: Eylül 2016 Genel Bakış. Pazartesi. Salı. DenizBank Özel Bankacılık. Sermaye Piyasası Araçları Satış, Performans ve İş Geliştirme

Transkript

1 5-9 Eylül 2016 Genel Bakış Pazartesi Euro Bölgesi'nde; Ağustos ayında hizmet PMI ve bileşik PMI rakamları beklentilerin gerisinde sırasıyla 52.8 ve 52.9 düzeyinde açıklandı. Eylül ayına ait yatırımcı güven endeksi 5.0 puan düzeyindeki beklentilerin üzerinde 5.6 puan düzeyinde açıklandı. Temmuz ayı perakende satış rakamları aylık bazda ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 1.1 ve yüzde 2.9 düzeyinde gerçekleşti. DenizBank Özel Bankacılık Sermaye Piyasası Araçları Satış, Performans ve İş Geliştirme İSTANBUL Almanya da; Ağustos ayı hizmet sektörü PMI rakamları 53.3 puan düzeyindeki beklentilerin gerisinde 51.7 puan düzeyinde, bileşik PMI 54.4 puan düzeyindeki beklentilerin gerisinde 53.3 puan düzeyinde gerçekleşti. İngiltere de; Ağustos ayına ait hizmet PMI verisi 50.0 puan düzeyindeki artış yönlü beklentilerin üzerinde 52.9 puan düzeyinde, bileşik PMI ise 50.8 puan düzeyindeki artış beklentilerinin üzerinde 53.6 puan seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.29 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8.05 artış gösterdi. ÜFE, aynı dönem içerisinde bir önceki aya göre yüzde 0.08, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3.03 artış gösterdi. Ana harcama grupları itibarıyla bakıldığında en yüksek artış yüzde 3.44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda olurken, en yüksek düşüş ise yüzde ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Salı Almanya da; Temmuz ayında fabrika siparişleri düşüş yönlü beklentinin üzerinde yüzde 0.2 düzeyinde açıklandı. Yıllık bazda yüzde -6.3 düzeyinde düşüş takip edildi. Bir önceki veri döneminde yüzde -1.0 düzeyindeydi. Ağustos ayında perakende PMI rakamları 54.1 düzeyinde açıklandı. Temmuz ayı sanayi üretim rakamları aylık ve bazda düşüş yönlü beklentilerin gerisinde yüzde -1.5 ve yüzde -1.2 düzeyinde gerçekleşti. 1

2 Euro Bölgesi nde; Ağustos ayında perakende PMI rakamları 51.0 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki dönem 48.9 seviyesindeydi. 2.çeyrek büyüme verileri final gerçekleşmesi yüzde 0.3 düzeyinde açıklandı. Yıllık bazda veri beklentilere paralel yüzde 1.6 düzeyi takip edildi. Kamu harcamaları ve hanehalkı tüketimi beklentilerin 0.1 yüzde puan gerisinde yüzde 0.1 ve yüzde 0.2 düzeyinde gerçekleşti. ABD de; Ağustos ayında imalat endeksinde olduğu üzere imalat dışı kalemde de içerisinde daralma gözlendi. Bileşik endeks bir önceki ay 55.5 seviyesinde oluşurken Ağustos ayında 51.4 seviyesine geriledi. Aylık daralma 4.1 puan düzeyinde. Yeni siparişlerde 60.3 seviyesinden 51.4 seviyesine gerileme gözlendi. Üretim 59.3 seviyesinden 51.8 düzeyine, istihdam 51.4 düzeyinden 50.7 düzeyine geriledi. TCMB Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirime gitti. Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM) katsayılarında da bazı artışlar yaparak piyasaya yaklaşık 1.2 milyar TL ve 670 milyon dolar likidite sağlanacağını açıkladı. Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkânının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının ilk üç diliminde katsayılar 0.1 puan artırıldı.(reuters) Çarşamba İngiltere de; Temmuz ayı sanayi üretim rakamları aylık bazda düşüş yönlü beklentinin gerisinde yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 1.9 düzeyinde artış yönlü beklentilerin üzerinde yüzde 2.1 seviyesinde açıklandı. İmalat sanayi üretimi aylık bazda yüzde -0.9 düzeyine geriledi. Yıllık bazda yüzde 1.7 düzeyinde artış beklentilerinin gerisinde yüzde 0.8 seviyesinde açıklandı. 3 aylık sanayi üretim rakamları yüzde 1.0 düzeyinde ve imalat sanayi üretimi 0.5 düzeyine işaret etti. ABD'de Bej Kitap Eylül raporu açıklandı. Raporda ülke genelindeki ekonomik faaliyetlerin Temmuz - Ağustos döneminde sınırlı ölçüde arttığı, istihdam piyasasının gücünü koruduğu, ücretlerin özellikle vasıflı işçiler için olmak üzere ülke genelinde yükseldiği belirtildi. Başkanlık seçimlerinin yarattığı belirsizliğin özel sektörü olumsuz etkileyebileceğine işaret edildi. ABD Merkez Bankası Fed'in iki bölgesel başkanı Eylül ayında faiz artırımının mümkün olabileceği sinyalini verdi.

