Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

Transkript

1 3,08 2,99 2,53 2,42 2,48 Hisse Senedi +0,90% Emtia TSİ 8:47 am BIST ,3 USD / ounce USD / bl Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 Kapanış: Günlük Hacim: Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am puan Mily ar TL Piyasa Değeri: 553 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 12,25x Fiyat / Defter Değeri: 1,96x Temettü Verimi: 1,61% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 0,90% 1,39% 8,2% 18,0% 28,65% 60,33% 1,0 0,5 max VIX min İşlem Hacmi (TRY milyar) 90 Günlük Hareketli Ortalama Çşba Pşbe Cuma Ptesi Salı Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 12, % 50 62% Hacim adet Puan Yabancı Oranı % 0, % ,09% 0,02% -0,08% 0,06% -0,08% 0,17% -0,12% EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,3462 1,8225 2,7743 0,0178 1,8874 0,9008 1,2872 Ülke Index Son % Japonya Nikei ,4-1,16% Güney Kore KOSPI 1.990,6 0,99% Çin SHCOMP 2.246,6 0,99% Rusya RTS 1.396,8 0,42% Almanya DAX 8.362,4 0,28% Fransa CAC ,2 0,41% İngiltere FTSE 6.693,6 0,11% Brezilya BOVESPA ,4 0,49% Amerika DJ ,7 0,40% Amerika S&P ,8 0,51% % 65,9% 65% 64% 63% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,0842 1,6 12 Mart Ekim , , Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu Bugün TCMB PPK faiz kararları, Avrupa ve ABD den gelecek makro veriler küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Avrupa da enflasyon verileri, ABD de ise enflasyon, konut başlangıçları, Philly Fed Endeksi ve inşaat izinleri verileri Dolar endeksi ve EUR/USD cross unun yönü açısından önem taşıyor. TCMB PPK faiz kararları öncesi USD/TRY paritesi 1,8225 seviyesinde işlem görüyor. Dün Euro bölgesinin en önemli ekonomilerine sahip olan Almanya ve Fransa dan gelen 1.çeyrek öncü GDP verileri beklentilerin altında kalarak resesyon riskinin devam ettiğini göstermektedir. Almanya ekonomisi 2013 yılı 1.çeyreğinde piyasa beklentisi olan %0,3 ün aksine %0,1 büyüme, Fransa ekonomosi ise %0,2 daralma gösterdi. Ayrıca Euro Bölgesi nin ilk çeyrekte %0,02 daralma göstermesi politikacılarının başarısızlığı olarak nitelendiriliyor. ABD de de sanayi üretimi Nisan da %0,5 azalırken (Reuters Beklenti:- 0,2%), kapasite kullanımı %77,8 (Reuters Beklenti:78,3%) oldu. NY FED İmalat Endeksi ise -1,43 ile 4 olan beklentinin çok altında gerçekleşti. Diğer taraftan, Japonya ekonomisi çeyrek döneminde piyasa beklentisi olan % 2,7 aksine %3,5 büyüme gösterek, Asya hisse senetlerine yönelik daha olumlu bir tablo sunuyor. Euro bölgesinden gelen olumsuz ekonomik verilerin etkisiyle EUR/USD cross u 1,2875 (%-0,09) seviyesinde işlem görüyor. Teknik olarak baktığımızda gün içi 1,2840 destek noktasını test edeceği gözükmektedir. Euro bölgesine olan talebin zayıflamasıyla EUR/USD cross u 1,2790 seviyesine kadar geri çekileceğini öngörmekteyiz. Phildelphia FED başkanı Charles Plosser ın varlık alım programının sonlanmasına ilişkin düşüncelerini FOMC toplantısında yineleyeceğini tekrarlaması, FED'in varlık alım programından çıkabileceğine ilişkin beklentileri gündemde tutuyor. Dün George Soros un altın sattığına