UYARI. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir.

Transkript

1 1 24 Ekim 2014

2 UYARI Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC ye (U.S. Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. 2

3 GENEL BAKIŞ Süreyya Ciliv Turkcell CEO 3

4 TURKCELL GRUP: FİNANSAL GÖSTERGELER ÇEYREK 9 AY MİLYON TL 1 3Ç 2014 Yıllık Değişim% Gelir %6 FAVÖK %3 FAVÖK Marjı %33,2 (0,9yp) FVÖK 647 %3 Net Kar 755 %8 9AY 2014 Yıllık Değişim% % %6 %31,8 0,2yp % (%12) ÖNEMLİ GELİŞMELER Çeyrek bazında rekor seviyede gelir ve FAVÖK elde edildi. Gelir ve FAVÖK teki büyüme mobil ve fiber genişbant gelirlerindeki artış ile sağlandı. 9 aylık planlarımıza paralel sonuçlar alındı, yıl sonu beklentilerimizi koruyoruz. Net kar Ukrayna daki devalüasyonun etkisiyle 3. çeyrekte 55 milyon TL, 9 ayda ise toplam 728 milyon TL lik kur farkı giderinden negatif etkilendi. 4 1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız.

5 TURKCELL GRUP: ESAS İŞLERİMİZE BAKIŞ TURKCELL GRUP 3Ç 2014 (MİLYON TL) YILLIK DEĞİŞİM %6 SES %1 TURKCELL TÜRKİYE MOBİL İNTERNET 530 %38 MESAJLAŞMA 158 MOBİL SERVİSLER %7 328 TURKCELL SUPERONLINE %38 DİĞER İŞTİRAKLER %6 5 1 Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %1 ini) içermektedir. 2 Yeniden sınıflandırma ve sunum değişikliği için 3Ç 2014 basın bülteni sayfa 6 ya bakınız. 3 Konsolidasyon eliminasyonlarını içerir

6 TURKCELL TÜRKİYE: FATURALI ABONEDE BÜYÜME SÜRÜYOR TURKCELL TURKEY OPERASYONEL VERİLER FATURALI ABONE TRENDİ ABONE (MİLYON) Ön Ödemeli 19,9 Toplam 34,7 Milyon 3Ç 2014 Toplam abone artışı 97Bin 14,8 Faturalı BİN %43 %39 3Ç Ç 2014 Yıllık Değişim% ARPU (TL) 22,7 23,8 %4,8 Faturalı 38,5 39,4 %2,3 Ön Ödemeli 12,3 12,4 %0,8 MoU (Dakika) %6,0 9AY13 9AY14 Faturalı Abone Artışı Toplam Abonedeki Faturalı Payı 3Ç 2014 Faturalı Abone 295Bin 6

7 TURKCELL TÜRKİYE: T50 AKILLI TELEFON SATIŞINI ARTTIRDI AKILLI TELEFON TRENDİ MOBİL GENİŞBANT GELİRİ Temmuzdaki lansmandan sonra Turkcell T bin adetten fazla satış MİLYON TL %21 3. çeyrekte Türkiye nin en çok satan akıllı telefonu %16 % %37 % %32 10,3 10,9 11,9 3Ç Bin 385 %38 yıllık değişim 1Ç2014 2Ç2014 3Ç2014 Akıllı Telefon (milyon) Penetrasyon 3Ç2013 2Ç2014 3Ç2014 Gelir % Turkcell Türkiye 7

8 YENİ TV PLATFORMU: TURKCELL TV+ TURKCELL TV+ Turkcell 3G teknolojisi ve Superonline fiber altyapısının yarattığı sinerji Mobil ve fiber abonelerimiz için değer yaratmak & farklılaşmak Kesintisiz çoklu ekran deneyimi 12 saat geri sarabilme Buluta kayıt özelliği Turkcell Superonline: Turkcell TV+ ile üçlü teklifler sunma imkanı 8