3 Perşembe Japonya'da; 2. çeyrek büyüme final gerçekleşmesi yüzde 0 düzeyindeki beklentilerin üzerinde yüzde 0.2 seviyesinde, yıllık bazda yüzde 0.2 düzeyindeki beklentilerin üzerinde yüzde 0.7 seviyesinde açıklandı. Özel tüketim çeyrek bazda daha önce açıklanan seviyesi olan yüzde 0.2 düzeyinden sapma göstermedi ve aynı kaldı. Çin de Ağustos ayına ait ticaret rakamları açıklandı. İhracat yıllık bazda CNY bazında yüzde 2.9 artması beklenirken yüzde 5.9, İthalat ise yüzde 0.7 artması beklenirken yüzde 10.8 artış gösterdi. İhracatta USD bazında gerçekleşmelere baktığımızda ise yüzde -4.0 olması yönündeki piyasa beklentisinin gerisinde yüzde -2.8, İthalat ise yüzde -5.4 olması beklenirken yüzde 1.5 olarak açıklandı. İthalat USD bazında son 2 yıl içerisinde ilk kez artış gösterdi. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 265 bin düzeyinde artış yönlü beklentilerin hafif gerisinde 261 bin seviyesinde açıklandı. 4 haftalık ortalama 261 bin seviyesine işaret etti. ECB Eylül ayı Para Politikası toplantısında faiz oranında ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Başkan Draghi; Enflasyon görünümünün baz senaryo ile uyumlu seyrettiğini, Ekonomide risklerin aşağı yönlü seyrettiğini, Mali politikaların ekonomileri destekler nitelikte olması gerektiğini belirtti. QE Programını uzatma konusunun henüz tartışılmadığına değinilirken, şuan için ek önlemlere gerek olmadığı vurgulandı. ECB nin gerekli olduğu takdirde tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu belirtti. ECB nin büyüme ve enflasyon hedeflerinde; 2016 yılı enflasyon tahmini yüzde 2 olarak değişmedi yılı enflasyon tahmini 0.1 yüzde puan düşürülerek yüzde 1.2 düzeyi belirlendi yılı enflasyon tahmini yüzde 1.6 olarak değişmedi ve 2018 büyüme tahmini yüzde 1.7 düzeyinden yüzde 1.6 düzeyine revize edildi. Türkiye de; Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7.0, Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 azalış gösterdi.

4 Cuma Çin'de; TÜFE Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.1 düzeyinde, yıllık bazda yüzde 1.7 düzeyinde düşüş yönlü beklentilerin gerisinde yüzde 1.3 seviyesinde açıklandı. ÜFE rakamları aylık bazda yüzde 0.2 düzeyinde değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde -0.8 düzeyinde gerilemeye işaret etti. Türkiye de; Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmini bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 3.1 lik artışla 33 milyar 61 milyon TL olurdu. o Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH tahmini bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3, o Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH tahmini bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.0 artış gösterdi. o Tarım sektöründe bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 1 lik azalış olurken, sanayi sektöründe yüzde 3.9 ve hizmet sektöründe yüzde 3.6 artış gerçekleşti. Temmuz ayında cari işlemler dengesi 2.6 milyar dolar açık verdi. o Merkez Bankası hesaplamasına dahil olan ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 23 düşüşle 10.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. o Parasal olmayan altın kalemi Temmuz ayında yüzde 55 artışla 416 milyon dolar net ihracata işaret etti. o Hizmet dengesi aylık yüzde 40 artarak 1.6 milyar dolar olurdu. o Birincil yatırım kaynaklı gelir dengesi Temmuz ayında 605 milyon dolar açık verdi. o Seyahat gelirleri aylık bazda 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. o Doğrudan yatırımların net varlık edinimi 259 milyon dolara geriledi. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren faiz artışı için çok beklemenin riskleri barındırdığını ve tam istihdamı sağlamak için aşamalı sıkılaştırma gerektiğini söyledi. Başkan ekonominin karşı karşıya olduğu risklerin dengeli olduğunu ve kademeli faiz artışına izin verdiğini belirtti. (Bloomberg)

5 Haftanın Grafiği 2016 yılı 2.çeyrekte; Kamu tüketimi yüzde 11.3 düzeyinden yüzde 12.3 düzeyine yükseldi. Özel tüketim ise yüzde 70.9 düzeyinden yüzde 66.9 düzeyine geriledi. Toplam tüketimin büyüme içindeki payı İlk çeyrekte yüzde 82.2 iken, ikinci çeyrekte yüzde 79.2 seviyesine geriledi. 3 puanlık azalış takip edildi. Kamu tüketimi 2 puanlık katkısı ile 2006 ve 2007 yıllarının ikinci çeyreklerinde sergilediği 1.4 puanlık olumlu performanstan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşme gösterdi.

