Dönemi Faaliyet Sonuçları

Transkript

1 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/

2 İçerik 2013 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 2

3 2013 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 3

4 Temel Finansal Göstergeler Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Mart 13 Değişim (%)** Toplam Aktifler Özkaynaklar Toplamı Ocak- 01 Ocak- Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL) 31 Mart Mart 13 Değişim (%) Satış Gelirleri Brüt Kâr FAVÖK* Faaliyet Kârı Vergi Öncesi Kâr Net Dönem Kârı * Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr ** Sunumda seviye bildiren rakamlar tam sayıya yuvarlanarak verilmiştir. % değişim ve marj hesaplamaları ise yuvarlanmamış tam rakamlar üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle seviyelerin birbirine oranlanması ile bulunan % değişim ve marjlar, grafiktekinden bir miktar farklılık gösterebilir. 4

5 Satış Gelirleri Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) /3 2013/ /3 2013/3 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer Dağılım (%) 45% 2012/3 1% 2% 45% 2013/3 1% 2% 53% 52% 5

6 FAVÖK Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) /3 2013/ /3 2013/3 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer 6

7 FAVÖK Marjı Konsolide (%) Dağılım (%) 2012/3 2013/3 9,7 10,8 10,8 9,3 9,1 13,2 5,5 2012/3 2013/3-2,6-1,8 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer -1,7 7

8 Net Dönem Kârı Konsolide (Milyon TL) 147 Dağılım (Milyon TL) 2012/3 2013/ * /3 2013/3 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer * Bu rakamın 48 milyon TL lik kısmı, ayni sermaye rayiç değer düzeltmesinden gelen ve bir defaya mahsus yazılan gelir rakamıdır. 8

9 Net Dönem Kâr Marjı Konsolide (%) Dağılım (%) 2012/3 2013/3 13,9 9,2 59,2 340,3 7,1 9,7 11,0 13,0 5,8 7,0 2012/3 2013/3 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer 9

10 Net Nakit Durumu* Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) / / / / Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer * Banka kredileri, leasing borçları, nakit ve nakit benzerlerinin neti olarak hesaplanmıştır. 10

11 2013 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 11

12 Taahhüt Grubu Genel Değerlendirme Tekfen Taahhüt Grubu 2013 yılının ilk üç aylık döneminde Azerbaycan da 68 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadyumu nun yapımına ilişkin olarak 640 milyon ABD Doları tutarında yeni bir iş almıştır. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ın işveren olduğu söz konusu projenin süresi 24 ay olup, projenin Mart 2015 de tamamlanması beklenmektedir. Yılın geri kalan dönemi için Tekfen Taahhüt Grubu aşağıdaki bölge ve ülkelerde çeşitli işleri takip etmektedir: Hazar Bölgesi nde; - Azerbaycan dashahdenizfaz2kapsamındaki projeler, gübre fabrikaları ve diğer inşaat işleri - Kazakistan da devlet petrokimya şirketi KPI projeleri, - Türkmenistan da devam eden projemize benzer ilave işler, Orta Doğu da; - Katar da devam eden otoyol projesinin kavşak ve yanyolları içeren ilave işleri, - Irak ta çeşitli inşaat ve mühendislik hizmetleri - Suudi Arabistan da çeşitli rafineri ve petrokimya tesisi üniteleri Türkiye de İzmir de yapılması planlanan rafineri projesi 12

13 Taahhüt Grubu Faaliyet Bölgeleri Tekfen Taahhüt Grubu 2 kıtada, 8 ülkede faaliyet göstermektedir. Bunlardan 7 ülkede (Türkiye, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Katar, Türkmenistan, Fas ve Libya*) Tekfen Taahhüt Grubu nun şantiyeleri bulunurken, Irak da BP ye proje yönetim hizmeti verilmektedir. Grubun Derince, Ceyhan ve Bakü de (Azerbaycan) olmak üzere 3 adet imalat tesisi bulunmaktadır. * Sunum tarihi itibariyle Taahhüt Grubu nun Libya daki faaliyetleri dondurulmuştur. 13

14 Taahhüt Grubu Kalan İş Miktarı ( Backlog ) 31 Mart 2013 *Holding in konsolide cirosuna dahil edilmemektedir. Not: Tahmini bitiş tarihi işin mekanik tamamlanma tarihini ifade etmektedir. 14

15 Taahhüt Grubu Büyüme Kalan İş Miktarı ( Backlog ) (milyon ABD$) Yurtdışı Yurtiçi / yılı sonu itibariyle Grubun kalan iş stoku 2,15 milyar ABD Doları düzeyinde iken, 2013 yılının 1. çeyreğinde Azerbaycan da alınan 640 milyon ABD Doları büyüklüğündeki proje ve tamamlanarak backlog stokundan çıkan işlerin etkisi ile beraber 31 Mart 2013 itibariyle 2,4 milyar ABD Doları düzeyine yükselmiştir. 31 Mart 2013 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı tüm işlerin %79 unu oluşturmaktadır. 15