ilişkin haberler ve FED varlık alım programının bitebileceğine ilişkin endişelerle Altın fiyatları tekrar 1,385 dolar seviyelerine geriledi. Son işlem : 1,395 ( %0,20 ). MSCI yarıyıl endeks değişikliklerini açıkladı. MSCI Türkiye'de %0,68 ağırlığa sahip olan Asya Bank ( ASYAB ) çıkartıldı. Bu değişikliğin listedeki diğer hisselerde sahip olduğu ağırlık oranlarını artıracağından dolayı sınırlı bir artışa neden olacağını düşünüyoruz. Ayrıca MSCI Türkiye küçük ölçekli şirketler listesine Halk GYO ( HLGYO ) şirketinin eklenmesinin hisse üzerinde katalist yaratacağını öngörmekteyiz. HLGYO hissesi bu hafta %6 oranında yukarı ralli yaptıktan sonra 1,22 seviyesine geri döndü ( bu hafta fiyat aralığı 1,18 1,25 ). Endeks değişikliği 31 Mayıs Cuma günü kapanışları itibariyle geçerli olacak. BIST endeksi haftanın üçüncü işlem gününde % 0,90 oranında değer kazanarak 92,112 seviyesine yükseldi. Teknik olarak baktığımızda BIST endeksinde kısa vadede önemli destek seviyesi olan 88,400 bandı üzerinde kaldığı sürece yukarı trendin devam edeceği gözükmektedir. Dün kapanış itibariyle 91,600 ( destek ) 92,400 ( direnç ) seviyeleri gün içi önemli bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 16 Mayıs 2013 Perşembe SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", Anel Elektirik Sektörün Yeni Lideri ",

2 TÜRKİYE EKONOMİSİ Banu KIVCI TOKALI, Ekonomist 2 Merkez Bankası güvercin yaklaşımını koruyacak mı? Merkez Bankası nın bugünkü toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık faiz indirim beklentimizi koruyoruz. Borçlanma ve borç verme faiz oranlarında ise 50 puanlık indirime gidilebilir. Özellikle dış talebin iç büyüme üzerinde yarattığı baskı, Avrupa ekonomisinden gelen zayıf sinyaller, gelişmekte olan ülkeler ve Avrupa daki faiz indirimleri, reel kurun mevcut seviyesi ve devam eden sermaye girişi süreci, düşen emtia fiyatları ve küresel talepteki yavaşlamanın enflasyonda yukarı yönlü riskleri baskılaması, sanayi üretiminde gözlenen yavaşlama, cari açıkla ilgili kontrollü görünüm TCMB den faiz indirim beklentimizi destekleyen unsurlar. Diğer taraftan, kredi genişlemesine yönelik hedef esnetilmiş görünse de mevcut seviyenin yüksek seyretmeye devam etmesi, ABD ekonomisinden gelen ekonomik verilerin düşük faiz ortamının devamıyla ilgili net bir tablo yansıtmaması, TL de son dönemde gözlenen yukarı yönlü baskı, kurda öngörülen değerlenme baskısının ROK ve TL fonlama gibi enstrümanlarla da kontrol altında tutulabilecek olması, işgücüne katılım ve işsizlik oranlarının mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerde iyileşmeye işaret etmesi gibi nedenler Merkez Bankası nı faiz indiriminde daha ihtiyatlı davranmaya itebilir. Kurda oluşabilecek değerlenme baskısına karşı ise, ROK cephesindeki artışlarına devam etmeyi tercih edebilir. Politika faiz oranına ilişkin piyasa beklentisi, 25 ile 50 baz puanlık indirimde eşit olarak dağılmış durumda. Merkez Bankası ndan faiz indirimi konusunda daha ihtiyatlı bir yaklaşım, hisse ve bono piyasalarında kar satışlarına; kur üzerinde ise son dönemde gözlenen yukarı yönlü baskıların hafiflemesine neden olabilir.

3 BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 3 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 12:00 Avrupa Enflasyon (Yıllık, %) (Reuters Beklenti:%1,2) 14:00 TCMB Faiz Kararı (Beklenti:%4,75) 15:30 ABD Enflasyon (Yıllık, %) (Reuters Beklenti:1,3%) 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Reuters Beklenti:973 Bin) 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Reuters Beklenti:945 Bin) ABD Philly Fed Endeksi (Reuters Beklenti:2,4) ABD de sanayi üretimi Nisan da %0,5 azalırken, (Reuters Beklenti:-0,2%), kapasite kullanımı %77,8 Reuters Beklenti:78,3%) oldu. İmalat tarafında ise NY FED İmalat Endeksi -1,43 4 olan beklentinin çok altında gerçekleşti. ABD de ÜFE rakamları da beklentilerin altında %0,7 azalış gösterdi. Şirket ve Sektör Haberleri: MSCI yarıyıl endeks değişiklikleri açıklandı. MSCI Türkiye den ASYAB çıktı ve şirket sayısı 24 e geriledi.bu değişiklik listedeki diğer hisselerde ağırlığı arttıracak. Halk GYO MSCI küçük ölçekli şirketler listesine girdi.(hlgyo) Aselsan MSCI küçük ölçekli şirketler listesinden çıkarıldı. (ASELS) Garanti Bankası Avustralya Doları cinsinden Eurobond ihracı gerçekleştirecek.(garan) Türk Hava Yollarında greve katılım sınırlı olurken, uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı. (THYAO) Galataport ihalesinini nihai pazarlık görüşmesi bugün Ankara da yapılacak. Altıb sektöründe faaliyet gösteren Karakaş Atlantis 2012 yılını 451 Milyon TL ciro ve 24 Milyon USD ile tamamlarken, 2013 yılında 700 Milyon TL ciro ve 75 Milyon TL lik ihracat hedefi açıkladı. (KRATL) Kap Haberleri: Hürriyet Gazetecilik 1. çeyrekte 13.1 Milyon TL zarar açıkladı. Kardemir 1. çeyrekte 47.6 Milyon TL kar açıkladı. Migros 1. çeyrekte 34.8 Milyon TL kar açıkladı. Yazıcılar Holding 1. çeyrekte 741 Milyon TL kar açıkladı. Koç Holding sermayesinin %24.81 ine sahip olduğu AES Entek Elektirik Üretimi şirketinin sermayesini 402 Milyon TL den Milyon TL ye çıkarılması nedeniyle rüçhan hakkına isabet eden 32.7 Milyon TL nin karşılanacağını açıkladı. Garanti Bankası Avustralya Doları cinsinden Eurobond ihracı gerçekleştirecek. Gübre Fabrikaları 170 Milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldığını açıkladı. Pegasus, KLM Royal Dutch ile kod paylaşım anlaşması imzaladığını açıkladı. Garanti Bankası 0.08 TL nakit temettü dağıtımını bugün yapacak.

4 Piyasa Bülteni MODEL PORTFÖY 4 Model Portföy Performans Tarih Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy 2,41% 80,43% 5,04% Benchmark(BIST ) 0,90% 67,95% 17,78% Ayrışma 1,51% 12,47% -12,74% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA ,02 4,35 44% -24% 15% İPEKE ,25 5,08 56% -12% 15% ASELS ,54 11,5 153% 85% 15% HALKB ,12 21,4 92% 24% 10% NTHOL ,81 2,47 36% 18% 10% KCHOL ,54 11,55 108% 41% 10% ANELE ,26 1,73-23% -51% 10% EREGL ,33 2,14-8% -16% 15% 90% 80% 70% BIST Kurulduğu Günden Beri Portföy HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 10% Hisse Senedi 30% Portföy Dağılımı 60% 50% 40% Özel Sektör Tahvili 30% ANELE 10% EREGL 15% Hisse Senedi 30% 20% KCHOL 10% KOZAA 15% Hisse Senedi Model Portföy 10% NTHOL 10% İPEKE 15% 0% ASELS 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları Bugün BIST BANKA BIST SINAİ Bugün BIST BANKA BIST SINAİ Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ Mart Bugün 450 BIST BANKA BIST SINAİ

5 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Piyasa Bülteni düşük 5 APİ Stok Bilgisi Dün Merkez Bankası 1 Milyar TL repo dönüşüne karşılık, 2,5 Milyar TL tutarlı haftalık ihale gerçekleştirdi.api stok tutarı 17 Milyar TL seviyesine gerilerken, efektif faiz %5,04 seviyesinde. Fonlama maliyeti yüksek Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% 10% %5,00 Politika Faizi 8% 6% 30 4% Kaynak: TCMB 0 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %6.5 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) ,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel Yılbaşında 26 Temmuz Draghi konuşması 1 Hafta 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 5 YIL 7 YIL 10 YIL Bono Hisse Ay Ay Kaynak: TCMB Kaynak: TCMB

