Dönemi Faaliyet Sonuçları

Transkript

1 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/

2 İçerik 2013 Yılı Ocak Eylül Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 2

4 Temel Finansal Göstergeler Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Eyl 13 Değişim (%)** Toplam Aktifler Özkaynaklar Toplamı Ocak- 01 Ocak- Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL) 30 Eyl Eyl 13 Değişim (%) Satış Gelirleri Brüt Kar FAVÖK* Vergi Öncesi Kar Dönem Karı * Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr ** Sunumda seviye bildiren rakamlar tam sayıya yuvarlanarak verilmiştir. % değişim ve marj hesaplamaları ise yuvarlanmamış tam rakamlar üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle seviyelerin birbirine oranlanması ile bulunan % değişim ve marjlar, grafiktekinden bir miktar farklılık gösterebilir. 4

5 Satış Gelirleri Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer Dağılım (%) 2012/9 2% 2% 2013/9 1% 2% 36% 60% 37% 61% 5

6 FAVÖK Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer -5 6

7 FAVÖK Marjı Konsolide (%) Dağılım (%) 8,9 8,4 10,0 8,6 1,5 12,2 2,1-1,5-0,6 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer -9,3 7

8 Net Dönem Kârı Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer 8

9 Net Dönem Kârı Marjı Konsolide (%) Dağılım (%) 177,2 6,8 0,2 4,3 8,7-6,6 3,2 3,4-3,5 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme 50,4 Diğer 9

10 Net Nakit Durumu* Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) / / / / Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer * Banka kredileri, leasing borçları, nakit ve nakit benzerlerinin neti olarak hesaplanmıştır. 10

12 Taahhüt Grubu Genel Değerlendirme Tekfen Taahhüt Grubu 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde, Azerbaycan da 640 Milyon ABD Doları ve Türkiye de 136 milyon ABD Doları tutarında olmak üzere toplam 776 milyon ABD Doları tutarında ilave iş almıştır. Yılın üçüncü çeyreğinde yeni bir proje alınmamış, ancak özellikle Azerbaycan, Türkiye ve Irak ta bazı yeni işlerin alınmasına yönelik önemli mesafe katedilmiştir. Daha önceki planlamalarda 2013 yılı içinde alınabileceği düşünülen bu yeni işlerin bazılarının alınması, işveren idarelerin bütçelerinin kesinleşmesindeki gecikmelerin yol açtığı ötelemeden dolayı geride bıraktığımız dönemde gerçekleşememiştir. Bu işlerin bir kısmının 2013 ün son çeyreğinde ya da 2014 yılının ilk çeyreği içerisinde resmileşmesi beklenmektedir. 12

13 Taahhüt Grubu Kalan İş Miktarı ( Backlog ) 30 Eylül 2013 *Holding in konsolide cirosuna dahil edilmemektedir. Not: Tahmini bitiş tarihi işin mekanik tamamlanma tarihini ifade etmektedir. 13

14 Taahhüt Grubu Büyüme Kalan İş Miktarı ( Backlog ) (milyon ABD$) Yurtdışı Yurtiçi / yılı sonu itibariyle Grubun kalan iş stoku 2,15 milyar ABD Doları düzeyinde iken, 2013 yılının ilk dokuz ayı içerisinde yeni alınan projeler ile tamamlanarak backlog stokundan çıkan işlerin etkisi ile beraber 30 Eylül 2013 itibariyle yaklaşık 2 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 Eylül 2013 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı tüm işlerin %74 ünü oluşturmaktadır. 14

15 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Hazar Bölgesi 28% Türkiye 26% İmalat işleri 1% Boru Hattı 15% Endüstriyel Tesisler 30% Kuzey Afrika 8% Orta Doğu 38% Bina 25% Otoyol 30% Bölge Milyon $ Orta Doğu 761 Hazar Bölgesi 556 Türkiye 514 Kuzey Afrika 164 Toplam Proje Türü Milyon $ Otoyol 600 Endüstriyel Tesisler 578 Bina 496 Boru hattı 306 İmalat İşleri 13 Toplam

16 Taahhüt Grubu Faaliyet Geliri & FAVÖK Marjı Satışlar (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%) Ciro Marj 13,2% 12,0% ,7% 11,2% 9,3% 8,5% 7,3% ,1% 5,9% ,2% B 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2012 yılında %5,9 seviyesinde olan, ancak zarar eden Fas ve Türkmenistan projelerinin etkisiyle 2013 yılının ilk yarısında -%4,5 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı, zarar eden bu projelerin sona yaklaşmasıyla beraber üçüncü çeyrekte %4,2 düzeyinde gerçekleşmiş, böylece 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde marj -%1,5 olmuştur. FAVÖK Marjının, son çeyrekte bir miktar daha iyileşme göstermesi ve 2013 yılının tamamı için FAVÖK Marjının %0,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 16

