TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Transkript

1 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 31 Mart 2014 Tarihi İtibarıyla 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu TÜRKİYE DE 20. YILIMIZI KUTLUYORUZ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 24 NİSAN 2014

2 2014 Yılı Birinci Çeyrek Sonuçları İçindekiler 1. VİZYON, STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ 2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER 3. ORTAKLIK YAPISI 4. YÖNETİM TAKIMI 5. GENEL MÜDÜR MESAJI 6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ 2

3 1. VİZYONUMUZ, STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ, DEĞERLERİMİZ VİZYONUMUZ İletişim ve teknoloji çözümleriyle hayatı kolaylaştırmak ve zenginleştirmek STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ Lider İletişim ve Teknoloji Şirketi olarak; Eşsiz müşteri deneyimi sağlamak Mobil internet ve ses işimizi büyütmek Mobil servisleri yaymak ve büyütmek Operasyonel mükemmellik ve verimliliğe odaklanmak Geleceğin iyi işlerine yatırım yapmak DEĞERLERİMİZ Önce müşterimiz için varız. Çevik bir takımız. Açık iletişime inanırız. Fark yaratırız. İnsana değer veririz. 2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Yönetim Kurulu Ahmet Akça* Atilla Koç* Mehmet Hilmi Güler * Mehmet Bostan** Bekir Pakdemirli** Jan Erik Rudberg** Erik Belfrage** Başkan ve Bağımsız Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye Üye Üye Üye Üye Denetim Komitesi Ahmet Akça Mehmet Hilmi Güler Atilla Koç Kurumsal Yönetim Komitesi Mehmet Hilmi Güler Mehmet Bostan Bekir Pakdemirli * 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır. ** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca SPK tarafından bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyeleri olarak atanmışlardır. 3

4 Aday Gösterme Komitesi Ahmet Akça Mehmet Hilmi Güler Atilla Koç Mehmet Bostan Bekir Pakdemirli Ücret Komitesi Atilla Koç Mehmet Hilmi Güler Mehmet Bostan Riskin Erken Saptanması Komitesi Mehmet Hilmi Güler Mehmet Bostan Bekir Pakdemirli 3. ORTAKLIK YAPISI Hissadar Hisse Nominal Değeri (TL) Pay Oranı (%) Turkcell Holding A.Ş ,238 51,00% Sonera Holding BV ,557 13,07% Çukurova Holding A.Ş ,429 0,05% Halka Açık ,776 35,88% TOPLAM , ,00% (*) TeliaSonera, Çukurova Holding ve Alfa Group, direkt ve indirekt olarak ödenmiş sermayenin sırasıyla %37,1, %13,8 ve %13,2 sine sahiptir. 4.YÖNETİM TAKIMI Süreyya Ciliv İlter Terzioğlu Lale Saral Develioğlu Selen Kocabaş Yiğit Kulabaş Bülent Elönü Koray Öztürkler Tayfun Çataltepe İlker Kuruöz Hulusi Acar Murat D. Erden Burak Sevilengül Meltem Kalender Öztürk Semih İncedayı Gediz Sezgin Tolga Cem Seyfeli Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı / Stratejik Projeler Genel Müdür Yardımcısı / Uluslararası İşler Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Pazarlama ve Satış Grubu Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı / Şebeke Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal İletişim ve İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı / Regülasyon ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı / Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı / Finans Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı / İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı / Ürün ve Servisler Genel Müdür Yardımcısı / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı / Hukuk 4

