GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Piyasa Verileri Đç Piyasalar 22/06/2010 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 71, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN PETROL (BRENT) Bakış Açısı Düşük Faiz Ortamına Devam Denmişti Bugün faiz kararını açıklayacak Amerikan Merkez Bankası FED 28 Nisanda %0 ile %0.25 aralığındaki gösterge faiz oranını değiştirmezken, faizlerin uzun bir süre daha düşük kalacağına yönelik ifadesini korumuş, hane halkı tüketiminde bir miktar toparlanma görüldüğü belirtilirken mütevazı bir gelir artışına vurgu yapılmıştı. 8 Nisanda faizlerin artırılamayacağı yönünde aşağıdaki tabloyu vermiştik. 23/06/2010 USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 22/06/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 64, XETRA DAX 6, Dow Jones 10, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Mayıs 2008 den Beri En Yüksekti Ancak? 411 binden 425 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Nisan Yeni Konut Satışları 504 bin olarak gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak verinin ise 504 binden 400 bin seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Vadeli Piyasalar 23/06/2010 Değişim % FDOW 0.17 FSPX 0.21 FDAX Piyasa Beklentisi Kısa vadeli işlemlerde dün önemine değindiğimiz stop-loss olarak izlenebilir ( aylıkta destekler alım fırsatı yaratabilir) / öncelikli direnç bandı olarak dikkate alınabilir. Gündem ABD Yeni Ev Satışları Almanya Temmuz GFK Tüketici Güven Endeksi 09:00 Beklenti: %3.3 ABD Mayıs Yeni Konut Satışları 17:00 Beklenti: 504 binden 410 bin ABD Haziran FED Faiz Kararı 21:15 Đzlanda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak 12:00 Norveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 15:00

2 Küresel Piyasalar den e gerilemesi beklenen Almanya Haziran IFO Güven Endeksi euro nun değer kaybetmesi ve global ekonomik toparlanmanın ihracat için görünümü canlandırmasıyla iki yılın yüksek seviyesi olan e çıktı bin olarak beklenen ABD Mayıs 2.El Konut Satışları 5.6 milyon, 26.0 dan 20.0 e gerilemesi beklenen ABD Haziran Richmond FED Đmalat Endeksi ise 23.0 oldu. Asya piyasaları ABD 2. el konut satışlarının beklentilerin altında kalmasının ardından 2 hafta içindeki en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Beklenmedik bu düşüş ekonomik toparlanmanın gücüne yönelik kaygıları artırdı. DOHOL OGK 10:30 Şirket Haberleri Finans Finansal 50 milyon ABD doları karşılığı uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Tire Kutsan Şirketin ünvanı " Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş" olarak değiştirilmiştir. Mert Gıda "Yeni" hisse senetleri, tarihinden itibaren "Eski" sırasında işleme konu edilebilecektir. Makine Takım yeni sırası kapanacak Galatasaray QVT Fund L.P. vekili tarafından, Şirketimiz Yöneticileri aleyhine Đst.4.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2007/734 esas sayılı dosya ile açılan dava/karşı davanın yapılan duruşmasında; Bilirkişi raporunun beklenmesine rapor geldiğinde taraflara tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, bir sonraki duruşmanın tarihinde saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir. Sinpaş TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere TL artırılarak TL'ye yükseltilmesi ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekonomi Haberleri Boyner Grubu, Altınyıldız ile birleşileceğine ilişkin haberlerin, henüz yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanmamış senaryo olduğunu açıkladı.(hürriyet) Fitch: Japonya'nın notu düşebilir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Japonya'yı uzun vadeli kredi notunu düşürebileceği yönünde uyardı. (Zaman) Đstihdamın 5 bin kişiye ulaştığı Tofaş fabrikasında elektrikli Fiat Doblo Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Tofaş CEO'su Ali Pandır, sürecin sorunsuz ilerlediğini söyleyerek, 'ÖTV indirimi döneminde siparişi karşılayabilmek için uçaklarla Brezilya'dan parça getirdik' dedi. Yılın ilk çeyreğinde ulusal pazarda yüzde 6.8'lik büyümeyle 103 bini geçen satışını yüzde 23 artıran TOFAŞ geçen yıl Avrupa'da tüm modellerden 2 bin adet satış gerçekleştirdi. Fabrikasında 5 bin kişiyi istihdam