Günlük Bülten 5 Nisan 2016

Transkript

1 Günlük Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın güne yatay başlamasını bekliyoruz. GÜNDEM 05 Nisan 16:00 KCHOL Genel Kurul Toplantısı ALBRK temettü (HB:0.056TL)-(Tem.ver.:%3.4) ULKER temettü (HB:0.275TL)-(Tem.ver.:%1.3) DGZTE temettü (HB:0.353TL)-(Tem.ver.:%13.6) 06 Nisan AKSA temettü (HB:0.85TL) - (Tem. Ver.: %8.6) TUPRS temettü (HB:6.5TL) - (Tem. Ver.: %8.4) 08 Nisan 10:00 TUİK - Sanayi Üretim Endeksi ŞİRKET HABERLERİ ISGYO: Şirket sermayesini %13.94 bedelsiz arttıracak. Şirketin ödenmiş sermayesi 746 milyon liradan 850 milyon liraya ulaşacak. VAKBN SKBNK: Vakıfbank 2007 senesinden gelen bir teminat mektubunun karşılığında BTA nın Şekerbank taki %9.4 hissesini 29 Nisan tarihine kadar Kazak muhataplarından ödeme alamazlarsa icra yoluyla satışa konu edebilecekler. MAKRO HABERLER Enflasyon gıda fiyatlarıyla düştü TÜİK verilerine göre, TÜFE Mart'ta beklentilerin aksine gıdadaki sert düşüşle %0.04 geriledi. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM Beklenti Önceki 11:30 İngiltere PMI (Mar) :00 ABD ISM İmalat Dışı PMI (Mar) PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST , % 8.7% 1.1% BİST , % 8.6% 1.0% BİST-BANKA 136, % 6.4% -6.5% BİST-SINAI 86, % 11.1% 8.2% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3, % 5.9% -21.2% NIKKEI 225* 15, % -7.3% -18.8% Hang Seng* 20, % 0.1% -20.1% Dow Jones 17, % 4.3% -0.1% S&P 2, % 3.3% 0.0% NASDAQ 4, % 3.7% 0.1% Almanya DAX 9, % 0.0% -17.9% Ingiltere FTSE 100 6, % -0.6% -9.8% Fransa CAC 40 4, % -2.5% -14.4% Rusya RTS % 5.3% -7.3% Brezilya BOVESPA 48, % -0.6% -8.2% Hindistan SENSEX 25, % 2.5% -10.6% MSCI GOP Endeksi % 4.5% -16.8% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL % 3.4% 9.7% EUR/TL % 0.1% 14.3% EUR/USD % 3.4% 4.2% USD/JPY % 2.4% -7.3% EMTİALAR* Altın ($/ons) % -3.3% 0.9% Gümüş ($/ons) % -3.5% -11.2% Brent ($/varil) % -4.6% -41.0% Buğday ($/ton) % 3.4% -17.8% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bps bps bps VIX % % -3.75% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten ISGYO: Şirket sermayesini %13.94 bedelsiz arttıracak. Şirketin ödenmiş sermayesi 746 milyon liradan 850 milyon liraya ulaşacak. VAKBN SKBNK: Vakıfbank 2007 senesinden gelen bir teminat mektubunun karşılığında BTA nın Şekerbank taki %9.4 hissesini 29 Nisan tarihine kadar Kazak muhataplarından ödeme alamazlarsa icra yoluyla satışa konu edebilecekler. Vakifbank için TL178mn bir tahsilata işaret eden gelişme banka için olumlu. Şekerbank ın ortaklık yapısını etkileyebilecek gelişme belirsizliğin sürmesine sebebiyet verebilir. MAKRO HABERLER Enflasyon gıda fiyatlarıyla düştü TÜİK verilerine göre, TÜFE Mart'ta beklentilerin aksine gıdadaki sert düşüşle %0.04 geriledi. Böylece, yıllık TÜFE Ocak ayında %9.6 düzeyinden Şubat ta %8.8'e ve Mart ta da %7.5'e geriledi. Öte yandan, ÜFE Mart'ta %0.4 artış göstermesine karşın, yıllık artış baz etkisiyle Ocak ta %6 ve Şubat ta %4.5 den %3.8'e geriledi. Çekirdek TÜFE tarafında ise, "H" Şubat ayında yıllık %9.5'dan Mart'ta %9.3'e, I endeksi ise %9.7'den sınırlı gerilemeyle %9.5 e indi. TL deki süren değerlenmenin de etkisiyle yıllık çekirdek TÜFE yedi aydır ilk kez gerilemiştir. Gıda daki aylık %1.5 gerileme, aylık TÜFE enflasyonunun da eksi çıkmasını sağlamıştır. Mart ayında, çeşitli mal ve hizmetlerde %0.9, ulaştırmada %0.8, lokanta ve otellerde %0.7 ve ev eşyasında %0.6 artış gerçekleşti. Gıda kaleminin ayrıntılarına bakıldığında, yaş meyve-sebzedeki düşüş dikkat çekmektedir. Rusya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle iç pazara yönelen yaş sebze meyve, fiyatları aşağı çekmektedir. Gıda fiyatları Şubat ve Mart ta düşüş sergilerken, yıllık gıda enflasyonu da Ocak ta %11.7 düzeyinden Mart ta %4.6 ya gerilemiş oldu. Gıda fiyatlarındaki rekor düşüş ve TL deki değerlenme, çift haneye yaklaşan enflasyonda son iki ayda bir puandan fazla bir düşüş sağlamıştır. Yıllık TÜFE deki gerilemenin baz etkisiyle sürmesi muhtemeldir. Bu durumda, 2016 yılsonu TÜFE beklentimiz %9 dan %8 e revize edilmiştir. 2

3 Günlük Bülten BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 10-May Ağu Kas Mar-17 Bankalar Konsolide 20-May Ağu Kas Mar-17 Konsolide Olmayan 02-May Ağu Eki Mar-17 Konsolide 10-May Ağu Kas Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih BOYP BOYNER PERAKENDE 05 Nisan 16 COMDO COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK 05 Nisan 16 KCHOL KOÇ HOLDİNG 05 Nisan 16 HLGYO HALK GYO 06 Nisan 16 TMPOL TEMAPOL POLİMER 06 Nisan 16 HALKS HALK SİGORTA 06 Nisan 16 MAKTK MAKİNA TAKIM 06 Nisan 16 PGSUS PEGASUS 07 Nisan 16 ULUSE ULUSOY ELEKTRİK 07 Nisan 16 BMEKS BIMEKS 07 Nisan 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % AKSEL % AKSUE % ASELS % ASYAB 25.00% CRFSA % ENKAI 5.00% ETILR 37.63% GNPWR 13.00% GOODY % ISGYO 13.94% MENBA 70.00% PINSU % SANKO 20.00% TSKB 17.14% OZRDN 40.60% Kaynak: BİST 3

4 Günlük Bülten Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ALBRK Nisan % ULKER Nisan % DGZTE Nisan % TUPRS Nisan % TATGD Nisan % 6.06 AKSA Nisan % TOASO Nisan % DOAS Nisan % HDFGS Nisan % 1.88 AYGAZ Nisan % KCHOL Nisan % CRDFA Nisan % 1.87 KSTUR Nisan % PRKAB Nisan % 2.81 SODSN Nisan % 3.44 ENKAI Nisan % 4.88 POLHO Nisan % 2.26 GARAN Nisan % 8.38 EGGUB Nisan % CLEBI Nisan % POLTK Nisan % TRKCM Nisan % 2.12 SODA Nisan % 5.11 SAFGY Nisan % 0.78 SARKY Mayıs % 3.40 JANTS Mayıs % ORGE Mayıs % 3.53 SELEC Mayıs % 2.70 TKFEN Mayıs % 5.52 INDES Mayıs % 8.19 DGATE Mayıs % CUSAN Mayıs % 1.96 ADANA Mayıs % 7.24 ADBGR Mayıs % 5.17 ADNAC Mayıs % 0.88 ALKIM Mayıs % BOLUC Mayıs % 6.55 KONYA Mayıs % BASCM Mayıs % 2.36 EKGYO Mayıs % 2.91 TRCAS Mayıs % 1.47 UNYEC Mayıs % 4.11 BMEKS Mayıs % 1.77 ASLAN Mayıs % NUHCM Mayıs % CCOLA Mayıs % AEFES Mayıs % TTKOM Mayıs % 6.77 ADEL Mayıs % ASELS Mayıs % ALGYO Mayıs % BRYAT Mayıs %

5 Günlük Bülten DOAS Mayıs % SISE Mayıs % 3.72 VAKBN Mayıs % 4.78 ASUZU Mayıs % YAZIC Mayıs % BRSAN Mayıs % 6.70 KLMSN Mayıs % 4.23 AYES Haziran % 1.10 BIMAS Haziran % LIDFA Haziran % 2.17 PRKME Haziran % 2.86 LKMNH Haziran % 3.27 MRDIN Haziran % 4.76 PETKM Haziran % 4.04 BUCIM Haziran % 4.58 ROYAL Temmuz % 1.44 SARKY Haziran % 3.40 GUBRF Temmuz % 6.06 AKMGY Ağustos % ISBIR Eylül % CEMTS Eylül % 1.75 SANEL Eylül % 2.02 BIMAS Kasım % ALCAR Kasım % HEKTS Kasım % 2.80 ULUSE Aralık % 7.20 ISDMR % 4.98 ERBOS % OZRDN % 3.36 HLGYO % 1.06 EREGL % 4.31 PNSUT % PETUN % INFO % 0.82 CUSAN % 1.96 BASCM % 2.36 BIZIM % SODSN % 3.44 ALKIM % GRNYO % 0.67 ISFIN % 0.89 DOBUR % 1.97 IZOCM % GOODY % VERUS % ULUUN % 2.01 VERTU % 3.61 Kaynak: BİST 5

6 Günlük Bülten Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.