Gündem Yurtiçi Piyasalar. Günün Ajandası. Yurtdışı Borsalar. Yurtdışı Piyasalar. Dün. Bugün. Yarın

Transkript

1 Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Türkiye TÜFE (Eylül) ABD M İmalat PMI (Eylül) Almanya İmalat PMI (Eylül) Avustralya MB Faiz Kararı Türkiye Reel Efektif Kur ABD ADP İstihdam Raporu (Eylül) ABD M İmalat Dışı PMI (Eylül) ABD Fabrika Siparişleri (Ağustos) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) Türkiye de Enflasyon Açıklandı Türkiye de Ağustos ta yıllık bazda %8,05 oranında artan TÜFE, Eylül de %7,28 oranında arttı. Enflasyona aylık bazda en büyük katkı ulaştırma grubundan geldi. Enflasyonda Şubat ta bu yana devam eden düşüş trendi Haziran da sonlanmıştı. Gıda, giyim ve ayakkabı grubundaki düşüş ve baz etkisinin desteğiyle yıllık enflasyon düştü. Ağustos ta %8,59 oranında olan I endeksi üç aylık hareketli ortalaması, Eylül de %8,26 oranında arttı. TCMB, para politikası referansı açısından I endeksinin üç aylık hareketli ortalamasını izliyor. TCMB, 20 Ekim Perşembe günü düzenleyeceği PPK toplantısında, enflasyonda çekirdek göstergelerin düşüşünden destek bularak, faiz indirimine gidebilir. ABD de M İmalat PMI Beklenti Üstünde ABD de Ağustos ta 49,4 seviyesinde olan M İmalat PMI verisi, Eylül de 51,5 seviyesine yükseldi. Beklenti M İmalat PMI verisinin 50,4 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Ağustos ta 48,3 seviyesinde olan İstihdam Alt Endeksi, Eylül de 49,7 seviyesine yükseldi. Almanya da İmalat PMI Açıklandı Almanya da Eylül ayına ait nihai İmalat PMI verisi beklenti dâhilinde 54,3 seviyesinde açıklandı. Böylelikle, Almanya da imalat sektörü aktörlerinin ekonomiye bakışı üç ayın en iyimser düzeyine yükseldi. OHAL Süresi Uzatıldı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de ülke genelinde devam eden OHAL uygulamasının üç ay daha uzatıldığını açıkladı. Yeni OHAL uygulaması 19 Ekim'den sonra 3 aylık dönemi kapsayacak. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış , ,96 %8,63-0,92 3,3850 0,32 3,0188 0,62 3,2010 0,70 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış , , , , , ,21 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,62 5,19 -%0,09 1,1211-0,27 1,2841-1,06 101,65 0, ,32 50,77 1,60 95,70 0,24

2 Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 12:00 14:00 16:45 18:30 Veri Euro Bölgesi ÜFE (Ağustos) Beklenti %0,10 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru (Eylül) ABD N NY İşletme Koşulları End. (Eylül) ABD 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi Euro Bölgesi nde ÜFE Açıklanacak Euro Bölgesi nde Ağustos ayına ait Üretici Fiyat Endeksi, bugün saat 12:00 de açıklanacak. Temmuz da aylık bazda %0,10 oranında artan ÜFE nin Ağustos ta da %0,10 oranında artması bekleniyor. Türkiye de Reel Efektif Kur Bekleniyor Türkiye de Eylül ayına ait TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) bugün saat 14:00 te açıklanacak. REDK nın yükselmesi, TL nin değer kazandığı, düşmesi TL nin değer kaybettiği anlamına geliyor. Yandaki grafikte TÜFE Bazlı REDK nın uzun dönemli seyri gösteriliyor. Önceki %0,10 BT Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD 99,82 47,5 %0,16 Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:55 11:00 15:15 17:00 17:00 Veri Almanya Hizmetler PMI (Eylül) Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Eylül) ABD ADP İstihdam Raporu (Eylül) ABD M İmalat Dışı PMI (Eylül) ABD Fabrika Siparişleri (Ağustos) Beklenti Önceki 50,6 50,6 52,1 52,1 163K 177K 53,0 51,4 -%0,20 %1,90

3 Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN ,89 0,96 1,37 1,25 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler AFYON GSRAY IZMDC AYCES KLNMA 19,21 9,76 9,54 8,27 8,19 Düşenler ,50 1, %62,56 IHYAY FFKRL YAYLA SRVGY KUTPO -8,00-6,85-5,13-4,40-4,08 BT100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü seviyesi üstünde tamamladı. Kısa vadede seviyesi üstünde kapanış yapılmasıyla birlikte, seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Endekste, seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği seviyesinde görüyoruz. Endekste seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.

4 Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF ANELE TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 9,46 9,80 1,93 0,95 4,51 4,91 1,72 9,80 9,46 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 80,00 5,23 SANKO TRKCM SASA GUSGR DGGYO *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Vakıfbank (VAKBN), 126 gün vadeli olarak 200 milyon TL büyüklüğünde halka arz yöntemiyle bono ihracı gerçekleştirmek üzere genel müdürlüğe yetki verdi. Türk Prysmian Kablo (PRKAB) ile Hellenic Telecom arasında devam eden kablo projesiyle ilgili olarak herhangi bir gelişme olmadığı açıklandı.

5 Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,67 %8,25 %7,50 %7,78 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %8,63 %8,94 %9,61 257,68-0,92-1,22-1,13-1,69 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim ,81 14,05 11,23 13,82 14,44 11,09-1,5 bp -41,6 bp - 8,7 mn 1,7 mn 1,5 mn 2,3 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Finansbank Rönesans Holding Şekerbank Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Ağustos ta yıllık bazda %8,05 oranında artan enflasyon, Eylül de %7,29 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.

6 Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış ,0402 3,4150 1, ,69 0,69 0,78-0,06-0,56 Teorik F ,0437 3,4158 1, APS APSD APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 1,59 2,64 4,02 1,90 1,30-0,02-0,06 0,52-0,55-0,27 APS APSD K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade TEB CREDIT HSBC YAPI KREDI TERA CREDIT TEB AK TACIRLER HSBC SANKO FINANS 722 MARBAS 150 GLOBAL AK YAPI KREDI SANKO GLOBAL GEDIK STRATEJI OSMANLI CITI YAPI KREDI STRATEJI GARANTI ICBC GEDIK ING GARANTI B. GARANTI Y. GEDIK OSMANLI

7 İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü Tel: Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23