16 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Hazar Bölgesi 33% Türkiye 21% Boru Hattı 10% Tank İşleri 0% Endüstriyel Tesisler 32% Kuzey Afrika 11% Orta Doğu 35% Bina 29% Otoyol 29% Bölge Milyon $ Orta Doğu 835 Hazar Bölgesi 796 Türkiye 500 Kuzey Afrika 255 Toplam Proje Türü Milyon $ Endüstriyel Tesisler 758 Bina 700 Otoyol 683 Boru hattı 237 Tank İşleri 7 Toplam

17 Taahhüt Grubu Faaliyet Geliri & FAVÖK Marjı Satışlar (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%) Ciro 12,7% 5,1% ,0% Marj ,5% 7,3% ,2% 11,2% ,3% ,9% ,0% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% B 0% 2012 yılında %5,9 olan FAVÖK marjı, 2013 yılının 1. çeyreğinde %9,3 olarak gerçekleşmiştir. Yeni alınan projelerde, beklenen proje sonu FAVÖK Marjı proje bazında bakıldığında%10 ile%25 arasında değişebilmektedir. Efektif vergi oranı proje bazında %0 - %35 aralığındadır. 17

18 2013 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 18

19 Tarımsal Sanayi Grubu Gelişmeler KİMYASAL GÜBRELER Dünyadaki Gelişmeler 2013 ün ilk çeyreğinde tarımsal ürün fiyatları gübre tüketimini destekleyen seviyelerde seyretmeye devam etmiştir. Amonyak 1 fiyatı 2012 nin son ayındaki düşüş eğilimini bu çeyrekte de sürdürmüştür. Çeyrek dönemin başında $600 olan amonyak fiyatı, dönemi $510 seviyelerinde kapatmıştır. 2013/1Ç ortalaması 2012/4Ç ye göre %10 düşük gerçekleşmiş fakat 2012/1Ç ye göre %46 artış kaydetmiştir. Üre ve amonyum nitrat fiyatları dönem ortasında artış kaydederken, dönem sonunda düşüş eğilimine girmiştir. DAP fiyatı çeyrek dönem ortasında düşüş kaydederken dönem sonuna doğru toparlanarak, yılbaşındaki fiyat seviyelerine geri dönmüştür. Türkiye deki Gelişmeler Gübre tüketimi geçmiş senenin aynı dönemine göre %6 artmıştır. Bu artış geçen yıl Nisanayında da devam eden, ancak bu yıl daha erken dönemde gerçekleşen olumlu iklim şartlarının getirdiği erken tarımsal faaliyetin etkisinden kaynaklanmaktadır. Fosfatlı gübrelerde tüketim artışı %20-25 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Azotlu gübre tüketimi ise yatay seyretmiştir. AN gübresinde dönem başında iç piyasa fiyatının uluslararası fiyatlara göre düşük seyretmesi nedeni ile ithalat yapılmadığından arzda eksiklik meydana gelmiş, bu eksiklik üre arzındaki fazlalık ile kapatılmıştır. 1. Amonyak: FOB Karadeniz 19

20 Toros Tarım 1.Çeyrek Yurtiçi Gübre Satışları ve Pazar Payı Ton ,2% Yurtiçi Satışlar ,2% 2012/1Ç 2013/1Ç 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Bayi Satışları Toplu Satışlar Pazar Payı Yurtiçi Satışların Ürün Cinslerine Göre Dağılımı (1.000 Ton) 2012/1Ç 2013/1Ç AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP KOMP DİĞER Birinci çeyrekte gübre satış miktarı geçmiş senenin aynı dönemine göre çok değişmemiştir. Azotlu gübrelerde tüketim yatay kalırken, Toros un satış miktarı, üretim ile karşılanamayan talebe yönelik planlanan tedariğin yurtdışı fiyat dinamikleri sebebiyle gerçekleştirilememesi sonucu düşmüştür. Fosfatlı gübrelerdeki Pazar payı artışı, azotlu gübre pazar payındaki gerilemeyi tam telafi edememiştir. 20

21 Toros Tarım 1. Çeyrek / Yurtiçi Satış Fiyatları Yurtiçi Satış Fiyatları Karşılaştırması (ABD $/ton) 2012/1Ç Ort. 2013/1Ç Ort AN 26 AN 33 AS ÜRE KOMP DAP 2012/1Ç 2013/1Ç Değişim ORTALAMA FİYAT (ABD$/TON) %9 21

22 Toros Tarım 1. Çeyrek / Gübre Üretimi ve İthalatı Gübre Üretiminin Ürün Cinslerine Dağılımı (1.000 ton) Gübre İthalatının Ürün Cinslerine Dağılımı (1.000 ton) 2012/1Ç 2013/1Ç /1Ç 2013/1Ç AN 26 AN 33 DAP KOMP Toplam Üretim AN33 AS ÜRE Diğer Toplam İthalat KKO: %80 (2012/1Ç:%69): Ceyhan: %80 (2012/1Ç: %56), Mersin: %98 (2012/1Ç: %100), Samsun: %57 (2012/1Ç: %41) AN33 talebinin güçlü seyretmesi sebebiyle AN26 üretimi azaltılmış, AN33 üretimi arttırılmıştır. Kompoze gübre üretim miktarı artan satış miktarına paralel olarak %55 arttırılmıştır. İthal ürünlerde talep ve fiyat dinamikleri çerçevesinde 2012 nin ilk çeyreğine göre alımlar azaltılmıştır. 22

