TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖR SANAYİ

Transkript

1 TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ MECLİSİ ANKARA 2012 i

2 Turunç Matbaacılık Basım Yayın Ltd. Şti ii

3 ÖNSÖZ, Türk özel sektörünün en üst düzeyde yasal temsilcisi sıfatı ile özel sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütmüş, sorunlarına çözüm aramış ve özel sektörün istikrarlı bir biçimde gelişimine katkıda bulunmuştur. Sektörlerimize daha kapsamlı hizmet sunulması ihtiyacı doğrultusunda ve bu hizmetlerin geliştirilmesi perspektifinde 18 Mayıs 2004 tarih ve 5174 sayılı ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 57 nci maddesine dayanılarak Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmıştır. 12 Şubat 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğimize istinaden Birliğimiz şemsiyesi altında 52 adet Türkiye Sektör Meclisi oluşturulmuştur. Türkiye Sektör Meclisleri Temmuz 2006 tarihinden bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Bu süreçte varolan ihtiyaç ve sektörden gelen talep üzerine meclis sayısı 59 olmuştur. Türkiye Sektör Meclisleri, sektörün tüm ilgilileri taraflarını bünyesine alan entegre yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve bugünün yanında geleceği kuşatan strateji ve vizyonuyla, Dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya yönelmiş bir yapıdır; sektörümüze ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan önemli bir oluşumdur. Meclisler, firmaların, sektörel kuruluşların ve ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ile temsilcilerini bünyesine katan önemli bir buluşma noktasıdır. Türkiye Sektör Meclisleri, yelpazesi içine aldığı tüm ekonomik sektörler için radikal bir adımı temsil etmektedir. Sektörel kurum ve kuruluşların tek bir çatı altında toplanabilmesi, sorunların çözümü ve sektörlerimizin ülke ekonomisine katkılarının artırılması yolunda önemli bir taahhüdün göstergesidir. Meclis içerisinde sağlanan birlik ve beraberlik ortamı, ortak görüşlerin oluşturulmasına ve ortak kararların alınmasına imkan sağlamıştır. Ortak kararlar doğrultusunda başlatılan girişimlerden ilgili merciler nezdinde daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu sektörel yapılanma ile kamu-özel sektör ortaklığının etkin biçimde hayata geçirilebileceği sağlam bir zemin oluşturulmuştur. Meclis faaliyetleri çerçevesinde, Meclis çalışmalarından daha fazla verimin alınabilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin uyumlaştırılması, tutarlılık sağlanması, sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentileri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Meclislerimiz tarafından sektör raporları hazırlanmıştır. Hazırlanan sektör raporunun sektörel politika ve stratejilerin oluşturulması, geleceğe yönelik projeksiyonlara ve piyasa araştırmalarına ışık tutması açısından faydalı olacağı düşüncesiyle sektörümüze, camiamıza ve ilgililere hayırlı olmasını dilerim. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Başkan iii

4 iv

5 Önsöz TOBB tarafından Türkiye Sektör Meclislerinin kurulması kararı ve eyleme geçirilmesi, sektörlerin güçlü sesi ve bilgi paylaşımı açısından çok önemli bir atılım olmuştur. Sektör Meclisleri, kuruluşundan bugüne, amaçları doğrultusunda, kamu ve özel sektör arasında köprü görevini yerine getirmekte, bu kapsamda hem kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesine hem de özel sektörün sorunlarını doğrudan kamu kurumlarına ileterek çözüm üretmelerine katkı sağlamaktadır. Kozmetik ve temizlik ürünleri sektörü Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Sektörümüz 120 nin üzerinde ülkeye ihracat yapmakta ve on binlerce kişiye iş imkanı yaratmaktadır. Her gün her eve, her işyerine, satış noktasına ulaşan ürün çeşidi ile hizmet vererek ülkemize karşı sorumluluklarını yerine getiren sektörümüz reklam harcamalarının da %17 sini oluşturmakta ve bu yönüyle sektörler arasında liderlik bayrağını taşımaktadır. Meclisimiz tarafından hazırlanan Sektör Raporu bunca yıllık geçmişimizi ve tecrübemizi yansıtan önemli ve en kapsamlı kaynaktır. Ayrıca, Rapor, sanayi ve ticaret alanında istatistiki veri eksikliklerini gidererek, sektörün geleceğine yönelik vizyon belirlenmesinde önemli bir referans olacaktır. Sektör Raporunun hazırlanması, basılması ve kamuoyu ile paylaşılması için verdiği destek ve vizyondan dolayı TOBB Başkanımız Sayın M. Rıfat Hisarcıklıoğlu na, raporun hazırlanması sırasında yoğun katkılarından dolayı Meclis Akademik Danışmanımız Doç Dr. Murat Atan ve Meclis Başkan Yardımcımız Vuranel Okay a şükranlarımızı sunuyoruz. Sektör Raporumuzun tüm kullanıcılar için sektörümüzle ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmasını ve bu anlamda objektif bir kaynak olmasını diliyorum.. Ahmet Pura TOBB Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkan v

6 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... x GİRİŞ SEKTÖRÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ MEVCUT ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI ÜRETİM MİKTARI VE DEĞERİ İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM DIŞ TİCARET (İthalat İhracat) YURT İÇİ TÜKETİM FİYATLAR SEKTÖRÜN SWOT ANALİZİ (Mart 2009) SEKTÖRÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU MAL BAZINDA ÜLKELERE GÖRE İHRACAT MAL BAZINDA ÜLKELERE GÖRE İTHALAT SEKTÖRÜN YAPISAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI GENEL DEĞERLENDİRME YARARLANILAN KAYNAKLAR vi

7 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Kozmetik ve Tuvalet Müstahzarları, Deterjan ve Temizlik Ürünleri ile Kağıt G.T.İ.P Kodları ve Ürün Tarifleri... 1 Tablo 2. Sabun ve Deterjan ile Temizlik ve Parlatıcı Maddeler İmalatı Sanayi Üretim Endeksi... 6 Tablo 3. Parfümlerin, Kozmetiklerin ve Kişisel Bakım Ürünlerinin İmalatı Sanayi Üretim Endeksi... 7 Tablo 4. Yıkama ve Temizleme Müstahzarları - Temel Yıkama İçin Olanlar Tablo 5. Yıkama ve Temizleme Müstahzarları - Bulaşık Yıkama İçin Olanlar (Perakende Satışa Hazır) Tablo 6. Yıkama ve Temizleme Müstahzarları - Diğer Amaçlar İçin Olanlar (Perakende Satışa Hazır) Tablo 7. Yumuşatıcı (Çamaşır Makineleri İçin) Tablo 8. Parfümler Tablo 9. Dudak Makyaj Müstahzarları Tablo 10. Göz Makyaj Müstahzarları Tablo 11. Manikür ve Pedikür Müstahzarları Tablo 12. Sabun ve Deterjan ile Temizlik ve Parlatıcı Maddeler İmalatı Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi ve Değişim Oranları (2005=100) Tablo 13. Parfümlerin, Kozmetiklerin ve Kişisel Bakım Ürünlerinin İmalatı Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi ve Değişim Oranları (2005=100) Tablo 14. Sabun ve Deterjan ile Temizlik ve Parlatıcı Maddeler İmalatı Üç Aylık Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi ve Değişim Oranları (2005=100) Tablo 15. Parfümlerin, Kozmetiklerin ve Kişisel Bakım Ürünlerinin İmalatı Üç Aylık Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi ve Değişim Oranları (2005=100) Tablo 16. İhracat ve İthalat ( ) (USA $) Tablo xx.xx.xx G.T.I.P. Kodlu Mallar İçin İhracat ve İthalat Değerleri (USA $) Tablo xx.xx.xx G.T.I.P. Kodlu Mallar İçin İhracat ve İthalat Değerleri (USA $) Tablo xx.xx.xx G.T.I.P. Kodlu Mallar İçin İhracat ve İthalat Değerleri (USA $) Tablo xx.xx.xx G.T.I.P. Kodlu Mallar İçin İhracat ve İthalat Değerleri (USA $) vii

8 Tablo xx.xx.xx G.T.I.P. Kodlu Mallar İçin İhracat ve İthalat Değerleri (USA $) Tablo xx.xx.xx G.T.I.P. Kodlu Mallar İçin İhracat ve İthalat Değerleri (USA $) Tablo xx.xx.xx G.T.I.P. Kodlu Mallar İçin İhracat ve İthalat Değerleri (USA $) Tablo xx.xx.xx G.T.I.P. Kodlu Mallar İçin 2010 Yılı İthalat Değerleri (USA $) Tablo 25. Kozmetik, Sabun ile Deterjan ve Temizlik Maddeleri ile Hijyenik Kağıt İç Tüketim Miktarları ve Değerleri Tablo 26. TÜİK TÜFE Endeksi 2010 Yılı Aylık Fiyat Bilgileri (TL) Tablo 27. TÜİK TÜFE Endeksi 2011 Yılı Aylık Fiyat Bilgileri (TL) Tablo 28. RCA (Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler) Tablo Parfümler İhracat Tablo Kolonyalar İhracat Tablo Diğer Tuvalet Suları İhracat Tablo Dudak Rujları İhracat Tablo Dudak Makyaj Müstahzarları; Diğer İhracat Tablo Göz Makyaj Müstahzarları İhracat Tablo Manikür ve Pedikür Müstahzarları İhracat Tablo Pudralar İhracat Tablo Allıklar İhracat Tablo Vücut Losyonları İhracat Tablo Kremler, Emülsiyonlar ve Yağlar İhracat Tablo Güzellik, Makyaj, Cilt Bakımı, Manikür, Pedikür için Diğer Müstahzarlar (İlaçlar Hariç, Güneş Kremleri) İhracat Tablo Şampuanlar İhracat Tablo Perma ve Defrize Müstahzarları İhracat Tablo Saç Spreyleri İhracat Tablo Saç Boyaları İhracat Tablo Diğer Saç Müstahzarları İhracat Tablo Saç Losyonları İhracat Tablo Saç Boyaları İhracat Tablo Saç Müstahzarları; Diğer İhracat Tablo Diş Macunları/Tozları İhracat viii