6 12 16 Eylül Ekonomik Takvim Veri Tarihi Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 09/12/16 02:50 JN Makine Siparişleri/Aylık Temmuz -4.50% 8.30% 09/12/16 02:50 JN Makine Siparişleri/Yıllık Temmuz 0.30% -0.90% 09/12/16 02:50 JN ÜFE/Aylık Ağustos -0.10% 0.00% 09/12/16 02:50 JN ÜFE/Yıllık Ağustos -3.40% -3.90% 09/12/16 15:05 US Fed,Lockhart, Konuşma,Atlanta 09/12/16 20:00 US Fed, Kashkari,Konuşma 09/13/16 05:00 CH Sanayi Üretimi/Yıllık Ağustos 6.20% 6.00% 09/13/16 05:00 CH Sanayi Üretimi/Yıllıklandırılmış/Yıllık Ağustos 6.00% 6.00% 09/13/16 05:00 CH Perakende Satışlar/Yıllık Ağustos 10.20% 10.20% 09/13/16 05:00 CH Perakende Satışlar/Yıllıklandırılmış/Yıllık Ağustos 10.30% 10.30% 09/13/16 09:00 GE TÜFE/Aylık Ağustos % 09/13/16 09:00 GE TÜFE/Yıllık Ağustos % 09/13/16 11:30 UK TÜFE/Aylık Ağustos % 09/13/16 11:30 UK TÜFE/Yıllık Ağustos % 09/13/16 11:30 UK Çekirdek TÜFE/Yıllık Ağustos % 09/13/16 11:30 UK Perakende Fiyat Endeksi Ağustos /13/16 11:30 UK Perakende Fiyat Endeksi/Aylık Ağustos % 09/13/16 11:30 UK Perakende Fiyat Endeksi/Yıllık Ağustos % 09/13/16 12:00 EC İşsizlik Oranı/Çeyrek 2Q % 09/13/16 12:00 EC İşsizlik Oranı/Yıllık 2Q % 09/13/16 12:00 GE ZEW Mevcut Durum Endeksi Eylül /13/16 12:00 GE ZEW Beklenti Endeksi Eylül /13/16 12:00 EC ZEW Beklenti Endeksi Eylül /14/16 07:30 JN Sanayi Üretimi/Aylık Temmuz % 09/14/16 07:30 JN Sanayi Üretimi/Yıllık Temmuz % 09/14/16 07:30 JN Kapasite Kullanım Oranı/Aylık Temmuz % 09/14/16 11:30 UK Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/Yıllık Temmuz % 09/14/16 11:30 UK Bonus Dışı Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/Yıllık Temmuz % 09/14/16 11:30 UK ILO İşsizlik Oranı/3M Temmuz % 09/14/16 11:30 UK İşsizlik Değişimi 3M/3M Temmuz /14/16 12:00 EC Sanayi Üretimi/Aylık Temmuz % 09/14/16 12:00 EC Sanayi Üretimi/Yıllık Temmuz % 09/14/16 14:00 US MBA Mortgage Başvuruları Eylül % 09/14/16 15:30 US İthal Fiyat Endeksi/Aylık Ağustos -0.20% 0.10% 09/14/16 15:30 US İthal Fiyat Endeksi/Yıllık Ağustos % 09/15/16 12:00 EC Ticaret Dengesi(Mevsimsellikten Arındırılmış) (EUR) Temmuz -- 23,400,000, /15/16 12:00 EC Ticaret Dengesi(Mevsimsellikten Arındırılmamış) (EUR) Temmuz -- 29,200,000, /15/16 12:00 EC TÜFE/Aylık Ağustos % 09/15/16 12:00 EC TÜFE/Yıllık Ağustos /15/16 12:00 EC Çekirdek TÜFE/Yıllık Ağustos % 09/15/16 14:00 UK BOE Faiz Oranı Eylül % 09/15/16 14:00 UK BOE Varlık Alım Programı (GBP) Eylül ,000,000, /15/16 14:00 UK BOE Para Politikası Kararı 09/15/16 15:30 US Cari İşlemler Dengesi(USD) 2Q - 119,800,000, ,700,000, /15/16 15:30 US Perakende Satışlar/Aylık Ağustos 0.00% 0.00% 09/15/16 15:30 US Haftalık İşsizlik Başvuruları Eylül /15/16 15:30 US Philadelphia Fed İş Görünümü Endeksi Eylül /15/16 15:30 US ÜFE/Aylık Ağustos 0.10% -0.40% 09/15/16 15:30 US Çekirdek ÜFE/Aylık Ağustos 0.10% -0.30% 09/15/16 15:30 US Çekirdek ÜFE/Yıllık Ağustos 0.00% -0.20% 09/15/16 15:30 US Empire İmalat Endeksi Eylül /15/16 16:15 US Sanayi Üretimi/Aylık Ağustos -0.20% 0.70% 09/15/16 16:15 US Kapasite Kullanı Oranı Ağustos 75.70% 75.90% 09/15/16 16:15 US İmalat Sanayi Üretimi Ağustos % 09/16/16 11:00 TU Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi(TL) Ağustos ,920,000, /16/16 15:30 US TÜFE/Aylık Ağustos 0.10% 0.00% 09/16/16 15:30 US Çekirdek TÜFE/Aylık Ağustos 0.20% 0.10% 09/16/16 15:30 US TÜFE/Yıllık Ağustos 1.00% 0.80% 09/16/16 15:30 US Çekirdek TÜFE/Yıllık Ağustos 2.30% 2.20% 09/16/16 15:30 US TÜFE Endeksi Ağustos /16/16 15:30 US Çekirdek TÜFE Endeksi Ağustos /16/16 15:30 US Reel Ortalama Haftalık Kazançlar/Yıllık Ağustos % 09/16/16 17:00 US Michigan Üniversitesi Mevcut Koşullar Endeksi Eylül İyi tatiller, Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimizle..

7 UYARI NOT Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da adresinden bize ulaşabilirsiniz :46