5 5.GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Turkcell Grubu olarak, 2014 yılının ilk çeyreğinde %6 büyüme ile 2,9 milyar TL gelir ve %10 artışla 887 milyon TL AVFÖK elde ettik. VFÖK %9 artışla 488 milyon TL olurken, Ukrayna da gerçekleşen devalüasyonun etkisiyle net kar 359 milyon TL oldu. Regülasyon kararlarının ve artan fiyat rekabetinin etkisi ile Türkiye deki toplam mobil gelirlerimiz yatay seyrederken, mobil genişbant işimiz %26 büyüdü. İştiraklerimiz %33 büyüyerek Grup gelirlerine önemli katkı sağlamaya devam etti ve Grup gelirlerine katkıları %23, AVFÖK e katkıları ise %25 e ulaştı. Fiber genişbant yatırımlarına devam eden Turkcell Superonline geçen yıla göre %38 büyüdü. Ukrayna operasyonumuzun gelirleri TL bazında %24 büyürken, devalüasyonun etkisi ile dolar bazında yatay kaldı. Ukrayna nın geleceğine ve potansiyeline olan inancımız devam etmekte olup, siyasi ortamın bir an önce normalleşmesini ve ekonomisine değer katacak hızlı mobil internet altyapısına geçmesini temenni ediyoruz. Bu yıl, Turkcell in Türkiye deki 20. yılını kutluyoruz. Geride bıraktığımız 20 yılda bir GSM şirketinden, bir iletişim ve teknoloji şirketine dönüşüm yolunda emin adımlarla ilerledik. Türkiye yi 43,2 Mbps mobil genişbant ve Mbps fiber genişbant hızları ile tanıştırarak bilgiye her an her yerden erişim kolaylığı sağladık ve dünyanın sayılı örnekleri arasında yerimizi aldık. Altyapımıza yaptığımız 23 milyar TL yatırım, inovatif servisler ve sosyal sorumluluk projeleriyle ekonomiye ve müşterilerimize bugüne kadar daha fazla değer yarattık. Bu öncü vizyonumuzla, Türkiye yi ve faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarları ileri taşıyacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Daima bizimle birlikte olan müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, yönetim kurulumuza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz. 6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 02 Ocak 2014 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) inceleme raporu Şirketimize tebliğ edilen Vergi İnceleme Raporuna göre; dönemi için, Şirketimiz distribütörleri tarafından yapılan ön ödemeli kart satışlarında ÖİV ile ilgili ek talepte bulunulmuş olup, Büyük Mükellefler Vergi Dairesince Şirketimize 211,1 milyon TL ÖİV aslı ve 316,6 milyon TL vergi ziyaı olmak üzere toplam 527,7 milyon TL tutarında vergi tarhiyatı yapılmıştır. Şirketimiz, tabi olduğu mevzuat ve sektör uygulamalarına paralel, bünyesinde oluşan tüm haberleşme hizmet bedelleri (ön ödemeli kart/tl satışlarından oluşan brüt satış tutarları dahil) üzerinden ÖİV yi hesaplayıp hali hazırda Devletimize ödemektedir. Mevzuat gereği abonelerimize distribütörlerce yapılan nihai TL/kontör satış fiyatları şirketimizce belirlenmemektedir. Diğer bir deyişle, TL/kontörlerin piyasadaki satış fiyatları şirketimizden bağımsız olarak, distribütörler tarafından piyasa şartları, pazarda oluşan arz ve talep dengesi, rekabet ve benzeri değişkenler sonucunda belirlenmektedir. Buna karşılık, vergi mevzuatındaki belirsizlikler nedeniyle, satış kanalının elde ettiği ve üzerinde tasarrufumuz olmayan nihai satış bedelleri üzerinden mükellefi olmadığımız bir verginin ödemesinin talep edildiği anlaşılmaktadır. Şirketimiz tarhiyatı yapılan vergi aslı ve cezası hakkında ilgili mevzuat uyarınca tüm yasal haklarını kullanacaktır. 5