18 Tarımsal Sanayi Grubu Gelişmeler GÜBRE FAALİYETİ Dünyadaki Gelişmeler Dünyada tahıl fiyatları düşüş eğilimini üçüncü çeyrek dönemde de sürdürmüştür. Düşüş eğilimine rağmen gübre tüketimini destekleyen fiyat seviyelerinde kalmıştır. Uluslararası piyasada üçüncü çeyrek dönem gübre ortalama fiyatları, ikinci çeyreğe ve 2012 nin aynı dönemine göre düşmüştür. Üre gübresinin fiyatı Çin in yüksek arzı sebebiyle düşüş kaydetmiştir. DAP gübresinin fiyatlarındaki düşüşün ana sebebi ise Hindistan ındüşük talebidir. Türkiye deki Gelişmeler Uluslararası piyasaya paralel olarak üçüncü çeyrek dönemde yurtiçi gübre fiyatları düşüş eğilimini sürdürmüştür. Fosfatlı gübre grubunda yurtiçindeki yeterli üretim kapasitesine ilaveten yurtdışından yüksek miktarda ürün ithalatı olmuş, rekabet artmıştır. TL nin ABD doları karşısındaki değer kaybı piyasayı olumsuz etkileyen önemli bir faktör olmaya devam etmiştir. 18

19 Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışları ve Pazar Payı Çeyrek Dönem Kümülatif Ton % 32% /3Ç 2013/3Ç 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ton % 28% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bayi Satışları Toplu Satışlar Pazar Payı Bayi Satışları Toplu Satışlar Pazar Payı Üçüncü çeyrekte gübre satış miktarı 2012 nin aynı dönemine göre %7 artmıştır. Kümülatif dönemde ise satış miktarı 2012 nin aynı dönemine göre %3,5 düşmüştür. Kümülatif dönemde ihracat miktarı 19 bin ton olarak gerçekleşmiştir. (2012/9: 16 bin ton) 19

20 Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışları Çeyrek Dönem (1.000 Ton) Kümülatif (1.000 Ton) 2012/3Ç 2013/3Ç AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP KOMP DİĞER AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP KOMP DİĞER DAP ve kompoze gübre arasındaki fiyat dengesi DAP lehine gerçekleştiğinden, üçüncü çeyrek dönemde DAP gübresinin satış miktarı artmıştır. Havaların sıcak ve kurak gitmesi sonucu ötelenen kullanım nedeniyle kompoze gübre satış miktarı azalmıştır. Dokuz aylık dönemde AN26 ve AN33 gübrelerindeki düşüş ilk çeyrek dönem kaynaklıdır. İlk çeyrekte üretim ile karşılanamayan talebe yönelik planlanan tedariğin yurtdışı fiyat dinamikleri sebebiyle gerçekleştirilememesi sonucu bu ürünlerde satış miktarı düşmüştür. Üre satış miktarı iki dönemde de talep artışına paralel artmıştır. 20

21 Toros Tarım Yurtiçi Satış Fiyatları Çeyrek Dönem (ABD $/ton) 2012/3Ç Ort. 2013/3Ç Ort. Kümülatif (ABD $/ton) 2012/9 Ort. 2013/9 Ort AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP KOMP AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP KOMP 2012/3Ç 2013/3Ç Değişim Değişim ORTALAMA FİYAT (ABD$/TON) % %2 21

22 Toros Tarım Gübre Üretimi Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton ) 2012/3Ç 2013/3Ç AN 26 AN 33 DAP KOMP Toplam Üretim AN 26 AN 33 DAP KOMP Toplam Üretim 22

23 Toros Tarım Kapasite Kullanımı ÜRÜN ÇEŞİDİ FABRİKA KAPASİTE (1.000 Ton/yıl) KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) 2012/3Ç 2013/3Ç AN26 MERSİN NPK CEYHAN NPK/DAP SAMSUN TOPLAM* * Ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı 23

24 Toros Tarım Gübre İthalatı Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton) 2012/3Ç 2013/3Ç AS ÜRE Diğer Toplam İthalat AN33 AS ÜRE Diğer Toplam İthalat Üre gübresinde artan talebe paralel olarak ithalat miktarı artmıştır. Dokuz aylık dönemde ithalat miktarında büyük bir değişim olmamıştır. 24