9 Tablo Diş Aralarını Temizlemekte Kullanılan İplikler İhracat Tablo Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Diğer Müstahzarlar İhracat Tablo Losyonlar (Tıraş için) İhracat Tablo Tıraş Kremleri İhracat Tablo Tıraş Öncesi, Tıraş Sırasında veya Tıraştan Sonra Kullanılan Diğer Müstahzarlar İhracat Tablo Vücut Deodorantları ve Ter Kokusunu Önleyici Deodorantlar İhracat Tablo Parfümlü Banyo Tuzları ve Diğer Banyo Müstahzarları İhracat Tablo Sabun/Diğer Yüzey Aktif Organik Maddeler İçeren Banyo Müstahzarları İhracat Tablo Parfüm/Kozmetik Emdirilmiş, Sıvanmış/Kaplanmış Vatka ve Keçe İhracat Tablo Parfüm/Kozmetik Emdirilmiş, Sıvanmış/Kaplanmış Dokunmamış Mensucat İhracat Tablo Kontakt - Lens veya Suni Göz Solüsyonları İhracat Tablo Tüy Dökücüler ve Tarifenin Başka Yerinde Yer Almayan veya Belirtilmeyen Diğer Parfümeri, Kozmetik İhracat Tablo Deterjan Emdirilmiş Kağıt ve Vatka; Tuvalet için İhracat Tablo Deterjan/Sabun Emdirilmiş Keçe; Tuvalet İçin (Tıbbi Ürünler Dahil) İhracat Tablo Sabun Emdirilmiş Vatka; Deterjan, Sabun Emdirilmiş Dokunmamış Mensucat Tuvalet için İhracat Tablo Çubuk, Kalıplanmış Parça ve Şekillerde Sabun ve Yüzeyaktif Organik Diğer Ürünler ve Müstahzarlar İhracat Tablo Sabun Emdirilmiş Kağıt ve Vatka; Diğer İhracat Tablo Deterjan/Sabun Emdirilmiş Keçe; Diğer İhracat Tablo Deterjan/Sabun Emdirilmiş Dokunmamış Mensucat; Diğer İhracat Tablo İnce Parça, Pul, Granül/Toz Halinde Olan Sabunlar İhracat Tablo Arap Sabunu vb. Yumuşak Sabunlar İhracat Tablo Sıvı Sabunlar İhracat Tablo Diğer Şekildeki Sabunlar; Diğerleri İhracat ix

10 Tablo Cilt Yıkamak için Sıvı/Krem; Yüzey Aktif Organik Ürünler (Perakende) İhracat Tablo Ağırlık İtibariyle %30 =< Disodyum Alkil Oranı =< %50 Olan Anyonlu Sulu Çözeltiler İhracat Tablo Sülforezinatlar ve Sülfooleatlar; Anyonlu İhracat Tablo Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asitler; Anyonlu İhracat Tablo Dodesil Benzen Sülfonik Asit; Anyonlu İhracat Tablo Anyonlu Diğer Yüzey Aktif Organik Maddeler İhracat Tablo Yüzey Aktif Organik Maddeler; Katyonlu Olanlar İhracat Tablo Yüzey Aktif Organik Maddeler; İyonlu Olmayanlar İhracat... Tablo Yüzey Aktif Diğer Organik Maddeler İhracat Tablo Sabun İçeren Yüzey Aktif Müstahzarlar (Perakende) İhracat Tablo Sabun İçermeyen Yüzey Aktif Müstahzarlar (Perakende) İhracat Tablo Sabun İçeren Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Perakende) İhracat Tablo Sabun İçermeyen Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Perakende) İhracat Tablo Sabun İçeren Yüzey Aktif Müstahzarlar (Toptan) İhracat Tablo Sabun İçermeyen Yüzey Aktif Müstahzarlar (Toptan) İhracat Tablo Sabun İçeren Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Toptan) İhracat Tablo Sabun İçermeyen Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Toptan) İhracat Tablo Türk Kırmızısı Yağı İhracat Tablo Tuvalet Kağıtları; Kraft Kağıdından, Bir Katının (M2. Ağır. =< 25 Gr) İhracat Tablo Tuvalet Kağıtları; Diğer, Bir Katının (M2. Ağır. =< 25 Gr) İhracat Tablo Tuvalet Kağıtları; Kraft Kağıdından, Bir Katının (M2. Ağır. > 25 Gr) İhracat Tablo Tuvalet Kağıtları; Diğer, Bir Katının (M2. Ağır. > 25 Gr) İhracat Tablo Mendiller, Kurulama/Yüz Silme Kağıtları İhracat x

11 Tablo El Havluları; Rulo Halinde Olanlar İhracat Tablo El Havluları; Diğerleri İhracat Tablo Masa Örtüleri ve Sofra Peçeteleri İhracat Tablo Hijyenik Havlular İhracat Tablo Tamponlar İhracat Tablo Diğer Hijyenik Havlu, Tampon Benzeri Eşya İhracat Tablo Bebek Bezleri vb. Hijyenik Eşya; (Perakende Satılacak Hale Getirilmemiş) İhracat Tablo Bebek Bezleri vb. Hijyenik Eşya; Diğerleri İhracat Tablo Bebek Bezleri; Perakende Satılacak Hale Getirilmemiş İhracat Tablo Bebek Bezleri; Perakende Satılacak Hale Getirilmiş İhracat Tablo Diğer Hijyenik Eşya (Örneğin, İnkontinans Bakım Ürünleri, Havlu, Tampon) İhracat Tablo Kağıttan, Selüloz Vatka/Lif Tabakalarından Giyim Eşyası ve Aksesuarı İhracat Tablo Kağıttan Tıbbi, Cerrahi/Hijyenik Amaç için Eşya (Perakende Satılacak Halde Değil) İhracat Tablo Rulo/Tabakalar Halinde Diğer Kağıttan Diğer Ev Eşyası vb. İhracat Tablo Rulo/Tabakalar Halinde Diğer Kartondan Diğer Ev Eşyası vb. İhracat Tablo Rulo/Tabakalar Halinde Diğer Kağıt ve Kartonlardan Diğer Ev Eşyası vb. İhracat Tablo Parfümler İthalat Tablo Kolonyalar İthalat Tablo Diğer Tuvalet Suları İthalat Tablo Dudak Rujları İthalat Tablo Dudak Makyaj Müstahzarları; Diğer İthalat Tablo Göz Makyaj Müstahzarları İthalat Tablo Manikür ve Pedikür Müstahzarları İthalat Tablo Pudralar İthalat Tablo Allıklar İthalat Tablo Vücut Losyonları İthalat Tablo Kremler, Emülsiyonlar ve Yağlar İthalat xi

