Günlük Bülten 2 Mart 2016

Transkript

1 Günlük Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ ABD de dün açıklanan imalat sektörü PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ile borsa endeksleri %2 yi aşan değer artışları gösterdi. Çin Merkez Bankası nın zorunlu karşılık oranlarını 50baz puan indirmesi dün piyasaları destekleyen faktörlerdendi. Asya piyasalarında da güçlü görünüm sürüyor. Endeksin 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin bulunduğu 77,000 direncini test etmesi beklenebilir. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM Beklenti Önceki 11:30 İngiltere İnşaat PMI (Şub) :15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Şub) 190K 205K 17:30 ABD Ham Petrol Stokları 3.604M 3.502M GÜNDEM 02 Mart ULKER 4Ç15: (Satış/VAFÖK/NK) PB: TRL831/103/80mn OYAK: TRL823/102/77mn CCOLA 4Ç15: (Satış/VAFÖK/NK) PB: TRL1279/95/25mn OYAK: TRL1240/54/21mn 03 Mart TKFEN 4Ç15: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 1131/77/57mn TL OYAK: 1016/55/60mn TL AEFES 4Ç15: (Satış/VAFÖK/NK) PB: TRL1977/153/37mn OYAK: TRL1970/149/-14mn ENKAI 4Ç15: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 3411/505/355mn TL OYAK: 3023/460/310mn TL PGSUS 4Ç15: (Satış/VAFÖK/NK) PB: TRL816/3/-20mn OYAK: TRL785/-11/-111mn PETKM 4Ç15:(Satış/VAFÖK/NK) PB: 1099/161/135mn TL OYAK: 1157/190/149mn TL 10:00 TÜİK - Tüketici Fiyatları Endeksi - Şubat (PB: %0.3, OYAK: %0.5) 16:00 CCOLA tele-konferans 16:30 ULKER tele-konferans ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut un dün yaptığı telekonferansta, 2016 yılında arsa alımlarına devam edeceğini açıkladı. TRCAS 71 mn dolarlık Kuyucak jeotermal yatırımı (16MW) için yaklaşık 60 milyon dolarlık finansmanın TSKB den sağlandığını açıkladı. TRKCM: Trakya Cam 4C15 sonuçlarına göre ciro TL625mn, düzeltilmiş VAFÖK TL75mn ve net kar TL57mn olarak gerçekleşti. AÇIKLANAN 4Ç FİNANSALLARI MGROS: Migros un 4Ç net karı 82 milyon TL oldu. MAKRO HABERLER TCMB PPK Özetleri PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST , % 4.8% -9.5% BİST-30 93, % 5.3% -9.5% BİST-BANKA 125, % 3.5% -18.8% BİST-SINAI 76, % 4.6% -2.1% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2, % 3.0% -15.1% NIKKEI 225* 16, % -5.7% -11.0% Hang Seng* 20, % 2.9% -19.6% Dow Jones 16, % 4.4% -7.8% S&P 1, % 4.0% -6.6% NASDAQ 4, % 3.8% -6.4% Almanya DAX 9, % 1.4% -14.8% Ingiltere FTSE 100 6, % 3.9% -11.3% Fransa CAC 40 4, % 2.9% -10.4% Rusya RTS % 12.1% -13.0% Brezilya BOVESPA 44, % 14.3% -13.5% Hindistan SENSEX 24, % -1.4% -17.8% MSCI GOP Endeksi % 3.3% -23.8% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL % 0.5% 16.6% EUR/TL % 1.0% 13.3% EUR/USD % -0.5% -2.8% USD/JPY % 5.3% -5.1% EMTİALAR* Altın ($/ons) % 8.7% 1.7% Gümüş ($/ons) % 3.5% -9.7% Brent ($/varil) % 10.3% -45.7% Buğday ($/ton) % -6.9% -17.7% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bps bps bps VIX % % 35.74% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten EKGYO: Emlak Konut un dün yaptığı telekonferansta, 2016 yılında arsa alımlarına devam edeceğini açıkladı. TOKI yle ve diğer kamu kurumlarıyla devam eden görüşmeler sonucunda 2016 da 1.5-2milyar TL civarında arsa alımı yapılabilir yılı için daha önceden açıklanan beklentiler teyit edildi. Şirket 11bin adet ön satış yapmayı ve ön satışlardan 7.6milyar TL gelir elde etmeyi beklemektedir da net karın en az 1.5milyar TL olması bekleniyor. Şirket yönetimi temettü politikasının %40 dağıtım oranı şeklinde devam edeceğini söyledi. Bu beklentilere göre, temettü verimi 2015 yılında %4 seviyelerinden %6 ya çıkabilir. TRCAS 71 mn dolarlık Kuyucak jeotermal yatırımı (16MW) için yaklaşık 60 milyon dolarlık finansmanın TSKB den sağlandığını açıkladı. Şirket, %46 oranındaki dolaylı iştiraki Turcas BM Kuyucak ile TSKB arasında 15 milyon Euro ve 40.5 milyon Dolar tutarında nakdi ve/veya gayrinakdi ve 10 milyon Türk Lirası tutarında gayrinakdi toplam 14 yıl vadeli kredi sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Yatırımın 8MW lık ilk fazının 2017 üçüncü çeyrekte geri kalanının ise bir yıl sonra 2018 üçüncü çeyrekte faaliyete girmesi planlanıyor. Enerji portföyündeki çeşitliliği artırmak isteyen Turcas için bu yatırımın olumlu olduğunu düşünüyoruz. AÇIKLANAN 4Ç FİNANSALLARI MGROS: Migros un 4Ç net karı 82 milyon TL oldu. Şirketin 4Ç net karına yönelik piyasa beklentisi 98 milyon TL ilen açıklanan 82 milyon TL net kar bir miktar beklentinin altında kaldı. Faaliyet sonuçlarına bakıldığında satış büyümesi ve faaliyet karı beklentiler ile pararlel gerçekleşti. Şirket 2015 yılında toplam satışlarını %16 büyütmeyi başardı. Sonuçların piyasa etkisinin nötr olduğunu düşünüyoruz. TRKCM: Trakya Cam 4C15 sonuçlarına göre ciro TL625mn, düzeltilmiş VAFÖK TL75mn ve net kar TL57mn olarak gerçekleşti. Satışlar, VAFÖK ve net kar sırasıyla beklentilerin %12, %6 ve %93 üzerinde gerçekleşmiştir. 4Ç14 ün zayıf bir baz olması ve Türkiye operasyonlarındaki ciddi toparlama sonuçları desteklemiştir.hisse performansına pozitif etki olasıdır. Ayrıca şirketin açıkladığı temettü %5.7 temettü verimine işaret etmektedir. MAKRO HABERLER TCMB PPK Özetleri: TCMB, Şubat ayı PPK toplantısına ilişkin özetleri Açıkladı. Buna göre; Şubat ayına ilişkin öncü göstergeler gıda enflasyonunda düşüşe işaret etmekte. Enerjideki gelişmeler enflasyonu olumlu etkiliyor, artan maliyet unsurları çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi sınırlıyor. Çekirdek enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüksek seviyelerini koruması beklenmekte. Enflasyonda kısa vadede beklenen düşüş sürecinin kalıcı olması için para politikasındaki mevcut sıkı duruşun sürdürülmesi gerekiyor. Oynaklık artarak sürerse, sıkı likidite korunurken YP kıymetlere dayalı fonlama koşulları gözden geçirilerek TL'yi destekleyici adımlar atılabilecek 2