6 04 Şubat 2014 Metronet in hisselerinin Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell Superonline) tarafından satın alınması Şirketimizin %100 iştiraki olan Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Turkcell Superonline ) tarafından, Metronet İletişim Teknoloji A.Ş nin ( Metronet ) hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimizce yapılan çalışmalarda belirlenen şirket değeri 29 milyon TL dir. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrasında gerçekleştirilecek olup, Pay Devir Sözleşmesine göre, satın alma bedelinin tamamı kapanış gününde ödenecektir. Türkiye de internet, ses ve görüntü alanında hizmet ve servis sağlayıcılık yapmak amacıyla kurulan Metronet i satın alan Turkcell Superonline, ülke genelinde hizmet verdiği 12 olan il sayısını Metronet in 2 yeni ilde mevcut altyapısı sayesinde 14 e yükselterek fiber ağını genişletecektir. Turkcell Superonline, Metronet in altyapı dönüşümünün tamamlanmasının ardından hane sayısına yaklaşık 100 bin yeni noktayı dahil edecektir. Satıcı şirket ile Şirketimiz arasında yönetim, denetim, sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur. 06 Şubat 2014 A-Tel ile olan servis sağlayıcı ve dağıtıcı firma sözleşmelerinin feshi nedeniyle açılan dava hakkında gelişme Şirketimizin, A-Tel* ile olan servis sağlayıcı ve dağıtıcı firma sözleşmelerinin 1 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzere feshine ilişkin tebligatı çerçevesinde TMSF nin, fesih nedeniyle doğduğunu ileri sürdüğü 131,9 milyon TL tutarında zararının yasal faizi ile birlikte tazmini talebiyle Şirketimiz aleyhine bir dava açtığını duyurmuştuk. Ayrıca, TMSF davadaki alacaklarını Bilgin Holding A.Ş. ye temlik ettiğini mahkemeye bildirmiş ve ilgili mahkeme, TMSF nin davada taraf sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle davanın usul yönünden reddine karar vermişti. Söz konusu mahkeme kararı ile ilgili olarak, TMSF ve Bilgin Holding A.Ş. temyiz başvurusunda bulunmuşlardır. *A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş.( A-Tel ), Turkcell ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun ( TMSF ) %50-%50 oranlarında iştiraki olup faaliyet konusu ön ödemeli hatların Türkiye de satışı ve dağıtımıdır. TMSF'nin A-Tel deki %50 hissesi, 4 Temmuz 2013 tarihinde Bilgin Holding A.Ş. ye devredilmiştir. 18 Şubat 2014 Kar dağıtım politikasının tadili ile ilgili Yönetim Kurulu kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nca 23 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyum çerçevesinde tadil edilen kar dağıtım politikası önerisi aşağıda yer almaktadır. Söz konusu politika, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır. Şirket dağıtılabilir net karının en az %50 sini nakit olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, Şirket in nakit projeksiyonları, faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planları ve sermaye piyasalarındaki şartlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına tabidir. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. Buna ek olarak, hissedarları için daha fazla katma değer yaratmak adına Şirket yukarıda belirtilen şartlar ve ilgili mevzuat kapsamında kendi paylarını geri almayı değerlendirebilir. 6

