GYO Hisseleri Teknik Tablo

Transkript

1 Ana Sayfa BIST100 VIOP30 VIOP USD/TL Spot USD/TRY Hisse Önerileri BIST30 Hareketli Ortalamalar Para Giriş-Çıkış BIST30 Özet Teknik Tablo BIST100 Endeksi Teknik Tablo BIST30 Teknik Göstergeler GYO Hisseleri Teknik Tablo İlgili

2 BIST 100 Endeksi Teknik Yorum BIST100 endeksi dünü 119 puan artışla 'den tamamladı. Haber akışının hafta başından bu yana sakin olduğu piyasaların gözü bugün saat 10:00'da Aralık sanayi üretimi verisinde olacak. Yıllık bazda %1 artışın beklendiği sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesiyle, pazartesi gününden bu yana kar satışları baskısının görüldüğü endekste yeniden alımlara neden olabilir. Sanayi üretimi dışında önemli bir veri akışı olmadığından günün geri kalanında teknik destek ve direnç seviyelerinin öne çıkmaya başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın yatay olmasını beklediğimiz endekste, / önemli destek aralığı olmaya devam ediyor. Bu destek aralığı üzerinde kalıcılığın sürmesiyle endekste kar satışlarının sona ererek yönün tekrar yukarı döneceği düşünülebilir. Bununla birlikte üzerinde yerleşmenin sağlanması durumunda ardından dirençlerine doğru yükselişin sürmesi beklenebilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

3 VIOP 30 Endeks Kontratı Teknik Yorumu Şubat vadeli endeks kontratları dünü 225 puan artışla 'den tamamladı. Bugün içeride sanayi üretimi verisi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla sanayi üretimi verisi sonrasında yönün netleşeceğini düşündüğümüz sözleşmede, önemli destek seviyesi olarak izlenmelidir. Önceki gün ve dünkü işlemlerde olduğu gibi desteği üzerinde tutunmanın sürmesiyle kontratta yönün yeniden yukarı dönerek ardından ve dirençlerini test etmesi beklenebilir. Ancak, beklentilerin altında kalacak sanayi üretimi verisiyle satışların etkili olabileceği kontratta, altında satış baskısının artarak ardından ve desteklerine kadar düşüşün sürdüğü görülebilir. Özetlemek gerekirse, üzerinde yerleşme sağlanmadıkça yükselişlerin sınırlı kalarak kar realizasyonlarının devam edeceği düşünülebilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

4 VIOP USD/TL Kontratı Şubat vadeli Dolar/TL kontratları dünü seviyesinden tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişle birlikte diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine paralel TL'de oluşan baskıyla kontratta yükseliş yaşandığını gözlemledik. Açılışın yatay olmasını beklediğimiz sözleşmede, sanayi üretimi verisi sonrasında yönün netleşeceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli göstergelerin yeniden yükselişe işaret etmeye başladığı sözleşmede, üzerinde yerleşme sağlanmasıyla düşüş beklentisi sonlandırılarak ve dirençleri takip edilmelidir. Ancak, sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesiyle birlikte TL'de değer kazanma çabalarının görüleceği beklentisiyle kontratta ve desteklerine kadar düşüş görülebilir altında yerleşmenin sağlanmasıyla düşüşün ivme kazanacağı düşünülebilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

5 Spot Dolar/TL Kuru Diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine paralel TL'de, Cuma günü başlayan değer kazanma sürecinde dün durumun biraz tersine dönmeye başladığını gözlemledik. Bugün açıklanacak sanayi üretimi verisiyle yönün netleşmesi beklenen USDTRY çiftinde, üzerinde yerleşmenin önemli olduğu düşüncesindeyiz üzerinde yerleşmenin sürmesiyle, Cuma günü teknik göstergelerde beliren düşüş işaretlerinin yükselişi yeniden desteklemeye başladığı görülebilir. Bu bağlamda, üzerinde kalıcılığın sağlanmasıyla ardından ve dirençleri test edilebilir. Ancak, üzerinde tutunmanın sağlanamaması durumunda ardından destekleri izlenmelidir altında düşüşün ivme kazanacağı düşünülebilir. Son Fiyat : Destekler : Dirençler :