9 TURKCELL SUPERONLINE: GÜÇLÜ GELİR VE AVFÖK FİNANSAL PERFORMANS MİLYON TL 1 3Ç2014 9AY14 SEGMENTLERE GÖRE PERFORMANS GELİR KIRILIMI 3Ç2014 Gelir Yıllık Değişim %38 %38 FAVÖK %40 328m TL %26 Yıllık Değişim %51 %39 FAVÖK Marjı %27,8 %26,3 Yıllık Değişim 2,5yp 0,1yp ~ 1,1 milyon toplam abone* (3Ç2014 te 69 bin ) 686 bin fiber abone 3Ç2014 (3Ç2014 te 33 bin ) ~2 milyon hane (3Ç2014 te 100 bin ) %34 3Ç 2014 Gelir Yıllık Değişim % Hane 131 milyon TL %55 Kurumsal 86 milyon TL %32 Toptan 111 milyon TL % TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız. *xdsl ve fiber aboneleri içermektedir

10 UKRAYNA: GÜÇLÜ PERFORMANS DEVAM ETTİ; SONUÇLAR DEVALÜASYON SEBEBİYLE NEGATİF ETKİLENDİ TL UAH MİLYON 1 3Ç2014 9AY14 Gelir Yıllık Değişim (%21) (%6) FAVÖK Yıllık Değişim (%19) (%5) FAVÖK Marjı %31,6 %30,9 Yıllık Değişim 0,8yp 0,5yp 3Ç2014 9AY %16 % %19 %14 %31,6 %30,9 0,8yp 0,5yp 10 ÖNEMLİ GELİŞMELER Ukrayna da yılın ilk 9 ayında UAH/ABD$ nın %62 ye varan değer kaybı ve zorlu politik koşullar Astelit finansallarını etkilemeye devam etti. Astelit in gelir katkısı 3. çeyrekte yıllık 2 puan gerileyerek %6 olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansını devam etti. 3 aylık aktif abone sayısı 1,1 milyon arttı. 1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir.favök ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız. KIRIM GELİŞMELERİ Astelit, kontrolümüz dışındaki kesintiler sebebiyle Kırım da çok sınırlı bir alanda servis verebilmektedir. Şebeke devamlılığının sağlanması için çaba sarf edilmektedir. Alternatifler değerlendirilmektedir. Eylül 2014 itibarıyla Kırım da duran varlıkların net defter değeri 7,2 milyon ABD Dolarıdır.

11 FİNANSAL ÖZET Murat Erden Turkcell CFO UYARI: Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir. AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız. Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre hazırlanmış ve ABD Doları ve TL cinsinden verilmiştir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın 11 bülteninde bulunan 2014 ün 3. çeyreği ve 2014 yılı rakamları baz alınarak hesaplanmıştır.

12 TURKCELL GRUP: GELİR & AVFÖK GELİR FAVÖK & FAVÖK MARJI MİLYON TL MİLYON TL (22) (108) 2 (41) Gelir %6 Marj %34,1 FAVÖK %3 FAVÖK Marjı 0,9yp Marj %33,2 Gelir 3Ç2013 Δ Turkcell Türkiye Δ Turkcell Superonline Δ Diğer İştirakler Gelir 3Ç2014 FAVÖK 3Ç2013 Δ Gelir Δ Satışların Maliyeti* Δ Genel Yönetim Giderleri Δ Satış ve Pazarlama Giderleri FAVÖK 3Ç *Amortisman ve itfa hariç

13 Net kar 3Ç2013 FVÖK Δ Faiz geliri/(gideri) Δ Özsermaye metoduyla muh. iştirak karı Δ Kur farkı gelir/(gideri) Δ Parasal Kazanç/Kayıp Δ Vergi Δ Diğer Δ Net kar 3Ç2014 TURKCELL GRUP: NET KAR MİLYON TL 3Ç2014 vs. 3Ç2013 Yıllık Değişim %8 Faiz geliri değişimi: 30 Faiz gideri değişimi: 1 Azınlık payları değişimi: (26) (27) 18 (28) Astelit kur farkı gideri değişimi: (119) 13

