HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ

Transkript

1 Equity Research TEKNİK ANALİZ 16 Mart 2015 HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ Haftanın Grafiği: BIST BANKA \ BIST 100 Haftalık Grafik Piyasalara Özet Bakış: BIST: Satış baskısının devam edeceğine yönelik teknik riskler henüz gündemde. VIOP: Kontratı 97,000 direnci altında aşağı yönde izlemeye devam ediyoruz. ALTERNATİF PİYASALAR: Gösterge Bono: Oranlarda 8.50 üzerindeki hareketler yükseliş riskini sürdürüyor. Dolar/TL: 2.57 üzerindeki seyir kısa vadeli hareketi yükseliş yönünde destekliyor. Euro/TL: 2.72 desteğinin korumasıyla oluşan yukarı ataklar devam potansiyeli taşıyor Döviz Sepeti: 2.65 üzerinde oluşacak yukarı atakların ilk hedefi 2.77 seviyesinde. PARİTELER : Dolar Endeksi:Yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyir devam potansiyelini koruyor. EURO/USD:Paritede devam eden uzun vadeli düşüş trendi, 1.05 desteğini test ediyor USD/GBP: 0.66 üzerindeki hareketler hafta içerisinde yukarı atakları destekleyecek. USD/AUD:Devam eden yukarı trend 1.29 üzerindeki hareketlerde gücünü koruyacak USD/JPY:120 direncinin aşılmasıyla güç kazanan yükseliş devam potansiyelinde. USD/CHF: 0.98 üzerindeki seyrin sürdürdüğü yukarı hareketin hedefi 1.01 seviyesi. EMTIA: BIST 100 üzerinde ağırlığı yüksek olan Bankacılık Sektör Endeksi'nin, relatif grafiklerdeki zayıf seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz. Altın: Devam eden aşağı hareket destek noktalarındaki tutunma çabasını sürdürecek Petrol: 64 direnci kısa vadeli teknik resimde baskı oluşturmaya devam edecek. Gümüş: Etkisini sürdüren aşağı hareket destek noktalarında taban arayışında. Bakır: 2.60 ara desteği üzerindeki hareketler yukarı atakları destekleyecek. YURTDIŞI BORSALAR: S&P: 2,125 direncinin oluşturduğu baskıyı 1,980 desteğinde karşılamaya çalışacak. DJI: 18,500 hedefinden oluşan gerilemede 17,500 destek konumunda bulunacak. DAX: 11,500 desteği üzerindeki hareketler yükseliş trendinin devamını getirecek. Hüseyin Taş huseyin.tas@ykyatirim.com.tr

2 BİST Günlük Grafik 91,500 82,500 75,000 76,500 Endekste 86,500 desteğinin kırılmasıyla başlayan düşüş trendi içerisindeki hareketin, geçtiğimiz hafta başarız yükseliş denemelerinin ardından etkisini sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Şu aşamada satış baskısının devam edebileceğine yönelik teknik risklerin sürdüğü piyasada, 75,000 ve 72,500 seviyelerinin hedefleme riskini göz önünde bulunduruyoruz. Seans içi başarısız yükseliş denemelerinin yeniden satış baskısı yaratarak devamını getirdiği aşağı hareketi, şu aşamada 79,000 ara direnci altında satış yönlü olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 2

3 BİST Haftalık Grafik 93,398 82,500 72,500 75,000 Devam eden aşağı trendin, direnç konumuna dönüşen 83,500 altındaki hareketlerde etkisini sürdürdürebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda sırasıyla 72,500 ve 70,000 seviyesini hedeflemeyi sürdürecek olan piyasada, 83,500 altındaki hareketleri aşağı yönde izlemeye devam ediyoruz. 3

4 BİST Dolar Bazında Haftalık Grafik 50,000 40,500 26,750 32,500 Dolar bazlı haftalık grafiklerde ise 39,000 direncinin oluşturduğu aşağı baskı kapsamında, kritik 32,500 seviyesinin aşağı geçildiğini gözlemliyoruz. 32,500 altındaki hareketlerin, endekste 26,750 desteğini hedeflemeyi sürdürebileceğini düşünüyoruz. 4

5 BİST Bankacılık Endeksi BİST Mali Endeks 180, , , , ,000 95, ,000 trend desteğinin kırılmasıyla devam eden aşağı hareketin, 135,000 ve 130,000 seviyelerini hedeflemeyi sürdürebileceğini düşünüyoruz. Endekste 153,000 altında oluşan orta vadeli aşağı riskler sürüyor. 112,500 seviyesinden geçen orta vadeli trend desteğini aşağı kıran endekste, 100,000 ve 95,000 seviyelerini hedefleyen geri çekilme riski sürüyor. 5

6 BİST Sınai Endeks 80, Mart 2015 Haftalık Teknik Strateji Bülteni BİST Mali ve Sınai Endeksleri Relatif Grafik XUMAL 70,000 77,000 trend desteğinin kırılmasıyla başlayan aşağı harketin, 70,000 seviyesini hedeflemeyi sürdürebileceğini düşünüyoruz. XUSIN 6

7 Büyük Banka Hisseleri AKBNK 9.50 Büyük Banka Hisseleri GARAN Haftalık grafiklerde trend desteği olarak izlediğimiz 8.00 seviyesini aşağı kıran hissede, mevcut baskı 7.00 hedefiyle sürüyor. Hissede kritik 9.00 desteğinin kırılmasıyla gündeme gelen orta vadeli teknik riskler devam ediyor ve 7.75 seviyelerinin hedeflenme riskinin sürdüğü hissede, 8.50 altındaki hareketlerde satıcılı seyir devam edecek. 7

8 Büyük Banka Hisseleri HALKB Büyük Banka Hisseleri ISCTR Hissede trend desteğinin kırılmasıyla olumsuza dönen kısa vadeli teknik resim etkisini sürdürüyor ve seviyelerini geri çekilmede destek olarak izlediğimiz hissede, altındaki hareketlerde aşağı baskı devam edecek desteğinin kırılmasıyla başlayan satış baskısında, 5.60 hedef seviyesinin kritik olduğunu düşünüyoruz altındaki hareketler, hissede 5.25 ve 5.10 desteklerinin test edilme riskini gündeme getirecektir. 8

9 Büyük Banka Hisseleri VAKBN Büyük Banka Hisseleri YKBNK altında onaylanan kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki hareket, 3.90 ve 3.75 seviyelerini hedefleyebilir desteğinin kırılmasıyla başlayan aşağı hareketin sürdüğü hissede, 4.10 ve 4.00 seviyesi geri çekilmede destek konumunda altında trend aşağı yönde gelişmeyi sürdürecek. 9

10 Büyük Banka Hisseleri Relatif Grafikleri VAKBN HALKB TSKB GARAN AKBNK ISCTR YKBNK 10

11 BIST \ DAX Relatif Grafik BIST \ S&P Relatif Grafik 11

12 X30YVADE Haftalık Grafik 115, Endeks 30 kontratında 107,000 desteğinin kırılmasıyla başlayan kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki hareketin, geçtiğimiz hafta başarısız yükseliş denemelerinin ardından devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda 92,500 ve 90,000 seviyelerini hafta içerisindeki geri çekilmelerde destek noktaları olarak izliyor olacağız. 97,000 direnci altındaki hareketleri aşağı yönde izlemeyi sürdüreceğiz piyasada, yeniden yükseliş yönünde pozisyon almak için bu seviyenin aşılmasını bekliyor olacağız. 12

13 64.00% AKBNK % % 58.00% 56.00% 54.00% % % % ARCLK % % 88.00% 87.50% % %

14 14 16 Mart 2015 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 70.50% 71.00% 71.50% 72.00% 72.50% 73.00% BIMAS % 28.50% 29.00% 29.50% 30.00% 30.50% 31.00% 31.50% 32.00% 32.50% 33.00% 33.50% DOHOL % 72.00% 73.00% 74.00% 75.00% 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% EKGYO % 66.00% 67.00% 68.00% 69.00% 70.00% 71.00% 72.00% 73.00% 74.00% ENKAI

15 15 16 Mart 2015 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 71.50% 72.00% 72.50% 73.00% 73.50% 74.00% 74.50% 75.00% 75.50% EREGL % 73.00% 73.50% 74.00% 74.50% 75.00% 75.50% 76.00% 76.50% FROTO % 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% 81.00% 82.00% GARAN % 78.00% 80.00% 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% HALKB

16 16 16 Mart 2015 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 66.00% 67.00% 68.00% 69.00% 70.00% 71.00% 72.00% 73.00% 74.00% ISCTR % 79.60% 79.80% 80.00% 80.20% 80.40% 80.60% 80.80% 81.00% 81.20% 81.40% KCHOL % 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% KOZAL % 22.00% 24.00% 26.00% 28.00% 30.00% 32.00% 34.00% 36.00% KRDMD

17 17 16 Mart 2015 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 27.00% 29.00% 31.00% 33.00% 35.00% 37.00% 39.00% MGROS % 25.00% 27.00% 29.00% 31.00% 33.00% 35.00% PETKM % 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% PGSUS % 66.50% 67.00% 67.50% 68.00% 68.50% 69.00% 69.50% 70.00% 70.50% 71.00% 71.50% SAHOL

18 18 16 Mart 2015 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 48.00% 48.20% 48.40% 48.60% 48.80% 49.00% 49.20% 49.40% 49.60% 49.80% SISE % 76.50% 77.00% 77.50% 78.00% 78.50% 79.00% 79.50% TAVHL % 87.50% 88.00% 88.50% 89.00% 89.50% 90.00% 90.50% 91.00% 91.50% 92.00% TCELL % 66.00% 68.00% 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% THYAO

19 19 16 Mart 2015 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% TKFEN % 87.00% 87.50% 88.00% 88.50% 89.00% 89.50% 90.00% TOASO % 53.00% 54.00% 55.00% 56.00% 57.00% 58.00% 59.00% 60.00% TRKCM % 80.00% 80.50% 81.00% 81.50% 82.00% TTKOM

20 20 16 Mart 2015 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 82.00% 82.50% 83.00% 83.50% 84.00% 84.50% 85.00% TUPRS % 33.50% 34.00% 34.50% 35.00% 35.50% 36.00% 36.50% 37.00% 37.50% ULKER % 66.00% 68.00% 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 82.00% 84.00% 86.00% VAKBN % 56.00% 58.00% 60.00% 62.00% 64.00% 66.00% 68.00% YKBNK

21 DOLAR\TL EURO\TL Geçtiğimiz hafta 2.57 üzerinde karşılanan geri çekilmelerin ardından, paritenin yükseliş trendi içerisindeki hareketin sürdüğünü gözlemliyoruz. Böylece yeniden kritik 2.65 direncini test eden paritede, bu seviyenin hafta içeriisnde önemli olacağını düşünüyoruz üzerindeki hareketler, ocak ayında başlayan yükseliş trendinde 2.70 ana hedefinin test edilme riskini gündeme getirecektir. Paritede aşağı yönlü bir hareket için 2.57 desteği kırılmalı Paritede geçtiğimiz hafta 2.72 desteğini koruma çabasının hakim olduğunu gözlemliyoruz Bu seviye üzerindeki hareketler, yeniden paritede 2.82 ve 2.85 seviyelerini hedefleyecek yükseliş denemeleri oluşturabilir