12 Tablo Güzellik, Makyaj, Cilt Bakımı, Manikür, Pedikür İçin Diğer Müstahzarlar (İlaçlar Hariç, Güneş Kremleri) İthalat Tablo Şampuanlar İthalat Tablo Perma ve Defrize Müstahzarları İthalat Tablo Saç Spreyleri İthalat Tablo Saç Boyaları İthalat Tablo Diğer Saç Müstahzarları İthalat Tablo Saç Losyonları İthalat Tablo Saç Boyaları İthalat Tablo Saç Müstahzarları; Diğer İthalat Tablo Diş Macunları/Tozları İthalat Tablo Diş Aralarını Temizlemekte Kullanılan İplikler İthalat Tablo Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Diğer Müstahzarlar İthalat Tablo Losyonlar (Tıraş İçin) İthalat Tablo Tıraş Kremleri İthalat Tablo Tıraş Öncesi, Tıraş Sırasında veya Tıraştan Sonra Kullanılan Diğer Müstahzarlar İthalat Tablo Vücut Deodorantları ve Ter Kokusunu Önleyici Deodorantlar İthalat Tablo Parfümlü Banyo Tuzları ve Diğer Banyo Müstahzarları İthalat Tablo Sabun/Diğer Yüzey Aktif Organik Maddeler İçeren Banyo Müstahzarları İthalat Tablo Parfüm/Kozmetik Emdirilmiş, Sıvanmış/ Kaplanmış Vatka ve Keçe İthalat Tablo Parfüm/Kozmetik Emdirilmiş, Sıvanmış/ Kaplanmış Dokunmamış Mensucat İthalat Tablo Kontakt Lens veya Suni Göz Solüsyonları İthalat Tablo Tüy Dökücüler ve Tarifenin Başka Yerinde Yer Almayan veya Belirtilmeyen Diğer Parfümeri, Kozmetik İthalat Tablo Deterjan Emdirilmiş Kağıt ve Vatka; Tuvalet İçin İthalat Tablo Deterjan/Sabun Emdirilmiş Keçe; Tuvalet için (Tıbbi Ürünler Dahil) İthalat Tablo Sabun Emdirilmiş Vatka; Deterjan, Sabun Emdirilmiş Dokunmamış Mensucat Tuvalet için İthalat xii

13 Tablo Çubuk, Kalıplanmış Parça ve Şekillerde Sabun ve Yüzeyaktif Organik Diğer Ürünler ve Müstahzarlar İthalat Tablo Sabun Emdirilmiş Kağıt ve Vatka; Diğer İthalat Tablo Deterjan/Sabun Emdirilmiş Keçe; Diğer İthalat Tablo Deterjan/Sabun Emdirilmiş Dokunmamış Mensucat; Diğer İthalat Tablo Çubuk, Kalıplanmış Parça ve Şekillerde Diğer Sabun ve Yüzeyaktif Organik Ürünler ve Müstahzarlar İthalat Tablo İnce Parça, Pul, Granül/Toz Halinde Olan Sabunlar İthalat Tablo Arap Sabunu vb. Yumuşak Sabunlar İthalat Tablo Sıvı Sabunlar İthalat Tablo Diğer Şekildeki Sabunlar; Diğerleri İthalat Tablo Cilt Yıkamak için Sıvı/Krem; Yüzey Aktif Organik Ürünler (Perakende) İthalat Tablo Ağırlık İtibariyle %30 =< Disodyum Alkil Oranı =< %50 Olan Anyonlu Sulu Çözeltiler İthalat Tablo Sülforezinatlar ve Sülfooleatlar; Anyonlu İthalat Tablo Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asitler; Anyonlu İthalat Tablo Dodesil Benzen Sülfonik Asit; Anyonlu İthalat Tablo Anyonlu Diğer Yüzey Aktif Organik Maddeler İthalat Tablo Yüzey Aktif Organik Maddeler; Katyonlu Olanlar İthalat Tablo Yüzey Aktif Organik Maddeler; İyonlu Olmayanlar İthalat Tablo Yüzey Aktif Diğer Organik Maddeler İthalat Tablo Sabun İçeren Yüzey Aktif Müstahzarlar (Perakende) İthalat Tablo Sabun İçermeyen Yüzey Aktif Müstahzarlar (Perakende) İthalat Tablo Sabun İçeren Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Perakende) İthalat Tablo Sabun İçermeyen Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Perakende) İthalat Tablo Sabun İçeren Yüzey Aktif Müstahzarlar (Toptan) İthalat xiii

14 Tablo Sabun İçermeyen Yüzey Aktif Müstahzarlar (Toptan) İthalat Tablo Sabun İçeren Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Toptan) İthalat Tablo Sabun İçermeyen Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Toptan) İthalat Tablo Türk Kırmızısı Yağı İthalat Tablo Tuvalet Kağıtları; Kraft Kağıdından, Bir Katının (M2. Ağır. =< 25 Gr) İthalat Tablo Tuvalet Kağıtları; Diğer, Bir Katının (M2. Ağır. =< 25 Gr) İthalat Tablo Tuvalet Kağıtları; Diğer, Bir Katının (M2. Ağır. > 25 Gr) İthalat Tablo Mendiller, Kurulama/Yüz Silme Kağıtları İthalat... Tablo El Havluları; Rulo Halinde Olanlar İthalat Tablo El Havluları; Diğerleri İthalat Tablo Masa Örtüleri ve Sofra Peçeteleri İthalat Tablo Hijyenik Havlular İthalat Tablo Tamponlar İthalat Tablo Diğer Hijyenik Havlu, Tampon Benzeri Eşya İthalat Tablo Bebek Bezleri vb. Hijyenık Eşya; (Perakende Satılacak Hale Getirilmemiş) İthalat Tablo Bebek Bezleri vb. Hijyenik Eşya; Diğerleri İthalat Tablo Bebek Bezleri; Perakende Satılacak Hale Getirilmemiş İthalat Tablo Bebek Bezleri; Perakende Satılacak Hale Getirilmiş İthalat Tablo Diğer Hijyenik Eşya (Örneğin, İnkontinans Bakım Ürünleri, Havlu, Tampon) İthalat Tablo Kağıttan, Selüloz Vatka/Lif Tabakalarından Giyim Eşyası ve Aksesuarı İthalat Tablo Kağıttan Tıbbi, Cerrahi/Hijyenik Amaç İçin Eşya (Perakende Satılacak Halde Değil) İthalat Tablo Rulo/Tabakalar Halinde Diğer Kağıttan Diğer Ev Eşyası vb. İthalat Tablo Rulo/Tabakalar Halinde Diğer Kartondan Diğer Ev Eşyası vb. İthalat Tablo Rulo/Tabakalar Halinde Diğer Kağıt ve Kartonlardan Diğer Ev Eşyası vb. İthalat xiv

15 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1. Sabun ve Deterjan ile Temizlik ve Parlatıcı Maddeler İmalatı Sanayi Üretim Endeksi... 7 Grafik 2. Parfümlerin, Kozmetiklerin ve Kişisel Bakım Ürünlerinin İmalatı Sanayi Üretim Endeksi... 8 Grafik 3. Sabun ve Deterjan ile Temizlik ve Parlatıcı Maddeler İmalatı Kapasite Kullanım Oranı (Üretim Değeri Ağırlıklı, Yıllık Ortalama) (%)... 8 Grafik 4. Parfümlerin, Kozmetiklerin ve Kişisel Bakım Ürünlerinin İmalatı Kapasite Kullanım Oranı (Üretim Değeri Ağırlıklı, Yıllık Ortalama) (%)... 9 xv

16 GİRİŞ Kozmetiğin tanımı ve kapsamı, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu içerisinde. insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, ağız ve dişlere veya mukozaya uygulanmak üzere hazırlanmış, amacı veya yan amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek ve korumak suretiyle iyi bir durumda muhafaza etmek, görünümünü değiştirmek ve vücut kokularını düzeltmek olan, saç boyaları ve saç açıcıları da dahil... olan maddeler veya preparatlar şeklinde yapılmıştır. Bu kanun, insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatları veya maddeleri kapsar. Gümrük tarife tanımlamasına göre 33.xx Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) içerisinde yer alan ve yukarıda verilen kozmetik tarifine uyan ürünlerin G.T.İ.P. kodları ve ürün tarifleri, gümrük tarife tanımlamasına göre 3401 G.T.İ.P. içerisinde yer alan sabunlar bu ürünlerin içerisinde yer aldıkları G.T.İ.P. kodları ve ürün tariflerinin listesi ile gümrük tarife tanımlamasına göre 3402 G.T.İ.P. içerisinde yer alan deterjan ve temizlik maddeleri ürünleri ve 4818 G.T.İ.P. içinde yer alan kağıt ürünleri ile bu grupta yer alan G.T.İ.P. kodları ve ürün tarifleri de Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Kozmetik ve Tuvalet Müstahzarları, Deterjan ve Temizlik Ürünleri ile Kağıt G.T.İ.P Kodları ve Ürün Tarifleri xx.xx.xx.xx Parfümler ve Tuvalet Suları G.T.İ.P. Parfümler Kolonyalar Diğer Tuvalet Suları xx.xx.xx.xx Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Müstahzarları G.T.İ.P. Dudak Rujları Dudak Makyaj Müstahzarları; Diğer Göz Makyaj Müstahzarları Manikür ve Pedikür Müstahzarları Pudralar Allıklar Vücut Losyonları Kremler, Emülsiyon ve Yağlar Güneş Kremleri xx.xx.xx.xx Saç Müstahzarları G.T.İ.P. 1

17 Şampuanlar Perma ve Defrize Müstahzarları Saç Spreyleri Saç Losyonları Saç Boyaları Diğer Saç Müstahzarları xx.xx.xx.xx Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar G.T.İ.P. Diş Macunları ve Tozları Diş Aralarını Temizlemekte Kullanılan İplikler Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Diğer Müstahzarlar xx.xx.xx.xx Tıraş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Tuvalet Müstahzarları G.T.İ.P. Losyonlar (Traş için) Traş Kremleri Traş Öncesi, Traş Sırasında/Traştan Sonra Kullanılan Müstahzarlar Vücut Deodorantları ve Ter Kokusunu Önleyici Deodorantlar Parfümlü Banyo Tuzları ve Diğer Banyo Müstahzarları Sabun veya Diğer Yüzey Aktif Organik Maddeler İçeren Banyo Müstahzarları Parfüm veya Kozmetik Emdirilmiş, Sıvanmış veya Kaplanmış Vatka veya Keçe Parfüm veya Kozmetik Emdirilmiş, Sıvanmış veya Kaplanmış Dokunmamış Mensucat Kontakt-Lens veya Suni Göz Solüsyonları Tüy Dökücüler ve Tarifenin Başka Yerinde Yer Almayan veya Belirtilmeyen Diğer Parfümeri, Kozmetik xx.xx.xx.xx Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler G.T.İ.P. 2

18 Deterjan Emdirilmiş Kâğıt ve Vatka - Tuvalet için Deterjan veya Sabun Emdirilmiş Keçe Sabun Emdirilmiş Kâğıt ve Vatka, Deterjan ve Sabun Emdirilmiş Dokunmamış Mensucat Çubuk, Kalıplanmış Parça ve Şekillerde Sabun ve Yüzey Aktif Organik Diğer Ürünler ve Müstahzarlar Sabun Emdirilmiş Kâğıt ve Vatka Deterjan veya Sabun Emdirilmiş Keçe Deterjan veya Sabun Emdirilmiş Dokunmamış Mensucat Çubuk, Kalıplanmış Parça ve Şekillerde Diğer Sabun ve Yüzey Aktif Organik Ürünler ve Müstahzarlar İnce Parça, Pul, Granül/Toz Halinde Olan Sabunlar Arap Sabunu ve Benzeri Yumuşak Sabunlar Sıvı Sabunlar Diğer Şekildeki Sabunlar; Diğerleri Cilt Yıkamak için Sıvı/Krem; Yüzey Aktif Organik Ürünler (Perakende) xx.xx.xx.xx Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç G.T.İ.P. Ağırlık İtibariyle %30 = < Disodyum Alkil Oranı = < %50 Olan Anyonlu Sulu Çözeltiler Sülforezinatlar ve Sülfooleatlar; Anyonlu Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asitler; Anyonlu Dodesil Benzen Sülfonik Asit; Anyonlu Anyonlu Diğer Yüzey Aktif Organik Maddeler Yüzey Aktif Organik Maddeler; Katyonlu Olanlar Yüzey Aktif Organik Maddeler; İyonlu Olmayanlar Yüzey Aktif Diğer Organik Maddeler Sabun İçeren Yüzey Aktif Müstahzarlar (Perakende) Sabun İçermeyen Yüzey Aktif Müstahzarlar (Perakende) Sabun İçeren Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Perakende) Sabun İçermeyen Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Perakende) Sabun İçeren Yüzey Aktif Müstahzarlar (Toptan) Sabun İçermeyen Yüzey Aktif Müstahzarlar (Toptan) Sabun İçeren Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Toptan) Sabun İçermeyen Yıkama ve Temizleme Müstahzarları (Toptan) Türk Kırmızısı Yağı

19 xx.xx.xx.xx Kağıt G.T.İ.P. Tuvalet Kâğıtları; Kraft Kâğıdından, Bir Katının (M 2. Ağır. = < 25 Gr.) Tuvalet Kâğıtları; Diğer, Bir Katının (M 2. Ağır.= <25 Gr.) Tuvalet Kâğıtları; Diğer, Bir Katının (M 2. Ağır. > 25 Gr.) Mendiller, Kurulama/Yüz Silme Kâğıtları El Havluları; Rulo Halinde Olanlar El Havluları; Diğerleri Masa Örtüleri ve Sofra Peçeteleri Hijyenik Havlular Tamponlar Diğer Hijyenik Havlu, Tampon Benzeri Eşya Bebek Bezleri; Perakende Satılacak Hale Getirilmemiş Bebek Bezleri; Perakende Satılacak Hale Getirilmiş Diğer Hijyenik Eşya (Örneğin, İnkontinans Bakım Ürünleri, Havlu, Tampon) Kâğıttan, Selüloz Vatka/Lif Tabakalarından Giyim Eşyası ve Aksesuarı Kâğıttan Tıbbi, Cerrahi/Hijyenik Amaç İçin Eşya (Perakende Satılacak Halde Değil) Rulo/Tabakalar Halinde Diğer Kâğıttan Diğer Ev Eşyası vb Rulo/Tabakalar Halinde Diğer Kartondan Diğer Ev Eşyası vb Rulo/Tabakalar Halinde Diğer Kâğıt ve Kartonlardan Diğer Ev Eşyası vb

20 1. SEKTÖRÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ Ülke ekonomisinin en dinamik ve üretken kesimi sanayidir. İhracatımızın %90 ı sanayi ürünlerinden gerçekleşir. Sanayileşme ile birlikte daha önce dışarıdan ithal edilen mallar kendi ülkemizde üretilmeye başlanmış ve birçok insana iş alanı açılmıştır. Günümüzde de dış ülkelere ihraç edilen ürünlerle ekonomiye büyük katkılar sağlanmaktadır. Sanayileşmeyle ülkemizdeki zengin hammadde kaynakları değer kazanmıştır. Türkiye de sanayi, daha çok tarıma bağlı olarak gelişmiş ve son yıllarda ülkemiz sanayi ülkesi olma durumuna gelmiştir. Kimya ana sektörü altında faaliyet gösteren kozmetik ve temizlik ürünleri sektöründe ciddi anlamda gelişmeler kaydedilmiş, özellikle ihracatta önemli atılımlar gerçekleşmiştir. Kozmetik sektöründe ihracatta yaşanan patlamanın yanı sıra, sektör ürünlerinin iç tüketiminde de büyüme kaydedilmiştir. Kozmetik sektörü tüketici piyasasının en fazla rekabet yaratan sektörü olup, birçoğu çok uluslu ortaklık şirketine bağlı olan geniş çaplı işletmelerden oluşmaktadır. Euromonitör ün (2010) verdiği istatistiklere göre; sektör içinde faaliyet gösteren 60 şirket tüm pazarın yaklaşık %80 ine sahiptir. Son yıllarda dağıtım ağlarındaki işletmeler arasında fiyat ve arz konularında, büyük süpermarket zincirlerinin de pazara girmesiyle artan, belirgin bir rekabet ortamı söz konusudur. Kozmetik sektörünün en önemli özelliklerinden biri firmalar arasındaki rekabettir. Rekabet, seçici ve geniş dağıtım ağlarında dağıtımını belli başlı ağlar aracılığıyla yapan marka sayısının çok olması nedeniyle daha belirgindir. Kozmetik talebi demografik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Güzellikleri için her yıl önemli miktarda harcama yapan bayanlar, kozmetik sektörünün en önemli müşterileridir. Buna rağmen, son yıllarda erkeklerin de kozmetik ürünlerine ilgisi oldukça artmış durumdadır. Tüketicilerin net geliri, ürünlerin fiyatları ve reklam kozmetik talebini yoğun bir şekilde etkilemekte, bu da birtakım ürünlerin alımı için kullanılacak dağıtım ağını belirlemektedir. Sürekli artan rekabet nedeniyle, sektördeki birçok firma ürününü pazara sürmek amacıyla yıllık olarak yüksek miktarda harcamalarda bulunmaktadır. Kozmetik sektöründe çok sayıda firma faaliyet göstermekte ve bu firmaların çoğu birden fazla kozmetik kategorisiyle meşgul olmaktadır. Sektörün en büyük ithalatçı firmaları yurtdışındaki diğer büyük şirket gruplarına bağlıdır. Bunlardan birçoğu, ana firmadan alınan izin sonucu, bazı kozmetik ürünlerinin yurt içi üretimi konusunda faaliyet göstermektedir. Sektör, gelişen teknoloji, hayat şartlarının iyileştmesine bağlı olarak insan ihtiyaçlarının artması ve kendi isteklerinde belirleyici olması sebebi ile hızlı bir ivme kazanmıştır. İnsanlar, zaman ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle kısa sürede en iyi sonucu alma üzerine kilitlenmiştir. Günümüzde kozmetik denildiğinde akla ilk olarak kişisel bakım ürünleri, parfümler, vücut ve cilt bakım ürünleri gelmektedir. Buna ek olarak, kullanılan bütün yaşam alanlarında, kozmetik sektörünün birincil işlevi; kullanılan her türlü alanın temizlenerek yeniden kullanılır hale gelmesini sağlamaktır. Ayrıca, kozmetik sektörü vücut temizleme, kokulandırma, yenileme, yaşlanma etkilerini geciktirme gibi saçtan cilt bakımına, makyaj malzemesinden parfüme çok geniş bir yelpazeyi üretip pazarlamakta, üst düzey teknolojileri kullanmaktadır. Ülkemizin gerek kozmetik, gerek eczacılık ürünlerinde çok önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Bir yandan hızla artan refah seviyesi ve kişi başına düşen gelir, diğer yandan nüfusun yaşlanması hem kozmetik, hem de sağlık ve eczacılık ürünlerine olan talebin artmasına neden olmaktadır. 5

21 1.1. MEVCUT ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2005 Aralık 2011 dönemleri arasında sabun, deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı ile parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı için sanayi üretim endeks verileri Tablo 2 ile 3 de verilmektedir. Tablo 2. Sabun ve Deterjan ile Temizlik ve Parlatıcı Maddeler İmalatı Sanayi Üretim Endeksi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran ,1 108,2 104,2 99,0 89,1 88, ,9 110,0 127,6 103,7 108,1 99, ,6 71,5 90,5 94,5 99,0 98, ,6 115,7 104,5 91,0 82,8 91, ,9 110,7 107,8 96,4 109,3 111, ,8 115,4 112,9 116,8 115,3 110, ,4 94,6 101,4 97,5 105,7 102,8 Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ,0 105,3 105,0 124,7 105,8 99, ,2 101,3 105,7 107,5 91,3 105, ,0 107,9 114,0 129,8 101,2 116, ,4 97,7 99,7 96,7 83,8 63, ,1 122,0 120,2 124,2 134,2 102, ,4 96,4 106,0 106,9 108,5 107, ,4 106,6 110,9 104,2 92,1 97,4 Kaynak: TÜİK (İş istatistikleri) Tablo 2 incelendiğinde; özellikle sabun, deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı açısından sektör üretim kapasitesinin oldukça iyi konumda olduğu gözlemlenmektedir yılındaki küresel krizin etkisi tüm sektörlerde olduğu gibi burada da kendini göstermiştir. Ortalama sanayi üretim endeksinin sadece bu dönemde 95,5, diğer dönemlerde ise 100 ün üzerinde değer aldığı görülmektedir. Kriz sonrası 2009 yılı ilk altı ay düşme eğilimi oluşmuştur. 6

22 TÜRK KİYE KOZMETİİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ S SEKTÖ ÖR RAPORU Grafiik 1. Sabun vee Deterjan ile Temizlik ve Parlatıcı P Madd deler İmalatı Sanayi S Üretim m Endeksi Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım K Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Kaynak k: TÜİK (İş istaatistikleri) Grafik 1 de sabun ve deterjan ile temizlikk ve parlatıcıı maddeler imalatı i sanayyi üretim endeksi nin genel trendini t gözlemlemek mümkündür. m Buna göre; sektörel üretim endeksi ortalama ollarak sadece Aralıkk ve Ocak ayylarında 100 ün altında değer d alırken,, Şubat Kaasım dönemleeri arasında ortao laama olarak hep h 100 ün üzerinde ü değeer almaktadırr. Tablo 3. Parfümlerin, Kozmetikleriin ve Kişisel Bakım B Ürünlerrinin İmalatı S Sanayi Üretim m Endeksi Ocak Şubat M Mart Niisan Mayyıs Haziraan ,0 88, ,1 99 9,3 94,00 93, ,1 80,7 95,5 95 5,4 105,,9 110, ,2 77,3 84,3 94 4,3 88,66 94, ,3 80,9 80,2 74 4,6 82,77 92, ,5 88, ,0 92 2,6 108,,8 109, ,8 98, ,2 111,4 108,,2 118, ,8 92, ,6 99 9,1 102,,2 96,5 Temmuz A Ağustos E Eylül Ek kim Kasıım Aralık k ,7 98,4 95,9 106,0 92,55 91, ,5 106, ,5 114,9 97,44 98, ,0 108, ,0 115,3 88,33 80, ,5 84,5 80,9 75 5,6 80,88 55, ,1 113, ,1 111,3 117,,3 66, ,2 105, ,4 111,8 108,,3 94, ,2 106, ,2 110,7 95,44 91,6 K Kaynak: TÜİK K (İş istatistiklerri) 7 Türkiye Odalar O ve Borrsalar Birliği

23 TÜRKİYE KOZMETİK VE V TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Ü SAN NAYİ SEKTÖR RAPORU Tablo 3 incelendiğiinde; parfüm m, kozmetik ve v kişisel bak kım ürünleri imalatı açısıından sektör üretiim kapasitessinin sabun ve v deterjan ille temizlik ve v parlatıcı maddeler m imaalatı sanayi üüretim endek ksine ggöre daha köötü konumdaa olduğu göözlemlenmekktedir. Özelliikle 2008 yıılındaki küreesel krizin etkisi e bburada da kenndini gösterm miş; ortalam ma sanayi üreetim endeksi sadece bu dönemde d 79,7 değerini, yyılında ise 933,6 değerini almıştır. Kallan diğer dönnemlerde isee bu değerin 100 ün üzerrinde olduğu u görüülmektedir. Grafik 2. Parfümleriin, Kozmetikleerin ve Kişiseel Bakım Ürün nlerinin İmalattı Sanayi Ürettim Endeksi Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım O k Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Kaynaak: TÜİK (İş isstatistikleri) Grafik 2 de parfüm m, kozmetik ve v kişisel baakım ürünlerii imalatı sannayi üretim enndeksi nin genel g trrendini gözleemlemek müümkündür. Buna B göre sekktörel üretim m endeksi ortaalama olarakk sadece Kasıım M Mayıs dönem mlerinde 100 ün altında değer d alırken, Haziran Ekim E dönem mleri arasındaa ortalama ollarak hhep 100 ün üzerinde ü değeer almaktadırr. Grafik 3. Sabun ve Deterjan D ile Temizlik T ve Paarlatıcı Maddeeler İmalatı Kaapasite Kullannım Oranı (Ürretim Değeri Ağırlıklı, A Yıllıkk Ortalama) (% %)1 Kaynaak: TÜİK (İş isstatistikleri) 1 TÜİK NACE kodlu k Kapasite Kullanım Orannı Hesaplamasınnı 2009 Yılı son nu itibariyle bitiirmiştir. Artık bbu hesaplama TCMB T CMB alt sektör ayırımına göre bu b hesaplamayı yapmamaktadır. y taarafından yapılaccaktır. Ancak TC 8 Türkiyee Odalar ve Bo orsalar Birliği