6 HİSSE ÖNERİLERİ AFYON_Afyon Çimento 8.90 üzerinde yükseliş devam edebilir Orta vadeli göstergelerin yanı sıra kısa vadeli göstergelerin pozitif tarafta yükselişe işaret etmeyi sürdürdüğü hissede, 8.90/8.95 destek aralığının önemli olduğunu düşünüyoruz. Teknik göstergelerin yükselişe işaret etmelerinden yola çıkarak, mevcut seviyeler veya 8.90/8.95 bandına kadar yaşanacak olası geri çekilmelerde 9.20 ardından 9.50 hedefleriyle alış yapılabilir. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklemelerine rağmen hissede, 8.90/8.95 aralığı kısa vadeli önemli destek konumundadır. Dolayısıyla bu desteğin kırılmasıyla gün içi ve kısa vadeli göstergeler düşüşe işaret etmeye başlayarak satış baskısı artabileceğinden pozisyonların kapatılmasını öneriyoruz. Kapanış : 9.04 Destekler : Dirençler :

7 ENKAI_Enka İnşaat 5.75 üzerinde yükseliş devam edebilir Teknik göstergelerin pozitif tarafta yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü hissede, 5.75 desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hissede, 5.75 desteği üzerinde kalıcılığın devam etmesiyle, mevcut seviyeler veya 5.75 desteğine kadar geri çekilmelerde, 5.95 ardından 6.05 hedefleriyle alış yapılabilir. Öte yandan gün içinde 5.75 altına sarkmalar olsa dahi 5.75 altında kapanış görülmedikçe teknik görünümün bozulmayacağı düşüncesindeyiz. Buradan hareketle, 5.75 altındaki kapanışlarda kısa vadeli göstergelerin ilk negatif sinyalleri üreteceği düşünülerek pozisyonların kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Kapanış : 5.82 Destekler : Dirençler :

8 EKGYO_Emlak Konut GYO 3.10 üzerinde yükseliş devam edebilir Kısa vadeli teknik göstergelerin dünkü kar satışlarına rağmen pozitif tarafta yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü hissede, 3.10 desteği üzerinde tutunmayı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda hissede, 3.10 üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunabileceği düşünülerek 3.17 ardından 3.20 ve 3.30 hedefleriyle alış yapılabilir. Ancak, kısa vadeli göstergelerin pozitif tarafta sinyal üretmelerine rağmen 3.10 altında 3.04 ardından 3.00 seviyelerine kadar düşüş baskısı oluşması ihtimali göz ardı edilmemelidir. Kapanış : 3.13 Destekler : Dirençler :

9 PETKM_Petkim 4.20 üzerinde teknik görünüm pozitif Dünkü Teknik Görünüm raporuyla da alış önerisinde bulunduğumuz hissede 4.10 desteği üzerinde tutunmayı sağlamasıyla birlikte kısa vadeli göstergelerin pozitif tarafta sinyal üretmeyi sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu bağlamda hissede, 4.20 ve 4.10 seviyeleri takip edilmelidir üzerinde alımların artacağını düşündüğümüz hissede, 4.27 ardından 4.31 ve 4.40 hedefleriyle alış yapılabilir. Ancak, 4.20 altında tekrar 4.10 desteğine kadar gerileme potansiyelinin oluşacağı hissede, 4.10 altındaki kapanışlarda pozisyonların kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Kapanış : 4.17 Destekler : Dirençler :

10 VAKBN_Vakıfbank 5.20 üzerinde yerleşme sağlanmalı Yükseliş süreci sonrasında dünkü kar satışlarıyla 5.07 bölgesine kadar gerileyen ancak bugün de 5.07 seviyesini test etmesinin ardından tepki alımlarının görüldüğü hissede, yükselişin sürebilmesi için 5.20 üzerinde yerleşme sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Dünkü Teknik Görünüm raporunda da ifade ettiğimiz gibi 5.20 uzun vadeli direnç konumunda olup bu seviye üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla hissede alımların yeniden ivme kazanarak 5.35 ardından 5.55 dirençlerine doğru yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Ancak, kar realizasyonlarıyla birlikte satışların yeniden etkili olması durumunda 5.07 ve 5.00 destekleri takip edilmelidir ve 5.00 destekleri altında satış baskısının artacağı düşünülerek pozisyonlar kapatılmalıdır. Kapanış : 5.13 Destekler : Dirençler :

11 BIST 30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE Hareketli Ortalamaları Yukarı Kesenler (Pozitif) Hareketli Ortalamaları Aşağı Kesenler (Negatif) Kapanış>5* 3>5 5>10 Kapanış<5 3<5 5<10 AKBNK AKBNK AKBNK ARCLK ARCLK BIMAS DOHOL CCOLA ARCLK BIMAS BIMAS SODA EKGYO DOHOL CCOLA CCOLA EREGL TCELL FROTO EKGYO DOHOL ENKAI FROTO TTKOM GARAN ENKAI EKGYO EREGL OTKAR HALKB GARAN ENKAI KRDMD PETKM ISCTR HALKB EREGL OTKAR SISE KCHOL ISCTR FROTO PETKM TAVHL KOZAL KCHOL GARAN SISE TCELL SAHOL KOZAL HALKB TAVHL THYAO SODA KRDMD ISCTR TCELL TTKOM TKFEN SAHOL KCHOL THYAO ULKER TOASO SODA KOZAL ULKER TTKOM TKFEN KRDMD VAKBN TUPRS TOASO OTKAR YKBNK TUPRS PETKM VAKBN YKBNK SAHOL SISE TAVHL THYAO TKFEN TOASO TUPRS ULKER VAKBN YKBNK *İlk kez 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapan hisseler. **3 (5) günlük hareketli ortalaması, 5 (10) günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan hisseler.

12 NET PARA GİRİŞİNDE İLK 20 HİSSE (GUNLUK, İLK 5 KURUMDA) Hisse Alıcılar Net Hacim (TL) Satıcılar Net Hacim (TL) Net Para Girişi (TL) Günlük Fiyat Değ.(%) Yılbaşına göre Değ. (%) F/K PD/DD HALKB 50,440,510-34,284,230 16,156, TUPRS 31,703,970-25,802,420 5,901, AKBNK 26,833,670-21,851,920 4,981, YKBNK 24,013,820-19,376,840 4,636, KCHOL 11,628,050-7,587,097 4,040, EKGYO 20,892,140-17,121,320 3,770, BANVT 4,105,527-2,685,432 1,420, YGYO 3,470,053-2,159,602 1,310, ZOREN 14,255,370-13,028,650 1,226, ISCTR 18,726,940-17,583,630 1,143, KOZAA 6,493,816-5,402,542 1,091, AFYON 4,576,893-3,499,986 1,076, PETKM 7,325,946-6,294,172 1,031, DEVA 3,205,943-2,227, , TCELL 24,246,830-23,301, , BIZIM 2,887,031-2,076, , METRO 3,951,627-3,159, , TRKCM 2,983,707-2,207, , ZORENR 2,462,619-1,715, , AKSEN 2,477,206-1,732, ,

13 NET PARA ÇIKIŞINDA İLK 20 HİSSE (GÜNLÜK, İLK 5 KURUMDA) Hisse Alıcılar Net Hacim (TL) Satıcılar Net Hacim (TL) Net Para Çıkışı (TL) Günlük Fiyat Değ.(%) Yılbaşına göre Değ. (%) F/K PD/DD GARAN 100,381, ,738,600-27,357, ARCLK 18,743,020-27,777,050-9,034, EREGL 32,865,960-40,537,370-7,671, BJKAS 9,531,189-12,489,500-2,958, BIMAS 13,112,360-15,860,960-2,748, ALCTL 2,541,934-5,210,726-2,668, CCOLA 5,249,151-7,180,611-1,931, OTKAR 2,348,521-3,815,292-1,466, SODA 3,592,703-5,007,472-1,414, ENKAI 4,707,444-6,111,580-1,404, ASELS 7,822,815-9,209,619-1,386, AEFES 5,527,111-6,819,709-1,292, MGROS 4,133,173-5,404,590-1,271, IHYAY 2,539,970-3,796,382-1,256, SISE 4,482,188-5,718,523-1,236, THYAO 16,954,470-18,150,340-1,195, GSRAY 1,419,166-2,594,658-1,175, IPEKE 2,693,704-3,760,548-1,066, AKGRT 1,461,496-2,396, , ECILC 1,706,231-2,452, ,

14 Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır. Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO nın üzerinde ve 5 günlük HO sı 22 günlük HO nın üzerinde olan hisseler olumlu, altında olan hisseler olumsuz olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz. 30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* XU100 87,477 87,476 86,878 86,278 88,076 88,675 87,493 83,415 79,507 78,253 78,110 Olumsuz XU , , , , , , , ,942 97,198 95,667 95,725 Olumsuz AKBNK Olumlu ARCLK Olumsuz BIMAS Olumsuz CCOLA Olumsuz DOHOL Olumlu EKGYO Olumlu ENKAI Olumsuz EREGL Olumsuz FROTO Olumlu GARAN Olumlu HALKB Olumlu ISCTR Olumlu KCHOL Olumlu KOZAL Olumlu KRDMD Olumsuz OTKAR Olumsuz PETKM Olumsuz SAHOL Olumlu SISE Olumsuz SODA Olumlu TAVHL Olumsuz TCELL Olumsuz THYAO Olumsuz TKFEN Olumlu TOASO Olumlu TTKOM Olumlu TUPRS Olumlu ULKER Olumsuz VAKBN Olumsuz YKBNK Olumlu

15 30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE TEKNİK GÖSTERGELER NE SİNYAL ÜRETİYOR? 42, Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO XU100 87, AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda XU , AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda AKBNK AL AL Aşırı Alımda ARCLK Sat AL AL BIMAS Aşırı Satımda Sat AL AL CCOLA Sat AL AL DOAS AL AL AL EKGYO AL AL AL ENKAI AL AL AL EREGL AL AL AL FROTO AL Aşırı Alımda AL GARAN AL AL Aşırı Alımda ISCTR AL Aşırı Alımda AL KRDMD Aşırı Alımda AL AL AL KCHOL AL Aşırı Alımda AL KOZAL Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda OTKAR Sat AL AL PGSUS Sat AL AL PETKM AL AL AL SAHOL AL AL AL SISE Sat AL AL HALKB Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda TAVHL AL AL AL TKFEN Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL TOASO AL AL AL TCELL AL AL AL TUPRS AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda THYAO AL AL AL TTKOM AL AL AL ULKER AL AL AL VAKBN AL AL Aşırı Alımda YKBNK AL AL AL

16 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* AEFES Olumlu AFYON Olumsuz AKBNK Olumlu AKENR Olumlu AKSA Olumlu AKSEN Olumsuz ALARK Olumsuz ALBRK Olumlu ALGYO Olumsuz ALKIM Olumlu ANACM Olumsuz ARCLK Olumsuz ASELS Olumlu AYEN Olumsuz AYGAZ Olumsuz BAGFS Olumsuz BIMAS Olumsuz BIZIM Olumlu BJKAS Olumlu BRISA Olumsuz BRSAN Olumlu CCOLA Olumsuz CEMTS Olumsuz CIMSA Olumsuz CLEBI Olumsuz CRFSA Olumsuz DEVA Olumlu DOAS Olumlu DOCO Olumsuz DOHOL Olumlu EKGYO Olumlu ENKAI Olumsuz EREGL Olumsuz

17 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* FENER Olumsuz FROTO Olumlu GARAN Olumlu GOLTS Olumsuz GOODY Olumsuz GOZDE Olumsuz GSDHO Olumsuz GSRAY Olumsuz GUBRF Olumsuz HALKB Olumlu HLGYO Olumlu IHLAS Olumlu IPEKE Olumlu ISCTR Olumlu ISGYO Olumlu IZMDC Olumlu KARSN Olumsuz KARTN Olumsuz KCHOL Olumlu KIPA Olumsuz KONYA Olumsuz KORDS Olumsuz KOZAA Olumlu KOZAL Olumlu KRDMD Olumsuz LOGO Olumlu METRO Olumlu MGROS Olumlu NETAS Olumlu NTTUR Olumlu NUGYO Olumsuz ODAS Olumsuz OTKAR Olumsuz

18 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* PETKM Olumsuz PGSUS Olumsuz POLHO Olumlu PRKME Olumsuz SAHOL Olumlu SELEC Olumlu SISE Olumsuz SODA Olumlu TATGD Olumsuz TAVHL Olumsuz TCELL Olumsuz THYAO Olumsuz TKFEN Olumlu TMSN Olumsuz TOASO Olumlu TRGYO Olumsuz TRKCM Olumlu TSKB Olumsuz TSPOR Olumsuz TTKOM Olumlu TTRAK Olumsuz TUPRS Olumlu ULKER Olumsuz VAKBN Olumsuz VERUS Olumlu VESBE Olumsuz VESTL Olumsuz VKGYO Olumsuz YAZIC Olumlu YKBNK Olumlu ZOREN Olumsuz

19 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO " ######## Hareketli Ortalamalar HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek- II Direnç-I Direnç- II Görünüm* AGYO Olumsuz AKFGY Olumsuz AKMGY Olumlu AKSGY Olumsuz ALGYO Olumsuz ATAGY Olumlu AVGYO Olumlu DGGYO Olumsuz EKGYO Olumlu HLGYO Olumlu ISGYO Olumlu KLGYO Olumsuz MRGYO Olumsuz NUGYO Olumsuz OZGYO Olumsuz OZKGY Olumsuz PAGYO Olumlu PEGYO Olumlu RYGYO Olumlu SNGYO Olumlu SRVGY Olumlu TRGYO Olumsuz TSGYO Olumlu VKGYO Olumsuz YGYO Olumlu YKGYO Olumsuz

20 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.