BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 95, BIST-Sınai 77, BIST-Banka 131, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL GLYHO 6.40 DEVA GARAN 591 GUBRF 4.03 GSDHO AFYON 452 TOASO 3.74 TEKST VAKBN 272 SASA 3.66 DOHOL ISCTR 159 TAVHL 2.82 HURGZ HALKB 154 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 10:55 Tem. Markit PMI İmalat Dışı AB 11:00 Tem. Markit PMI Bileşik İtalya 11:00 Haz. Sanayi Üretimi- Aylık % -0.30% 0.90% AB 12:00 Haz. Perakende Satışlar- Aylık -0.10% 0.20% ABD 15:15 Tem. ADP İstihdam Raporu 215 Bin 237 Bin ABD 15:30 Haz. Dış Ticaret Dengesi -$ Mlr -$ Mlr ABD 16:45 Tem. Markit PMI İmalat Dışı ABD 17:00 Tem. ISM Hizmet Endeksi Türkiye 2Ç15 EREGL 2Ç15 Finansal Sonuçları Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 5, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 50, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 23, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, Ağustos 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış ABD de kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün TSİ 15:15 te açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam raporu yakından izlenecektir. İstihdamda Temmuz ayında 215 bin artış gerçekleştiği öngörülüyor. Ayrıca bugün ABD de Haziran ayı dış ticaret dengesi ve Temmuz ayı ISM imalat dışı PMI verileri izlenecektir. Öte yandan Avro Bölgesi için Markit tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı nihai imalat dışı PMI ve Haziran ayı perakende satışlar izlenecektir. Çin de açıklanan Caixin hizmet sektörü PMI nın, Temmuz ayında 53.8 puan ile son 11 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına karşın Çin borsası bu sabah ekside seyrediyor. Diğer Asya borsalarında ise karışık bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar hafif artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlayabilir. Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, faiz artışı için Eylül ayının uygun olduğunu söyledi. Lockhart ekonomide ancak bir kötüleşme olması halinde faiz artışı için beklemenin doğru olacağını belirtti. Lockhart ın açıklamaları ardından dolar diğer önemli para birimleri karşısında dün %0.50 civarı değer kazandı. ABD hisse senetleri ise günü hafif satıcılı tamamladı. S&P 500 endeksi %0.22, Dow Jones endeksi %0.27, Nasdaq endeksi %0.19 değer kaybetti. 5 günlük yükselişin ardından Avrupa hisse senetleri düşüşler gösterdi. Dün Stoxx Europe 600 endeksi %0.17 düşüşle puana geriledi. Beş haftadır kapalı olan ve önceki gün işleme açılarak yaklaşık %16 değer kaybeden Atina borsası dün de düşüşünü sürdürdü ve gösterge endeks %1.22 düşüş ile 2012 Eylül den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca Almanya da DAX 30 endeksi %0.11 değer kazanırken, Fransa CAC 40 endeksi %0.16, İngiltere FTSE 100 endeksi %0.03 düşüş gösterdi. Yurt içinde koalisyon görüşmeleri yakından izleniyor. Siyasi belirsizlik ve jeopolitik riskler nedeniyle Borsa İstanbul da dün ikinci seans satış baskısı arttı. Dün alıcılı açılışın ardından artan satış baskısı ile 77, puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü %0.09 artışla 78, puandan kapattı. Bankacılık sektörü endeksi %0.63 düşüşle 131,900 puana gerilerken, sanayi endeksi ise %0.23 primlendi. En çok değer kazanan sektör endeksi %1.29 ile "iletişim" oldu. Toplam işlem hacmi 2.75 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğiliminde bir miktar iyileşme gözlendiğini bildirdi. TÜFE'nin Temmuz da aylık bazda %0.09 oranında artarak beklentilere paralel gerçekleştiği ve yıllık bazda ise TÜFE nin %7.20 den %6.81 e gerilediği açıklanmıştı. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi güne önceki kapanışın üzerinde başladı. Gün boyunca dar bir aralıkta hareket eden endeks bir ara önceki gün kapanışının altına gerilese de, ardından gelen taleple yükseliş kaydetti. Gün sonu kapanış ise önceki seviyenin bir miktar üzerinde puanla yapıldı puan direnç olmaya devam ediyor. Endeks, bir haftayı aşkın bir sürede bulunduğu seviye olan puanlarda kısa vadeli destek oluşturmuş durumda puanların altında ilk destek ise, puanlarda bulunuyor.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 200 puan yükseldi ve 96,350 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 1,621 kontrat artışla tekrar 300,000 kontrat sınırını aştı. Endeks 30 kontratları dün yukarı yönlü açılışına rağmen 97,000 direncini geçmekte başarılı olamadı ve 96,000 puan seviyelerine geriledi, kontratlarda geçen hafta başlayan sıkışma devam ediyor, bugün için de 97,000 ve 98,500 puan seviyeleri direnç, 96,000 ve 95,000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0815S F_TRYEUR0815S F_XAUTRYM0815S Sabit Getirili Piyasalar Koalisyon sürecine yönelik somut gelişmeler görmek isteyen piyasalar Cuma günkü Moody's'in olası gözden geçirmesi ve ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanırken, dolar/tl dün sakin bir gün geçirdi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9.99 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise yüzde 10,02 seviyelerinde gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.63 valörlü işlem ise yüzde 9.65 seviyelerinde gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri ALBRK Albarak a Türk Kapanış, TL 1.37 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.01 F/ K PD/ DD AKBNK Ak bank Kapanış, TL 7.20 Piyasa Değeri, Mn TL 28, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Bankanın ABC Islamic Bank (E.C.), Barwa Bank Q.S.C., Dubai Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Kuwait International Bank ve Standard Chartered Bank liderliğinde, 367 gün ve 2 yıl 3 gün vadeli toplam USD ,- başlangıç meblağlı, USD ve EUR döviz cinsinden Murabaha Sendikasyon Kredisi çalışması kapsamında Görevlendirme Mektubu imzalanarak, resmi olarak murabaha sendikasyon sürecine başlanmıştır. Banka tarafından, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 65 gün vadeli TL. nominal değerli bono ve 100 gün vadeli TL. nominal değerli bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. F/ K PD/ DD ASYAB Asya Katılım Bank ası Kapanış, TL 0.75 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.82 Samanyolu Yayın Holding, 1 milyon 701 bin TL nominal tutarlı Bank Asya payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. F/ K PD/ DD 0.40 BMEKS Bimek s Kapanış, TL 2.08 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.26 Ahmet Süleyman Şen, 272 bin TL nominal tutarlı Bimeks payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. F/ K PD/ DD 1.61 FROTO Ford Otosan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD GOLTS Göltaş Çimento Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL *Ford Otosan'ın çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %15.5 artarak, bir önceki döneme göre ise %24.9 azalarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %61.2 Ç/ Ç %5.3) milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %25.1 Ç/ Ç %11.2) 3,962.3 milyon TL seviyesinde açıklandı. *Şirket in Gölcük, Yeniköy ve İnönü Fabrikalarında 5-16 Ağustos arasında yıllık izin nedeniyle üretime ara verilecek. Göltaş, yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere Yapı ve Kredi Bankası'ndan 10 milyon dolar tutarında orta vadeli yatırım kredisi kullanma kararı aldı. F/ K PD/ DD 1.59

4 Şirket Haberleri SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL 9.30 Piyasa Değeri, Mn TL 18, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 3.66 Piyasa Değeri, Mn TL 15, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 Ağustos 2015 tarihinde yaptığı toplantıda iştiraklerinden AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. sermayesinde sahip olduğu hisse senetlerinden TL nominal değerli payın Borsa İstanbul'da satılmasına karar verilmiştir. Banka tarafından Mediım Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. F/ K PD/ DD TTKOM Türk Telek om Kapanış, TL 6.73 Piyasa Değeri, Mn TL 23, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL İş Bankası Grubunun sahip olduğu Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin şirkete devir işlemleri tamamlandığı açıklandı. Söz konusu hisse devir işlemlerinin tamamlanması ile Şirket, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin tamamına sahip olmuştur. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Nielsen in Tüketici Güven Endeksi Raporu na göre 2015 in ikinci çeyreğinde Türkiye de tüketici güveni 1 endeks puanı artarak ün ikinci çeyreğine göre ise 6 endeks puanı artış göstererek - 86 dan 87 ye yükseldi. Merkez Bankası 'Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri' ile ilgili raporunu yayınladı. Merkez Bankası, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğiliminde bir miktar iyileşme gözlendiğini bildirdi. TEPAV Perakende Endeksi Temmuz'da -10,2 puan oldu. Bir önceki aya göre 6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2 puan azalan endekste, önümüzdeki 3 aya yönelik satış beklentilerindeki düşüş yönünde etkili olurken, bir önceki aya göre azalmasında geçtiğimiz 3 ayda işlerin kötüleşmesinin de etkili olduğu ifade edildi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 1,3 değer kazanarak 98,29 puandan 99,55 puana çıktı. Yurt içi ÜFE bazında ise kur yüzde 1,0 artışla 99,06 puandan 99,08 puana geldi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türk Akımı projesinde Rusya'nın gerekli koordinatları gecikmeli verdiğini ifade ederek, imzalanacak anlaşmaların şu anda Meclis'te gündeme gelmesinin zor olduğunu bildirdi. Kaynak: cnbce.com Nissan Motor Corp., Türkiye deki faaliyetlerini yürüten Nissan Otomotiv A.S., nin (NOAS) hisselerini elinde bulunduran Sumitomo Corporation ile bu hisselerin Nissan Motor Corp. a devri konusunda anlaşmaya vardı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.