Erdemir Grubu 2009 Yılı İlk Altı Ay Konsolide Mali Sonuçları. 20 Ağustos 2009

Transkript

1 rdemir Grubu 2009 Yılı İlk ltı y onsolide ali Sonuçları 20 ğustos 2009

2 SRULULU BYI reğli Demir ve Çelik Fabrikaları... (rdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik bilgi, beklenti, tahmin, hedef, değerlendirme veya görüş açıklayabilir. rdemir, amunun Bilgilendirilmesi saslarına Dair Yönetmelik i içerisinde bunların değeri ve sonucu hakkında gerekli düzenlemeyi yapmış; anılan Yönetmelik i Sermaye Piyasası urulu (SP) düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. İlgili düzenlemede de belirtildiği üzere, ister yazılı, ister sözlü olsun beklentilerde açıklanan bilgiler, gerçekçi olmayan varsayımları ve öngörüleri içermemektedir. ncak, tarihi gerçeklerden değil de; beklentilerden, inançlardan, planlardan, amaçlardan ve hedeflerden yola çıkan ifadelerin taşıdığı belirsizliklerin ve irketimizin kontrolü dışında olan bazı faktörlerin, fiili sonuçların, tahmin edilmiş olan değerlerden önemli derecede sapma göstermesine sebep olabileceği dikkate alınmalı, geleceğe yönelik ifadelere tam güven beslenmemeli ve bunların teminat niteliği taşımadığı anlaşılmalıdır. Geleceğe yönelik ifadeler (tahminler) sadece açıklandıkları tarihte mevcut olan koşullarda geçerlidirler. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, durum kamuya açıklanacak ve söz konusu bilgiler revize edilecektir, ancak, bilgilerin revize edilmesi gerektiği düşüncesi, çoğu durumda subjektif bir değerlendirmeye bağlı olmaktadır. ahmin ve beklentilere dayalı bir karar alınırken, söz konusu kararın alındığı tarih itibarı ile, irketimizin henüz bu tahminlerini revize etmemiş olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Zira, irketimiz tüm tahminlerini her türlü parametre değişikliklerini yansıtacak şekilde, anlık olarak revize edeceğini taahhüt edememektedir. Zaman içerisinde sürekli olarak yeni faktörler ortaya çıkmakta, bunların tamamen öngörülebilmesi mümkün olamamaktadır.

3 GÜD: 2009 Yılı Piyasa Gelişmeleri 2009 Yılı 1. ltı y Sonuçları ve Beklentiler

4 vrupa Birliği nde fiyatlar yükseliyor. am çelik üretimi ralık 2008 ayına göre aziran 2009 itibariyle %23,1 arttı. Y: * WS, ** BLBRG B27 ÇLİ ÜRİİ ( Y-Y % ) * 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% B SIC FİYI ( UR/ )** %52 %

5 uzey merika; fiyatlar ve üretim artıyor yılı ralık ayına göre 2009 yılı aziran itibariyle ham çelik üretimi %13,5 arttı. BD ÇLİ ÜRİİ ( Y-Y % ) * 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% UZY Rİ SIC UL FİYI (FB BD IDWS ( USD/ ) )** % %32 Y: * WS, ** BLBRG

6 BD de sert fiyat düşüşleri yerini yükselişe bırakırken, 2008 yılı ralık ayına göre ham çelik üretimi 2009 aziran itibariyle %34 arttı. BD ÇLİ ÜRİİ ( Y-Y % ) * 50% 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% -40% -50% BD RDİZ/BLI İRÇ SIC FİYI ( FB USD/ )** %68 % Y: * WS, ** BLBRG

7 ammadde ve mamul satış fiyatları yükseliyor. USD/ USD/ Çİ 2.Lİ ÖÜRÜ SP İRÇ FİYI ( USD/ ) RĞLİ SIC UL FİF FİYI USD/ USD/ 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, DD FİYLRI ( ĞUSS 2008 UZ 2009 ) Y: BLBRG BD SIC RDİZ/BLI İRÇ FİYI FB 0 PL -% USD/ DİR CVRİ -% USD/ LBİLİR ÖÜRÜ -% USD/ Çİ SLİİ Z CVR FİYI CFR ( USD/ ) BRZİLY UBR - RRD VUSRLY CP LBR - RRD