6 VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 6 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Haziran , ,6500 0,0% 115, , , Vade: Ağustos , ,5000 1,3% 115, , ,7492 İlk Vade: Haziran ,8300 1,8230 0,4% 1,8335 1, #VALUE! 2. Vade: Ağustos ,8395 1,8335 0,3% 1,8435 1, #VALUE! İlk Vade: Haziran ,3555 2,3655-0,4% 2,3570 2, #VALUE! 2. Vade: Ağustos ,3805 2,3805 0,0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 183 #VALUE! İlk Vade: Haziran , ,7900-1,6% 83, , #VALUE! 2. Vade: Ağustos , ,3400-0,3% 84, , #VALUE! VOB Endeks (VIX ) Ege Saba EREN: Haziran vadeli VOB-BIST 30 kontratında küresel piyasalar ve spota paralel olumlu seyir ve alımların devamında dün rekor tazelemeyi sürdürerek günü %1,08 artışla uzlaşma fiyatından kapattık. Açık pozisyon sayısında 4037 adet artış kaydedildi. Bugün için kontratta puan seviyelerini denge noktası olarak izlemekteyiz. Bandın üzerinde yukarı yönde trend hareketinin devamında dirençlerini hedefleyen kontratta puanın altında kalındığı sürece puan desteği, ardından puan desteklerine geri çekilme beklenebilir Destekler: Dirençler: Tahvil/Bono Burak MALDAR: Sabah güne ABD tahvillerine paralel yükseliş ile başlayan tahvil piyasasında dar bantta işlemler gerçekleşti.ihalede ortalama %5,01 bileşik ile ihraç edilen yeni gösterge tahvil olan vadeli tahvil %5,10 seviyesinden işlemlere başladığı günde;öğleden sonra ABD den gelen imalat sanayi verisinin beklentilerin çok altında gelmesi ve Avrupa ülkelerinden gelen olumsuz büyüme verileri ile;valörlü işlemlerde günü %5,04 bileşik seviyesinden tamamlarken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil olan vadeli tahvil ise günü % 6,28 bileşik seviyesinden kapattı. Tezgahüstü piyasada güne %5,04 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde;tcmb Para Politikası Kurulu toplantısı izlenecek.piyasa bugünkü toplantıda faiz indirimi senaryosunu fiyatlarken; indirimin 25 veya 50 baz puan olması hakkında farklı görüşler hakim. Destekler : 5,30 5,20 Direnç : 5,10 5,00 YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 %90 Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS % - 45% 60% - 90% - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi % - 80% 0% - 30% DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - 90% 60% - 90% 70% - % Hisse Senedi % - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - 90% 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% Günlük Getiri 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,13 0,50 1,01 1,69 1,58 Aybaşından Bugüne Getirisi 0,15 0,17 0,19 0,21 0,17 0,48 1,42 3,45 5,88 6,29 Benchmark'a Göre Performansı -0,01-0,04-0,03-0,18-0,04 0,04 0,64 0,28 0,31 Yılbaşından Bugüne Getirisi 1,69 1,63 1,82 2,75 1,52 4,34 6,03 12,98 19,89 15,29 Benchmark'a Göre Performansı 0,10 0,10 0,10 0,46-0,17 2,01 6,23 7,84 1,50 Fon Fiyatı 0, , , , , , , , , , En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları Pay 1 Pay Pay 1 Pay Pay 1 Pay Pay 1 Pay Pay Pay

7 TEMETTÜ VERİM TABLOSU 7 13 Mayıs Pazartesi 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Milyar USD) Mart -5,90% -5, Mayıs Pazartesi 15:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) Mart 0,10% -0,4% 14 Mayıs Salı 09:00 Almanya TÜFE(Aylık, %) Nisan -0,50% -0,50% 14 Mayıs Salı 09:00 Almanya TÜFE(Aylık, %) Nisan -0,50% -0,50% 14 Mayıs Salı 12:00 Almanya ZEW Endeksi Mayıs 38,5 36,3 14 Mayıs Salı 12:00 Euro Bölgesi Sınai Üretim Mart 0,50% 0,40% 15 Mayıs Çarşamba 09:00 Almanya GSYIH (Öncü,%) 1. Çeyrek 0,30% -0,60% 15 Mayıs Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi GSYIH (Öncü,%) 1. Çeyrek -0,10% -0,60% 15 Mayıs Çarşamba 15:30 Euro Bölgesi FED İmalat Mayıs 4,75 3,05 15 Mayıs Çarşamba 16:15 ABD Kapasite Kullanımı(%) Nisan 78,3 78,5 15 Mayıs Çarşamba 16:15 ABD Sınai Üretim Nisan -0,20% 0,40% 16 Mayıs Perşembe 02:50 Japonya GSYIH(Çeyrek,%) 1. Çeyrek 0,70% 0,00% 16 Mayıs Perşembe 07:30 Japonya Sınai Üretim Mart 0,20% 16 Mayıs Perşembe 07:30 Japonya Kapasite Kullanımı(%) Mart 0,70% 16 Mayıs Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Nisan 1,20% 1,20% 16 Mayıs Perşembe 14:00 Türkiye TCMB PPK Mayıs 5,00% 5,00% 16 Mayıs Perşembe 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Bin) Nisan Mayıs Perşembe 15:30 ABD TÜFE (Yıllık, %) Nisan 1,30% 1,50% 16 Mayıs Perşembe 15:30 ABD Yeni Konut Satışları (%) Nisan 7,00% 16 Mayıs Perşembe 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi Nisan 3,0 1,3 17 Mayıs Cuma 02:50 Japonya Makine Siparişleri(YoY,%) Mart -4,1% -11,30% 17 Mayıs Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Mayıs 76,4

8 8 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 15 Cuma 06:30 Japonya Sanayi Üretimi(Aylık %) Aralık -1.37% Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) 15 BIST Cuma 10:00 Türkiye XU 1,95 İşsizlik Oranları 2,48 Kasım 15 Micex (Rusya) Cuma 11:00 RTSI$ Türkiye 3,82 3,84 Bütçe Dengesi(Milyar TL) Ocak Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2,96 3,60 15 XETRA DAX Cuma (Almanya) 11:30 İngiltere DAX Perakende 3,39 Satışlar (Aylık) 3,28 Ocak 0.40% -0.10% BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4,19 3,44 15 Cuma 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.80% 0.30% SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2,51 3,13 15 S&P 500 (Amerika) Cuma 16:15 ABD SPX Sanayi 2,24 Üretimi(Aylık %) 2,14 Ocak 0.20% 0.26% NIKKE 225 (Japonya) NKY 1,96 1,51 15 Cuma 16:15 ABD Kapasite Kullanımı(%) BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1,60 1,75 Ocak 78.90% 78.78% 19 MERVAL (Arjantin Salı 12:00 Almanya MERVAL ZEW 1,16 Ekonomik Görünüm 0, KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1,20 1,31 19 Salı 14:00 Türkiye Median 2,24 MB Faiz Kararı 2, % 5.50% 20 Çarşamba 01:50 Japonya İhracat(YoY,%) Ocak 5.60% -5.75% 20 Çarşamba 01:50 Japonya İthalat (YoY, %) Nakit Temettü Dağıtımı Ocak 1.60% 1.88% 20 Çarşamba 09:00 Almanya TÜFE(Aylık, %) Ocak % IS YATIRIM ISYAT 1,03 0,20 19,42% COMPONENTA Çarşamba TICARET VE SAN 11:30 İngiltere COMDO Toplantı 4,72 Tutanakları 0,60 12,71% DENTAS AMBALAJ 20 Çarşamba 11:30 DENTA İngiltere 3,08 İşsizlik Oranları 0,32 Aralık 10,34% 1.40% % HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 2,07 0,21 10,20% AYGAZ AS Çarşamba 15:30 AYGAZ ABD Konut 10,05 Başlangıçları (Bin) 1,00 Ocak 9,95% AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 5,38 0,48 9,00% Çarşamba 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Bin) Ocak TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 8,5 0,69 8,11% UNYE CIMENTO Çarşamba SANAYII VE TICA 17:00 Euro UNYEC Bölgesi Tüketici 5,72 Güven Endeksi 0,44 7,61% TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 12,4 0,96 7,74% Perşembe 01:30 Japonya Tankan Endeksi -17 ADANA CIMENTO-B ADBGR 3,16 0,21 6,69% ADANA CIMENTO-A Perşembe 10:28 Almanya ADANA PMI 4,67Flash (İmalat) 0,30 6,37% TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 52,25 3,85 7,37% FORD OTOMOTIV Perşembe SANAYI AS10:28 Almanya FROTO PMI 26,8Flash (Hizmet) 0,86 6,38% ALKIM KAGIT Perşembe SANAYI VE TICAR 10:58 ALKA Euro Bölgesi 1,47 PMI Flash (Hizmet) 0,10 6,47% CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 11,05 0,73 6,57% TURK TRAKTOR Perşembe VE ZIRAAT MAKIN 10:58 Euro TTRAK Bölgesi PMI 66,5Flash (İmalat) 3,75 5,64% AKSIGORTA 21 Perşembe 15:30 AKGRT ABD 2,37 TÜFE(Aylık, %) 0,15 Ocak 6,16% 0.1% % AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 18,55 1,22 6,56% AKCANSA CIMENTO Perşembe 15:30 AKCNS ABD Haftalık 10,85İşsizlik Başvuruları0,57 5,29% OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 69,25 2,67 3,85% Perşembe 15:58 ABD PMI (İmalat) EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 61,5 3,00 4,88% CREDITWEST Perşembe FAKTORING HIZMETL 17:00 CRDFA ABD Philadelphia 4,7 FED Endeksi 0,29 6,15% BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 13,5 0,61 4,52% Cuma 11:00 Almanya IFO PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7,8 0,64 8,21% 22 KORDSA GLOBAL Cuma ENDUSTRIYEL 14:30 IP Türkiye KORDS Kapasite 3,76 Kullanımı(%) 0,18 4,73% 72.40% BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5,24 0,24 4,50% ARCELIK ASCuma 11:28 Türkiye ARCLK Reel Kesim 13,4 Güven Endeksi0,53 3,92% IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM 22 Cuma 12:00 ISGSY Euro Bölgesi 3,17 İşsizlik Oranları 0,18 Aralık 5,52% % YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 6,06 0,22 3,70% ADANA CIMENTO-C Pazartesi 17:30 ADNAC ABD Dallas 0,74 FED İmalat Endeksi0,03 3,97% Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,58 0,06 4,03% Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1,52 0,05 3,29% KARDEMIR KARABUK Salı DEMIR-CL 09:00 D Almanya KRDMD Perakende 2,01 Satışlar (Yıllık) 0,06 Ocak % IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1,7 0,05 2,94% ULKER BISKUVI Salı SANAYI AS Türkiye ULKER Toplantı 14,25 Tutanakları 0,44 3,08% BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 34,7 1,06 3,05% Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 10,95 0,32 2,92% IZOCAM TICARET Salı VE SANAYI 17:00 AS ABD IZOCM Yeni 36,7 Konut Satışları (%) 1,08 Ocak 2,94% % SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 2,12 0,05 2,36% Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2,58 0,05 2,11% TURKIYE IS BANKASI-C Çarşamba 12:00 Euro ISCTR Bölgesi Tüketici 7,44 Güven Endeksi 0,15 1,99% ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 5,98 0,13 2,23% Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 8 0,14 1,81% BURSA CIMENTO Perşembe 01:13 Japonya BUCIM 5,1 PMI (İmalat) 0,10 1,96% TURKIYE HALK BANKASI HALKB 20,75 0,37 1,78% TURK PRYSMIAN Perşembe KABLO VE SISTE 10:55 Almanya PRKAB 1,58 İşsizlik Oranları 0,06 4,03% % 28 ALKIM ALKALI Perşembe KIMYA A.S 12:00 Euro ALKIM Bölgesi TÜFE 13,4 (Yıllık, %) 0,23 Ocak 1,72% % EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2,05 0,03 1,67% 28 ANADOLU EFES Perşembe BIRACILIK VE15:00 Almanya AEFES TÜFE 30,2 (Yıllık, %) 0,45 1,49% % TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 3,21 0,05 1,47% Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 10,55 0,14 1,35% ANADOLU Mart Cuma CAM SANAYII AS 01:30 Japonya ANACM 2,84 TÜFE(Aylık, %) 0,04 Ocak 1,50% % ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 11,2 0,16 1,40% Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 5,48 0,08 1,46% ALARKO Mart Cuma CARRIER SANAYI VE 10:53 TIC Almanya ALCAR 39,3 PMI (İmalat) 0,58 1,48% GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 63,25 0,83 1,32% ASLAN Mart CIMENTO Cuma AS 10:58 Euro ASLAN Bölgesi 37,8 PMI (İmalat) 0,45 1,19% ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 20,6 0,22 1,05% Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) 2.0% 2.0% EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 20,3 0,20 0,99% HACI Mart OMER Cuma SABANCI HOLDING 10:58 Euro SAHOL Bölgesi 12,4 İşsizlik Oranları 0,10 Ocak 0,81% 11.70% ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 2,25 0,02 0,94% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi 73.8 TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3,74 0,03 0,89% 1 TRAKYA Mart Cuma CAM SANAYII AS 17:00 TRKCM ABD ISM 3,2 İmalat PMI Endeksi 0,02 0,75% KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 286 1,52 0,53% Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

9 KÜNYE 9 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.