7 21 Şubat 2014 Avea arabağlantı maliyetleri ihtilafı ile ilgili gelişme Turkcell in şebeke içi tarifelerinin Haziran - Temmuz 2009 ve Kasım Ocak 2010 dönemlerinde arabağlantı ücretlerinin altında kaldığı ve bu durum nedeniyle zarara uğradığı gerekçesiyle, Avea tarafından Şirketimiz aleyhine toplam 87 milyon TL tazminat talebiyle iki ayrı dava açılmıştı. Anılan davalar birleştirilerek aynı dosya üzerinden görülmüş, mahkeme, Şirketimiz iddialarını haklı bularak, Avea nın açtığı her iki davanın da şirketimiz lehine reddine karar vermiştir. 26 Şubat 2014 Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. sermaye artışı %100 bağlı ortaklığımız Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. nin ( Turktell Bilişim ) 25 Şubat 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Grup şirketlerinin finansman ihtiyacı dolayısıyla, sermayesinin TL artırılarak TL ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında, Şirketimizce artırılan sermayenin dörtte biri ödenmiş olup, kalan kısmı mevzuatta öngörülen süreler içinde ödenecektir. 06 Mart 2014 Medyada çıkan haberler Bazı medya kanallarında, Turkcell in Pakistan da gerçekleşecek olan frekans ihalesi ile ilgilendiğine yönelik haberler yer almıştır. Şirketimiz, çeşitli ülkelerde oluşan yatırım potansiyellerini düzenli takip ederek değerlendirmektedir. Söz konusu ihale ile ilgili Şirketimiz ön araştırma yapmaktadır ve konu ile ilgili alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. 26 Mart 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu, , 2011, 2012 ve 2013 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı nın, ekteki gündemde yer alan konuları görüşmek üzere, 29 Mayıs 2014 günü saat da Turkcell Plaza, Konferans Salonu, Meşrutiyet Caddesi No:71 Tepebaşı/İstanbul adresinde yapılmasına; - Şirket Ana Sözleşmesi nin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına; yılı Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına; karar vermiştir. Genel Kurul gündemine ve Ana Sözleşme tadil metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Kurul-Toplanti-Karari pdf 7

8 7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 15 Nisan Şubat 2014 te açıklanan Metronet in hisselerinin Turkcell Superonline tarafından satın alınması işleminin tamamlanması 4 Şubat 2014 tarihinde açıkladığımız üzere ES Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. grubuna bağlı Metronet İletişim Teknoloji A.Ş nin ( Metronet ) hisselerinin tamamının Şirketimizin %100 iştiraki olan Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Turkcell Superonline ) tarafından, satın alınması ile ilgili olarak gerekli olan onayların alınmasının ardından, hisse alımı 15 Nisan 2014 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ Aşağıdaki tabloda 2014 yılının 1. Çeyreğine, 2013 yılının 1. ve 4. Çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 1Ç13 4Ç13 1Ç14 1Ç13/1Ç14 %Değ 4Ç13/1Ç14 % Değ Haberleşme gelirleri 2.430, , ,0 %3 (%2) Komisyon gelirleri 54,3 73,1 76,2 %40 %4 Sabit ücret gelirleri 20,2 18,2 16,7 (%17) (%8) Simkart satış gelirleri 6,4 7,2 6,5 %2 (%10) Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri 176,9 239,8 259,8 %47 %8 Toplam Hasılat 2.688, , ,2 %6 (%1) Satışların Maliyeti (1.687,3) (1.851,3) (1.742,3) %3 (%6) Brüt Esas Faaliyet Karı 1.001, , ,9 %11 %8 Genel Yönetim Giderleri (128,9) (152,0) (142,1) %10 (%7) Pazarlama ve Satış Giderleri (425,0) (510,4) (483,1) %14 (%5) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (0,3) (35,6) (3,5) a.d (%90) AVFÖK* 807,6 851,5 887,3 %10 %4 Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 446,9 334,3 484,2 %8 %45 Finansman giderleri (37,4) (89,7) (551,9) a.d %515 Finansman gelirleri 166,7 239,4 248,6 %49 %4 Net parasal pozisyon karı/zararı 53,5 72,5 64,5 %21 (%11) Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 68,6 75,8 73,6 %7 (%3) Vergi öncesi kar 698,3 632,3 319,0 (%54) (%50) Vergiler (137,1) (119,5) (160,2) %17 %34 Net kar 561,2 512,8 158,8 (%72) (%69) Dönem Karının Dağılımı; Kontrol gücü olmayan paylar (4,4) 7,9 (200,7) a.d a.d Ana ortaklık payları 565,6 504,9 359,5 (%36) (%29) * İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil. * AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için 1. Çeyreğe ait Basın Bülteni sayfa 11 e bakınız. 8

9 Aşağıdaki tabloda 2014 yılının 1. Çeyreğine, 2013 yılının 1. ve 4. Çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler TMS/TFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 1Ç13 4Ç13 1Ç14 1Ç13/1Ç14 %Değ 4Ç13/1Ç14 % Değ Haberleşme gelirleri 2.430, , ,0 %3 (%2) Komisyon gelirleri 54,3 73,1 76,2 %40 %4 Sabit ücret gelirleri 20,2 18,2 16,7 (%17) (%8) Simkart satış gelirleri 6,4 7,2 6,5 %2 (%10) Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri 176,9 239,8 259,8 %47 %8 Toplam Hasılat 2.688, , ,2 %6 (%1) Satışların Maliyeti (1.685,7) (1.848,9) (1.740,9) %3 (%6) Brüt Esas Faaliyet Karı 1.002, , ,3 %11 %8 Genel Yönetim Giderleri (128,9) (152,0) (142,1) %10 (%7) Pazarlama ve Satış Giderleri (425,0) (510,4) (483,1) %14 (%5) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) 211,5 35,3 255,9 %21 %625 AVFÖK 807,6 851,5 887,3 %10 %4 Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet karı 660,3 407,6 745,0 %13 %83 Yatırım faaliyetlerinden gelirler 5,3 8,9 4,9 (%8) (%45) Yatırım faaliyetlerinden giderler (1,5) (15,3) (10,8) %620 (%29) Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 68,6 75,8 73,6 %7 (%3) Finansman gelir/gider öncesi kar 732,7 477,0 812,7 %11 %70 Finansman gelirleri Finansman giderleri (86,3) 85,1 (556,7) %545 (%754) Net parasal pozisyon karı/zararı 53,5 72,5 64,5 %21 (%11) Vergi öncesi kar 699,9 634,6 320,5 (%54) (%49) Vergiler (137,4) (120,0) (160,6) %17 %34 Net kar 562,5 514,6 159,9 (%72) (%69) Dönem Karının Dağılımı; Kontrol gücü olmayan paylar (4,4) 7,9 (200,7) a.d a.d Ana ortaklık payları 566,9 506,7 360,6 (%36) (%29) * Şirket SPK nın 7 Haziran 2013 tarihli finansal tablo ve dipnot formatları hakkında duyurusuna uyumlu olarak konsolide finansal tablolarını hazırlarken, finansal tablo kalemlerinin gösterimi ve sınıflandırılması değiştiğinden dolayı karşılaştırılabilirlik sağlamak amacıyla, önceki dönem konsolide finansal tablolarını da buna uygun olarak yeniden sınıflandırmıştır. Yapılan sınıflamaların önceki dönem özkaynaklarına ve net dönem karı/(zararı) na bir etkisi bulunmamaktadır. Buna göre önceki dönem konsolide finansal tablolarına yapılan sınıflamalar SPK raporu Not:21 de detaylı olarak incelenebilir. 9

10 Operasyonel Bilgiler Özeti 1Ç13 4Ç13 1Ç14 1Ç13/1Ç14 % Değ. 4Ç13/1Ç14 % Değ. Toplam Abone (milyon) 34,9 35,2 34,8 (%0,3) (%1,1) Faturalı Hat Abone Sayısı 13,5 14,0 14,1 %4,4 %0,7 Faturasız Hat Abone Sayısı 21,4 21,2 20,7 (%3,3) (%2,4) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (TL) 21,0 21,3 21,0 - (%1,4) Faturalı 36,4 36,5 36,3 (%0,3) (%0,5) Faturasız 11,5 11,3 10,8 (%6,1) (%4,4) ARPU - Bileşik (ABD Doları) 11,7 10,5 9,5 (%18,8) (%9,5) Faturalı 20,4 18,0 16,3 (%20,1) (%9,4) Faturasız 6,4 5,6 4,8 (%25,0) (%14,3) Abone kayıp oranı (%) %8,5 %6,7 %7,8 (0,7yp) 1,1yp MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 238,8 257,5 254,6 6,6% (%1,1) I) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2013 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: FR.pdf II) 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz III) 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 10