BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 91, BIST-Sınai 75, BIST-Banka 120, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 4, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL KARSN 6.06 ANACM GARAN 1,136 SAFGY 5.88 EGEEN HALKB 363 IHLAS 4.35 KOZAL AKBNK 251 HLGYO 4.21 KOZAA THYAO 240 ULKER 3.03 IPEKE DOAS 204 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 09:45 Ağu. ÜFE - Yıllık % -1.60% Türkiye 10:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi -$ 4.9 Mlr -$ 7.03 Mlr Almanya 10:55 Eyl. İşsiz Sayısı-Değişim -5 Bin -7 Bin İngiltere 11:30 2Ç15 GSYH Çeyreksel %-Final 0.70% 0.70% AB 12:00 Ağu. İşsizlik Oranı 10.90% AB 12:00 Eyl. Tahmini Tüfe-Yıllık % 0.00% 0.10% ABD 15:15 Eyl. ADP İstihdam Raporu 190 Bin 190 Bin ABD 16:45 Eyl. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ABD 22:00 FED Başkanı Yellen'ın konuşması 30 Eylül 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün yurt içinde açıklanacak olan Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri yakından izlenecektir. Ağustos ta 4.9 milyar dolar seviyesinde dış ticaret açığının gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ayrıca bugün Avro Bölgesi için Eylül ayı tahmini TÜFE, İngiltere 2.çeyrek GSYH büyümesi, Almanya da Eylül ayı işsizlik oranı takip edilirken, ABD de ise Cuma günü açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde piyasalarda gözler bugün ADP istihdam raporunda olacak. Öte yandan bugün TSİ 22:00 de FED Başkanı Yellen ve St. Louis FED Başkanı Bullard ın bir etkinlikte konuşma yapmaları bekleniyor. Asya borsaları bu sabah pozitif bir seyir izlerken, ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar %0.90 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne alıcılı bir seyirle başlayabilir. Almanya da enflasyon, Ocak ayından bu yana ilk kez negatife döndü. Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %0.2 gerileyerek Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Almanya'da Eylül ayında öncü TÜFE yıllık %0.0 oldu. İspanya da Eylül ayında %0.5 düşmesi beklenen TÜFE, beklentinin üzerinde %1.2 gerileme gösterdi. Bu da bölge ekonomisi için deflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdi. Enflasyon verileri ardından ECB nin bu yıl parasal genişlemeyi daha da arttırabileceğine yönelik spekülasyonları arttı. Ancak ECB Başkanı Draghi, 3 Eylül de gerçekleştirdiği para politikası toplantısı ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda negatif enflasyon rakamları görülebileceğini belirtmişti ve 2017'de enflasyonun biraz daha toparlanmasını öngörüldüğünü açıklayan Draghi, yıllık enflasyonun yılın sonuna doğru artmasını beklediklerini ifade etmişti. ECB nin bir sonraki toplantısını 22 Ekim de gerçekleştirmesi bekleniyor. Küresel ekonomiye ilişkin büyüme endişeleri nedeniyle Avrupa hisse senetleri düşüşünü ikinci güne taşıdı. Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.69 kayıpla Ocak ayından bu yana en düşük seviye olan puandan günü tamamladı. Düşen emtia fiyatlarının yanı sıra şirketin borç yükünün aşırı olduğu endişeleri nedeniyle Pazartesi günü %30 civarı değer kaybeden Glencore hisseleri dün %17 artışla kayıplarının bir kısmını geri aldı. İngiltere FTSE 100 endeksi ise %0.83 değer kaybetti. ABD de beklentinin üzerinde açıklanan tüketici güveni ve artış gösteren konut fiyat endeksi ile ülke ekonomisine yönelik artan iyimserlik ile S&P 500 endeksi dün %0.12 yükseliş göstererek 5 günlük düşüşünü sonlandırdı. Ayrıca Dow Jones endeksi %0.30 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise %0.59 değer kaybetti. Borsa İstanbul bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişler gösterirken, Dolar/TL 3.04 seviyesinin altına geriledi. Dün güne satış baskısı ile başlayan ve 72, puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi daha sonra gelen tepki alımları ile toparlanarak artıya geçti ve günü %1.29 artışla 74, puandan kapattı. Önceki gün %2.22 değer kaybeden bankacılık sektörü endeksi dün bu kayıpların önemli bir kısmını geri aldı ve %2.07 artışla günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Toplam işlem hacmi 3.6 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST-100 Teknik Analiz Dünya Endeksleri TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 5, Brezilya IBOV Index 44, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 9, BIST 100 Endeksi, güne önceki seansın altında başladı. Gün içi görülen en düşük seviyeden gelen talep, endeksin puanın üzerine çıkmasını sağladı. Orta vadeli tren kanalının üzerinde talebin devam etmesiyle yükselişin devamı geldi. Talebin endeksi puanın üzerinde tutmayı başarması durumunda, bir sonraki hedef puanlar olacak.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün güne tekrar düşüş yönünde bir açılış yaptıktan sonra yüzünü yukarı çevirdi ve bir önceki günkü kapanışına göre 1,100 puan yükselerek 91,950 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 13,707 kontrat yükselerek 321,563 kontrata yükseldi. Endeks kontratlarında dün başlayan yükseliş yönündeki hareketin devamı durumunda ve puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, bugünün destekleri ise ve puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1015S F_TRYEUR1015S F_XAUTRYM1015S Sabit Getirili Piyasalar Türkiye de Ekonomik güven endeksi, siyasi belirsizlik, güvenlik endişeleri ve TL'deki değer kaybı nedeniyle, Eylül ayında aylık bazda en sert düşüşünü gerçekleştirdi ve bir önceki aya göre yüzde 16.7 azalarak değerine geriledi. Avrupa ülkelerinde enflasyon rakamları açıklandı, aylık bazda yüzde 0.3 gerileme yaşandı. Fed'in faizleri küresel ekonominin yavaşlama sinyalleri gösterdiği bu dönemde artırabileceği endişeleri ve Çin'de sanayi firmalarının kârlarının son dört yılın en hızlı düşüşünü yaşadığını gösteren veriler ile güne tarihi zirvesine yaklaşarak başlayan dolar/tl, küresel satış baskılarının azalmasıyla geriledi. Dolar/TL dün güne 3,0620 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 3,0400 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.08, valörde ise son işlem yüzde oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKENR Ak Enerji Kapanış, TL 0.91 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.02 Şirketin daha önce duyurduğu Akocak Hidroelektik Santrali ve ekipmanının bir şirkete satışı konusunda taraflar arasında imzalanan sözleşme bedelinin 95 milyon dolar+kdv olacağını duyurdu. F/ K - PD/ DD FINBN Finansbank Kapanış, TL 3.94 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.12 Bankanın ana hissedarı National Bank of Greece S.A. (NBG) potansiyel sermaye açığının karşılanması konusunda alternatifler değerlendirilmekte olduğunu bu alternatiflerden herhangi biri hakkında henüz nihai bir karar alınmadığını açıkladı. F/ K PD/ DD 1.25 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 7.08 Piyasa Değeri, Mn TL 29, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.10 NETAS Netaş Telek om. Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.81 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 4.73 Piyasa Değeri, Mn TL 21, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 0.74 TCELL Turk c ell Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 23, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Moody's tarafından bankanın uzun vadeli mevduat ve kredi notlarını "Baa3" seviyesinde teyit edilirken, düzeltilmiş temel kredi değerlendirmesini "Ba1" seviyesinden "Baa3" seviyesine yükseltildi. Moody's, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın Garanti'deki hissesini %25,0'dan %39,9'a artırmasıyla birlikte yönetimde çoğunluğu temsil etmesinin, orta seviyede bir ortaklık desteği getirebileceğini ve bu sebeple Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi notunun bir üst seviyeye yükseltildiğini belirtti. Netaş ve Kanadalı yatırımcı Wesley Clover arasında yapılan işbirliği kapsamında, TRPE Capital yönetiminde, erken evre şirketlere ve girişimcilere yatırım yapmayı, katma değeri yüksek teknoloji projelerini desteklemeyi amaçlayan "Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu" kuruldu. Fona ait faaliyetlerin, yatırım modelinin ve fon desteğiyle kurulan şirketlerin inovatif uygulamalarının paylaşılacağı basın toplantısı 30 Eylül 2015 Çarşamba günü (bugün) İstanbul'da yapılacaktır. *Banka yurt içinde 20 milyar TL nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar vermiş olup, gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. *Moody's, bankanın Baa3 olan uzun vadeli mevduat ve kredi notlarını ve Prime-3 olan kısa vadeli mevduat notunu teyit etti. Görünümleri ise 'negatif'. Temel kredi değerlendirmesi (BCA) ve düzeltilmiş BCA notlarını Ba1'den Ba2'ye indirdi. BCA notlarının düşürülmesinin finansal değerlerinde bazı kötüleşmeleri yansıttığını, Türkiye'de faaliyet ortamındaki zorlukların artmasına finansal performansını tarihi seviyelerde sürdürmekte zorlanabileceği beklentilerine işaret etti. Turkcell, Çin Politika Bankası ile grubun mevcut borçların yeniden yapılandırılması için 500 milyon euroya kadar 2 yıl kullanım periyodu olan ve altyapı yatırımlarında Çin'den yapılacak alımların finansmanı için 750 milyon euroya kadar 3 yıl kullanım periyodu olan kredi paketi anlaşması imzalamak için mutabakata vardı. Her iki kredinin de vadesi 10 yıl olup 3. yıldan sonra eşit taksitler ile geri ödeme yapılacaktır. Kredilerin yıllık faiz maliyetinin EURIBOR+ %2,20 olması öngörülmektedir.

