Tu rkiye de Iİ nşaat Sekto ru

Transkript

1 Tu rkiye de Iİ nşaat Sekto ru Aylık Bülten Temmuz 2015

2 Genel Ekonomi Büyüme Hızları Tarım İmalat Sanayi İnşaat Toptancılık ve Perakendecilik Turizm Ulaştırma ve Haberleşme Gayrimenkul ve Kiralama GSYİH ,70% -5,10% -3,10% -9,20% -17,60% 3,50% -5,60% -3,40% ,40% 6,90% 4,90% 7,50% 15,70% 11,20% 2,30% 6,80% ,10% -7,60% -17,40% -16,10% 5,70% -3,70% 3,10% -5,70% ,30% 2,90% 13,90% 6,90% 1,50% 12,10% 11,80% 6,20% ,20% 8,40% 7,80% 11,40% -6,20% 8,90% 4,90% 5,30% ,70% 11,90% 14,10% 13,80% 6,80% 10,70% 13,20% 9,40% ,60% 8,20% 9,30% 9,50% 0,40% 11,70% 10,20% 8,40% ,30% 8,40% 18,50% 6,30% 2,50% 6,80% 12,60% 6,90% ,00% 5,60% 5,70% 5,70% 2,10% 7,10% 13,90% 4,70% ,60% -0,10% -8,10% -1,50% -2,00% 1,50% 6,70% 0,70% ,70% -7,20% -16,10% -10,40% 3,70% -7,20% 4,40% -4,80% ,40% 13,60% 18,30% 13,60% 0,30% 10,60% 7,60% 9,20% ,20% 10,00% 11,50% 11,20% 9,70% 10,50% 9,30% 8,80% ,07% 1,68% 0,57% 0,00% 3,00% 3,08% 6,57% 2,13% ,10% 3,78% 7,08% 4,87% 9,16% 3,25% 6,60% 4,05% ,94% 3,68% 2,18% 1,39% 2,82% 2,63% 2,62% 2,86% Ç 2,73% 0,90% -3,50% 1,10% 1,30% 1,33% 4,08% 2,30% 2015 in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi %2,3 oranında büyüme sergilerken İnşaat Sektörü %3,5 oranında daralmıştır yılının başından itibaren yükselen enflasyon oranı yılsonunu %8,85 ile kapatırken 2015 yılında düşüş trendine girip 2015 Temmuz ayında %8 e düşmüştür Nisan ayından itibaren düşen Tüketici Güven Endeksi 2015 yılında da düşüş trendini devam ettirmiştir. 65 puana kadar gerileyen Endeks dönemi seviyesine gerilemiştir. Büyüme hızının yavaşlaması, enflasyonun gerilemesi ve Tüketici Güven Endeksinin düşmesi ekonomide talep yönünden zayıflamaya sebep olma ihtimalini doğurmaktadır. 1

3 Para Piyasaları ve Krediler Milyon TL Toplam Krediler Değişim Tüketici Kredileri Değişim Konut Kredileri Değişim Ara Ara ,1% ,9% ,3% Ara ,0% ,3% ,8% Oca ,5% ,7% ,9% Şub ,5% ,5% ,5% Mar ,3% ,4% ,3% Nis ,3% ,0% ,7% May ,6% ,0% ,1% Haz ,7% ,9% ,5% Tem ,7% ,6% ,5% CAGR 1,92% 1,44% 1,57% Kaynak: BDDK Konut kredilerinin Tüketici Kredileri içindeki payı %46 seviyesinde devam etmektedir yılı içinde Temmuz sonuna kadar ortalama Konut Kredisi faiz oranı %11,35 oranında seyrederken Temmuz ayı ortalaması %12,3 seviyesindedir. USD kuru 2015 yılı başından Temmuz a kadar %16,8 oranında değer kazanmıştır. 2

4 İnşaat Sektöründeki Gelişmeler İstihdam (Bin Toplam Kişi) İnşaat Payı Tarım Sanayi Hizmet ,93% ,50% ,90% ,97% ,01% ,97% ,16% ,97% ,17% ,19% ,37% Nis ,19% CAGR ,82% 7,05% -0,43% 3,07% 3,91% Saatlik İşgücü Maliyeti Değişim Oranı İnşaat Sanayi Hizmet Toplam ,24% 12,54% 12,69% 12,47% ,22% 8,89% 7,36% 8,87% ,80% 8,38% 10,14% 9,03% ,36% 9,20% 8,99% 9,20% ,80% 11,60% 11,46% 11,84% ,34% 12,04% 13,10% 12,93% ,30% 13,34% 9,80% 11,49% Ç 15,30% 14,20% 11,60% 12,70% 2015 Nisan ayında Şubat ayına göre toplam istihdam %2,6 oranında artarken İnşaat sektöründe istihdam %7,1 oranında artmıştır. Bu dönem içinde Tarım alanında istihdam %6,1 Sanayi %0,3 Hizmet alanında istihdam %1,6 oranında artmıştır in ilk çeyreğinde saatlik işgücü maliyeti genelde %12,7 oranında artarken İnşaat Sektöründe artış %15,3 dür. Son 3 yıla göre İnşaat Sektöründeki işgücü maliyetinin büyüme oranı yavaşlamıştır. İnşaat sektöründe görülen daralma, enflasyonun düşüş göstermesi sonucunda İnşaat sektöründeki işgücü maliyetinin büyümesinde görülen yavaşlama aynı zamanda Bina İnşaatı Maliyetinde de görülmektedir. Bina İnşaatı maliyet endeksi 2015 ikinci çeyreğinde %6,3 oranında büyüme sergilemiştir. 3

