BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 98, BIST-Sınai 79, BIST-Banka 140, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL TATGD 6.27 IHLAS GARAN 839 ALBRK 4.61 VESBE HALKB 275 IPEKE 2.70 HURGZ VAKBN 237 TUPRS 2.37 VESTL ISCTR 212 ENKAI 2.16 DOAS AKBNK 201 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Mar. İşsizlik Oranı 11.20% Türkiye 10:00 May. Tarım ÜFE-Yıllık % 11.87% Türkiye 11:00 May. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 1.38 Mlr TL AB 12:00 Nis. Dış Ticaret Dengesi 23.4 Mlr Rusya 12:30 Haz. Rusya MB Faiz Kararı 11.50% 12.50% ABD 15:30 Haz. New York FED Sanayi Endeksi AB 16:00 ECB Başkanı Draghi'nin konuşması ABD 16:15 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.20% -0.26% ABD 17:00 Haz. NAHB Konut Piyasası Endeksi TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 5, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, Haziran 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün yurt içinde Mart dönemi işsizlik oranı ve Mayıs ayı merkez yönetim bütçe dengesi verilerinin açıklanması beklenirken, yurt dışında ise ECB Başkanı Draghi nin konuşması ve ABD de Mayıs ayı sanayi üretimi yakından izlenecektir. Ayrıca Rusya Merkez Bankası nın bugün gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında politika faiz oranını %12.5 dan %11.5 ye düşürmesi bekleniyor. Bu hafta gözler ABD de FOMC toplantısında olacak Haziran da gerçekleştirilecek FOMC toplantısından faiz artırım kararı çıkması çoğunlukla beklenmiyor. Piyasalar FED in faiz artırımına başlamak için en erken Eylül ayına kadar bekleyeceğini düşünüyor. WSJ anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin %72 si, FED in ilk faiz artırımının Eylül de geleceği tahmininde bulundu. Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar hafif ekside işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlayabilir. 18 Haziran'da Euro Bö lges i maliy e bakanlar ı top lantıs ı gerçekleştirilecek. Yunanistan ve kreditörler arasında Brüksel'de yapılan son dakika görüşmeleri Pazar günü yalnızca 45 dakikanın ardından anlaşmazlıkla sonuçlandı. Yunanistan'ın temerrüde düşebileceğine ilişkin endişeler Cuma günü Avrupa borsalarına satış getirdi. Haftanın son işlem günü %0.92 değer kaybeden Stoxx Europe 600 endeksinin haftalık kazancı %0.1 e geriledi. Cuma günü Yunanistan ASE endeksi ise %5.92 geriledi. S&P, İngiltere'nin kredi notu görünümünün "durağandan", "negatife çekti. Yapılan açıklamada İngiltere'nin AB üyeliğini referanduma götürmeyi planlamasının ülke ekonomisinin büyümesi görünümüm için risk teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca Fitch Ratings, İngiltere'nin "AA+", Fransa'nın "AA", İsveç'in "AAA" olan kredi notlarını ve "durağan" not görünümlerini teyit etti. ABD'de açıklanan ÜFE Mayıs'ta %0.5 artarak, yaklaşık son 2.5 yılın en yüksek artışını gösterdi. Yıllık bazda üretici fiyatları %1.1 düşerken, çekirdek üretici fiyatları %0.6 artış gösterdi. Ayırca Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, son altı ayın en düşük seviyesi olan Mayıs ayındaki 90.7'den, 94.6'ya çıktı. Cuma günü ABD de hisse senetleri Yunanistan endişeleri ile düşüşler gösterdi. S&P 500 endeksi %0.70 düşüşle 2,094.11, Dow Jones endeksi %0.78 düşüşle 17, ve Nasdaq endeksi %0.62 düşüşle 5, puandan günü tamamladı. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul %1.72 değer kaybetti. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü ise %0.39 düşüşle 80, puandan kapatmıştı. Yurt içinde 7 Haziran da gerçekleştirilen seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları piyasaların odak noktasında yer alıyor. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi haftanın son gününü düşüşle kapattı. Hafta başında puana kadar gerileyen endeks, dört günlük yükselişin ardından gün sonunu önceki seviyenin bir miktar altında puanla tamamladı. Teknik açıdan; uzun vadeli trend kanalı alt bandı olan puan dirence dönüşmüş durumda. Muhtemel talebin gelmesi durumunda, puanda satışların etkili olmasını bekleyeceğiz. Endeksin kısa vadede hareket aralığı puanlar arasında bulunuyor. Endeksin yıllara varan yükseliş hareketinde trend kanalı alt bandı aşağı yönlü üç kez geçilmiş, her seferinde trende geri dönülmüştü. İçinde bulunduğumuz hafta bir kez daha kopuş yaşandı. Trendin yapısı, büyük dalgadan, küçük dalgaya doğru seyreden, her seferinde yeni zirveler yapan bir yapıdaydı. Trendin sonlarına doğru gelindiğinde kopuşun kalcı olma, yeni bir dalga yapısıyla yoluna devam etme ihtimali var. Önümüzdeki günlerde trendin yapısını, yukarıdaki öngörü ışığında değerlendireceğiz.