14 2Ç2014 FAVÖK Yatırım Harcamaları* Net faiz geliri Borçlardaki net değişim Diğer nakit akış kalemleri 3Ç2014 TURKCELL GRUP: BİLANÇO & NAKİT BİLANÇO GÖSTERGELERİ Milyon TL 3Ç Ç Ç 2014 Hazır Değerler Toplam Varlıklar Toplam Borçlar Net Nakit Toplam Özsermaye HAZIR DEĞERLER ESAS NAKİT ÇIKIŞLARI MİLYON TL (555) 197 (136) 219 Fintur temettüsü 92m TL Yatırım harcamaları 555 milyon TL Ticari alacaklardaki artış 350 milyon TL Net ödenen borç 136 milyon TL Turkcell Türkiye nin kurumsal vergisi 121 milyon TL 14 * Operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım harcamalarını içerir.

15 TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen mail atınız veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri birimini arayınız ( ) 15

16 16 EKLER

17 Özet SPK 1 Finansallar (Milyon TL) Özet Gelir Tablosu 3Ç Ç Ç 2014 Yıllık Değişim (%) Çeyreklik Değişim(%) Gelir 2.980, , ,2 %6 %8 Satışların Maliyeti 2 (1.754,5) (1.788,7) (1.879,0) %7 %5 Satış ve Pazarlama Giderleri (455,7) (477,2) (496,5) %9 %4 Genel Yönetim Giderleri (140,4) (135,8) (138,0) (%2) %2 FAVÖK 1.016,2 907, ,4 %3 %16 FAVÖK Marjı 34,1% 31,0% 33,2% (0,9yp) 2,2yp Net Kar 698,6 492,7 755,7 %8 %53 1 Sermaye Piyasası Kurulu 17 2 Amortisman ve itfa dahil 17

18 Özet UFRS Finansallar (Milyon $) Özet Gelir Tablosu Q Q Q Yıllık Değişim (%) Çeyreklik Değişim (%) Gelir 1.505, , ,6 (%3) %6 Satışların Maliyeti 1 (884,2) (843,9) (870,4) (%2) %3 Satış ve Pazarlama Giderleri (230,2) (225,0) (230,3) %0 %2 Genel Yönetim Giderleri (70,6) (64,1) (63,6) (%10) (%1) FAVÖK 514,0 427,8 489,1 (%5) %14 FAVÖK Marjı 34,1% 31,0% 33,3% (0,8yp) 2,3yp Net Kar 355,4 232,5 352,0 (%1) % Amortisman ve itfa dahil 18

19 Konsolide Bilanço (m $) 3Ç Ç Ç KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon $) Yıllık Değişim (%) Çeyreklik Değişim (%) Hazır Değerler %1 %2 DÖNEN VARLIKLAR %3 %0 Duran Varlıklar, Net (%9) (%5) Diğer Uzun Vadeli Varlıklar %10 (%8) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (%6) (%7) TOPLAM VARLIKLAR (%1) (%3) Kısa vadeli yükümlülükler %23 (%3) TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER %6 (%2) Uzun vadeli yükümlülükler (%32) (%8) TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (%23) (%5) AZINLIK HAKLARI (86) (138) (148) %72 %7 Ödenmiş Sermaye TOPLAM ÖZSERMAYE %0 (%3) TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER (%1) (%3)

20 KUR TRENDİ Dolar/TL Avro/TL Ortalama Kapanış Q114 Q214 Q314 Dolar/BYR Q114 Q214 Q314 Dolar/UAH 8,350 8,570 9,510 9,870 10,200 10,580 8,326 8,883 9,697 10,035 10,377 5, Q114 Q214 Q Q114 Q214 Q314 20