4 Şirket Haberleri THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.01 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Rusya ve Ukrayna'nın hava sahalarını karşılıklı olarak kapatma kararı almalarının ardından gözler Türk Hava Yolları'na çevrildi. THY Basın Müşaviri Dr. Ali Genç, Rusya ve Ukrayna'ya sefer sayılarını arttırmayı planlamadıklarını açıkladı. Sputnik'in haberine göre, RİA Novosti'ye konuşan Genç, şimdilik konuyla ilgili bir çalışma yapmadıklarını belirterek, "Pazar potansiyelinin değerlendirilmesi, yeni seferler ve destinasyonlar açılması, Rusya ve Ukrayna'daki partnerlerimizle uluslararası sivil havacılık anlaşmaları kapsamında hayata geçirilebilir" dedi.

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Yıldız Holding, ana işi olan atıştırmalık kategorisine odaklanma çalışmaları kapsamında, içecek şirketleri Della Gıda, Bahar Su ve İlk Mevsim Meyve Suları nın %90 hissesini Japon içecek şirketi DyDo DRINCO ya 335 milyon TL karşılığında sattı. Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), 2015 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 oranında artarak 190,76 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,76 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,19 oranında arttı yılı Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,88'lik bir azalışla oldu. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %16,7 oranında azalarak 85,14 değerinden 70,89 değerine düştü. Tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %6,1 oranında azalarak 58,52 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,6 azalarak 96,27 değerine geriledi. Reel kesim güven endeksi %3,2 azalarak 99,30 değerine geriledi. Hizmet sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri ise Ağustos ayına göre sırasıyla %2,3 ve %2,1 oranında azalarak 97,67 ve 80,37 değerlerine düştü. S&P, 2008 yılından bu yana global kredi şartlarında gevşemenin ve emtia fiyatlarında pozitif gelişmelerin bir soncu olarak yüksek büyüme yaşayan gelişmekte olan ekonomilerin şimdi 3 büyük riskle karşı karşıya olduklarını bildirdi. S&P yayınladığı raporda 3 büyük risk olarak ABD'de er ya da geç yapılacak bir faiz artırımı sonrasında global likidite azalma olasılığını, yurtiçi kredilerde son yıllarda yaşanan aşırı büyümenin kapanmaya başlamasını ve Çin'in ekonomik büyümesindeki kayda değer yavaşlamayı gösterdi. S&P, bu 3 riskin kararttığı görünüm ortamda en kırılgan gelişmekte olan ülkeler listesinde Türkiye'ye yen verirken, listede Venezuela, Arjantin, Kolombiya ve Peru da yer aldı. Meksika, Filipinler ve Polonya ise en az risk ile karşı karşıya olan ülkeler olarak ön plana çıktı. S&P, Latin Amerika ülkelerinin bu 3 riske karşı Asya ülkelerine göre daha kırılgan olduklarını vurguladı. S&P, gelişmekte olan ülkelere verdikleri notlarda bu riskleri izlediklerini ifade etti. Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, Borsa İstanbul'un halka arzının gelecek yılın ikinci çeyreğinde yapılmasının zor göründüğünü söyledi. Kaynak: ntvpara.com Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Türkiye Bankalar Birliği'nde yaptığı sunumda, "Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin Ağustos verisi ile birlikte belirginleşeceği ve yıl boyunca devam edeceği öngörülmektedir" dedi. Avrupa Birliği ekonomilerindeki talep artışının desteğiyle net ihracatın büyümeye katkısının yılın ikinci yarısında artacağını ifade eden Başçı, şunları söyledi: "TCMB, döviz kurunun etkileri ve enflasyon beklentilerindeki artıştan kaynaklanan riskleri sınırlamak için likidite politikasındaki sıkı duruşunu korumaktadır. TCMB, açıklanan küresel para politikalarının normalleşme sürecinde yol haritası kapsamında, yakın zamanda geniş bir tedbir paketi uygulamaya başlamıştır. Bu çerçevede, para politikası enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir duruş sergilemektedir." AB Komisyonu'nun Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Avrupa için stratejik öneme sahip Güney Gaz Koridoru'nun, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) bağlanması ile ilgili konuların 1 Ekim'de Türkiye ile yeniden görüşüleceğini söyledi. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.