3 Günlük Bülten BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 29-Şub May Ağu Kas Mar-17 Bankalar Konsolide 10-Mar May Ağu Kas Mar-17 Konsolide Olmayan 29-Şub May Ağu Eki Mar-17 Konsolide 10-Mar May Ağu Kas Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih EKSPO EKSPO FAKTORİNG 25 Şubat 15 BISAS BİSAŞ TEKSTİL 26 Şubat 16 SAHOL SABANCI HOLDİNG 29 Mart 16 ISGSY İŞ GİRİŞİM 16 Mart 16 YONGA YONGA MOBİLYA 18 Mart 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % ADEL % AKSEL % AKSUE % ASYAB 25.00% AVOD 55.17% CRFSA % DAGI 49.31% ETILR 37.63% GNPWR 13.00% TSKB 17.14% MENBA 70.00% 0.00% Kaynak: BİST * Onay bekleniyor. ** Tahsisli Sermaye Artırımı 3

4 Günlük Bülten Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL YONGA Mar % TAVHL Mar % BOLUC Mar % 5.98 ANHYT Mar % 5.55 ISYAT Mar % 0.96 ANSGR Mar % 1.65 ISMEN Mar % 1.05 TSKB Mar % 1.62 AVISA Mar % ISGYO Mar % 1.75 YUNSA Mar % 2.86 BRISA Mar % 7.65 TRKCM Mar % 1.81 AKBNK Mar % 7.40 AKCNS Mar % CIMSA Mar % ISCTR Mar % 4.55 PAGYO Mar % 4.69 ARCLK Apr % SAHOL Apr % 8.75 TTRAK Apr % OTKAR Apr % KORDS Apr % 4.81 FROTO Apr % CRDFA Apr % 1.70 DGZTE Apr % 2.48 TATGD Apr % 4.75 HDFGS Apr % 1.78 KSTUR Apr % PRKAB Apr % 2.49 ADANA May % 6.54 ADBGR May % 4.47 ADNAC May % 0.66 KONYA May % UNYEC May % 3.63 ASLAN May % TTKOM May % 5.84 ALGYO May % BRYAT May % DOAS May % LIDFA Jun % 1.82 LKMNH Jun % 2.46 MRDIN Jun % 4.18 CEMTS Sep % 1.64 SODA Apr % 5.14 BASCM % 2.24 BIZIM % SODSN % 3.29 ALKIM % GRNYO % 0.69 ISFIN % 0.81 DOBUR % 1.97 IZOCM % GOODY %

5 Günlük Bülten VERUS % VERTU % 3.21 Kaynak: BİST 2

6 Günlük Bülten Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.