25 Tarımsal Sanayi Grubu Elleçlenen Tonaj ve Kiralanan Kapasite TERMİNAL HİZMETLERİ Elleçlenen Tonaj (1.000 ton) - Kümülatif Kiralanan Kapasite (1.000 m 3 ) - Kümülatif Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo* Petrol Ürünleri Petrol ürünleri depolarında doluluk artmış, dokuz aylık dönemde %36 olarak gerçekleşmiştir. (2012/9: %11) * Petrol ürünleri elleçleme miktarı dahil değildir. 25

26 Tarımsal Sanayi Grubu Ciro, FAVÖK & Net Kar Ciro FAVÖK Net Kâr Milyon TL Milyon TL Milyon TL /3Ç 2013/3Ç 2012/3Ç 2013/3Ç 2012/3Ç 2013/3Ç Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Terminalcilik segmentinde petrol ürünleri depolarının doluluk oranının iyileşmesi neticesinde kârlılık artmıştır. Tarımsal segmentte ise gübre faaliyetinde hammadde ve satış fiyatları arasındaki dengesizlik sebebiyle kârlılıkdüşmüştür. TL nin ABD doları karşısında değer kaybı sonucu net kâr olumsuz etkilenmiştir. 26

27 Tarımsal Sanayi Grubu Ciro, FAVÖK & Net Kar Milyon TL Ciro FAVÖK Net Kâr Milyon TL Milyon TL Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Terminalcilik faaliyetinde petrol ürünleri depolarının doluluk oranlarının artması neticesinde kârlılık iyileşmiştir. Tarımsal segmentte ise gübre faaliyetinde hammadde ve satış fiyatları arasındaki dengesizlik sebebiyle kârlılıkdüşmüştür. TL nin ABD doları karşısında değer kaybı sonucu net kâr olumsuz etkilenmiştir. 27

29 Emlak Geliştirme Grubu Organizasyon Tekfen Emlak Geliştirme Grubu* Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme, Proje Yönetimi, Varlık Yönetimi Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Faaliyet Alanı: Tesis İşletme Yönetimi Tekfen Gayrimenkul YatırımA.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme * Tekfen Oz Gayrimenkul Geliştirme A.Ş yılının Mart ayı içinde tüm varlıkları ile birlikte satılmıştır. 29

30 Emlak Geliştirme Grubu Projeler Proje Proje Tipi Konum Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi Tahmini Proje Büyüklüğü (Milyon ABD Doları) İzmir Karma Kullanım Karma İzmir Oca 13 Haz * Esenyurt Projesi Konut İstanbul May 13 Haz Toplam 485 FONKSİYONA GÖRE DAĞILIM (m²) Proje Konut Satılabilir/ Kiralanabilir Alan* Ofis Satılabilir/ Kiralanabilir Alan* Perakende Satılabilir/ Kiralanabilir Alan* İzmir Projesi Esenyurt Projesi * Rakamlar toplam içinde Tekfen payını gösterir. 30

31 Yasal Uyarı Tekfen Holding A.Ş. ( Şirket ) tarafından hazırlanan bu sunum ( Sunum ) Şirket hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunum un içeriği Şirket tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilere ve Şirket yönetiminin sağladığı verilere dayanmaktadır. Şirket, Şirket yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar Sunumda yer alan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Sunumda yer alan bilgiler Şirket hisse senetlerinin satılması veya ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alma taahhüdünde bulunulması için bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Menkul kıymetlere yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi bağımsız inceleme ve değerlendirmeleri ile sonuçlandırmalıdır. Şirket beklentilerine ilişkin Sunumda yer alan bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma dayandırılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilirler ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bu Sunumda yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunumun yapıldığı tarih için geçerlidir. Tekfen Holding yeni bilgi, olay ve diğer sebeplerden dolayı Sunumdaki beklentilerde ortaya çıkabilecek güncelleme veya değişiklikler konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. 31

32 İletişim Tüm Sorular ve Rapor Talepleri için: Çağlar Gülveren, CFA - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü cgulveren@tekfen.com.tr Tel: Taahhüt Grubu için: Fatih Bahçeci, Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Kontrol fbahceci@tekfen.com.tr Tel: Tarımsal Sanayi Grubu için: Canan Şenkut, Yatırımcı İlişkileri Şefi canan.senkut@toros.com.tr Tel: Emlak Geliştirme Grubu için: Ayşe Turalı, Genel Müdür Yardımcısı aturali@tekfenemlak.com Tel: