Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p Tekstil Yatırım İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,05 BIST ,11 DVZSP ,45 EUR/USD 1,0899 0,64 ALTIN ,80 PETROL (BRENT) , Piyasa Verileri USD/TL 2,9540 2,9571 EUR/USD 1,0884 1,0905 Tahvil ( ) %11,12 %10,99 BRENT 32,75 33,73 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHANGHAI Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,53 FSPX -0,57 U.S.10-Y 1,9503 Bakış Açısı OCAK AYINDA ABD den 48.3 e yükselmesi beklenen ABD Ocak ISM imalat endeksi 48.2 oldu e yükselmesi beklenen ABD Aralık ISM İmalat Endeksi 48.2 olmuştu den 50.5 e yükselmesi beklenen ABD Kasım ISM İmalat endeksi 48.6 olmuştu Haziran dan beri en düşük seviyeydi. Çarşamba günü 190,000 e gerilemesi beklenen ABD Ocak ADP verisi açıklanacak. Aralık ADP ile 2014 Aralıktan beri en yüksek seviyeydi. Cuma günü ABD Ocak işgücü raporu açıklanacak. TDI de beklenti 292,000 den 188,000. İşsizlik oranında beklenti ise %5 ile aynı kalması yönündedir. ABD TDİ Aralık ta beklentilerin üstünde 292 bin gerçekleşti, işsizlik oranı beklendiği gibi %5 oldu. Saatlik ortalama ücretler aylık bazda değişmedi beklenti %0.2 artıştı. Yıllık bazda ücretler %2.5 artarak beklentilerin (%2,7) altında kaldı işsizlik oranı beklentisi %4.8 den %4.7 e gerilemişti Piyasa Beklentisi Kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunan endekste Hafta genelinde 74178* kuvvetli sonraki direnç.bu seviyelere doğru hareketin devamı beklenebilir (29/01/2016) görüşümüzü koruyoruz. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD ISM İMALAT ENDEKSİ Ocak Gümrük Bakanlığı Dış Ticaret Dengesi Euro Bölgesi Aralık İşsizlik önc %10.5 ABD Kansas City FED George konuşması Viop teminatlar Değişti VAKBN AKBNK YKBN GARAN 4Ç bilançoları

2 Küresel Piyasalar -0.4% sonrası 0.6% artması beklenen ABD Aralık inşaat harcamalar %0.1 oldu. Yarın TR Ocak enflasyon oranı açıklanacak olup, Başçı: Ocak Ayında Enflasyonun Çift Haneye Çıkması İhtimali Az. ''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat- Mart Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek. Geçen sene 2015 Ocak rakamı %1.10 seviyesinde olup, y/y bek %9.5 seviyesindedir. İstanbul'da 2016 Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,24, toptan fiyatlar ise yüzde 1,23 oranında arttı.çift hane riskinin %2.21 ve üzerinde gelecek rakamlar için olası olduğunu söyleyebiliriz. Foreks anketinde analistlerin Ocak TÜFE medyan tahmini yüzde 1,70. En yüksek beklenti ise %2 seviyesindedir. Düşük petrol fiyatlarını artırmak için Suudi Arabistan'ın petrol piyasasını idare etmeye hazır olduğu iddia edildi. Brent 36-37$ direnç bandı konumunda/ 39-42$ bandı için belirleyici olacağını düşünüyoruz. AMB/Coeure: AMB Mart ayında duruşunu gözden geçirecek. Yabancı yatırımcılar son 12 ayda 7.3 milyar dolar ile rekor seviyede Türkiye devlet tahvili sattı (BHT). Rusya Ekonomi Bakanı Rusya Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde faizleri düşürebileceğini açıkladı. Avustralya MB sı faizi %2 de Hindistan MB sı %6,75 de korudu. Şirket Haberleri Konsolide olmayan bilançoların son açıklama tarihi 29 Şubat 2016; Konsolide bilançoların son açıklanma tarihi ise 10 Mart 2016 olarak belirlendi. FOREKS ANKETİ Beklenti AKBNK 2015 yılı 4.çeyrek net karının 902 milyon TL, 12A A 2.1 GARAN 2015 yılı 4.çeyrek net karının 889 milyon TL, 12A A 2.4 HALKB 2015 yılı 4.çeyrek net karının 604 milyon TL, 12A A 1.6 YKBNK 2015 yılı 4.çeyrek net karının 603 milyon TL, 12A 1.8 9A 1.2 VAKBN 2015 yılı 4.çeyrek net karının 557 milyon TL, 12A 1.8 9A 1.2 İSBANK 4Ç de 796 milyon TL kar açıklaması beklenen banka 884 mn TL kar açıkladı. BJKAS Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, tahsisli bedelli sermaye artırımına katılmama yönünde karar almıştır. Reuters habere istinaden, Şirketimizin %42,15 oranında ortağı olduğu Solad Energy Ltd. Şirketi'nin %57,85 payla diğer ortağı olan Edeltech Ltd., ortağı olduğu projelerde kullanmak üzere uzun vadeli bir doğal gaz tedarik anlaşması imzalamıştır. Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ söz konusu anlaşmaya taraf değildir KARSAN "prototip geliştirme teklif çağrısı"'na Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve Karsan USA LLC ile işbirliği yapmak suretiyle teklif sunulmasına; işbirliği sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir OZBAL ın yönetim kontrolünün Erciyas Holding A.Ş.'ye geçmesi nedeniyle, zorunlu pay alım teklifi için bir adet B Grubu hissesi için önerilen fiyat hisse başına 0,87 TL olarak belirlenmiştir. YKGYO 2015 konsolide net kar5,7 mn TL (2014: 31 mn TL) DOHOL %100 üne sahip olduğu Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 35 mn TL den 67 mn TL ye artırılmasında, iştirak payına isabet eden 32 mn TL ile katılma kararı almıştır. Ekonomi Haberleri S&P, "TÜRK BANKALARI İÇİN 2016'DA ANA RİSKLER FONLAMA VE VARLIK KALİTESİ KIRILGANLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR".ANCAK BU İKİ FAKTÖR YAKIN BİR TEHDİT OLUŞTURMUYOR". GERÇEK PROBLEMLER, EĞER POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ VE DIŞ ORTAM NEDENİYLE EKONOMİK STRES VE GÜVENDE AŞINMA ORTAYA ÇIKARSA GERÇEKLEŞEBİLİRLER" (Foreks). Hatırlayacak olursak 2015 Kasım ayında Not teyit kararının esnek kur rejimi ve iyi sermayelendirilmiş bankacılık sistemini yansıttığını bildirdi. Negatif not görünümünün ise "dış finansman kaynaklarının azalması ya da maliyetlerinin artması ile kuvvetler ayrılığında bozulmalar yaşanması" gibi alternatif senaryoları içerdiği kaydedildi. Bankacılık sektörünün 2015 yılında net karı % 5,9 artışla 26,1 milyar TL olarak gerçekleşti. SYO %15,56 oldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), hayvancılık yapan üreticilerin güneş paneli veya biyogaz yöntemi ile kendi enerjilerini de üretmelerine destek verecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacak üreticiler, serbest olarak 1 megavata kadar üretim yapabilecek. İhtiyacının fazlasını ise Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ile anlaşılıp satabilecek (AA). İhracat yeni yıla kötü başladı.türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ocak ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, ihracat 9 milyar 208,2 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 9,8 düşüşle 140 milyar 635,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.euro cinsinden ihracat ise aylık yüzde 8,1 düşüşle 8 milyar 475,1 milyon euroya geriledi (Dünya). İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketi ocak ayında kritik eşik değerin üzerine çıkarak 50,9 olarak gerçekleşti ve faaliyet koşullarındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret etti. MB, cari açıktaki iyileşme ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle döviz talebinin önemli ölçüde azalması bekleniyor" açıklaması Yazılıma KDV iadesi geliyor Yazılım firmaları için de derecelendirme sistemi oluşturulacak. Kamu, tek tek yazılım almak yerine, ucuz olması için topluca yazılım alımı yapacak (FTR). HSBC, işe almaları ve ücretleri dondurma kararı aldı itibariyle 5 mlr$ tasarruf bekleniyor. Tofaş'ın 2015 yılı 4.çeyrek net karının 222 milyon TL olması bekleniyor (574) ECB Başkanı Draghi, para politikası duruşunu Mart ayı başlarında gözden geçirmeye hazır olduklarını tekrarladı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,05 azalışla (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,4 milyar TL önceki tepeye yönelen endekste / üzerinde, 74178* kuvvetli sonraki direnç.bu seviyelere doğru hareketin devamı beklenebilir (29/01/2016) ler sonraki dirençler. BIST * Kuvvetli Direnç Volume (638,017,280) x June July August September October November December February 15 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GOODY (52) AYGAZ YKBNK

4 Sgmk & Faiz Enflasyon Raporu 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında li hareket ediyor. 200 günlük ortalama %10.67 lerdedir. %7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz. Fiyatları yönetilen-yönlendirilen bazı ürünlerde Ocak ayı başında yapılan ayarlamaların enflasyon üzerindeki toplam etkisi 0.7 puanı bulabilecek. Hazine önümüzdeki 3 ayda toplam 21,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 28,3 milyar TL7lik iç borçlanma programlıyor. Başçı: Tek Faize Geçmemek Daha Doğru. ''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat-Mart Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek. Ocak Ayında Enflasyonun Çift Haneye Çıkması İhtimali Az. Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016 İçin 54 Dolardan 37 Dolara Düşürdük Sonunda Enflasyonun Yüzde 7.5 (Yüzde 70 Olasılıkla Yüzde Aralığında, Orta Noktası Yüzde 7.5), 2017 Sonunda ise Yüzde 6,0 Gerçekleşeceğini Tahmin Ettikleri Söyledi.Bankanın 2016 Yılı Enflasyona İlişkin Önceki Tahmini Yüzde 6,5 Seviyesindeydi. Birden Fazla Aracı Enflasyonu Düşürücü Yönde Kullanma İhtiyacı Var Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı sonrası tolere edilebileceğini belirttiğimiz e yönelen endekste sonrası alımlar görüldü haftalık bazda daha önceki dirençler destek konumuna gelebilir üzerinde sonraki direnç seviyeleridir kuvvetli direnç seviyesidir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.