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma günü gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre yatay bir kapanış yaptı ve sadece 50 puan düşüşle 98,825 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 9,030 kontrat azalış gösterdi ve 214,542 kontrat olarak gerçekleşti. Endeks 30 kontratları geçtiğimiz hafta pazartesi günü yaşadığı sert düşüşün ardından 99,000 puan seviyelerine kadar yükselerek bu seviyelerde konsolide olmaya çalıştı, ancak bu hafta boyunca da endeks kontratlarının piyasaya düşecek haberlere çok duyarlı olarak hareket edeceğini düşünmekteyiz. Bugün için 100,000 ve 101,500 puan seviyeleri direnç, 98,000 ve 97,300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0615S F_TRYEUR0615S F_XAUTRYM0615S Sabit Getirili Piyasalar Geçen haftayı sert dalgalanma ile tamamlayan kur ve faizde, bu hafta yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edecek. Cuma günü Dolar/TL, gelişmekte olan para birimlerine paralel, hafif satıcılı bir seyirle oldukça sakin günü tamamladı. Küresel tahvil getirilerinde dalgalı seyir sürerken, TL cinsi bonolarda ise daha çok Türkiye deki siyasi gelişmelerin etkisi izlendi. ABD'de tüketici güven endeksi, beklenenden fazla çıktı. Cuma sabahı Dolar/TL güne 2,70 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,7165 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi cuma günü spot piyasada yüzde 9.97 seviyesinden gerçekleşti. 10 yıllık göstergede cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.40, valörde ise son işlem yüzde 9.43 oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri BMEKS Bimek s Kapanış, TL 2.09 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.51 JCR Eurasia Rating, BİMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'yi ve Planlanan Tahvil İhracı'nı derecelendirerek A- (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu, A-1 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ve BBB- olan Uzun Vadeli Uluslararası Notlarını teyit etmiştir. F/ K PD/ DD 1.61 DGGYO Doğuş GMYO Kapanış, TL 3.95 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 8.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL te açıklanan 1/ 5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada, tarihinde İstanbul 2 İdare Mahkemesinin 2014/ 1611 esas no'lu dosyasında yürütmeyi durdurma talebi reddi kararı şirkete tebliğ edilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir. F/ K PD/ DD 1.35 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.53 Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 8.43 Piyasa Değeri, Mn TL 35, Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL *Şirket projelerinden " İstanbul Kartal Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" (İstmarina) kapsamında 9048 Ada 2 Özel Ticaret Parseline ait 110 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatı tarihinde alınmıştır. *"Nevşehir Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin ihale tarihi ertelenerek Perşembe günü olmuştur. *"Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'' nin ihale tarihi ertelenerek Cuma günü olmuştur. *''Ankara Çankaya Çayyolu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin ihale tarihi ertelenerek Perşembe günü olmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Garanti Bankası'nda gerçekleştirilen denetim kapsamında 4,33 milyon TL idari para cezası verildi. Banka cezayı peşin olarak öderken, cezanın iptaline yönelik dava açtı. F/ K PD/ DD ISGYO İş GMYO Kapanış, TL 1.58 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.35 İş GYO ve NEF ortaklığında İstanbul Topkapı'da hayata geçirilen ve lansmanı 18 gün önce yapılan İnistanbul Gala projesinde satışa çıkan bin 140 konuttan 874'ü satıldı. Kaynak: Sabah F/ K PD/ DD LOGO Logo Yazılım Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.49 Son 4 yıldır yıllık ortalama yüzde 50 büyüyen Logo Yazılım, önümüzdeki 3 yılın sonunda da hisselerinin Nasdaq ta işlem görmesini hedefliyor. Şirket, kendine özgü ürün geliştirme metodolojisi LAPIS i 16 Haziran'da İsveç te tanıtacak. Kaynak: Dünya F/ K PD/ DD 6.47

4 Şirket Haberleri MRGYO Martı GMYO Kapanış, TL 0.69 Piyasa Değeri, Mn TL Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.86 F/ K 0.36 PD/ DD 0.19 PGSUS Pegasus Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 2.23 TUCLK Tuğç elik Kapanış, TL 9.27 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.59 F/ K PD/ DD 6.00 VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.22 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirketin büyüme, hedef ve planları çerçevesinde, gelir amaçlı dengeli bir portföy yapısının hayata geçirilmesini teminen, yeni turizm projeleri geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları sonucu, Rusya Federasyonunda 1999 senesinden beri İnşaat faaliyetlerinde bulunan Yamata Yatırım İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin, Tyumen Rusya'daki iştiraki OOO ZapSibStroy Şirketiyle, Şirket bünyesinde bulunan arazilerin değerlendirilmesi konusunda ortak hareket etmek üzere bir işbirliği çerçeve anlaşması imzalamıştır. Şirket tarafından Türkiye çıkışlı dış hat biletlerin ücretlendirilmesinde baz alınan para birimi 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle Avro (EUR) yerine ABD Doları (USD) olarak değiştirilecektir. Türkiye çıkışlı dış hat bilet satışları yıllık toplam gelirin yaklaşık yüzde 13'üne tekabül etmektedir. Şirketin yurtdışında yetkilendirmiş olduğu aracı kurumlar vasıtasıyla yurtdışı fonlarıyla hisse karşılığı kredi kullanılması ve hisse satışı hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bahse konu olan fonlarla önümüzdeki dönem detaylı görüşmeler başlayacaktır. Görüşmelerin yıl (2015) sonuna kadar neticelenmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmeler sonucunda, varılacak olan anlaşmayla şirketimize Milyon $ arası kaynak yaratılacağı tahmin edilmektedir. Yaratılacak olan kaynak kısa vadeli kredilerin kapatılmasında ve yeni yapılacak olan fabrika yatırımında kullanılacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü GM Adnan Ertem, "Vakıflar Bankasından çıkıp, katılım bankasında büyümek istiyoruz" dedi. Kaynak: BloombergHT F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Fitch Ratings, Türkiye'de siyasi belirsizliğin uzun süreli olması halinde bunun ekonomi politikası üzerinde gerilimleri artıracağını, ülke bankaları için ek riskler yaratacağını bildirdi. Yavaş ekonomik büyümenin, lirada değer kaybının, yüksek faiz oranlarının ve Türkiye'ye yönelik zayıf yatırımcı güveninin bankaların kredi profilleri üzerinde baskı yaratacağını belirten Fitch, temel senaryolarında ise faaliyet ortamında kötüleşmenin yavaşlayacağını, bankaların sermaye ve likidite tamponlarının ılımlı şokları absorbe edeceğini öngördüklerini de vurguladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %1,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,0 arttı. İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 azalırken, miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 arttı. İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 azalırken, miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 arttı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Mayıs ayına ait çek bilgilerini açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nin verilerine göre Ocak Mayıs 2015 dönemindeki karşılıksız çek adedi, geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarken, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarındaki artış ise %49 oranında gerçekleşti in ilk 5 ayında bankalara 8,4 milyon adet çek ibraz edilirken bu çeklerin parasal tutarı da 247 milyar TL oldu. İbraz edilen çek sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %3 azalırken, parasal karşılığı %11 arttı. Benzine 6 gün önce yapılan 15 kuruşluk zammın ardından 7 kuruşluk zam daha yapıldı. Böylece İstanbul'da 4.83 liradan satılan benzin litre fiyatı 4.90 liradan, Ankara'da ise şu anda 4.84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4.91 liraya satılacak. EPDK, Gün İçi Piyasası'nın planlandığı gibi 1 Temmuz da açılmasına karar verdi. EPDK Başkanı Yılmaz: "Kurul, elektrik ticaretini gerçek zamana yaklaştıracak devrim niteliğinde bir adım atmış oldu" dedi. Kaynak: cnbce.com Ekonomi Bakanı Zeybekci, dolardaki küresel güçlenme ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin 2015 ihracatında 20 milyar doların üzerinde negatif etki potansiyeline sahip olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Paritedeki ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin menfi etkisi Eylül ayından itibaren hafiflemeye başlayacak. Beklenmedik bir dış şok olmaz ise sonbaharda ihracatımızda daha iyi rakamlar göreceğiz. Fakat yıl genelinde daha fazla mal ihraç edecek olsakda; ihracatımız dolar bazında 2014'ün altında kalma riskini taşıyor. Kaynak: cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.