eden şirket, 900 ticari, 200 binek günlük bin 100 araç üretimi yapıyor. (Yeni Şafak) Öte yandan Tofaş üretimde 3. vardiyaya çıkma fikrini masaya yatırdı. (Milliyet) Avrupa da oto teşviği bitti Tofaş ın gözü Đran da. Đran a karşı alınan yaptırımlar Türkiye nin bu ülkede otomobilde Fransızlar a karşı elini güçlendirecek. Tofaş CEO su Pandır Đran bizim için çok önemli pazar dedi. (Star) TOASO: 5.60 destek, 5.95 direnç seviyesi izlenebilir. Beyaz eşya ihracatı 5 ayda 5 milyona yaklaştı. Mayıs ayı itibarıyla toplam iç satış bir önceki aya oranla yüzde 14 gerilerken, üretim yüzde 7, ihracat ise yüzde 10 arttı. (Dünya) Milyarlık enerji yatırımlarının beklediği yasa temmuza yetişir. Enerji Bakanı Yıldız, yatırımcıların güneş enerjisine yatırım için beklediği tasarının Meclis tatile çıkmadan yasalaşacağını söyledi. Yasa, 10 yıl alım garantisi öngörüyor. (Star) Beklentilerin altında tasarlanan yenilenebilir enerji santrallerinden elektrik satınalım garanti fiyatının bu enerji yatırımlarına olan ilgiyi bir miktar azaltabileceği görüşümüzü koruyoruz.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.47 azalış (-270) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da SKBNK %2.25, HALKB %1.77, ARCLK %1.52 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. 1.seans sonrası önemine değindiğimiz desteğine yönelen endekste (56493) tepki alımları ile sınırlı kaldı. Dolar bazında test edilen seviyeler: TL bazında dedir önemli direnç bandı olup, aylık bazda sonraki direnç bandıdır. Kısa vadeli işlemlerde dün önemine değindiğimiz stop-loss olarak izlenebilir aylıkta destekler alım fırsatı yaratabilir / öncelikli direnç bandı olarak dikkate alınabilir. Destek Direnç * ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not HALKB 11, SKBNK 2, kuvvetli direnç BANDI GEÇĐLDĐ IPMAT 3,

4 Tahvil & Bono Piyasası Gösterge Tahvil Gösterge Tahvil vadeli gösterge tahvilin faizi günü %8.82 seviyesinden kapattı. Gün içinde % %8.85 aralığında işlem gören tahvilde işlem hacmi 355 milyon TL oldu. Hazine dün düzenlediği iki ihale ile toplam milyon TL borçlanma gerçekleştirdi. 25 Ocak 2012 vadeli iskontolu tahvilde milyon TL satış yapılırken ortalama bileşik faiz %9.79 oldu. 17 Haziran 2015 vadeli sabit kuponlu tahvilde ise milyon TL satış yapılırken ortalama bileşik faiz %9.72 olarak gerçekleşti. Hazine bugün piyasaya 6 milyar 534 milyon TL iç borç ödemesi yapacak. TCMB beklenti anketinde ay sonu TÜFE beklentisi %0.12 olurken, yılsonu TÜFE beklentisi %8.10'dan %8.01'e düştü vadeli USD cinsinden gösterge eurobondun getirisi %6.23 oldu. Türkiyenin risk primini gösteren bu kağıdın 10 yıllık Amerikan bonoları arasındaki getiri farkı ise 10 baz puan artarak 260 baz puana çıktı. VOB YORUMU Haziran Vadeli Đmkb-30 endeks kontratları günü sıkışık bir bantta seyrederek yukarıda 72,075 aşağıda 71,300 gördükten sonra kapanışı 71,650 seviyesinden gerçekleştirdi. Abd den gelen 2. El konut satışllarının beklentileri karşılayamaması ve Avrupa tarafında sıkıntıların hala gündemde olması yurtdışı piyasaları da bir miktar olumsuza çevirmekte. Ekstra olumlu bir haber gelmedikçe yukarı gidişe ara verildiği düşünülebilir. Gün boyu sıkışık bantta hareket eden endeksin yön konusunda kararsızlık yaşadığı alıcılarla satıcılar arasında henüz sonuçlanmayan bu mücadelenin kısa süre sonra sonuçlanacağı görüntüsünü dikkate alarak mum grafiklerde oluşan doji görüntüsü ile yönün aşağı kırılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve tekrar direnç seviyelerinin üzerine atamazsak düzeltme ile sert satışların gelebileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Haftalık hareketli ortalamanın altında kapanan endekste öncelikle 70,650/700 seviyesi önemli destek, bu seviyenin altına sarkarsa satışların hızlanacağı ve sırasıyla 70,000 altınada ise 22 günlük hareketli ortalama seviyeleri olan 69,300 lerin hedefleneceği unutulmamalı. Desteklerin tutması ve piyasaların tekrar olumluya dönmesi halinde ise 71,700-72,000 ve 72,650 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. VOB HĐSSE KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Ömer Gürsoy Varlık Yönetimi Yönetmen 1559 Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI