Küresel Piyasalar Yükselen Petrol Fiyatlarından Destek Alırken, TL Kayıplarını Azaltıyor.

Transkript

1 22 Kasım 2016

2 22 Kasım 2016 Küresel Piyasalar Yükselen Petrol Fiyatlarından Destek Alırken, TL Kayıplarını Azaltıyor. Piyasalarda Trump iyimserliği sürerken, yükselen 10 yıllık tahvil faizlerinin 2,30 ların üzerinde yorulması Dolar lehine hareketleri nispeten yavaşlatmış durumda. Bu da altın gümüş gibi değerli metallere tepki alımını beraberinde getirirken, gelişen ülke para birimlerinde de kayıplarını azaltma çabası öne çıkıyor. Borsalar tarafında ise Trump ile başlayan iyimser hava, yükselen petrol fiyatları ile de destekleniyor. Bu iyimserliğin bir kısmı gelişen ülkelere de yansıyabilir. OPEC cephesinde 30 Kasım da yapılacak toplantıya yaklaşılırken haber akışı da artmaya devam ediyor. Üyelerden 30 Kasım da anlaşmanın gerçekleşeceğine dair açıklamalar söz konusu. Buna karşın görünümü netleştirecek tarih 30 Kasım olacak. Yurtiçi piyasalarda ise TCMB ye ilişkin beklentilerin geçtiğimiz Cuma günü toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası yapılan açıklamalar ile yeniden şekillendiği görülmekte. Bu şekillenmenin de TCMB nin faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki seyri TL üzerindeki baskıyı bir miktar azaltıyor. Ay başından bu yana bakıldığında TL Dolar karşısında 24 para birimi içerisindeki en zayıf gelişen ülke kuru olmaya devam ediyor. Büyük resim halen TL aleyhine olmasına karşın, bu hafta alınacak TCMB kararı görünümü değiştirebilir. BİST tarafında ise küresel piyasalarda görülen iyimserlik ile yükseliş başlarken, üzerine yerleşmesi endeksin yukarı yönlü hareketinin devamı açısından önemli olacaktır. 22 Kasım 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem TRY 10:00 Türkiye Tüketici Güveni Kasım 74,0 Aylık * GBP 14:00 İngiltere Sanayi Siparişleri Kasım Aylık ** USD 18:00 ABD Mevcut Ev Satışları Ekim 5,44M 5,47M Aylık ** USD 18:00 ABD Mevcut Konut Satışları Ekim -0,5% 3,2% Aylık **

3 USD/TRY 22 Kasım 2016 Dolar/TL kazançlarını azaltmaya çalışıyor. TL gelişen ülke para birimleri arasında ay başından bu yana Dolar karşısındaki en zayıf para birimi olarak kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası yapılan açıklamalar bu hafta yapılacak TCMB toplantısına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olmakta. Bu şekillenme ise küresel piyasalarda gelişen ülkeler lehine artan risk iştahı ile birlikte Dolar/TL de geri çekilmeye neden oluyor. Genel görünüm ise yükselen trendi destekliyor. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. USD/TRY teknik olarak incelendiğinde parite yükselen trendi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. 3,35 üzerindeki tutunma yükselişin devamı için önemli. Geri çekilmede ise 3,3280 desteği izlenebilir.

4 EUR/TRY 22 Kasım 2016 EUR/TRY paritesi 3,56 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dün açıklama yapan ECB Başkanı Draghi den Aralık toplantısı öncesi net bir açıklama gelmezken, paritenin Euro tarafı yükselmeye çalışıyor. TL tarafında ise bir süredir devam eden negatif ayrışma sürüyor fakat kayıplar da azaltılmaya çalışılıyor. Özellikle son dönemde Dolar/TL deki yükseliş EUR/TRY de de yükselişin ana nedeni oldu. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. EUR/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde paritede yükseliş trendi üzerindeki fiyatlamanın devam ettiği görülmekte. 3,59 direncinin aşılıp aşılmayacağı paritenin genel yönünde belirleyici olacak. Geri çekilmede ise 3,5315 desteği takip edilebilir.

5 EUR/USD 22 Kasım 2016 Dün, dolar endeksinde yaşanan geri çekilme sonrasında paritenin 1,0650 seviyesine kadar yükseldiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını görmekteyiz. Fed Başkanı Yellen ın açıklamaları sonrasında Aralık ayı faiz artırım ihtimalinin yüksek olması dolar tarafını güçlü tutmaya devam ettiği görülmekte. Bugün ki gelişmeleri incelediğimizde, ABD den Mevcut Ev ve Konut Satışları verileri yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 30 seviyesinin altında aşırı satım bölgesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Paritede olası geri çekilmelerin devamında 1,0600, 1,0566 ve 1,0525 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin devamında 1,0666, 1,0700 ve 1,0770 direnç seviyeleri izlenebilir.

6 Ons Altın 22 Kasım 2016 Haftanın ilk günü Dolar endeksinde meydana gelen bir miktar geri çekilmeye rağmen Ons Altın da fiyatlamaların sınırlı kaldığını görüyoruz. Uzun süredir düşüş eğilimi gösteren değerli emtiada yeterli bir yükseliş sinyali göremiyoruz. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan Mevcut Ev ve Konut Satışları verisi emtia fiyatlamalarında etkili olabilir. Ons Altın ı teknik olarak inceleyecek olursak, 1210 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamaya çalıştığını görüyoruz direnç seviyesini aşmayı başardığı takdirde 1224 direnci yukarı yönlü ataklarda takip edilecek seviye olacak. Ons Altın ın tekrardan olası bir düşüş eğilimi içerisine girmesi halinde ise psikolojik 1200 destek seviyesi oldukça kritik önem taşıyor.

7 GBP/USD 22 Kasım 2016 Dün, İngiltere Başbakanı Theresa May in açıklamalarıyla güç bulan Sterlin in Dolar a karşı yüzde 1 in üzerinde değer kazandığını ve paritenin, 1,2510 seviyelerine kadar yükseldiğini gözlemledik. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilme paritede yükselişleri destekler nitelikte. Bugün ki gelişmeler, ABD den Mevcut Ev ve Konut Satışları verileri yakından takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1,2470 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında, 1,2550, 1,2575, 1,2610 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamında ise 1,2470, 1,2430 ve 1,2410 destek seviyeleri izlenebilir.

8 USD/JPY 22 Kasım 2016 USD/JPY paritesi uzun soluklu bir yükselişin ardından dolardaki gevşemeye bağlı olarak bir miktar geri çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de kısmen geri çekilme meydana gelmesi paritelerin Dolar lehine olan hareketine tepki getirmiş durumda. Bugünün veri akışında ABD Mevcut Ev ve Konut Satışları verisi paritede hareketliliğe neden olabilir. Kısmı geri çekilme hareketinin 109,80 destek seviyesine dek sürmesi halinde düşüş hareketi devamı gelebilir. Bu hareketin devamında 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği 109,00-107,85 önemli bir destek bölgesi bulunuyor. Dolar endeksinin yeni bir atak yapması halinde ise ilk olarak 111,40 ardından 112,25 direnç seviyeleri takip ediliyor olacak.

9 Petrol WTI 22 Kasım 2016 Geçtiğimiz hafta Gaz Üretici Forumu'nda bir araya gelen OPEC ve OPEC dışı üreticiler tarafından yapılan açıklamaların iyimser ton içermesi Ham Petrol ün yönünü yukarı çevirmesine yol açtı. Ayrıca Irak Petrol Bakanı Al- Luaibi nin 30 Kasım toplantısına dair 3 yeni öneri ile geleceğini belirtmesi toplantıya dair beklentileri arttırarak Ham Petrol de yükselişlere hız kazandırdı. Teknik görünümde 47,64 seviyesi üzerine kendisini atmayı başaran WTI da yükselişlerin aynı hızda devam etmesi halinde 49,40-50,00 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Özellikle tekrardan 50 Dolar ların gündeme gelmesi Ham Petrol ün yukarı yönlü hareketlerine ivme kazandırabilir. Anlaşmaya dair olası bir belirsizliğin gündeme gelmesi ile ise Ham Petrol kazançlarını öncelikli olarak 48,53 ardından 47,64 destek seviyesine dek geri verebilir.

10 S&P Kasım 2016 Dün, Enerji ve madencilik hisselerinde yaşanan artış sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinin, 2,197 seviyelerine kadar yükseldiği görülmekte. Dolar endeksinde yaşanan aşağı yönlü hareketler ve piyasada oynaklığın azalması, endekse olumlu yansıdığını görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, endeksin RSI 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesine yakın hareket ettiği görülmekte. Endeksin, 4 saatlik grafikte 14 periyotluk hareketli ortalaması olan 2187 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 2212, 2230 ve 2244 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamında ise 2184, 2171 ve 2158 destek seviyeleri izlenebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0770 3,4250 3,6570 1, , ,00 DİRENÇ 2 1,0700 3,4020 3,6270 1, , ,25 DİRENÇ 1 1,0666 3,3790 3,5900 1, , ,40 PİVOT 1,0620 3,3700 3,5830 1, , ,95 DESTEK 1 1,0600 3,3510 3,5615 1, , ,60 DESTEK 2 1,0566 3,3280 3,5160 1, , ,80 DESTEK 3 1,0525 3,3050 3,4945 1, , ,00 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18985,00 0,4 75,00 S&P ,25 0,38 8,25 DAX 10685,13 0,19 20,57 Altın 1217,81 0,45 5,48 Gram Altın 131,74 0,49 0,64 Brent Petrol 49,56 1,16 0,57 ABD 10Y 2,32-0,86-0,02 Almanya 10Y 0,27-3,56-0,01 Türkiye 10Y 11,07 0 0,000 a da1