GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 01/09/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN PETROL (BRENT) /09/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 01/09/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 67, XETRA DAX 6, Dow Jones 10, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 02/09/2010 Değişim % FDOW FSPX FDAX Bakış Açısı Đlk Azalıştı Geçen hafta 490 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 473 bin ile bir aydaki ilk azalışı gerçekleştirmiş, açıklanan veri ekonomi yavaşladığı için işgücü piyasasının bozulduğu yönündeki endişeyi silmişti. Bugün açıklanacak verinin ise bin seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bugün ayrıca Đsveç Merkez Bankası faiz kararı ile (10:30), Avrupa Merkez Bankası faiz kararı (14:45) izlenecek. Merkezi Destekler Rakamlar Đstanbul Ticaret Odası (ĐTO) tarafından Đstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Đndeksi'ne göre perakende fiyatlar yüzde 0,75, Toptan Eşya Fiyatları Đndeksine göre toptan fiyatlar yüzde 0,26 arttı. Ağustos ayında yüzde 0,75 oranında artan fiyatlar, Ağustos ayları itibariyle 2008 yılı hariç son 4 yılın en yüksek değişim oranı oldu. Göstergelerin önümüzdeki aylarda enflasyonun yukarı doğru hareket edeceğinin habercisi olduğu belirtilirken, yarın açıklanacak enflasyon rakamları öncesi (TÜFE beklentisi %0.22) Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da Ağustos ayında belirgin artış değerlendirmesinde bulunmuştu. Aynı Kaldı Brezilya Merkez Bankası(BCB), faiz oranlarını değiştirmedi. BCB'nin dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge konumundaki Selic faiz oranı yüzde10.75 olarak kaldı. Piyasa Beklentisi bandı önemini korurken,yeni zirve arayışında öncelikli olarak önem kazanabilir. Gündem Đşsizlik Başvuruları Avro Bölg. 2.Çeyrek GSYH(2.Tahmin) 12:00 Beklenti: %1.0 ABD Haftalık Đşsizlik Başvuruları 15:30 Beklenti: 473 binden bin ( ) ABD Temmuz Fabrika Siparişleri 17:00 Beklenti: 0.2% Önceki:-1.2% ABD 2.El konut satışları endeksi 17:00 Önceki: -2.6% Beklenti: -1.0%

2 Küresel Piyasalar olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Ağustos ADP raporu 10 bin azaldı. Yüzde 0.5 azalması beklenen ABD Temmuz Đnşaat Harcamaları %1.0 azalırken, 55.5'den 52.8'e gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM Đmalat Endeksi 56.3 oldu. Bugün açıklanacak Euro bölgesi faiz kararında bir değişiklik beklemiyoruz ancak ECB başkanı Trichet'in basın toplantısında söyleyecekleri takip edilmeli. Alman ekonomisinde işler iyi gidiyor ancak diğer Euro bölgesi ülkeleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Oldukça yatay dalgalanan Euro/Dolar paritesi dün 1,28 üzerine çıktı ve bugünkü seyrini ise Trichet'nin açıklamaları ve Euro bölgesi büyüme rakamları belirleyecek. Gün içi destek 1,2703, direnç 1,2863. Petrol fiyatları ise ISM verisi sonrası sert bir yükseliş gösterse de açıklanan stok rakamları beklentilerin çok üzerinde geldi ve kazanılan primler geri verildi. Altın ise varlıklarını korumak isteyen yatırımcıların tercih ettiği ilk durak ve daha önce belirttiğimiz öncelikli 1260 hedefimizin aşılması durumunda yıl sonunda 1300 görülebilir. Avustralya da ise Temmuz ayı dış ticaret dengesi beklentilerin altında kaldı ve Avustralya Doları düştü, Yen yeniden yükseldi. Şirket Haberleri Afmas Hisse Satış Bedelinin TL karşılığı 31 Ağustos 2010 günü belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kurlarına göre (1 ABD Doları= 1,5209 TL) TL'dir. Buna göre hisse başına fiyat 6,94 ABD Doları (10,55 TL) olarak gerçekleşmiştir. Türk Hava Yolları Rusya ve Afrika bölgesinde Tanzanya'da benzer işbirliği fırsatları da araştırılmaktadır. Rhea Girişim %100,00 Rüçhan Hakkı Migros 6 adet Migros, 1 adet Tansaş, 1 adet Macrocenter ve 28 adet Şok formatında toplam 36 adet satış mağazası Ağustos ayı içerisinde belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. Frigo Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, stratejik pozisyonunu güçlendirmek için arayışlara devam etmiştir. Bu çalışmanın bir parçası olarak, Şirket'in çoğunluk ortağı Pride Foods Ltd'den alınan bugün tarihli yazı ile, Türkiye'de mukim bir gıda üreticisi firma ve şirketin azınlık ortaklarından birisi ile hisse satışı için görüşmelere başlamış olduğu bildirilmiştir. Akfen Holding Goldman Sachs iştiraki olan THO B.V. nin elindeki 32.46% lık Akfen GYO hissesini 63.7 milyon bedelle satın ve devraldığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Akfen Holding Temmuz ayında Akfen GYO nun halka arzının bir aşaması olarak Akfen GYO daki Goldman Sachs hisselerini almayı kararlaştırmıştı. Ekonomi Haberleri Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu Banvit'in büyükbaş hayvan çiftliğinde bulunan 800 hayvanda şap hastalığına rastlandığı bildirildi. Yapılan tedaviler sonrasında 200 büyükbaş hayvanın şap hastalığından kurtulduğunu ifade eden Uyar, diğerlerinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Otomotiv tatile çıktı hazır giyim ağustosta ihracatın lideri oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracatıyla geçen yıl ağustos ayında olduğu gibi, otomotiv endüstrisin elinden liderliği aldı. Bunda, otomotiv endüstrisinin tatile girmesi etkili oldu. (Hürriyet) Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk yarısında Türkiye ekonomisinin muhtemelen yüzde 10 civarında büyüdüğünü belirtti. (Yeni Şafak) Çin'de ağustos kâbusu bitti, bakır dört ayın zirvesine çıktı. Emtia borsalarında işlem gören bakır kontratları dünyanın en büyük tüketicisi konumundaki Çin'in imalat sanayi verilerindeki nispi artış ile pozitif trende girdi. Çin'de imalat sanayi endeksi ağustos ayında 0,5 arttı. Gün içinde bakır doları da görerek 27 Nisan'dan bu yana en yüksek rakam düzeyini de görmüş oldu. (Referans) Emlak GYO halka arz geliriyle konut yapacak. Genel Müdür Kurum, yıl sonuna kadar 60 bin konutu ihale edeceklerini halka arz geliriyle de üretecekleri konut sayısının 30 bini bulacağını bildirdi. (Sabah) Bu yılın ilk yarısında faktoring işlemleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127 büyüyerek 22.8 milyar dolara ulaştı. (Milliyet) VakıfBank'ın en önemli iştiraklerinden ve sigorta sektörünün en önemli oyuncularından Güneş Sigorta bilançosundaki atıl gayrimenkullerini satışa çıkarmaya başladı. Şirket yetkilileri, ilana çıkılmaya hazırlanan gayrimenkuller içinde en yüksek gelir beklentisinin Đstanbul Çengelköy'deki 20 dönümlük arazi ve Tekirdağ Marmara Ereğli'deki tesis olduğunu ve söz konusu gayrimenkuller için fiyat beklentilerini vermelerinin yanlış olacağının altını çizdiler. Denizbank GM Ateş: Borsa Kotundan Çıkmamız Sözkonusu Olabilir, Karar Grubun-Cnbce

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.19 artış (+712) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da TUPRS %4.38, KCHOL %3.36, KRDMD %3.23 ile en çok değer kazanan hisseler oldular sonrası 59500'de dengelenen endeks bandına yöneldi. Haftalık bazda üzerinde kalıcılık önemli olup, sonraki direnç seviyeleridir. Bu seviyelerde kar satışı görülebilir ara destek olarak izlenebilir 'deki dolar bazında endeks: 40351/ TL bazında 61447'e karşılık gelmekte olup yeni zirve arayışında öncelikli olarak önem kazanabilir. Direnç Destek stop-loss ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not KRDMD 0,64 0, MGROS 29,75 29, NETAS 55, SODA 1,76 1,74 1,79

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Gün içinde yüksek hacimli hareket eden gösterge varlık alış yönlü bir seyir izledi ve %8,05 seviyesine kadar indi. 01 eylül valörlü işlemler de %8,11 %8,05 bandı arasında hareket eden gösterge tahvil 01 eylül valörlü işlemleri %8,06 düzeyinde tamamladı. 2 eylül valörlü işlemler de hacimsiz hareket eden benchmark tahvil %8,11 %8,04 bandı arasında hareket etti ve günü %8,10 düzeyinde noktaladı. Bu sabah tezgahüstü piyasa da %8,12 seviyesinde olan tahvilin gün boyunca %8,15 - %8,05 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Ekim vadeli imkb-30 endeks kontratları günü aşağıda açılışta 76,200 gördükten sonra gün boyu yükselerek kapanışı 77,475 seviyesinden gerçekleştirdi. Son Đki haftadır düşen yurtdışı piyasalara zaten katılmayan endeks yurtdışının yukarı dönmesiyle coşkulu bir şekilde yükselmeye devam etmekte. Dün gelen olumlu imalat ve sanayi verilerinin de coşkusuyla yükselen Abd de bugünkü haftalık işsizlik başvuruları ve 2. El konut satışları verileri yakından takip edilecek. Geçen hafta bahsettiğimiz 73,000-75,000 bandında yaşanan sıkışık seyir yukarı kırılıp devam etmekte, bu durumda yeni zirve seviyelerinin hedeflendiği bunun ekim kontratları için 80,000-81,000 seviyelerini gündeme getireceğini belirtmekte fayda var. Son dört gündür yaşanan yükselişe teknik olarak bir düzeltme gelme ihtimalinin de masada olduğu ve destek seviyelerinde karşılanması gerektiği önem arz etmekte. 76,300 ve 75,500 önemli olduğunu düşündüğümüz destek seviyeleri bu seviyelerin üzerinde kalıcı olabilen endeks yukarı hareketine devam edecektir. Bugün için yukarıda 78,000 hedef seviye üzerinde 79,000-79,400 seviyeleri dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise 77,300/ 77,000 aralığı altında 76,300 ve 75,500 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI