Günlük Bülten. 31 Ocak Piyasa Yorumu

Transkript

1 Günlük Bülten 31 Ocak 2017 Piyasa Yorumu Dün Türk lirasındaki değer kazanımı ve faizlerdeki gerilemeye paralel olarak, BİST-100 endeksi günü % 2,88 değer kazancı ile seviyesinden kapattı. Yükselişte banka endeksi lokomotif rol üstlendi. Bugün yurtiçinde haber akışında en önemli konusu MB nın açıklayacağı Çeyreksel Enflasyon Raporu ve Aralık ayı dış ticaret verileri olacaktır. Önceki günlerde olduğu gibi bugün de TCMB nin likidite yönetimi konusunda atacağı adımlar (repo ihalesinin açılıp açılmayacağı, swap ihalesindeki TL faizi ve Geç likidite penceresinden ne kadar fonlama yapılacağı gibi) olmasını bekliyoruz. Geçen hafta Cuma itibariyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %10,26 ya yükseldi ve dün de %10,3 seviyesinde gerçekleşti. Dün TL deki değerlenmeye rağmen, TCMB nin likidite yönetiminde sıkı duruşunu devam ettirmesini ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %10,3 seviyelerine yakın tutmasını bekliyoruz. Dün yaşanan kuvvetli yükselişten sonra bugün Borsa İstanbul da yatay bir seyir olmasını beklerken, kısa vadeli olarak kar realizasyonlarının gelebileceğini düşünüyoruz. TL deki gidişat ise piyasa üzerinde etkili olacak en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek. Gün içinde BİST-100 endeksinde , ve dirençlerini ve , ve desteklerini takip ediyor olacağız. Ekonomi ve Politika Haberleri Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi 85,7 olarak açıklandı. TCMB Çeyrek dönemli enflasyon raporunu açıklayacak. Şirket ve Sektör Haberleri Akbank Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Anadolu Hayat Emeklilik - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Anadolu Sigorta - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Doğuş Otomotiv - Esenyurt-İstanbul da bulunan bir taşınmazı 187 milyon TL ye satın aldı. Piyasa gündemi ve veri takvimi 31 Ocak - TCMB çeyrek dönemli Enflasyon Raporu açıklaması PPK toplantı tutanakları Aralık dış ticaret verileri 4Ç16 turizm istatistikleri 1 Şubat - Ocak İSO/Markit PMI verileri TİM Ocak ihracat verileri Ocak İTO enflasyon verileri 3 Şubat - Ocak TÜFE verileri 4 Şubat - Ocak Reel Efektif Kur Endeksi % değişim Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası BIST ,238 %2.9 %3.8 BIST ,745 %3.1 %4.4 Banka 143,495 %5.3 %6.7 Sanayi 93,070 %1.7 %2.6 Hizmet 54,932 %1.9 %2.1 Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları Interbank gecelik faizi AOFM yıllık bono faizi yıllık bono faizi Kur USD/TL 3.83 %1.7 %8.9 EUR/TL 4.10 %1.3 %10.5 Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.97 %1.5 %9.7 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri Piyasa değeri * Ortalama işlem hacmi * * milyar ABD doları BIST T 2017T 2018T F/K 9.0x 8.7x 7.4x PD/DD 1.14x 1.06x 0.96x PD/DD (Banka) 0.79x 0.76x 0.68x FD/FAVÖK 8.2x 7.3x 6.4x Kar büyümesi %16.6 %14.1 %17.5 Özsermaye karlılığı %13.5 %13.1 %13.6 Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8 İletişim: Müşteri Memnuniyeti Merkezi destek@tacirler.com.tr Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım Garanti Bankası - Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bankacılık Sektörü - BDDK, Aralık ayı bankacılık istatistiklerini açıkladı. Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.

2 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15 Nis-15 Tem-15 Eki-15 Oca-16 Nis-16 Tem-16 Eki-16 Oca Ocak 2017 Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi 2009 yılının Nisan ayından beri en düşük seviyeyi işaret ediyor. Ekonomi ve Politika Haberleri Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi 85,7 olarak açıklandı Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi 85,7 olarak açıklandı. TÜİK Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksini 85,7 olarak açıkladı. Söz konusu seviye bir önceki aya göre 3.9% oranında gerilemeye işaret ediyor. TÜİK ayrıca daha önce 2012 Ocak ayından başlayan Ekonomik Güven endeksi hesaplamalarında kullanılan alt endeks değerlerini 2007 yılına çekti. Bu kapsamda, 2007 Ocak Aralık dönemi için ekonomik güven endeksi ilk defa hesaplandı, 2012 Ocak Aralık dönemi için ise endeks değerleri revize edildi. Yeni endeks verilerinin bir önceki seriye göre daha az volatil bir zemini işaret ettiğini görüldü. Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi 2009 yılının Nisan ayından beri en düşük seviyeyi işaret ediyor. Ekonomik aktiviteye ilişkin güven endeksleri 2017 yılına olumsuz bir başlangıç yaptılar. Ekonomik Güven Endeksi özellikle hizmet ve reel sektör endekslerine yaşanan zayıflamalar çerçevesinde son iki ayda toplamda %10 luk bir düşüş kaydetmiş oldu yılı GSYİH büyüme beklentimiz %3 seviyesinde olmasına rağmen, aşağı yönlü risklerin oldukça yoğun olduğunu belirtmek gerekir. Ekonomik Güven Endeksi Ekonomik Güven Endeksi (eski seri) Ekonomik Güven Endeksi (yeni seri) Kaynak: TÜİK, Tacirler Yatırım TCMB Çeyrek dönemli enflasyon raporunu açıklayacak TCMB nin yılsonu enflasyon tahmini olan %6,5 u yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. TCMB Çeyrek dönemli enflasyon raporunu açıklayacak. Burada özellikle raporu sunumu sonrasında Başkan Çetinkaya nın soru-cevap seansı yakından takip edilecek. Yılsonu enflasyon tahmini olan %6,5 un ise yukarı yönlü revize edilmesini bekleriz. Kurum yıllık TÜFE beklentimiz %8,4 burada yukarı yönlü risklerin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Cetinkaya nın özellikle ileriye yönelik para politikası patikası ile ilgili söylemleri yatırımcıların odak noktasında olacak. Günlük Bülten 2

3 Şirket ve Sektör Haberleri Akbank Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bankanın 4Ç16 da milyon TL net kar açıklamasını beklemekteyiz. Piyasa beklentisi milyon TL dir. Akbank için yapmış olduğumuz kar tahminimiz çeyrek bazında %2 lik gerilemeyi ve yıllık bazda %19 luk artışı işaret etmektedir. 4Ç16 sonuçlarında kredi büyümesinin sektöre paralel gelişmesini ve net faiz marjında 8 baz puanlık gerileme olmasını bekliyoruz. Ticari kar kaleminin yüksek seviyesini muhafaza etmesini ve karlılığı olumlu yönde etkilemesini beklemekteyiz. Kredi risk maliyetlerinde artış olmasını ve buna bağlı olarak da toplam provizyon giderlerinin çeyrek bazında %64 artış kaydetmesini beklemekteyiz. Anadolu Hayat Emeklilik - 4. çeyrekte 61 milyon TL net kar açıkladı. Rakam, çeyreksel bazda %36, yıllık bazda %116 artışı ifade ediyor. Anadolu Sigorta 4. çeyrekte 40 milyon TL net kar açıkladı. Rakam, çeyreksel bazda %77, yıllık bazda %51 artışı ifade ediyor. Doğuş Otomotiv Doğuş Otomotiv, Esenyurt-İstanbul da showroom ve servisi kiracısı olarak bulunduğu 37 bin metrekare alanlı taşınmazı 186,5 milyon TL ye Doğuş Holding den satın aldı. Satın alma sonrası 2017 net borç/favök rasyosunun 4,2 den 4,6 ya yükseleceğini öngörüyoruz. Şirketin net borçluluk oranındaki artış nedeniyle haberi olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Garanti Bankası Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Garanti Bankası nın 4Ç16 da milyon TL net kar açıklamasını beklemekteyiz. Piyasa beklentisi milyon TL dir. Banka için yapmış olduğumuz kar tahminimiz çeyrek bazında %21 lik gerilemeyi ve yıllık bazda %13 lük kar büyümesini işaret etmektedir. 4Ç16 sonuçlarında kredi büyümesinin zayıf olarak gelişmesini ve net faiz marjında 15 baz puanlık gerileme olmasını bekliyoruz. Ticari zarar kaleminde çeyrek bazında artış olmasını beklemekteyiz. Kredi risk maliyetlerinde azalış olmasını ve buna bağlı olarak da toplam provizyon giderlerinin çeyrek bazında %6 lık düşüş kaydedilmesini beklemekteyiz. Ayrıca iştiraklerden gelecek gelirlerde çeyrek bazında %45 lik gerileme olmasını tahmin ediyoruz. Bankacılık Sektörü BDDK, Aralık ayı bankacılık istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türk bankalarının konsolide net karı geçtiğimiz aya göre %16 azalırken, yıllık bazda %16 arttı. Konsolide net kar artışı 2016 yılında bir önceki yıla göre %44 oranında oldu. Günlük Bülten 3

