Gündem Günün Ajandası

Transkript

1 Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti Euro Bölgesi Tüketici Güven End. (Ocak) BIST ,02 Türkiye Tüketici Güven End. (Ocak) BIST ,02 TCMB Faiz Kararı Gösterge Tahvil %11,27-0,62 Almanya İmalat PMI (Ocak) EURTRY 4,0375 0,47 ABD Markit İmalat PMI (Ocak) USDTRY 3,7572 0,09 Sepet Kur 3,9140-0,62 Almanya Ifo İş Güveni (Ocak) Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ocak) Yurtdışı Borsalar Anayasa Mahkemesi Brexit Kararını Açıklayacak Birleşik Krallık Anayasa Mahkemesi, AB den ayrılık süreci hakkında kararını 24 Ocak Salı günü açıklayacak. Mahkeme, AB den ayrılık sürecinin başlayabileceğine hükmederse 31 Mart tarihinde Avrupa Konseyi ne resmi olarak başvuru gerçekleştirilecek. Türkiye de Tüketici Güveni Yükseldi Türkiye de Aralık ayında 63,38 seviyesinde olan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında 66,90 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 58,50 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Euro Bölgesi nde Tüketici Güveni Yükseldi Euro Bölgesi nde Aralık ayında -5,1 seviyesinde olan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında -4,9 seviyesine yükseldi. Beklenti endeksin -4,8 seviyesine yükselmesi yönündeydi. TCMB nin Geç Likidite Penceresi Bankalar, 23 Ocak Pazartesi günü TCMB nin geç likidite penceresi (GLP) mekanizmasından 25,7 milyar TL tutarında likidite sağladı. Kapanış Değişim % DOW JONES ,14 S&P ,27 DAX ,73 FTSE ,66 NIKKEI ,25 SHANGHAI ,10 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,40-2,55 ALMANYA 10Y %0,36-13,81 EURUSD 1,0744 0,37 GBPUSD 1,2504 0,51 USDJPY 113,15-0,83 ALTIN ONS ,68 BRENT PETROL 55,36-1,89 DOLAR ENDEKSİ 100,16-0,30

2 Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 11:30 Almanya İmalat PMI (Ocak) 55,2 55,2 Beklenti Üstü Beklenti Altı 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Beklenti Üstü 54,8 54,9 (Ocak) Beklenti Altı 14:00 TCMB Faiz Kararı %8,75 %8,00 17:45 ABD Markit İmalat PMI (Ocak) 54,5 54,3 Beklenti Üstü Beklenti Altı TCMB Faiz Kararı Bekleniyor TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlarını bugün saat 14:00'te açıklayacak. TCMB, 20 Ocak tarihinde yapılan PPK toplantısında tüm faiz oranlarını sabit tutmuştu. Küresel oynaklıkların düşmesi ve toplam talebin ılımlı olması faizlerin sabit tutulması kararına temel teşkil etmişti. Yandaki grafikte, TCMB nin faiz oranları gösteriliyor. TCMB nin politika faizi ve marjinal fonlama faizini 75 baz puan artırması bekleniyor. Borçlanma faizinin 100 baz puan, geç likidite penceresi faizinin 125 baz puan artırılması da mümkün olabilir. TCMB nin bu doğrultuda bir adım atmasıyla, %9,10 civarında olan mevcut fonlama maliyeti faiz koridoru içerisine alınabilir. Diğer yandan, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı etrafında 100 baz puan genişliğinde simetrik bir faiz koridoru oluşacak ve sadeleşme süreci tamamlanmış olacaktır. Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 02:50 12:00 14:30 14:30 17:00 Japonya Ticaret Dengesi (Aralık) Almanya Ifo İş Güveni (Ocak) Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ocak) Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) ABD Konut Fiyat Endeksi (Kasım) 270 milyar JPY 111,3 153 milyar JPY 111,0 102,0 103,6 %0,40 %76,50 %0,40

3 Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU ,02 Hisse Adı XU ,02 DOBUR XBANK ,94 AKSUE XUSIN ,46 IHYAY MNDRS IHEVA Borsa İstanbul Düşenler PİYASA DEĞERİ MN $ Hisse Adı F/K 9,55 TMPOL PD/DD 1,31 EUHOL İşlem Hacmi (mn TL) VESTL YABANCI TAKAS ORANI %64,14 VAKFN FLAP Değişim % 20,00 19,16 16,67 12,50 10,71 Değişim % -8,73-7,50-6,49-6,08-4,76 BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, seviyesini ilk direnç, seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, seviyesini ilk destek, seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.

4 Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ANELE ,014 TL 0,012 TL 1,62 TCELL ,182 TL 0,155 TL 10,87 ASELS ,014 TL 0,012 TL 13,70 ENKAI ,033 TL 0,028 TL 5,82 AKGUV ,171 TL 0,145 TL 2,77 FROTO ,890 TL 0,757 TL 32,92 HEKTS ,272 TL 0,231 TL 3,33 ENKAI ,033 TL 0,028 TL 5,82 EMKEL ,031 TL 0,026 TL 1,13 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) DGGYO ,23 5,23 KARSN ,43 30,43 SASA ,55 37,55 DGATE ,00 200,00 OSTIM ,00 50,00 GUSGR ,00 80,00 ZOREN - 166,66 166,66 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Göltaş Çimento (GOLTS), 20 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin e uzatıldığını duyurdu. Panora GYO (PAGYO), döviz kurlarında meydana gelen hareketlilikten doğacak olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla, 2017 yılı Ocak ayı için 1 Euro 2,70 TL ve 1 Dolar 2,40 TL olmak üzere, 2017 yılı Şubat ve Mart ayları için 1 Euro 3,00 TL ve 1 USD 2,70 TL olmak üzere döviz kurlarının kiracılar için sabitlendiğini duyurdu.

5 Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %9,14 %8,85 %8,00 %9,01 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,27-0,62 5 Yıllık %10,98-0,36 10 Yıllık %11,19-0,62 5 Yıllık CDS 275,50-1,25 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Yapı ve Kredi Bankası ,81-9,6 mn İş Faktoring ,31-2,9 mn Tera Menkul Değerler ,45 0,7 bp 2,8 mn Net Holding , Net Holding , Net Holding , Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.

6 Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat , USDTRY Şubat 17 3,8041-0,73 3, ,8372 EURTRY Şubat 17 4,0836-0,33 4, ,1016 EURUSD Şubat 17 1,0750 0,51 1, ,0690 ALTIN ONS Şubat , APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat ,00 3,85 0, Alım Şubat 17 98, Alım Şubat 17 96, Satım Şubat , Satım Şubat 17 98,00 0,86-0, Satım Şubat 17 96,00 0,55-0, K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım GARANTI MERRILL L YAPI KREDI AK IS TACIRLER IS GARANTI AK CREDIT S SANKO ATA ZIRAAT 940 HSBC -802 GEDIK FINANS TEB 911 MEKSA -799 ANADOLU ICBC TR DİĞER DİĞER DİĞER DİĞER Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB CITI CREDIT S GARANTI IS HSBC AK DENIZ ALB 220 FINANS DİĞER 86 DİĞER DİĞER DİĞER

7 İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü Tel: Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75