23 Tarımsal Sanayi Grubu Elleçlenen Tonaj ve Kiralanan Kapasite TERMİNAL HİZMETLERİ Elleçlenen Tonaj (1.000 Ton) Kiralanan Kapasite (1.000 m 3 ) Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo* 2012/1Ç 2013/1Ç Petrol Ürünleri 2012/1Ç 2013/1Ç Dökme Katı/Sıvı-Genel Kargo segmenti kapsamında elleçlenen yük miktarında 2012 nin ilk çeyreğine göre %36 artış kaydedilmiştir. Kömür fiyatlarındaki düşüşü fırsata çeviren kömür firmalarının alımları neticesinde terminallerdeki elleçleme miktarı artmıştır. Uluslararası petrol ürünleri piyasası fiyat dinamiklerinde iyileşme gözlenmemiştir. Doluluk oranı geçmiş senenin aynı dönemiyle aynı kalarak %23 olarak gerçekleşmiştir. * Petrol ürünlerinin elleçlenen tonajı dahil değildir. 23

24 Tarımsal Sanayi Grubu 1. Çeyrek / Ciro, FAVÖK, Net Kâr Ciro FAVÖK Net Kâr Milyon TL Milyon TL Milyon TL /1Ç 2013/1Ç 2012/1Ç 2013/1Ç 2012/1Ç 2013/1Ç Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Bu çeyrek dönemde, tarımsal segmentte gübre satış fiyatındaki artış sebebiyle ciro 2012/1Ç ye göre artmıştır. Hammadde fiyatları ile nihai ürün satış fiyatı arasındaki denge 2012 nin ilk çeyrek dönemine kıyasla şirketimizin lehine gelişmiştir. Bu sebeple kârlılıkta iyileşme kaydedilmiştir. 2012/1Ç ile karşılaştırıldığında net kârın FAVÖK ten daha az artış kaydetmesi, finansal gelir/giderlerin net etkisinin geçen seneye göre yaklaşık 11 milyon TL daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 24

25 2013 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 25

26 Emlak Geliştirme Grubu Organizasyon Tekfen Emlak Geliştirme Grubu* Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme, Proje Yönetimi, Varlık Yönetimi Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Faaliyet Alanı: Tesis İşletme Yönetimi Tekfen Gayrimenkul YatırımA.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme * Tekfen Oz Gayrimenkul Geliştirme A.Ş yılının Mart ayı içinde tüm varlıkları ile birlikte satılmıştır. 26

27 Emlak Geliştirme Grubu Projeler Proje Proje Tipi Konum İnşaat Başlangıç Tarihi İnşaat Bitiş Tarihi Tahmini Proje Büyüklüğü (Milyon ABD Doları) İzmir Karma Kullanım Karma İzmir Haz 13 Ara * Toplam 254 FONKSİYONA GÖRE DAĞILIM (m²) Proje Konut Satılabilir/ Kiralanabilir Alan* Ofis Satılabilir/ Kiralanabilir Alan* Perakende Satılabilir/ Kiralanabilir Alan* İzmir Projesi * Rakamlar toplam içinde Tekfen payını gösterir. 27

28 Yasal Uyarı Tekfen Holding A.Ş. ( Şirket ) tarafından hazırlanan bu sunum ( Sunum ) Şirket hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunum un içeriği Şirket tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilere ve Şirket yönetiminin sağladığı verilere dayanmaktadır. Şirket, Şirket yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar Sunumda yer alan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Sunumda yer alan bilgiler Şirket hisse senetlerinin satılması veya ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alma taahhüdünde bulunulması için bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Menkul kıymetlere yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi bağımsız inceleme ve değerlendirmeleri ile sonuçlandırmalıdır. Şirket beklentilerine ilişkin Sunumda yer alan bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma dayandırılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilirler ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bu Sunumda yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunumun yapıldığı tarih için geçerlidir. Tekfen Holding yeni bilgi, olay ve diğer sebeplerden dolayı Sunumdaki beklentilerde ortaya çıkabilecek güncelleme veya değişiklikler konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. 28

29 İletişim Tüm Sorular ve Rapor Talepleri için: Çağlar Gülveren, CFA - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü cgulveren@tekfen.com.tr Tel: Taahhüt Grubu için: Osman Birgili, Tekfen İnşaat Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı obirgili@tekfen.com.tr Tel: Tarımsal Sanayi Grubu için: Canan Şenkut, Yatırımcı İlişkileri Şefi canan.senkut@toros.com.tr Tel: Emlak Geliştirme Grubu için: Ayşe Turalı, Genel Müdür Yardımcısı aturali@tekfenemlak.com Tel: