TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

Transkript

1 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN LİRASI NAKİT KARŞILIĞI LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE LİRADAN LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 20/05/2004 TARİH VE 74/576 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Diğer Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler: YOKTUR I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Unvanı : Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2. Merkez ve Şube Adresleri : Merkez: Nadir Nadi Cad. No: 15/1 Konak / İZMİR Fabrikalar: 1) İstasyon Civarı, Turgutlu / MANİSA 2) Çaybaşı Mevkii, Torbalı / İZMİR 3) Yeniköy, Manyas / BALIKESİR 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Nadir Nadi Cad.No: 15/1 Konak/İZMİR 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu : /K-966 Ticaret Sicil Gazetesi İzmir Ticaret Sicil Memurluğu 5. Süresi : Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 6. Bilinen Ortak Sayısı : Hisse senetleri İMKB de işlem gördüğünden 1

2 7. Ortaklığın Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları ortak sayısı tam olarak bilinmemektedir. 8. Kuruluş Amacı (Faaliyet Konusu) : Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesi uyarınca, her türlü gıda maddeleri üretimi, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve sözleşmede belirtilen diğer konularda faaliyet göstermek üzere kurulan Şirketimiz, domates salçası, sebze konserveleri, hazır yemek ve bakliyat konserveleri, ketçap, mayonez, soslar, turşu, toz ürünler ve dondurulmuş gıda ürünleri üretim ve pazarlaması konusunda faaliyet göstermektedir. B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,-TL ii) Çıkarılmış Sermayesi : ,-TL 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancı ortaklar arasında dağılımı: Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) Ordu Yardımlaşma Kurumu Diğerleri TOPLAM Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Sermayedeki payı %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortak yoktur. 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Yoktur. 5. İhraçcı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Yoktur. 6. Sermayeyi temsil eden payların; Tertibi Grubu İmtiyaz Türü Nama/Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı(%) Hamiline , Hamiline , Hamiline , Hamiline , Hamiline , Hamiline , Hamiline ,06 2

3 Hamiline , Hamiline , Hamiline ,13 TOPLAM ,00 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen hisse senedi grupları ve hisse senedi sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: (Var) Artırım Tarihi Artırım Tutarı (TL) Nakit (TL) YDDAF (TL) Kâr Payı (TL) ,690,000,000,000 1,459,200,000,000 1,230,800,000, ,250,000,000, ,088,650,925,254 3,161,349,74, ,500,000,000, ,029,559,147,740 1,470,440,852, Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle hisse senedi ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan hisse senetlerinin sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: Yoktur 9. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Esas Sözleşmenin 10 ve 11 inci maddeleri uyarınca, Şirketin temsili ve yönetimi Genel Kurul tarafından bir yıl süre ile göreve seçilen 3 ila 7 üyeden oluşmakta olup, süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Esas Sözleşmenin 16 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurul gerek hissedarlar gerekse dışarıdan en çok üç yıl görev yapmak üzere 1 ila 3 denetçi seçer. Süreleri biten denetçiler yeniden seçilebilirler. 10. Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi: Yoktur 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: Yoktur 12. Hisse senetlerinin devir esası: Esas Sözleşmenin 8 inci maddesi uyarınca hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde devredilebilir. 13. Ortaklığın aynı grup hisse senetlerinin borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: Hisse senetlerimiz İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir. 14. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklığın hisse senetleri üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: Yoktur b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: Yoktur c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: Yoktur 3

4 II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Hisse senedi ihracına ilişkin yetkili organ kararları: Şirket Yönetim Kurulu 17 Mart 2004 tarih ve 7 sayılı toplantısında, özkaynakların güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliğinden hareketle çıkarılmış sermayenin TL nakden, ,-TL 2002 yılından kalan yeniden değerleme değer artış fonundan ve ,-TL 2003 yılı gayrimenkul satış kârından karşılanmak suretiyle toplam TL artırılarak TL ye çıkarılmasına karar vermiş ve artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ihraç ve dağıtımına ilişkin esasları belirlemiştir. 2. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 11. tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (TL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (Bin TL) Yoktur Hamiline Toplam a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir (TL): i. Duran Varlıklarda Değer Artış Fonu : ii. Gayrimenkul Satış Kârı : Toplam : b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 11. tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (TL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (Bin TL) Yoktur Hamiline Toplam a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek 11. tertip hisse senetlerinin üzerinde 18'den 33'e kadar numaralı yeni pay alma kuponu bulunacaktır. b) Hisse senetlerinin üzerinde 2004 yılından 2013 yılına kadar kâr payı kuponu bulunacak ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2004 yılının kârından temettü verilecektir. c) Temettüye hak kazanılan tarih: İhraç ve halka arz edilecek hisse senetleri yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap döneminden (2004 yılından) itibaren temettüye hak kazanacaktır. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: Yoktur 6. İhraç edilecek hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SP Kn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 4

5 7. Hisse senetlerinin devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilişkin bilgi: Yoktur 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi: Yoktur 9. Varsa belli kişilere tahsis edilen hisse senetlerinin ayrı ayrı tutar ve sayısı: Yoktur 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: Yoktur 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Yoktur 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. b) Ortakların çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası : Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerinin %147 si oranında yeni pay alma hakkı vardır. Pay bedelleri OYAKBANK A.Ş. İzmir Şubesi nde Ortaklığımız adına açılan MT-4 numaralı özel hesaba yatırılacaktır. d) Başvuru şekli: i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız (e) bendinde belirtilen yerlerden birine başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 16 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan MT-4 numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini belirtilen yerlerden birine başvurarak tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, talepleri işleme konmayacak ve önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. 5

6 e) Başvuru yerleri : Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok Levent, Beşiktaş / İSTANBUL TEL : FAKS: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı No:70 K:2-3 Yenişehir / ANKARA TEL : FAKS: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat: Pasaport / İZMİR TEL : FAKS: f) Hisse senetlerinin dağıtım zamanı ve yeri: Hisse senetleri, pay bedellerinin ödendiğinin tevsik edilmesi üzerine satış anında teslim edilecektir. 13. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin dağıtım esasları: a) Ortakların ödenmiş/çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı: Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerinin %7,06435 i oranında bedelsiz pay alma hakkı vardır. b) Başvuru şekli: Ortaklarımız yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde yukarıda 12/e maddesinde belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 17 No lu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edecek ve bedelsiz hisse senetlerini alacaklardır. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitiminden itibaren bedelsiz hisse senetleri 17 No lu yeni pay alma kuponları karşılığında Şirketimizin Nadir Nadi Cad. No:15/1 Konak / İZMİR adresindeki merkezinden dağıtılacaktır. Bedelsiz hisse senedi alma işlemi için süre sınırlaması yoktur. 14. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları: a) Halka arz süresi:15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz sirkülerinin ilan edileceği gazeteler: Dünya ve Finansal Forum gazeteleri. c) Başvuru şekli ve yeri: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten borsa üyesi Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır. 6

7 d) Hisse senetlerinin dağıtım zamanı ve yeri: Hisse senetlerinin dağıtımı Borsa mevzuatı çerçevesinde yapılacaktır. 15. Satış fiyatı: a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında TL nominal değerli bir payın satış fiyatı: 1.000,-TL b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 1.000,-TL nominal değerli bir payın satış fiyatı: Nominal değerinden aşağı olmamak üzere İMKB de oluşacak fiyattır. 16. Satış Yöntemi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:22 Tebliğinde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılacaktır. 17 Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi: Yoktur 18. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: Yoktur 19. a) Satışa aracılık edecek kuruluş ile bu kuruluşun adresleri: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok Levent, Beşiktaş / İSTANBUL TEL : FAKS: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı No:70 K:2-3 Yenişehir / ANKARA TEL : FAKS: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat: Pasaport / İZMİR TEL : FAKS: b) Aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulmayan payların tutarı: En iyi gayret aracılığı yapılmakta olup, yüklenimde bulunulmamaktadır. c) Aracı kuruluş ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: TL. İhraç Maliyeti İçindeki Payı % 4,25 dir. 20. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve pay başına maliyet: Toplam maliyet ,- TL olup, pay başına maliyetin % 0,62 düzeyinde olması öngörülmektedir. 21. Ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ve kullanım yerleri: TL. olup, kredilerin kapatılması ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılacaktır. 7

8 22. Temettü alma hakkında zamanaşımı: Ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. III. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER A. ORTAKLIĞIN SERİ:XI, NO:I SERMAYE PİYASASINDA MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN İLKE VE KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARI (Söz konusu mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlarına adresinden ulaşılabilir.) 1. Ortaklığın son 3 yıllık tarihi maliyetli bilançoları: AKTİF (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 44,350,981 92,454,977 85,795,828 A. Hazır Değerler 688,635 16,208,190 1,043, Kasa , Bankalar 667,676 16,192, , Diğer Hazır Değerler 20,370 15, ,596 B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 13,456,129 22,874,624 28,862, Alıcılar 9,932,646 22,571,421 29,151, Alacak Senetleri 4,062, , , Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) 282,477 48,916 44, Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) 256, , ,033 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1,496,087 2,551, , Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1,497,705 2,552, , Alacak Reeskontu (-) 1,618 1,530 6, Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) E. Stoklar 26,023,032 48,650,303 52,587, İlk Madde ve Malzeme 5,226,504 6,862,507 7,901, Yarı Mamuller 397, , ,142 8

9 3. Ara Mamuller Mamuller 20,150,928 40,800,033 43,842, Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) Verilen Sipariş Avansları 248, , ,036 F. Diğer Dönen Varlıklar 2,687,098 2,170,510 2,481,668 II. DURAN VARLIKLAR 9,481,390 15,337,196 18,807,260 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6,267 9,370 9, Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar 6,267 9,370 9, Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlı Ortaklıklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlık D. Maddi Duran Varlıklar 9,380,847 15,032,303 18,568, Arazi ve Arsalar 172, , , Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 790,802 1,268,790 1,636, Binalar 3,835,605 9,870,558 13,076, Makina Tesis ve Cihazlar 5,178,368 11,072,632 15,036, Taşıt Araç ve Gereçleri 917,525 1,843,704 2,614, Döşeme ve Demirbaşlar 422, ,582 1,089, Diğer Maddi Duran Varlıklar 222, , , Birikmiş Amortismanlar (-) 5,552,876 10,926,370 16,114, Yapılmakta Olan Yatırımlar 3,394,007 28,208 7, Verilen Sipariş Avansları

10 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58, , , Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar 42, , , Araştırma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var. 16,084 45,189 49, Verilen Avanslar F. Diğer Duran Varlıklar 36,134 99, AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 53,832, ,792, ,603,088 PASİF (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR 32,229,104 62,867,931 74,992,047 A. Finansal Borçlar 21,672,285 29,584,321 55,687, Banka Kredileri 21,599,664 12,487,254 33,000, Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 72,621 17,097,067 22,687, Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar 8,366,699 15,761,400 16,046, Satıcılar 3,356,485 6,548,187 5,985, Borç Senetleri 5,634,425 11,243,580 11,607, Alınan Depozito ve Teminatlar 24, Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) 648,238 2,030,367 1,547,095 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1,037,172 16,907,017 1,049, Ortaklara Borçlar 4 16,460, İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler 155,336 13,493 23, Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 792, , , Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala ,717 38, Kısa Vadeli Diğer Borçlar 89,100 27, , Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları 15, , ,782 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,137, ,932 2,010, Vergi Karşılıkları 976, , Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 160,783 41,040 2,010,253 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9,040,213 27,415,472 11,331,945 A. Finansal Borçlar 7,791,263 25,796,139 9,468, Banka Kredileri 7,791,263 25,796,139 9,468, Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy Diğer Finansal Borçlar

11 B. Ticari Borçlar 28,680 16, Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar 28,680 16, Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,220,270 1,602,987 1,863, Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1,220,270 1,601,665 1,863, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları --- 1, III. ÖZ SERMAYE 12,563,054 17,508,770 18,279,096 A. Sermaye 7,250,000 11,500,000 16,000,000 B. Sermaye Taahhütleri (-) C. Emisyon Primi 9,430 9,430 9,430 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 1,838,441 4,147,674 5,260, Duran Varlıklar. Değer Artışı 1,838,441 4,147,674 5,260, İştiraklerdeki Değer Artışı Borsada Oluşan Değer Artışı E. Yedekler 137, , , Yasal Yedekler 132, , , Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek 5,181 5,181 5, Maliyet Artış Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. Ve ,181 Gayrimenkul Satış Kazançları 7. Geçmiş Yıl Karı F. Net Dönem Karı 3,327,736 1,547, G. Dönem Zararı (-) ,384,736 H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) Yılı Zararı Yılı Zararı PASİF VARLIKLAR TOPLAMI 53,832, ,792, ,603,088 11

12 2. Ortaklığın son 3 yıllık tarihi maliyetli gelir tabloları: (Milyon TL) A. BRÜT SATIŞLAR 50,299, ,636, ,186, Yurtiçi Satışlar 26,154,649 71,116, ,969, Yurtdışı Satışlar 22,245,375 39,721,596 46,841, Diğer Satışlar 1,899,421 3,797,769 4,375,593 B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 6,114,342 22,256,923 30,558, Satışlar İadeler (-) 442,417 1,337,209 3,206, Satış İskontoları (-) 5,671,925 20,919,714 27,352, Diğer İndirimler (-) C. NET SATIŞLAR 44,185,103 92,379, ,627,065 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 29,523,754 67,671,305 93,598,150 BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 14,661,349 24,708,077 35,028,915 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 9,225,473 17,269,686 29,802, Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) 91, , , Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) 5,396,795 11,780,345 23,099, Genel Yönetim Giderleri (-) 3,737,081 5,306,138 6,483,085 ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI 5,435,876 7,438,391 5,226,570 F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 8,022,892 5,767,575 5,960, İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,435,054 2,509,049 1,907, Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar 6,587,838 3,258,526 4,053,140 G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) 534, ,638 2,463,883 H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 9,189,297 10,074,584 11,236, Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) 9,128,354 7,897,944 10,085, Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) 60,943 2,176,640 1,150,938 FAALİYET KARI veya ZARARI 3,734,780 2,141,744-2,513,781 I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR 1,328, , , Konusu Kalmayan Karşılıklar 1,275,569 57,606 29, Önceki Dönem Gelir ve Karları , Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar 53, , ,209 J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) 759, ,147 1,416, Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) 445, ,065 1,058, Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) 128, Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) 185, , ,575 DÖNEM KARI veya ZARARI 4,304,415 1,828,724-3,384,736 K. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM. 976, , NET DÖNEM KARI veya ZARARI 3,327,736 1,547,832-3,384,736 12

13 B. ORTAKLIĞIN SERİ:XI, NO:20 YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARI Ortaklığın 2003 yılı ile 31/03/2004 ara dönemine ilişkin mali tablo dipnotları ekte verilmektedir. 1. Ortaklığın tarih ve tarihi itibariyle bilançoları (Tutarlar tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): AKTİF (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 87,935,911 63,175,050 A. Hazır Değerler 1,111, , Kasa 1,119 2, Bankalar 603,868 89, Diğer Hazır Değerler 506,527 14,324 B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 29,221,844 24,190, Alıcılar 31,046,935 25,929, Alacak Senetleri 712, , Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) -1,565,601-1,515, Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) -972, ,709 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 873, , Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 880, , Alacak Reeskontu (-) -6,751-8, Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) E. Stoklar 54,085,909 36,039, İlk Madde ve Malzeme 8,276,065 8,111, Yan Mamuller 570, , Ara Mamuller Mamuller 44,911,288 25,382, Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) Verilen Sipariş Avansları 328,076 1,925,209 F. Diğer Dönen Varlıklar 2,643,065 2,489,624 II. DURAN VARLIKLAR 27,898,118 27,391,853 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10,128 9,510 13

14 1. Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar 10,128 9, Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlı Ortaklıklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlık D. Maddi Duran Varlıklar 27,511,468 26,867, Arazi ve Arsalar 3,427,436 3,427, Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2,429,940 2,429, Binalar 14,444,475 14,444, Makina Tesis ve Cihazlar 33,243,076 33,255, Taşıt Araç ve Gereçleri 3,308,925 3,308, Döşeme ve Demirbaşlar 2,444,517 2,449, Diğer Maddi Duran Varlıklar 996, , Birikmiş Amortismanlar (-) -32,791,389-33,566, Yapılmakta Olan Yatırımlar 8, , Verilen Sipariş Avansları --- 3,341 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 376, , Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar 294, , Araştırma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var. 82,140 76, Verilen Avanslar F. Diğer Duran Varlıklar ,246 AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 115,834,029 90,567,903 14

15 PASİF (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR 79,551,451 57,835,340 A. Finansal Borçlar 59,308,879 28,179, Banka Kredileri 35,146,178 6,966, Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 24,162,701 21,213, Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar --- B. Ticari Borçlar 16,771,891 9,706, Satıcılar 6,374,485 3,270, Borç Senetleri 12,362,874 7,273, Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar , Borç Reeskontu (-) -1,965, ,629 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1,117,980 17,970, Ortaklara Borçlar ,004, İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler 24,816 10, Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 611, , Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. 40,700 23, Kısa Vadeli Diğer Borçlar 440, , Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları 211, ,825 E. Borç ve Gider Karşılıkları 2,140,991 1,822, Vergi Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2,140,991 1,822,449 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 12,068,926 10,519,845 A. Finansal Borçlar 10,084,654 8,680, Banka Kredileri 10,084,654 8,680, Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar

16 6. Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,984,272 1,839, Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1,984,272 1,839, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III. ÖZ SERMAYE 24,213,651 22,212,718 A. Sermaye 16,000,000 17,130,296 B. Sermaye Taahhütleri (-) C. Emisyon Primi 9,430 9,430 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklar. Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsada Oluşan Değer Artışı E. Yedekler 39, , Yasal Yedekler 376, , Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek 5,181 5, Maliyet Artış Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve Gayrimenkul Satış Kazançları 12, Geçmiş Yıl Karı F. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 68,042,822 5,563,631 G. Net Dönem Karı H. Dönem Zararı (-) -4,452, ,865 I. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -55,779, Yılı Zararı Yılı Zararı PASİF VARLIKLAR TOPLAMI 115,834,029 90,567, Ortaklığın 2003 yılı ve ara dönemine ilişkin gelir tabloları (Tutarlar tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): (Milyon TL) A. BRÜT SATIŞLAR 171,922,831 36,917, Yurtiçi Satışlar 116,096,516 23,630, Yurtdışı Satışlar 51,046,812 12,656, Diğer Satışlar 4,779, ,959 B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) -33,311,279-5,384, Satışlar İadeler (-) -3,478, , Satış İskontoları (-) -29,832,908-4,802, Diğer İndirimler (-) C. NET SATIŞLAR 138,611,552 31,532,628 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -103,681,392-25,491,070 BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 34,930,160 6,041,558 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) -32,199,014-10,807, Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) -239,325-56,831 16

17 2. Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) -24,993,783-9,282, Genel Yönetim Giderleri (-) -6,965,906-1,469,044 ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI 2,731,146-4,766,368 F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 5,590,322 4,126, İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,240,164 1,580, Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar 4,350,159 2,545,680 G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) 429, ,198 H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -12,354,648-1,258, Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) -11,068, , Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) -1,286, ,925 FAALİYET KARI veya ZARARI -4,462,356-2,421,745 I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR 588, , Konusu Kalmayan Karşılıklar 31,563 24, Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar 557, ,868 J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) -1,484, , Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) -1,099, , Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) -385, ,586 K. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 906,087 2,097,570 DÖNEM KARI veya ZARARI -5,358, ,865 L. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM NET DÖNEM KARI veya ZARARI -4,452, , Son Üç Yıla Ait Kar Dağıtım Tabloları: * a) Dönem Karı/(Zararı) 4,304,415 1,828,724-4,180,545 b) Geçmiş Yıllar Zararı c) Ödenecek Vergiler 976, , Kurumlar Vergisi 725, , Diğer Vergi Vb. 88,789 25, d) BirinciTertip Yasal Yedek Akçe 166,387 77, e) Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3,161,349 1,470, f) Ortaklara Birinci Temettü 632, , g) Memur ve İşçilere Temettü h) Yönetim Kuruluna Temettü ı) Ortaklara İkinci Temettü 2,529,079 1,176, j) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe k) Statü Yedekleri l) Özel Yedekler m) Olağanüstü Yedek

18 * 2003 yılına ilişkin kâr dağıtımı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 Tebliği nin 36 ncı maddesi hükümleri ve ilgili Kurul Kararları çerçevesinde yapılmış olup, dönem faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamamıştır. 4. Pay Başına Bilgiler (1 Pay = 1.000,-TL): *** 31/03/2004*** a) Pay Sayısı 7,250,000,000 11,500,000,000 16,000,000,000 17,130,296,000 b) 1 Payın Defter Değeri (TL) 1,733 1,522 1,421 1,297 c) Pay Başına Net Kar 459,00 134,00 ZARAR ZARAR - Adi Hisse Senedi 459,00 134,00 - İmtiyazlı Hisse Senedi d) Pay Başına Düzeltilmiş Net Kar (TL) (*) 459,00 134,00 ZARAR ZARAR d) Pay Başına Temettü 436,04 127,86 ZARAR ZARAR - Adi Hisse Senedi 436,04 127,86 - Hisse Senedi Biçiminde 436,04 127,86 e) Pay Başına Düzeltilmiş Temettü(**) 436,04 127,86 ZARAR ZARAR (***) Pay başına bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolar dikkate alınarak düzenlenmiştir. C. ORTAKLIĞIN SERİ:XI, NO:20 YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI 1. Mali tabloların enflasyona göre düzeltilme esasları: Şirket, 31 Aralık 2003 ve 31 Mart 2004 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri ile ilgili mali tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan XI-1 no'lu Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ i (XI-1 Tebliği), bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan ek tebliğleri ve 28 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan XI-20 no'lu Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ i (XI-20 Tebliği) esas alarak hazırlamıştır. İlişikteki mali tabloların hazırlanmasında esas alınan belli başlı muhasebe prensipleri, aşağıdaki gibidir : Türk Lirası nın dönem sonundaki alım gücündeki değişikliğe yönelik ilk elde etme maliyeti ilkesi esas alınarak (Türk Vergi Mevzuatı uyarınca yapılan sabit kıymetlerin ve özel maliyetlerin yeniden değerlenmesi dışında) düzenlenmiş mali tablolara yapılacak düzeltmeler, XI-20 Tebliği çerçevesinde uygulanmıştır. XI-20 Tebliği yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan Türkiye de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Türk Lirası nın cari satın alma gücünün esas alınarak hazırlanmasını ve önceki dönem mali tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu tebliğin uygulanmasını öngören bir diğer sebep ise yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin başlamasıdır. Bu Tebliğ çerçevesinde mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesinin ana ilkeleri aşağıdaki gibidir : Parasal kalemler bilanço tarihindeki cari satın alma gücü cinsinden ifade edildiklerinden düzeltme işlemine tabi tutulmamıştır. Cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmeyen, parasal olmayan aktif, pasif ve özsermaye kalemleri (kayıtlardan silinen yeniden değerleme fonu hariç) bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzeltme katsayısı kullanılarak paranın cari satın alma gücü cinsinde ifade edilmektedir. Özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, yeniden değerleme değer artış fonu gibi enflasyon nedeniyle şirketlerin oluşturmalarına izin verilen fonlar dikkate alınmamıştır. Nakit yapılan sermaye artışları ile yedek akçelerden ve dağıtılmamış karlardan yapılan sermaye artışları, sermaye artırımının tescil tarihi veya sermaye artırımına mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi esas alınarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Gelir tablosunda, amortisman ve itfa payları, satışların maliyeti ve gelir veya gider olarak doğrudan gelir tablosuyla ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler dışındaki tüm kalemler gelir ve gider kalemlerinin oluştuğu ayda geçerli olan enflasyon katsayıları ile düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Amortisman ve itfa payları, ilgili aktiflerin düzeltilmiş değerleri üzerinden, gelir veya gider olarak doğrudan gelir tablosuyla ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler, satışa konu olan varlığın düzeltilmiş net değeri ile satış bedelinin düzeltilmiş değeri arasındaki fark olarak yeniden hesaplanmıştır. Satışların maliyeti, stokların ve diğer maliyet unsurlarının düzeltilmiş tutarlarının dikkate alınması 18

19 suretiyle yeniden hesaplanmıştır. Tutarı dönem sonunda kesinleşecek veya dönem sonunda ortaya çıkan verilere göre hesaplanan kıdem tazminatı gibi karşılıklar dönem sonundaki nihai tutarlarıyla mali tablolara yansıtılmıştır. Parasal varlık bulundurmaktan doğan kayıplar ile parasal yükümlülük bulundurmaktan doğan kazançlar, net parasal pozisyon karı hesabında yansıtılmıştır. Şirket, SPK nın XI-20 Tebliği hükümleri uyarınca mali tablolarını ilk defa 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle düzenlemiştir. XI-20 Tebliğ i uyarınca, 31 Aralık 2003 hesap döneminin başlangıç dönemi olan 1 Ocak 2003 tarihine kadar olan döneme ait, düzeltilmiş tutarları ile olmak üzere, aktif kalemlerden, borçların ve özsermaye kalemlerinin çıkarılması sonucunda kalan kısım özsermaye hesap grubu içinde Geçmiş Yıllar Zararları hesabında izlenmektedir. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle, mali tabloları düzeltmek için kullanılan endeks ve düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir: Endeks Katsayı 31 Mart ,862,2 1, Aralık , Aralık , Aralık , Ortaklığın konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunması halinde; Ortaklığın konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü yoktur. 3. Amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları (MilyonTL): Toplam Amortisman Giderleri: 2,923, ,784 - Satışların Maliyeti İçinde 2,283, ,411 - Genel Yönetim Giderleri İçinde 383, ,047 - Çalışmayan Kısım Giderlerinde 256, ,326 İtfa ve Tükenme Payları 111,225 52,713 TOPLAM 3,034, , Reeskont ve karşılık giderleri (Milyon TL): Faiz Gider Karşılığı 1,844, Reeskont Gider Karşılığı 2,473,838 1,515,336 Kıdem Tazminatı Karşılığı 261, Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 642, Tazminat Davaları Karşılık Gideri 3, TOPLAM 5,225,511 1,515, Finansman giderleri ve kur farkları (MilyonTL): a) Finansman Giderleri i) Üretim maliyetine verilenler 349,284 93,295 - SMM ne verilenler 199, Stoklarda kalan 149,446 93,295 ii) Sabit varlıkların maliyetine verilenler iii) Doğrudan gider yazılanlar 11,600,220 1,258,446 TOPLAM 11,949,504 1,351,741 b) Kur farkları i) Üretim maliyetine verilenler SMM ne verilenler Stoklarda kalan ii) Sabit varlıkların maliyetine verilenler iii) Doğrudan gider yazılanlar

20 TOPLAM c) Genel toplam i) Üretim maliyetine verilenler 487,247 93,295 - SMM ne verilenler 199, Stoklarda kalan 149,446 93,295 ii) Sabit varlıkların maliyetine verilenler iii) Doğrudan gider yazılanlar 11,600,220 1,258,446 GENEL TOPLAM 11,949,504 1,351,741 Finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (İlgili ortaklık, iştirak ve bağlı ortaklık bazında ayrı ayrı belirtilecektir.) 6,898, ,033 (Milyon TL) Ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 261, Ödenen kıdem tazminat karşılığı 267, , Ödenmesi geciken sigorta prim borçları Personel giderleri 14,502,005 3,119, a) Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler ve bunların gerekçeleri Maliyet hesaplama sistemi safha maliyeti, stok değerleme yöntemi aylık ağırlıklı ortalamadır.yöntemlerde değişiklik yapılmamıştır. Maliyet hesaplama sistemi safha maliyeti, stok değerleme yöntemi aylık ağırlıklı ortalamadır.yöntemlerde değişiklik yapılmamıştır. b) Değişikliklerin parasal etkisi Yoktur Yoktur 11. Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri Fiili stok sayımı yapılmıştır. Fiili stok sayımı yapılmıştır. 12. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:yoktur 13. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları: a) Son hesap dönemi (31/12/2003 tarihi) itibariyle; Sigortalanan Aktifin Cinsi Sigortalayan Şirket Sigortaya Esas Alınan Tutar Aktifte Kayıtlı Tutarı Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta Bitiş Tarihi Stoklar Axa Oyak Sig 67,317,299 50,783,189 01/01/ /12/2003 Maddi Axa Oyak Sig 25,963,358 25,831,499 01/01/ /12/2003 Dur.Var. Kasa ve Axa Oyak Sig 15,647,500 1,051 01/01/ /12/2003 Emn.Suisti. TOPLAM 108,928,157 76,615,739 b) Son durum (31/03/2004 tarihi) itibariyle; Sigortalanan Aktifin Cinsi Sigortalayan Şirket Sigortaya Esas Alınan Tutar Aktifte Kayıtlı Tutarı Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta Bitiş Tarihi 20

21 Stoklar Axa Oyak Sig. 41,240,066 36,039,324 01/01/ /12/2004 Maddi Axa Oyak Sig 14,603,000 26,867,443 01/01/ /12/2004 Dur.Var. Kasa ve Axa Oyak Sig 28,654,316 2,616 01/01/ /12/2004 Emn.Suisti. TOPLAM 84,497,382 62,909, Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı a) Son hesap dönemi (31/12/2003 tarihi) itibariyle; İpotek/ Teminatlar (İ/T/) Kimden Alındığı İpotek Tescil Tarihi TEMİNAT MEKTUBU İpotek ise Derece si BAYİ/ MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ Fek Edileceği Tarih Tutar (Milyon TL) Döviz Cinsi (Varsa) Diğer Hususlar 5,429, İPOTEK 1.Derece BAYİ/ Süresiz 2,203, MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ TEM.SENEDİ BAYİ/ 1,270, MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ TOPLAM 8,903, b) Son durum (31/03/2004 tarihi) itibariyle; İpotek/ Teminatlar Kimden (İ/T/) Alındığı TEMİNAT MEKTUBU İpotek ise Derece si BAYİ/ MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ İpotek Tescil Tarihi Fek Edileceği Tarih Tutar (Milyon TL) Döviz Cinsi (Varsa) Diğer Hususlar 6,081, İPOTEK 1.Derece BAYİ/ Süresiz 2,039, MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ TEM.SENEDİ BAYİ/ 1,235, MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ TOPLAM 9,356, Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı :Yoktur 16. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: Yoktur 17. Bilanço tarihinden (31/12/2003) sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar: 18. Ortaklığın şarta bağlı zararları ile her türlü şarta bağlı kazançlarına ilişkin bilgi: Yoktur Var a) Son hesap dönemi (31/12/2003 tarihi) itibariyle; i) Ortaklığın davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar: Var Konusu Tutarı Açıklama Haksız Rekabet 250 MİL.TL. Şirketin markasının kullanılması 21

22 ii) Ortaklığın davalı olduğu ve devam etmekte olan Var davalar: Konusu Tutarı Açıklama Tazminat 18,870 Trafik kazası ile ilgili sigorta davası Tazminat 8,318 İşten çıkarmalar ile ilgili davalar iii) Ortaklığın satıcılarına ciro ettiği senetler: Var Konusu Tutarı Açıklama Sarten Ambalaj A.Ş Ambalaj Malzemesi Alımı Kütahya Porselen A.Ş. 96,076,711,549.- Ambalaj Malzemesi Alımı Tire Kutsan A.Ş. 62,655,664,360.- Ambalaj Malzemesi Alımı Greif Mimeysan A.Ş. 192,262,204,501.- Ambalaj Malzemesi Alımı Amcor Ambalaj San. A.Ş. 250,000,000,000.- Ambalaj Malzemesi Alımı Lio Yağ A.Ş. 288,673,910,423.- Yardımcı Madde Alımı TOPLAM 11,607,942,960,324.- iv) Ortaklık lehinde olan tazminat talepleri: Yok v) Ortaklık aleyhinde olan tazminat talepleri: Yok vi) Verilen teminat mektupları ve kefaletler: Yok vii) Varlıkların kamulaştırılmasına yönelik niyet ve hazırlıkların görülmesi: Yok viii) Benzeri olaylar: Yok b) Son durum (31/03/2004 tarihi) itibariyle; i) Ortaklığın davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar: Var Konusu Tutarı Açıklama Haksız Rekabet 250 MİL.TL. Şirket in markasının kullanılması ii) Ortaklığın davalı olduğu ve devam etmekte olan Var davalar: Konusu Tutarı Açıklama Tazminat 18,870 Trafik kazası ile ilgili sigorta davası Tazminat 8,318 İşten çıkarmalar ile ilgili davalar iii) Ortaklığın satıcılarına ciro ettiği senetler: Var Konusu Tutarı Açıklama Sarten Ambalaj A.Ş. 7,273,679,689,646.- Ambalaj Malzemesi Alımı iv) Ortaklık lehinde olan tazminat talepleri: Yok v) Ortaklık aleyhinde olan tazminat talepleri: Yok vi) Verilen teminat mektupları ve kefaletler: Yok 22

23 vii) Varlıkların kamulaştırılmasına yönelik niyet ve hazırlıkların görülmesi: Yok viii) Benzeri olaylar: Yok 19. Ortaklığın gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur 20. Ortaklık ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı, net faaliyet karı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği, merkez adresi, iştiraklere sermaye taahhüt tutarı, yedekleri, sahip olunan pay karşılığında cari yılda alınan/alınacak olan temettü:yoktur 21. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi (Son mali tablo tarihi itibariyle):yoktur 22. İştirak ve/veya bağlı ortaklıklarla karşılıklı iştirak ilişkisinin bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa tutar ve oranları, son durum itibariyle değişiklikler hakkında bilgi (Son mali tablo tarihi itibariyle):yoktur 23. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur 24. İştiraklerin her birinin kar dağıtım politikaları: Yoktur 25. İştiraklerin gelecekteki belli başlı yatırımlarına ilişkin bilgi: Yoktur 26. Ortaklığın orta ve uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları: a) Son hesap dönemi (31/12/2003 tarihi) itibariyle; Banka Unvanı Kredi Tutarı Para Birimi Faiz Ödeme Planı Oranı Vadesi Anapara Faiz BNP AK 2,400,000 EUR ,400,000 67,245 DRESTNER DEMİR-HALK BNK 3,000,000 EUR ,000,000 64,586 b) Son durum (31/03/2004 tarihi) itibariyle; Banka Unvanı Kredi Tutarı Para Birimi Faiz Ödeme Planı Oranı Vadesi Anapara Faiz BNP AK 2,400,000 EUR ,400,000 35,168 DRESTNER DEMİR-HALK BNK 3,000,000 EUR ,000,000 45, Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut paraların ayrı ayrı tutarları ve TL na dönüştürme kurları: 23

24 a) Son hesap dönemi (31/12/2003 tarihi) itibariyle; YURTDIŞI MÜŞTERİLER YABANCI PARA DEĞ.KURU TUTAR (Milyon TL) ABD $ 373,878 1,395, ,872 EUR 2,336,523 1,745,072 4,077,406 BANKA KREDİLERİ ABD $ 13,050,000 1,402,567 18,303,499 EUR 7,900,000 1,753,489 13,852,563 SATICILAR ABD $ 7,640,127 1,402,567 10,715,790 EUR 175,453 1,753, ,655 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ABD $ 76,000 1,395, ,083 TOPLAM 47,884,868 b) Son durum (31/03/2004 tarihi) itibariyle; YURTDIŞI MÜŞ. YABANCI PARA DEĞ.KURU TUTAR (Milyon TL) ABD $ TL EUR 1,973,703 1,599,769.- TL 3,157,469 BANKA KREDİLERİ ABD $ 13,050,000 1,317,611.-TL 17,194,824 EUR 7,900,000 1,607,485.-TL 12,699,132 SATICILAR ABD $ 5,526,952 1,317,611.-TL. 7,282,373 EUR 23,664 1,607,485.-TL. 20,357 TOPLAM 40,888, Ortaklığın hisse Senedi Dışında İhraç Edilen ve Henüz İtfa Edilmemiş Menkul Kıymetleri (Son durum (31/12/2003 tarihi) itibariyle): 29. Ortaklığın son bir yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetleri (Başvuru tarihinden geriye doğru bir yıl içinde (01/04/2003 ile 31/03/2004 arası)): Yok Yok 30. Mali tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları (Son mali tablo (31/03/2004 tarihi) itibariyle) (Milyon TL): Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Mart 2004 TCMB hakediş alacağı 175,434 Müstahsillerden Alacaklar 78,417 Vergi Dairesi 40,518 Diğer 63, ,738 24