22 Gösterge Tahvil TL Döviz Sepeti TL Döviz Sepetinde 2.65 üzerindeki hareketlerin, 2.72 ve 2.77 seviyelerine doğru yukarı ataklar oluşturabileceğini düşünüyoruz üzerindeki harketler, yukarı atakları destekleyecektir seviyesinde bulunan kritik destek noktasını test ettiğini gözlemlediğimiz oranlarda, bu seviyenin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz direnci üzerinde devam edecek kısa vadeli teknik risklerin, 9.00 desteğinin kırılması durumunda 9.50 seviyesini hedefleyebileceğini göz önünde bulunduruyoruz

23 DXY (Aylık) Yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin sürdüğü endekste, 100 ve seviyelerini hedefleyen alım eğilimi devam ediyor. EURO\USD Endekste 95.5 üzerindeki hareketlerde güçlü seyir korunacak Uzun vadeli düşüş trendi altında devam eden aşağı yönlü harekette, geçtiğimiz hafta kritik 1.05 seviyesinin test edildiğini gözlemliyoruz. Hafta içerisinde 1.05 seviyesini korumayı başaracak hareketlerin, paritede 1.10 direncine yönelik tepki yükselişleri gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz altındaki hareketlerde ise 1.00 seviyesi bir alt destek nokamızı oluşturacaktır

24 USD\AUD 1.29 üzerinde devam edecek yükseliş trendi, 1.31 kanal direncini aşma denemelerini sürdürecek ara direncinin kırılmasıyla güç kazanan yukarı hareket, 0.67 hedefini yukarı geçti. Böylece ve seviyelerinin hedef konumunu aldığı paritede, 0.66 üzerinde yön yukarı. USD\GBP

25 USD\CHF 1.01 USD\JPY 120, üzerindeki hareketlerin sürdürdüğü yukarı hareket, 1.01 direncini hedeflemeye devam ediyor seviyesinin yukarı kırılmasıyla devam eden yükseliş trendi, ve 125 dirençlerini hedefliyor. 25

26 Türkiye 10 Yıllık ABD 10 Yıllık üzerindeki hareketlerin, oranlardaki kısa vadeli yükseliş trendini sürdürebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda 8.70 ve 9.00 ana desteğine doğru yukarı atakların sürebileceği oranlarda, 8.10 üzerindeki hareketlerde yön yukarı direncini kırma denemelerinin ardından oluşan yukarı harekette, 2.25 desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz üzerindeki seyir, oranlarda 2.40 ve 2.50 hedefleriyle yeni bir yükseliş hareketini başlatabilir

27 Altın Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı seyrini sürdüren fiyatlarda, 1,150 desteğini koruma çabası devam edecek. larda yükseliş yönünde bir hareket oluşabilmesi için 1,190 direnci kırılması gerekiyor. 1,307 Buğday Aşağı hareketin 480 desteğini koruma çabasını oluşturduğu yukarı ataklarda, 525 ve 550 seviyelerini hedef noktaları olarak izliyoruz , ,

28 Brent Petrol Gümüş 18, seviyesinin oluşturduğu aşağı baskı kapsamında, fiyatların ve desteklerinde tutunma çabası içerisinde hareketleneceğini düşünüyoruz altındaki hareketler, fiyatlardaki kısa vadeli baskının devamını getirecektir desteğinin kırılmasıyla devam eden aşağı baskı kapsamında, ve seviyelerini destek noktaları olarak izlliyoruz. 16, altında kısa vadeli zayıf seyir sürecek 15,

29 Bakır Şeker desteğini korumayı başaracak hareketlerin, fiyatlarda 2.80 seviyesini hedefleyecek yükseliş denemesi oluşturabileceğini düşünüyoruz ların 13,00 üzerindeki tutunma çabasını yakından izliyoruz. Bu seviye altında desteğini test edebilecek fiyatlarda, altındaki hareketlerde aşağı baskı sürecek

30 Kahve Mısır Kritik 160 desteği altında artan satış baskının, 125 seviyesini hedefleyen aşağı hareketi sürüyor. ların yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 392 direncinin aşılması gerekiyor. 30

31 2,125 ABD-S&P 500 S&P Volatility Index 1,980 2,125 hedef direncinin baskı oluşturduğunu gözlemlediğimiz endekste, 1,980 desteği üzerindeki hareketler orta vadeli yükseliş trendinin devamını getirecek. 31

32 ABD - Dow Jones 17,500 18,500 ABD - Nasdaq 4,950 5,000 17,100 4,800 4,550 18,500 hedef noktasının baskı oluşturduğu endekste, 17,500 üzerindeki hareketlerde yükseliş trendi devam edecek. Endekse 5,000 seviyesinde bulunan hedef noktasının oluşturacağı geri çekilmelerde, 4,800 destek konumunu sürdürecek. 32

33 Euro Stoxx 50 Kritik 3,300 direncinin kırılmasıyla onaylanan yukarı hareket, 3,650 hedefini test ediyor. 3,550 Almanya - DAX 11,500 3,550 üzerindeki hareketlerin sürdüreceği alım eğiliminin bir üst hedefi ise 3,750 seviyesinde 3,450 3,300 10,500 3,150 10,000 11,500 üzerindeki hareketlerin sürdüreceği alım eğilimi, endekste 12,500 seviyesini hedeflemeye devam edecek. 33

34 İtalya - MIB30 Portekiz - PSI 20 21,500 5,400 direncinin kırılmasıyla güç kazanan yukarı hareketin, 6,100 seviyesini hedefleyen seyri devam potansiyelinde. 20,250 5,400 18,000 21,500 direncinin kırılmasıyla güç kazanan hareketin, 23,500 seviyesini hedefleyen seyri sürüyor. 4,600 Endekste 21,500 üzerindeki hareketlerde yön yukarı. 34

35 İngiltere - UKX 6,950 Rusya - RTX , ,150 6,950 direncinin oluşturduğu geri çekilmeyi, hafta içerisinde 6,700 desteğinde karşılamaya çalışacak. 6,950 direnci altında kısa vadeli seyir zayıf kalacak. Endeksin yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 900 direncini aşması gerekiyor. Bu durumda endekste 1,000 seviyesini hedefleyecek yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz

36 Çin - SHCOMP 3,200 üzerindeki hareketlerin devamını getirdiği yükseliş eğiliminin, 3,400 direncinin aşılmasıyla güç kazanacağını düşünüyoruz. Bu durumda 3,700 seviyesinin hedeflenebileceği endekste, 3,200 ara desteği üzerinde yükseliş potansiyeli korunacak. 3,050 3,400 3,200 Endekste devam eden uzun vadeli yükseliş hareketinin, 28,250 seviyesinde ana trend desteği bulunuyor. 30,000 seviyesinin oluşturduğu baskı, endekste 28,250 altındaki hareketlerde düzeltme trendini gündeme getirebilir. Hindistan - SENSEX 28,250 36

37 Japonya - Nikei 19,000 Brezilya - Bovespa 18,500 18,000 18,500 üzerindeki hareketlerin sürdüreceği yükseliş trendi, 20,000 ve 20,800 seviyelerini hedeflemeye devam edecek. Endekste devam eden düşüş trendi içerisindeki hareketin tamamlanabilmesi için 51,500 direncinin kırılması gerekiyor. 51,500 47,500 ve 45,000 seviyeleri ise geri çekilmede destek noktaları. 45,000 37

38 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranları PORTEKİZ ABD İTALYA İSPANYA ALMANYA 38

39 MSCI Relatif Performansları RUSYA HİNDİSTAN ÇİN BREZİLYA TÜRKİYE 39

40 MSCI - World Index MSCI - Europe Index MSCI - Emerging Markets MSCI - Türkiye Index 40

41 41 16 Mart 2015 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

42 ÇEKİNCE Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez.