02 Şubat Fed 2017 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi Faiz Artırımına İlişkin Net Sinyal Yok. 2 Şubat 2017

Transkript

1 02 Şubat 2017

2 02 Şubat 2017 Fed 2017 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi Faiz Artırımına İlişkin Net Sinyal Yok Küresel piyasalar Trump ın söylemlerindeki tedirginlik ile satış baskısını bastırırken dün artıda kapatmaya çalıştı. Dolar daki negatif görünüm ise kendini çevirmeye çalışıyor. Dolar ın gücünü korumaya çalışmasındaki ana etken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin hala 2,40 ların üzerinde tutunması ve 2,50 üzerine aşma çabasıdır. Petrol tarafında yatay görünüm korunuyor. Fed tarafında ise faizlerde herhangi bir değişiklik yok ve üyeler karar metninde ABD ekonomisine olan güvenini yineliyorlar. Enflasyon tarafında orta vadede yüzde 2 lerin altındaki seyrin devamı beklenirken, istihdam piyasasında ise ücret artışları Fed i memnun etmekte. Yurtiçi piyasalarda ise Dolar/TL nin 3,75 bölgesindeki ana desteğine kadar geri çekilmesi olumlu olmakla birlikte tahvil faizlerinde de sınırlı da olsa geri çekilme söz konusu fakat yüzde 11 lerin üzerindeki seyir devam ediyor ve TL nin aşırı değerlenmesinde sınırlayıcı etken olacaktır. BİST tarafında ise endeks geçtiğimiz yıl Nisan ayından sonraki en yüksek seviyesini test etmiş durumda. 2 Şubat 2017 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem GBP 12:30 İngiltere İnşaat PMI Ocak 53,8 54,2 Aylık *** EUR 15:00 BOE Para Politikası Toplantısı Şubat 0,25% 0,25% - *** EUR 15:15 ECB Başkanı Draghi nin Konuşması *** GBP 15:30 BOE Başkanı Carney Konuşması *** USD 16:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları 250K 259K Haftalık ** USD 16:30 ABD Tarım Dışı Üretkenlik 4. çeyrek 1,0% 3,1% - **

3 USD/TRY 02 Şubat 2017 Dün, Yurtiçinde açıklanan İmalat PMI rakamında yaşanan artışın TL lehine olumlu yansıdığı görüldü. ABD de açıklanan makro veriler karmaşık bir tablo çizerken ADP ve ISM verilerinde yaşanan artış sonrasında dolar kanadında değer kazanımlarının yaşandığını gördük. FOMC toplantısı neticesinde FED faiz oranlarında değişikliğe gitmezken kurun günü 3,7670 civarında tamamladığını görmekteyiz. Bugün, ABD den yoğun veri akışı takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, kurun 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 3,80 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında, 3,7490, 3,7370 ve 3,7250 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 3,8040, 3,8170 ve 3,8340 direnç seviyeleri izlenebilir.

4 EUR/TRY 02 Şubat 2017 Euro Bölgesi üye ülkelerinde açıklanan PMI rakamları karmaşık bir tablo çizerken Yurtiçinde zayıf veri akışı takip edildi. Gün içerisinde, 4,0940 seviyelerini test eden paritenin hem kar satışlarının yaşanması hem de TL kanadında yaşanan değerlenme ile birlikte günü 4,0580 civarında tamamladığını görmekteyiz. Bugün, ECB nin yayınladığı aylık rapor ve ECB Başkanı Draghi nin yapacağı konuşma parite fiyatlamaları açısında etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında, paritenin 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 4,0300 seviyesi üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 4,0740, 4,0920 ve 4,1000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin devamında 4,0130, 4,0000 ve 3,9870 destek seviyeleri izlenebilir.

5 EUR/USD 02 Şubat 2017 EUR/USD paritesi 1,0790 zirvesinin üzerine aşmaya çalışıyor. Trump ın göçmen kararnamesinden huzursuz olan piyasalar Dolar negatif pozisyon alırken dün Fed kararı sonrasında da atakların devam ettiği izlendi. Fed üyelerinden net bir mesaj alınamazken, beklentiler Mart ayında da faiz artırım ihtimalinin düşük olduğu yönünde şekilleniyor. Bu da Doları zayıflatmakta. ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2,45 üzerindeki seyri ise paritenin 1,08 lerin üzerine aşmasını engelleyebilir. Bugün ABD de işgücü verimliliği ve birim istihdam maliyeti verileri takip edilecek. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde ana düşüş trendi altındaki seyir devam etmekte. 1,0790 bir önceki zirve bölgesi olması nedeniyle önemli direnç olacaktır. Geri çekilmede ise 1,0715 desteği izlenebilir.

6 Ons Altın 02 Şubat 2017 Dün ADP Özel Sektör İstihdam rakamı beklentilerin oldukça üzerinde 246K seviyesinde açıklandı. Böylece Dolar endeksinde meydana gelen yükselişler Ons Altın kanadına bir miktar olumsuz yansıdı. Ancak FOMC toplantısında takip ettiğimiz beklentilere paralel faiz oranının sabit tutulması Ons Altın tarafında yukarı yönlü etki yarattı. Bugün ABD tarafında İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Tarım Dışı Üretkenlik rakamı Ons Altın fiyatlamalarında etkili olabilir. FOMC toplantısı sonrasında 1212 seviyesi üzerinde fiyatlanan Ons Altın da kritik 1200 destek seviyesinin üzerinde korunan görünüm düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açabilir. Yukarı yönlü eğilimin devamında ise takip edilecek direnç seviyeleri bulunuyor.

7 GBP/USD 02 Şubat 2017 GBP/USD paritesi 1,2670 zirvesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. İngiltere de son dönemde izlediğimiz veri akışı güçlü olmakla birlikte piyasada Dolar aleyhine esen rüzgar paritenin yükselişini de desteklemekte. Bugün İngiltere Merkez Bankası toplantısı gerçekleşecek ve karar parite üzerinde etkili olabilir. Son dönemdeki veri akışının olumlu olması BoE nin de dikkatini çekecektir. GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli yükseliş trendi üzerindeki seyir devam etmekte. 1,2670 zirvesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. Geri çekilmede 1,2590 ara destek olurken, ana destek ise paritenin 50 günlük ortalamasının denk geldiği 1,2420 olarak izlenebilir.

8 USD/JPY 02 Şubat 2017 Dün, Japonya da İmalat PMI rakamı bir önceki aya göre azalış kaydetse de 50 seviyesinin üzerinde 52,7 olarak açıklandı. Gün içerisinde, ABD de açıklanan makro veriler beklentileri karşılarken dolar kanadında yükselişlerin yaşandığı görüldü. FED in faiz oranını sabit bırakması ve FOMC karar metninin yayınlanması sonrasında dolar kanadında geri çekilmelerin yaşandığı görülmekte. Parite günü, 113,20 civarında tamamladı. Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 114,40 seviyesinin altında kalması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 112, 111,30 ve 110,90 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 114, 114,70 ve 115 direnç seviyeleri izlenebilir.

9 Petrol WTI 02 Şubat 2017 APİ tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında 5 milyon varilin üzerinde artış görüldü. Ayrıca ABD tarafında açıklanan Ham Petrol stoklarındaki 6,5 milyon varile yakın artış petrol fiyatlarındaki artışı baskıladığı görülüyor. Önemli bir üretici olan Rusya nın üretim azaltma kararını sürdürmesi Ham Petrol fiyatlarını güçlü tutan ana etken. Böylece Ham petrol fiyatları dün 52,70 dolar/varil seviyesine kadar geri çekilse de bu seviyelerden tekrardan toparlanma gerçekleştirdi. Ham Petrol de yükselişlerin devamı durumunda 54,28 ve 55,00 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerin ihtimalinde ise 52,00 destek seviyesi üzerinde korunan görünüm Ham Petrol de aşağı yönlü baskıyı azaltıcı etki yapabilir.

10 S&P Şubat 2017 FOMC toplantısından beklentilere paralel herhangi bir faiz artırım kararı gelmedi. Ayrıca rapordan ulaştığımız üyeler arasında bu ayki toplantıya dair ayrışmanın gündemde yer almaması önemliydi. Enflasyon kanadına dair ise hala yüzde 2 lik hedef uzak olduğu raporda vurgulanıyor. Ayrıca dün ADP Özel sektör istihdam rakamı beklentilerin üzerinde artış göstererek endeksi tarafında olumlu etki yaratmıştı. Bugün ABD de açıklanacak olan veriler endeks tarafında fiyatlama yaratabilir. FOMC sonrası tekrardan toparlanma çabası içine giren endeks 2277 direnci üzerine yerleşmeye çalışıyor seviyesi üzerinde kaldıkça yukarı yönlü eğilim ağır basabilir. Bu eğilimin devamında ise takip edilecek direnç seviyesi bulunuyor.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0960 3,8340 4,1000 1, , ,00 DİRENÇ 2 1,0860 3,8170 4,0920 1, , ,70 DİRENÇ 1 1,0790 3,8040 4,0740 1, , ,00 PİVOT 1,0768 3,7730 4,0670 1, , ,30 DESTEK 1 1,0715 3,7490 4,0130 1, , ,00 DESTEK 2 1,0650 3,7370 4,0000 1, , ,30 DESTEK 3 1,0525 3,7250 3,9870 1, , ,90 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19750,00-0,33-66,00 S&P ,25-0,36-8,25 DAX 11659,50 1,08 124,19 Altın 1216,20 0,6 7,21 Gram Altın 147,05 0,26 0,38 Brent Petrol 56,56 0 0,00 ABD 10Y 2,46-0,53-0,01 Almanya 10Y 0,47-0,21 0,00 Türkiye 10Y 10,94 0 0,000