithalatın %1 inin takas yoluyla gerçekleşmesi halinde ekonominin döviz talebinin 2 mlr $ kadar azalacağına işaret etti. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri 2016 da elektrikte tüketim rekoru kırıldı AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl elektrik tüketimi, 2015'e göre % 4,3 artışla 277,2 mlr kilovatsaate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı. Türkiye 2016 da 277,2 mlr kilovatsaat de elektrik tüketti. Söz konusu tüketim, bir önceki yıl tüketilen 265,7 mlr kilovatsaate göre %4,3 artışa denk geldi. Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti. Elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki 5,5 milyar kilovatsaat seviyesindeki fark ise enterkonnekte sistem üzerinden ithalat yoluyla karşılandı. Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2016'da bir önceki yıla göre %7 oranında büyüdü. Konutta ön ödemeli satışlarda cayma hakkı 24 ayla sınırlandırıldı (=) Resmi Gazete de yayımlanan 684 sayılı KHK ile Tüketici Kanunu nun ön ödemeli konut satışına ilişkin hükümleri değiştirildi. Buna göre; Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin %2 sine, üç ila altı ay arası için %4 üne, altı ila oniki ay arası için %6 sına ve oniki ila yirmidört ay arası için de %8 ine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 24 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 25,10% 24 Oca. Fransa 11:00 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,50 24 Oca. Fransa 11:00 Oca. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 52,90 24 Oca. Fransa 11:00 Oca. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 53,10 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 55,40 55,60 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,50 54,30 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,30 55,20 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 54,80 54,90 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 53,70 53,70 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI Bileşik-Öncü 74,42 54,50 54,40 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,00 8,50% 8,00% 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 72,00 9,25% 8,50% 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 60,00 7,25% 7,25% 24 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 54,30 54,30 24 Oca. ABD 18:00 Ara. 2. EL Konut Satışları 88,10 5,55 mn 5,61 mn 24 Oca. ABD 18:00 Ara. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,38-1,10% 0,72% 24 Oca. ABD 18:00 Oca. Richmond Fed Sanayi Endeksi 71,43 8,00 24 Oca. ABD 4Ç16 J&J, Verizon, 3M, Alcoa Finansal Sonuçları 25 Oca. Japonya 02:50 Ara. Dış Ticaret Dengesi 70,97 266,2 Mlr 150,8 Mlr 25 Oca. Japonya 02:50 Ara. İhracat- Yıllık % 27,96 1,10% -0,40% 25 Oca. Japonya 02:50 Ara. İthalat- Yıllık % 25,81-0,80% -8,80% 25 Oca. Türkiye 10:00 TÜİK 2017 yılı için planlanan çalışmalar ile 2017 TÜFE ve Yİ-ÜFE sepetine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapacak. 25 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Sektörel Güven Endeksleri 25 Oca. Almanya 12:00 Oca. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 111,30 111,00 25 Oca. Almanya 12:00 Oca. IFO Beklenti Endeksi 84,75 105,80 105,60 25 Oca. Türkiye 14:30 Oca. Reel Kesim Güven Endeksi 44,00 103,60 25 Oca. Türkiye 14:30 Oca. Kapasite Kullanımı 68,00 76,50% 25 Oca. ABD 15:00 20 Oca. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 0,80% 25 Oca. ABD 4Ç16 Texas Instruments, Boeing, AT&T Finansal Sonuçları 26 Oca. Çin 04:30 Ara. Sanayî Kârları -Yıllık % 40,00 14,50% 26 Oca. Almanya 10:00 Şub. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 10,00 9,90 26 Oca. İngiltere 12:30 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Öncü 97,65 0,50% 0,60% 26 Oca. İngiltere 12:30 4Ç16 GSYH Yıllık %- Öncü 96,47 2,10% 2,20% 26 Oca. ABD 16:30 Ara. Toptan Stoklar- Aylık %-Öncü 80,95 1,00% 26 Oca. ABD 16:30 21 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 26 Oca. ABD 16:30 Ara. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 60,00-0,27 26 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 53,90 26 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 54,10 26 Oca. ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları 90, Bin 592 Bin 26 Oca. ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları- Aylık% 49,21-1,00% 5,20% 26 Oca. ABD 18:00 Ara. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,33 0,50% 0,00% 26 Oca. ABD 4Ç16 ebay, Caterpillar, Dow Chemical, Ford Motor, Alphabet Finansal Sonuçları 11,00 27 Oca. Japonya 02:30 Ara. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,20% 0,50% 27 Oca. Japonya 02:30 Oca. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 0,00% 0,00% 27 Oca. Fransa 10:45 Oca. Tüketici Güven Endeksi 50,00 99,00 27 Oca. Türkiye 14:30 Kas. Konut Fiyat Endeksi- Aylık % 50,00 0,47% 27 Oca. ABD 16:30 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,83 2,10% 3,50% 27 Oca. ABD 16:30 4Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 67,78 1,70% 27 Oca. ABD 16:30 Ara. Dayanıklı Mal Siparişleri-Öncü 92,86 2,90% -4,50% 27 Oca. ABD 16:30 Ara. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,29 0,50% 0,60% 27 Oca. ABD 18:00 Oca. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,65 98,10 98,10 27 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 27 Oca. Türkiye 4Ç16 TSKB 4Ç16 Finansal Sonuçları 27 Oca. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak BBB-/Negatif 27 Oca. ABD 4Ç16 Intel, Starbucks, Microsoft, Chevron Finansal Sonuçları 30 Oca. Japonya 02:50 Ara. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44 0,20% 30 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Ekonomi Güven Endeksi 50,00 70,50 30 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Ekonomi Güven Endeksi #N/A 107,80 30 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Reel Kesim Güven Endeksi #N/A 0,10 30 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 81,40 30 Oca. Türkiye 14:00 Ara. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00 30 Oca. Almanya 16:00 Oca. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 1,70% 30 Oca. Almanya 16:00 Oca. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44 0,70% 30 Oca. ABD 16:30 Ara. Kişisel Gelirler 85,71 0,00% 30 Oca. ABD 16:30 Ara. Kişisel Harcamalar 85,71 0,20% 30 Oca. ABD 18:00 Ara. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 28,57 1,40% 30 Oca. ABD 18:00 Ara. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 76,98-2,50% 30 Oca. ABD 18:30 Oca. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,29 15,50 30 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5