8 Geçtiğimiz dönemde kapatılan kapasiteler tekrar devreye alınmaya başladı. 110 DÜY SIC D ÜRİİ DÜY SIVI ÇLİ ÜRİİ ca.08 ub.08 ar.08 is.08 ay.08 az.08 em.08 ğu.08 yl.08 ki.08 as.08 ra.08 ca.09 ub.09 ar.09 is.09 ay.09 az.09 em ralık ayında 62 milyon tona inen dünya sıvı çelik üretimi son aylarda artan bir hızla artarak 2009 emmuz ayında 78 milyon tona ulaştı. Benzer bir gelişme ile dünya sıcak maden üretimi 2008 ralık ayında 81 milyon ton iken 2009 emmuz ayında 103 milyon tona ulaşmıştır.

9 alep, 2008 son çeyreğe ve 2009 ilk çeyreğine göre artmaya devam ediyor. (ilyon on) ÜRİY YSSI ÇLİ PİYSSI (ilyon on) ÜRİY UZU ÇLİ PİYSSI 7,0 Üretim üketim 6,4 12,0 Üretim üketim 10,5 10,6 6,0 10,0 5,0 8,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,3 1,5 2,0 2,2 3,2 3,8 3,0 6,0 4,0 2,0 4,7 1,4 5,8 2,8 4,2 4,4 0,0 2009/1Ç 2009/2Ç 2009/1Y 2008/1Y 0,0 2009/1Ç 2009/2Ç 2009/1Y 2008/1Y ( ilyon ton ) 2009/1.Ç. 2009/2.Ç. 2009/1.Y. 2008/1.Y. ( ilyon ton ) 2009/1.Ç. 2009/2.Ç. 2009/1.Y. 2008/1.Y. ( + ) Üretim 1,3 2,0 3,2 3,0 ( + ) İthalat 1,0 1,3 2,3 4,8 ( ) İhracat 0,5 0,4 0,9 0,7 ( ) İkincil Üreticiler 0,3 0,5 0,8 0,7 ( = ) üketim 1,5 2,2 3,8 6,4 ( + ) Üretim 4,7 5,8 10,5 10,6 ( + ) İthalat 0,1 0,2 0,3 0,6 ( ) İhracat 3,5 3,1 6,6 6,7 ( ) İkincil Üreticiler ( = ) üketim 1,4 2,8 4,2 4,4 Yassı çelikte 2009 yılı ikinci çeyreğinde üretim ve tüketim 2009 yılı ilk çeyreğine göre %54 ve %47 artış kaydetti. Uzun çelikte 2009 yılı ikinci çeyreğinde üretim ve tüketim 2009 yılı ilk çeyreğine göre %23 ve %101 arttı. Y: RDİR LİZİ

10 2009 yılı ilk altı ayında geçen senenin aynı dönemine göre çelik ürünleri ihracatı %7, ithalat %36 azalırken yassı ürün ihracatı %39 arttı. DİR ÇLİ ÜRÜ İRCI ( 000 ) ÇYR * 2.ÇYR 1.YRI UZU ÇLİ ÜÜ - BLU YSSI ÇLİ DİĞR DİR ÇLİ ÜRÜ İLI ( 000 ) ÇYR * 2.ÇYR 1.YRI YSSI ÇLİ SLB ÜÜ - BLU DİĞR Y: Üİ * 2009 YILI İL LI YLI RLR GÇİCİDİR.

11 tomotiv üretimi ve ihracatı 2009 yılı ikinci çeyrekte 2009 yılı ilk çeyreğine göre sırasıyla %76 ve % 29 arttı. Y: İV ÜRİCİLRİ DRĞİ İV ÜRİİ (000 D) İV İRCI (000 D) İRC YURİÇİ SI -% % (C - ZİR) 2009 ( C - ZİR) 2008 (C - ZİR) 2009 ( C - ZİR) Üretim, yurtiçi ve ihracat satışları 2009 yılı ilk altı ayında daraldı. İndirilen özel tüketim vergisi özellikle 1600 cc ve altı araç satışını olumlu etkiledi. afif araç üretiminde kapasite kullanım oranı yükselirken, 2009 yılı aziran ayında ve 2009 yılı ilk altı ayında sırasıyla %72 ve %54 olarak gerçekleşti.

12 GÜD: 2009 Yılı Piyasa Gelişmeleri 2009 Yılı 1. ltı y Sonuçları ve Beklentiler

13 RDİR GRUBU L GÖSRGLRİ 2009/1.Y. 2008/1.Y Sıvı Çelik Üretimi (Bin on) Slab Üretimi (1) (Bin on) Yassı amul Üretimi (2) (Bin on) Uzun amul Üretimi (Bin on) Yassı amul Satışları (3) (Bin on) Uzun amul Satışları (Bin on) et Satış Gelirleri (. USD) FVÖ (BID) (. USD) et Dönem arı/(zararı) (. USD) (122) ksi belirtilmedikçe tüm değerler UFRS esaslarına göre hazırlanmış konsolide değerlerdir. (1) reğli ve İskenderun tesislerimizde üretilen slab miktarıdır. (2) reğli ve İskenderun tesislerimizin toplam yassı üretimleridir. (3) reğli ve İskenderun tesislerimizin toplam yassı satışlarıdır.

14 İlk altı ayda sıvı çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %2 azaldı. SIVI ÇLİ ÜRİ İRI ( 000 ) % Ç. 2.Ç. 1.Y.

15 İlk altı ayda nihai mamul üretimimiz geçen yılın aynı dönemine göre %7 azaldı. ÜRİ İRLRI ( 000 ) % Uzun Uzun Soğuk Soğuk Sıcak Sıcak Ç. 2.Ç. 1.Y. SIC SĞU UZU PL

16 İlk altı ayda satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre % 4 arttı. SI İRLRI ( 000 ) % Uzun Uzun Soğuk Soğuk Sıcak Sıcak Ç. 2.Ç. 1.Y. SIC SĞU UZU PL

17 et satış geliri 2009 yılı ikinci çeyreğinde 2009 yılının ilk çeyreğine göre %16 arttı. SI GLİRİ ( İLY L ) % /1.Ç. 2009/2.Ç Y. YURİÇİ İRC PL

18 tomotiv ve Yan Sanayi ile v letleri sektörlerine satışlarımız 2009 ikinci çeyreğinde 2009 yılı ilk çeyreğine göre sırasıyla %169 ve %188 arttı. * YSSI ÇLİ YURİÇİ SI DĞILII ( %) YSSI ÇLİ YURDII SI DĞILII ( %) % 2 % 6 % 4 % 4 % 13 BRU ve PRFİL SYİ ÜCCRLR BLJ SYİ V LLRİ % 13 % 11 % 47 ÇLİ SRVİS RZLRİ İV ve Y SYİ ISI İPLRI DİĞR UZU ÇLİ YURİÇİ SI DĞILII ( %) UZU ÇLİ YURDII SI DĞILII ( %) %7 %10 B ISIR BD İDİS %1 %3 %4 %2 %7 %71 %29 %67 DİĞR BRZİLY Çİ BS-RS % 6 % 9 % 3 %10 %3 %7 % 12 % 44 %65 %35 %8 %8 %47 % 26 %8 %10 DBR ÜRİCİLRİ İCRİ LİLR DİĞR * BZID PRFİL ÜRİCİLRİ YÜS RB LİLRİ ÖZL İC GL LİLRİ ISIR DZY İDİS İSRİL SUUDİ RBİS B CİBUİ DİĞR

19 et zarar 2009 yılı ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre azaldı. FVÖ FİZ VRGİ ÖCSİ R ( İLY L ) /1.Ç. 2009/2.Ç Y. R ( İLY L ) /1.Ç. 2009/2.Ç Y.

20 rta vadeli likidite riskimiz 2009 ve 2010 yıllarındaki 1.1 milyar USD anapara ödemesinin yeniden yapılandırılması ile ortadan kalktı. FİSL BRÇLR ( İLY USD ) UV.ali B.V.ısmı V.ali Borçlar 600 UV ali Borçlar 520 azır Değerler FİSL BRÇLRIIZI VD YPISI * ( İLY USD ) /1.Y *08 emmuz 2009 itibariyle, UFRS esasları dahilinde hesaplanan yaklaşık değerlerdir Sonrası

21 apasite kullanım oranları her iki tesisimizde 2009 yılı 6. ayda arttı. PSİ ULLI RLRI * RĞLİ İSDRU SİSLR - % ok Fabrikası 96,2 Sinter Fabrikası 91,6 Yüksek Fırınlar 96,7 Çelikhane 107,6 Slab Döküm esisleri 107,6 1.Sıcak addehane 96,2 2.Sıcak addehane 83,1 Levha addehanesi 10,0 1. Soğuk addehane 49,7 2. Soğuk addehane 79,8 Galvanizleme attı 75,2 eneke attı 55,7 GL PSİ ULLI RI % 93,1 SİSLR - % ok Fabrikası 72,0 Sinter Fabrikası 64,7 Yüksek Fırınlar 59,8 Çelikhane 69,5 ütük Döküm esisleri 88,5 Slab Döküm esisleri 3,6 angal addehanesi 102,9 GL PSİ ULLI RI % 54,3 * 2009 YILI İL LI YLI FİİLİ PSİ DĞRLRİ ÜZRİD SPLIIR.

22 Spesifik enerji tüketimimiz nispeten düşük kapasite kullanımı ve duraklamalı üretime rağmen azalıyor. RJİ Üİİ (CL / ÇLİ) RĞLİ % İSDRU /1.Y % /1.Y.

23 C 2 emisyonları, tesislerimizdeki duraklamalı üretim sebebiyle bir miktar artsa da uluslararası referans değerlerinin altındadır. C 2 İSYU (G/Ç) RĞLİ 2,04 1,92 1,88 1,84 1,85 -%9 İSDRU /1.Y. 2,47 -%9 2,28 2,26 2,26 2, /1.Y.

24 Düşük üretime rağmen işgücü verimliliğindeki bozulma marjinaldir. İGÜCÜ VRİLİLİĞİ (D-S/) RĞLİ 4,36 3,83 3,62 4,00 3, /1.Y. İSDRU 6,05 5,96 5,26 4,51 4, /1.Y.

25 Gönüllü işten ayrılma ve emekliliğin de katkısıyla personel sayısı ilk altı ayda yaklaşık %9 azaldı. PRSL SYISI /1.Y. art 2009 de gönüllü işten ayrılma programıyla yaklaşık 800 personelimiz ile vedalaştık. İşçi sendikaları ve Grup, birkaç grup şirketinde, işçi ücretleri ve ücrete bağlı haklarda %35 oranında 16 ay boyunca kesintiye gidilmesi yönünde anlaştı. Bu uygulama ile toplamda 350 milyon L tasarruf beklenmektedir.

26 Sabit ve değişken ( hammadde hariç ) faaliyet giderlerimiz ilk iki çeyrekte azaldı. ( İLY USD ) Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç 1.Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç 1.Ç 2.Ç Sabit aliyet Değişken aliyet

27 2009 yılı ikinci çeyreğinde sabit maliyetlerimiz yassı ürün grubunda düşerken, uzun ürün grubunda dönem içerisindeki düşük kapasite kullanımına bağlı olarak yükseldi. YSSI ÜRÜ GRUBU ( USD/ ) Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç 1.Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç 1.Ç 2.Ç on Başına Sabit Gider UZU ÜRÜ GRUBU ( USD/ ) on Başına Değişken Gider Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç 1.Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç 1.Ç 2.Ç on Başına Sabit Gider on Başına Değişken Gider

28 rdemir Grubu mevcut yatırım programının büyük kısmını tamamladı. ( USD ) Sonrası İskenderun Yatırımları rdemir aden Yatırımları reğli Yatırımları yılı aziran ayı itibariyle tamamlanan yatırım harcamaları 3.0 milyar USD, tamamlanacak yatırımlar 0.4 milyar USD. rdemir Grubu nun 2009 aziran ayı itibariyle Yönetim urulumuzca onaylanan yatırımları yaklaşık %90 ı oranında tamamlandı.

29 et borçluluğumuzda gelecek dönemde artış öngörmüyoruz. RDİR GRUBU BRÇLULUĞU ( İLY USD ) BRÇ YPISI UR % ( ) JPY %5 L %15 UR %15 JPY %4 L %30 UR %15 JPY %3 L %21 USD %62 USD %51 USD %61

30 Önümüzdeki dört ayda satış miktar ve fiyatlarımızda iyileşme bekliyoruz. RDİR GRUBU SI İLRİ ( 000 ) ( USD/ ) YSSI UZU em.09 ğu.09 yl.09 ki.09 YSSI UZU PL 2009 yılı yassı ürün satış beklentisi 5 milyon ton yılı uzun ürün satış beklentisi 2 milyon ton.