4 Teknik Analiz BIST-100 Dün Türk lirasındaki değer kazanımı ve faizlerdeki gerilemeye paralel olarak, BİST- 100 endeksi günü % 2,88 değer kazancı ile seviyesinden kapattı. Yükselişte banka endeksi lokomotif rol üstlendi. Bugün yurtiçinde haber akışında en önemli konusu MB nın açıklayacağı Çeyreksel Enflasyon Raporu ve Aralık ayı dış ticaret verileri olacaktır. Önceki günlerde olduğu gibi bugün de TCMB nin likidite yönetimi konusunda atacağı adımlar (repo ihalesinin açılıp açılmayacağı, swap ihalesindeki TL faizi ve Geç likidite penceresinden ne kadar fonlama yapılacağı gibi) olmasını bekliyoruz. Geçen hafta Cuma itibariyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %10,26 ya yükseldi ve dün de %10,3 seviyesinde gerçekleşti. Dün TL deki değerlenmeye rağmen, TCMB nin likidite yönetiminde sıkı duruşunu devam ettirmesini ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %10,3 seviyelerine yakın tutmasını bekliyoruz. Dün yaşanan kuvvetli yükselişten sonra bugün Borsa İstanbul da yatay bir seyir olmasını beklerken, kısa vadeli olarak kar realizasyonlarının gelebileceğini düşünüyoruz. TL deki gidişat ise piyasa üzerinde etkili olacak en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek. Gün içinde BİST-100 endeksinde , ve dirençlerini ve , ve desteklerini takip ediyor olacağız. BIST-100 (Günlük, TL) Günlük Bülten 4

5 USD/TL Fitch kararı öncesinde yurt içi piyasalarda oluşan satıcılı seyrin, fiyatlamaların doyum noktasına ulaşmış olması ve piyasalardaki belirsizliğin şimdilik de olsa ortadan kalkmış olması ile birlikte yerini yükselişe bıraktığını görüyoruz. Dün sabahki bültenimizde, kurun haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izlemesini beklediğimizi belirtmiş, 3,85 seviyesinin altına doğru bir gerileme görebileceğimizi belirtmiştik. Beklediğimizin üzerinde bir düşüş kaydeden USDTRY paritesi, dün gün içerisinde 3,7712 seviyesine kadar indi. Kurda bugünkü gidişat açısından TCMB den gelecek olan hamleler önemli olacak. AOFM ndeki yükselişin dün itibariyle devam ettiğini ve oranın %10,31 e ulaştığını görüyoruz. TCMB nin piyasadaki fonlamayı daraltmaya bugün de devam etmesi durumunda kurdaki gevşeme hareketinin etkisini sürdürmesi beklenebilir. Döviz depo ihalesindeki kullanılacak olan faiz ve gelecek olan talep ile Geç Likidite Penceresi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan fonlama miktarı önemli olacak. USDTRY paritesindeki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,7875 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,7692 seviyesi destek, 3,7880 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,7692 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,7526, 3,7880 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,80 olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. USD/TL (Haftalık, TL) Günlük Bülten 5

6 EUR/USD Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alımı işaret ettiği EURUSD paritesinde, kısa vadeli yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini belirtmiş, paritede gün içerisinde oluşabilecek satış fırsatlarının değerlendirilmesini önermiştik. Dolar endeksindeki yükseliş hareketinin de etkisi ile birlikte dünü sert satış baskıları içerisinde geçiren EURUSD paritesi, gün içerisinde 1,0620 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 10 günün dip seviyesinin test etti. Beklediğimiz düşüş hareketini gerçekleştiren EURUSD paritesi, daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden 1,07 seviyesine doğru yükseldi. Bu noktada, paritedeki düşüş eğiliminin halen daha devam ettiğini belirtebiliriz. Yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kalmayı sürdürmesini bekliyoruz. Dolar endeksindeki güçlenmenin, İngiltere den sonra İtalya ve Fransa da da konuşulmaya başlanan Avrupa Birliğinden Çıkış tartışmalarının ve Avrupa da yaklaşmakta olan seçimlerin, kısa orta vadede parite üzerinde baskı yaratması beklenebilir. Kısa orta vadeli satış fırsatlarının değerlendirilmesini öneriyoruz. EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 1,07 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0680 1,0720 seviyeleri arasında hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0720 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1,0765, 1,0680 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0644. EUR/USD (Günlük, USD) Günlük Bülten 6

7 XAUUSD ABD Başkanı Donald Trump ın uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı politikaların dünya genelinde sert bir şekilde protesto edilmesi, piyasalardaki bahar havasını bozmuş durumda. Küresel piyasalarda Trump ile başlayan ralli hareketinin, yine Trump etkisi ile birlikte sönmeye başladığını görüyoruz. Trump ın göçmenlere ilişkin radikal kararlarının sert bir şekilde eleştirilmesi ve tepki görmesinin ardından küresel hisse senetleri gerilerken, piyasalardaki güvenli liman talebinin de arttığını görüyoruz. Risk iştahının yeniden gerilemesi ile birlikte yükselişe geçen altın, 1200 seviyesi üzerine çıkarak geçtiğimiz haftaki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Cuma günü CFTC tarafından açıklanan COT raporlarına baktığımızda ise, piyasada altında tarafından alınana uzun pozisyon oranının geçtiğimiz hafta itibariyle %66 dan %68 e çıktığını görüyoruz. (COT (Commitment of Traders), ABD de Vadeli Emtia Komisyonu tarafından açıklanan ve büyük fonların, ticari işlem yapmayan şirketlerin pozisyonları hakkında bilgi veren, CFTC (Commodity Futures Trading Commission) tarafından haftalık ve günlük olan açıklanan bir rapordur.) Bu sabah saatleri itibariyle 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1200 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan altın fiyatlarında, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda gün içerisinde mevcut yükseliş çabasının devam ettiğini görebiliriz. Piyasadaki güvenli liman talebinin halen daha güçlü seyrettiğini görüyoruz. Mevcut riskten kaçış ortamı, altın fiyatlarını bir süre daha besleyebilir. Grafiğe baktığımızda ise altının bu sabah saatlerinde 1201,23 seviyesinden işlem gördüğünü ve ,02 seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1207,02 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1213, 1200 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz XAUUSD (Günlük, USD) Günlük Bülten 7

8 Piyasalara Genel Bakış Hisse senedi endeksleri Son Fiyat / Değer Değişim 1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB Gelişmiş Piyasalar S&P 2,281 -%0.6 %0.7 %1.9 %4.9 %1.9 DAX 11,682 -%1.1 %1.2 %1.7 %13.0 %1.7 FTSE 7,118 -%0.9 -%0.5 -%0.3 %5.9 -%0.3 Nikkei 19,369 -%1.4 %1.6 -%0.1 %15.3 -%0.1 Gelişmekte olan Piyasalar Türkiye 86,238 %2.9 %3.8 %10.4 %14.4 %10.4 Çin 3,159 %0.3 %1.9 %1.4 %5.6 %1.8 Hindistan 27,850 -%0.3 %2.4 %4.2 -%1.0 %4.2 Endonezya 5,303 %0.0 %0.2 %0.1 %1.7 %0.1 Rusya 2,234 -%1.4 %4.1 %0.1 %14.9 %0.1 Brezilya 64,302 -%2.6 -%0.3 %6.8 %12.2 %6.8 Meksika 47,092 -%0.7 -%0.1 %3.2 %0.9 %3.2 Güney Afrika 52,661 -%0.6 -%0.7 %4.0 -%0.3 %4.0 Oynaklık Endeksleri VIX 12 %12.3 %0.9 -%15.4 -%4.5 -%34.8 EM VIX 19 %10.9 %4.8 -%16.9 -%6.2 -%19.0 MOVE 72 %0.2 -%4.2 %1.0 %13.6 %6.6 Döviz Kurları (ABD dolarına karşı) Türkiye %2.3 %0.6 %7.3 %26.4 %29.6 Brezilya %0.5 -%1.2 -%3.8 -%4.2 -%21.1 Güney Afrika %0.2 %0.1 -%1.7 -%3.0 -%12.7 Çin %0.0 %0.2 -%0.9 %3.2 %6.0 Hindistan %0.1 -%0.4 %0.0 %1.8 %2.7 Endonezya %0.1 -%0.1 -%0.9 %2.1 -%3.2 CDS * Türkiye Brezilya Güney Afrika a.d Endonezya a.d Rusya a.d yıllık bono faizleri Türkiye % Brezilya % a.d Güney Afrika % Hindistan % Endonezya % yıllık Eurobond faizleri (USD) Türkiye % Brezilya % Güney Afrika % Endonezya % Emtia Ham Petrol - Brent USD/varil %0.5 %0.0 -%2.8 %31.1 %48.1 Ham Petrol - WTI USD/varil %1.0 -%0.2 -%2.0 %31.4 %42.1 Altın - USD / oz %0.4 -%1.8 %3.6 -%11.7 %12.5 Gümüş - USD / t oz %0.1 -%0.2 %7.3 -%16.3 %24.3 Commodity Bureau Index %0.4 -%0.4 %1.9 %6.0 %15.0 * Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir. Kaynak: Bloomberg Günlük Bülten 8

9 Yatırım Merkezlerimiz Günlük Bülten 9

10 Uyarı Notu Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Günlük Bülten 10