5 İnşaat Sektörü Ciro ve Üretim Endekslerine bakıldığında 2012 nin ilk çeyreğinde görülen gerilemeden sonra 2013 yılında üretim endeksinde görülen hızlı büyümeye karşın ciro endeksinin kısmen daha yavaş büyümesi bu dönemde inşaat firmalarının konut stokunu arttırdığını göstermektedir yılında ise tam tersi bir durum gözlenip Ciro endeksi hızlı artış sergilemiştir. Böylece konut stokları eritilirken 2015 yılında da 2014 yılına göre benzer şekilde hareket ettiği görülmekte ve büyüme rakamları düşük kalmıştır. Yapı Ruhsatı İzin Sayısı Değişim Oranı % % % % % % % % % % % % Ç Ç % CAGR % Geçmiş yıllara göre bakıldığında da İnşaat Güven Endeksinin Mayıs ayından Temmuz sonuna kadar düştüğü görülmektedir in ilk çeyreğinde çıkan 174 bin adet yapı ruhsatı 2014 yılının %41 oranında gerisinde kalmıştır. 4

6 Konut Satışları Değişim CAGR Haz.15 İstanbul ,0% 13,9% Ankara ,3% 7,2% İzmir ,9% 18,0% Antalya ,6% 16,6% Bursa ,8% 26,7% Türkiye ,7% 18,2% Konut Satışı Düşen Şehirler Konut Satışı En Hızlı Artan Şehirler 2015 Haziran ayında konut satışları hızlı bir çıkış yakalayarak 2014 yılının ilk yarısına göre %21 oranında büyüme görülmüştür in ilk 6 ayında toplam konut satılırken bunun %55 i ikinci el konutlar ve %16 sı ipotekli olarak ilk satışı yapılan konutlardır. Konut satışı en çok artan iller Şanlıurfa (%34), Manisa (%33), Mersin (%31), Kocaeli (%31) ve Çanakkale (%29). Ankara %22 ile Türkiye ortalamasının üstünde kalırken İstanbul %15 ve İzmir %20 ile Türkiye ortalamasının altındadır. Konut satışı Türkiye ortalamasının altında kalan illere bakıldığında Kayseri, Samsun, Gaziantep, Tekirdağ, Sakarya, İzmir, Muğla, İstanbul, Antalya ve Konya dır. 5

7 Yabancılara Konut Satışı Değişim Haz.13 Haz.14 Değişim Haz.15 Değişim Türkiye % % % Ankara % % % Antalya % % % Aydın % % 599 8% Bursa % % % İstanbul % % % İzmir % % % Mersin % % % Muğla % % % Sakarya % % % Yalova % % % Diğer % % % Yabancılara yapılan konut satışı 2014 yılının ilk 6 ayına göre %22 oranında artarak e yükselmiştir. Türkiye genelinde yapılan konut satışı %21 oranında büyürken Yabancılara yapılan konut satışında yaşanan artış hızı Türkiye ortalamasının üstündedir. Haziran 2015 e kadar yabancılara en fazla konut satılan illerden Antalya %8 oranında gerilerken İstanbul da artış %32 dir. Bu dönemde İstanbul da yapılan toplam konut satışı %15 oranında artarken Antalya da %15 oranında yükseliş görülmektedir. İstanbul gibi Muğla da da Yabancılara konut satışları %54 oranında artarken yapılan toplam konut satışı %16 oranında artmıştır. Toplam Konut Satışı Değişim Haz.13 Haz.14 Değişim Haz.15 Değişim Türkiye % % % Ankara % % % Antalya % % % Aydın % % % Bursa % % % İstanbul % % % İzmir % % % Mersin % % % Muğla % % % Sakarya % % % Yalova % % % Diğer % % % Yabancılara Konut Satışının Toplamdaki Payı Haz.13 Haz.14 Haz.15 Türkiye 1,1% 1,6% 0,9% 1,6% 1,6% Ankara 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% Antalya 9,3% 10,5% 8,5% 10,7% 8,5% Aydın 4,6% 4,7% 3,8% 4,9% 4,3% Bursa 0,9% 1,8% 0,6% 2,2% 2,7% İstanbul 1,0% 2,5% 0,8% 2,4% 2,7% İzmir 0,3% 0,7% 0,3% 1,0% 1,0% Mersin 1,7% 3,1% 1,2% 3,4% 2,0% Muğla 6,6% 6,5% 6,1% 3,3% 4,3% Sakarya 0,6% 1,2% 0,4% 0,8% 2,7% Yalova 3,0% 7,8% 2,9% 6,1% 12,3% Diğer 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% Yabancılara yapılan konut satışlarının toplam satışlar içindeki payına bakıldığında %12,3 ile Yalova en yüksek paya sahiptir. Yalova nın ardından %8,5 ile Antalya gelirken Muğla %4,3 ile 3. sıradadır. Türkiye ortalaması ise %1,6 dır. Satış adedi bakımından en yüksek değere sahip olan İstanbul da yabancıların konut satışları içindeki payı %2,7 dir. 6

8 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş. Avrupa Residence Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. No:30 Kat:27 Küçükköy, Gaziosmanpaşa / İstanbul Tel: Fax: info@besfin.com Bu makale, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın niteliği bilgilendirme amaçlı olup rapor Besfin in bilgisi dışında kopyalanıp yayınlanamaz. Besfin rapordaki bilgilerin kesinliği ve güvenilirliği ile ilgili olarak herhangi bir beyan, garanti ve taahhüt altına girmemektedir. Raporun kapsadığı görüşler ve yorumlar genel kabul görmüş teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara bağlıdır. Rapor ile ilgili tüm sorumluluk kullanıcılara ait olup ilgili tüm taraflar bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak kendi araştırmalarını gerçekleştirmelidirler. Raporun direkt kullanımından doğacak olan zararlardan Besfin ve çalışanları sorumlu tutulamaz Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş. 7