BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 03 Mart 2015 Salı Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 78, BIST-Banka 154, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IHLAS 7.14 TRKCM GARAN 931 KIPA 4.79 EKGYO VAKBN 436 KOZAL 3.38 TATGD HALKB 254 GSRAY 2.33 GUBRF THYAO 194 NETAS 2.04 BJKAS ISCTR 182 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Oca. Perakende Satışlar-Aylık % 0.20% Türkiye 10:00 Şub. TÜFE- Aylık % 0.65% 1.10% Türkiye 10:00 Şub. TÜFE- Yıllık % 7.42% 7.24% Türkiye 10:00 Şub. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 1.00% 0.33% Türkiye 10:00 Şub. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 3.14% 3.28% AB 12:00 Oca. ÜFE - Aylık % -0.70% -1.00% Türkiye 14:00, Şub. TCMB PPK Toplantı Tutanakları ABD 16:45 Şub. New York ISM Endeksi TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 51, Amerika INDU Index 18, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Şubat ayında TL bazında %5.4, dolar bazında ise %7.8 düşüş göstererek gelişmekte olan ülke borsaları arasında olumsuz ayrışan Borsa İstanbul Mart ayının ilk işlem gününü hafif satıcılı tamamladı. Gün içerisinde en düşük 83,858.10, en yüksek 84, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.24 düşüşle 83, puandan kapattı. Bankacılık endeksi %0.08 gibi sınırlı yükseliş gösterirken, sanayi endeksi ise %0.18 geriledi. Dün ekonomi gündeminde, HSBC Türkiye imalat sektörü PMI, Ocak ayındaki 49.8 puana nazaran hafif düşerek Şubat ta 49.6 puana geriledi. Ayrıca dün açıklanan BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün 2015 Ocak ayında net kârı 2014 yılının aynı dönemine göre %52, bir önceki aya göre %6.9 oranında artarak 2,151 milyon TL olarak gerçekleşti. Bugün içeride gözler saat 10:00 da açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verisinde olacak. Şubat ayında TÜFE de yıllık bazda artışın %7.24 den %7.42 seviyesine ulaşması beklenirken, aylık bazda TÜFE de %0.65 artış tahmin ediliyor. Bugün ayrıca saat 14:00 de TCMB nin son para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar açıklanacak. Dün olumlu verilerin etkisi ile günün ilk işlem saatlerinde olumlu seyreden Avrupa borsaları daha sonra bu kazançları geri vererek günü hafif satıcılı tamamladı. Şubat ayında %6.5 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi dün ise %0.23 düşüşle puana geriledi. Eurostat ın öncü verilerine göre, Avro Bölgesi nde tüketici fiyatları Şubat ayında yıllık bazda %0.3 geriledi. Ancak enflasyon Ocak ayına göre yükseliş gösterirken, beklentiden daha az gerileme gösterdi. Ayrıca Almanya da imalat sektörü PMI Şubat ta nihai verilere göre 51.1 ile beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. (İlk tahmin:50.9) Avro Bölgesi nde PMI imalat aynı dönemde ilk tahmine yakın 51.0 düzeyinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra Avro Bölgesi nde Ocak ayında işsizlik oranı %11.2 gerileyerek Nisan 2012'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. ECB nin para politikası toplantısı bu hafta 5 Mart ta gerçekleştirilecek. ECB den politika değişikliği beklenmiyor ancak Banka nın Avro Bölgesi için 2015 yılı enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize edebileceği, büyüme tahminlerini ise yükseltebileceği öngörülüyor. ABD de endeksler Mart ayının ilk işlem gününe olumlu başladı ve Nasdaq Bileşik endeksi 2000 yılından bu yana ilk kez 5 bin puanın üzerini gördü. Dün imalat aktivitesinde ve tüketici harcamalarında yavaşlama gösteren makroekonomik verilerin ardından endeksler yükselişler gösterdi. Böylece Dow Jones endeksi %0.86 artışla 18,288.63, S&P 500 endeksi %0.61 artışla 2,117.39, Nasdaq endeksi ise %0.90 artışla 5, puandan günü tamamladı. Dün ekonomi gündeminde açıklanan ISM imalat endeksi Şubat'ta Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviye olan 52.9'a gerilerken, kişisel harcamalar Ocak ayından mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle %0.2 azaldı. Bu hafta piyasalarda gözler Cuma günü ABD de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde olacak. Bu sabah Asya borsalarında yatay bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif satıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi gün boyunca dar bir aralıkta hareket etti. İşlem hacmi önceki günlerin altında gerçekleşti. Gün sonu kapanış, yüz günlük ortalama bandının altında yapıldı. BIST 100 Endeksi için belirleyici unsur puanın olacak aşağı yönlü geçilirse ile puan civarında dip arayacağız. Kısa vadede destek ile puanlarda bulunuyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde cuma günkü kapanışına göre 425 puan düşerek 103,750 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise nisan kontratlarının gösterge kontrat olarak işlem gördüğü ilk gün 11,104 kontrat artış göstererek 193,234 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları için bugün 104,000 ve 105,000 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 103,000 ve 101,500 puan seviyelerinde, ancak endeks kontratlarının 103,000 puan desteğinin altına kayması kısa vadede yeni bir düşüş trendinin başlamasına neden olabilir, bu yüzden 103,000 puan seviyesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0415S F_TRYEUR0415S F_XAUTRYM0415S Sabit Getirili Piyasalar Ekonomi yönetiminin geleceğine ilişkin endişeler kur ve faizde satış baskısı yaratmaya devam ederken, dolardaki küresel değer kazancı sürecinin gün içinde bir miktar azalmasıyla dolar/tl de dün günün en yüksek seviyelerinden yönünü aşağı çevirdi, faiz geriledi. Akşama doğru dolar/tl kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dün sabah güne seviyelerinde başlayan dolar/tl, gün içinde 2.50 seviyelerine kadar geriledikten sonra akşam saatlerinde 2.51 seviyesindeydi. Faiz piyasasında gösterge 10 yıllık tahvillerin faizi valörlü işlemlerde yüzde 8.31 seviyelerinden geçti. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,58 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,52 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 5.62 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.02 F/ K PD/ DD DAGI Dagi Giyim Kapanış, TL 2.04 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.44 Rönesans Teknik İnşaat San. ve Tic. A.Ş ile şirket arasında -Rönesans Küçükyalı Avm&Otel Projesi kapsamında tarihleri arasında 18 kişilik güvenlik hizmeti alımı için " ,52 TL + KDV" ve -Rönesans Maltepe Cevizli İlbank Karma Projesi kapsamında tarihleri arasında 16 kişilik güvenlik hizmeti alımı için " ,36 TL + KDV" olmak üzere toplam " ,8 TL + KDV" tutarında sözleşme imzalamıştır. Dagi 03/ 03/ / 03/ 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere, sahip olunan İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş paylarından ÖZEL EMİR yöntemi ile satış yapılacağını açıklamıştır. F/ K 4.61 PD/ DD 1.03 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 9.00 Piyasa Değeri, Mn TL 37, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 18, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen görevinden ayrılmayı planlıyor. Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Özen görevini yıl sonunda bırakacak ancak yönetim kurulunda yer almaya devam edecek. BBVA Mali İşler Direktörü Jaime Saenz de Tejada yaptığı açıklamada, "Alınan hisseler sonrasında Garanti Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'sunu değiştirebileceğiz" diye konuştu. Banka bedelli sermaye artırımına ilişkin sürecin iptal edilmesine karar vermiştir. Ayrıca sermaye artırım işleminin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine karar verilmiştir. F/ K PD/ DD PAGYO Panora GMYO Kapanış, TL 4.55 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.17 İsmet Kılıç 02/ 03/ 2015 tarihinde Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. payları ile ilgili olarak 3,80 fiyat aralığından adet devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. sermayesindeki paylar/ oy hakları 02/ 03/ 2015 tarihi itibariyle %2,051 sınırına ulaşmıştır. F/ K 4.76 PD/ DD 0.56 RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.72 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.92 F/ K PD/ DD 0.50 Şirketin Sakarya İli Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 143 Ada 2 parsel üzerindeki 8.584,68 m2'lik arsa TL bedel ile satın alınmıştır. Alınan arsa için Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'den 1,5 yıl anapara ve faiz ödemesiz, aylık anapara ve faiz ödemeli toplam 9,5 yıl vadeli proje finansman kredisi kullanılmıştır. Mevcut arsa üzerine Mevcut ve Yeni Müşteriler için m2'lik lojistik depo ve fabrika tesisi yapılması planlanmaktadır. 3

4 Şirket Haberleri TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD UYUM Uyum Gıda Kapanış, TL 2.47 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.45 F/ K PD/ DD 3.04 VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 5.23 Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Tüpraş, 2015 yılında net rafineri marjının 3,7-4,5 Dolar/ Varil olmasını bekliyor. Tüpraş'tan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, Brent petrol fiyat rtalaması Dolar/ Varil olarak tahmin edildi. Şirket Akdeniz rafineri Marjını 3,0-3,2 Dolar/ Varil olarak bekliyor. RUP'un Mart'ta devreye alınması ile Kapasite Kullanım Hedefi %95 olarak belirlenirken, üretimin 27,5 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Üretimden satışların artması ile ürün ithalatı çok kısıtlı miktarda olacak. RUP için 60 milyon dolar harcama dahil toplam yatırım tutarı 220 milyon dolar." denildi. Uyum Gıda, yeni mağaza açılışları ile birlikte 2015 yılı cirosunun milyon TL arasında gerçekleşmesini öngörüyor. Şirket 2015 yılı için FAVÖK tutarının milyon TL bandında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Uyum Gıda, 2015 yılı için brüt karın milyon TL bandında gerçekleşeceğini öngörüyor. Açıklamada, Aralık 2014 te gerçekleşen 2 mağaza açılışını takiben, 2015 Mayıs ayına kadar kesinleşmiş 7 mağaza açılışı olduğu ifade edildi. Şirket, "2014 Gayrimenkul satışlarından elde edilen kaynak ile Finansal Yükümlülükler yarı yarıya azaltıldı. Bu doğrultuda Finansal giderlerin karlılık üzerindeki baskısının önümüzdeki dönemlerde oldukça azalması bekleniyor." açıklaması yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 'Vakıf Katılım Bankası A.Ş.' unvanlı 300 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası sermayeli bir katılım bankası kurulmasına izin verdi. F/ K PD/ DD YATAS Yataş Kapanış, TL 1.70 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.84 Şirketin ihracatının arttırılmasına, geliştirilmesine, ihracat ve ithalat kapsamında yapılacak iş süreçlerinin, lojistik, depo ve teslimat işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilebilmesine yönelik olarak merkezi Almanya'da bulunacak, %100 şirketiin iştiraki olarak Brunsbütteler Damm Berlin-Germany adresinde bir limited (GMBH) şirket kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. F/ K 8.89 PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri BDDK verilerine göre, Bankacılık sektörünün 2015 Ocak ayında net kârı 2014 yılının aynı dönemine göre %52, bir önceki aya göre %6.9 oranında artarak 2,151 milyon TL olarak gerçekleşti yılı Ocak ayında kamu bankalarının (mevduat) net karı bir önceki aya göre %33.1 gerilerken, yerli özel mevduat bankalarının aynı dönemde net karı aylık bazda %29.4 azalmıştır. Son 3 aylık dönemde (Ocak 15-Aralık 14 Kasım 14) ise sektörün net karı yıllık bazda %38.1 artmıştır. Ayrıca Ocak ayında sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise %15.98 olarak hesaplanmaktadır. (Aralık: %16.6) Aralık 2014 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Kasım 2014 değerlerine göre Varlıklar 4 milyar 963 milyon ABD doları, Yükümlülükler 683 milyon ABD doları azaldı. Net Döviz Pozisyonu ise milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Kasım 2014 dönemine göre 4,28 milyar ABD doları daha fazla açık verdi. Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedinin toplam ibraz edilen çek adedine olan oranı Şubat'ta yüzde 2,97'ye indi. Bir önceki ayda oran yüzde 3,04 olmuştu. Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek tutarının toplam İbraz edilen çek tutarına olan oranı ise yüzde 3,67'den yüzde 3,32'ye geriledi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 158 bin 4 adetten 1 milyon 220 bin 589 adede çıkarken, tutar 32,9 milyar TL'den 33,4 milyar TL'ye geldi. İbrazında karşılıksız kalan çek adedinin 35 bin 217'den 36 bin 290'a geldiği ayda, tutar 1 milyar 208,2 milyon TL'den 1 milyar 110,0 milyon TL'ye indi. CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 11,33 oranında azalarak 71,28 değerini aldı. CNBC-e'den yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında yükselen endeksin Ocak ayından sonra Şubat ayında da düşüşünü sürdürdüğünü görüyoruz. Beyaz eşya sektöründe Ocak ayında beyaz eşya üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 düşüş gösterdi. Kalkınma Bakanlığı'nın "Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler' raporunda Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği kaynaklı yayınlanan verilere göre, aynı ayda ihracatta yüzde 18,1 düşüş gözlendi. Yerli firmaların yurtiçindeki beyaz eşya satışları ise bu dönemde yüzde 21,7 oranında düşüş kaydetti. HSBC den alınan Türk İmalat PMITM anket verileri, Şubat ayında sektörde ticaret koşullarının ılımlı bir şekilde gerilemeye devam ettiğine işaret etti. Şubat ayı dâhil üst üste ikinci ayda da herhangi bir değişiklik olmadığına işaret eden değerin altında ölçülen PMI, 49,8 olan Ocak ayı değerine nazaran hafif düşerek Şubat ta 49,6 olarak ölçüldü. Bu değer, son yedi ayın düşük seviyesinde olsa da, ticaret koşulları ve mal üretim sektörüne dair kötüleşmenin çok düşük seviyelerde meydana geldiğine işaret etti. EPDK yeni tavan fiyatları açıkladı. Benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 4,45, Ankara'da 4,48 ve İzmir'de 4,47 lira olacak. Böylece benzinin litre fiyatı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 kuruş artacak. Kaynak: cnbce.com Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı nın kendisiyle görüşme talebi olduğunu açıkladı. Harcama kalıplarına göre yapılan hesaplamalar, yoksulların enflasyonu ile zenginin enflasyonu arasındaki makas da açılıyor. Yoksulların satın aldıkları ürün ve hizmetlerin fiyatları, zenginlerin ağırlıklı harcamalarını oluşturan ürün ve hizmetlerin fiyatlarından hızlı artıyor. Kaynak: Milliyet Çek üretici Skoda nın Dünya Başkanı ve CEO su Prof. Dr. Winfried Vahland, markanın 2014 te ilk kez 1 milyon barajını aştığını, 2020 deyse hedeflerinin yıllık 1.5 milyon adet olduğunu kaydederken, başarısında Türkiye nin kilit rolü bulunduğunu söyledi. Kaynak: Milliyet Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri (Bin TL) Net Dağıtılabilir Kar (Bin TL) 2014 Brüt Tem ettü (Bin TL) Tem ettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başı Tem ettü Brüt (TL) Net (TL) Tem ettü Verim i ALCAR Alarko Carrier 414,720 29,522 16, % % HALKB T. Halk Bankası 18,562,500 1,730, , % % Brüt (%) Tem ettü Ödem e Tarihi Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5