Günlük Bülten 20 Ocak 2015

Transkript

1 PİYASALAR Borsa İstanbul, ABD borsalarının Cuma günü gösterdiği yükseliş eğiliminin ardından dün haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. TCMB nin bugün yapacağı toplantı öncesinde umutlu bir görüntü sergileyen Borsa İstanbul da bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde bir yükseliş yaşandı. BİST 100 endeksi günü %0,68 yükselişle tamamlarken bankacılık endeksi %1 yükseliş kaydetti. ABD borsalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacmi diğer günlere göre bir miktar düşük oldu. Yurtdışı piyasalar bugün Çin de açıklanan dördüncü çeyrek büyüme verisini takip ediyor. Çin de dördüncü çeyrek büyüme verisi %7,3 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, yapılan ekonomik teşviklerin de sonuç vermeye başladığını gösterdi. Piyasanın beklentisi ise %7,2 şeklindeydi. Çin deki büyüme verisi ile birlikte Asya piyasalarının büyük çoğunluğu alıcılı seyir izliyor. Çin borsası %1,10 yükselişteyken Japonya borsası da %2,07 yükselişte. Yendeki değer kaybı ve Çin verisinin etkisi Japonya da önemli bir yükselişe yol açmış durumda. Petroldeki gerileme ise Rusya da satışa yol açtı. Gösterge Kapanış Günlük (%) Hacim (mn TL) BIST , BIST , BIST , BIST SINAI , KATILIM ,23 - YABANCI PAYI % 64,11 0,09 - USD/TL 2,3340 0,37 - EUR/TL 2,7145 1,42 - En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL NETAS 8,20 19, AFYON 128,00-8, GOLTS 82,35 8, TMSN 7,10-4, ECILC 3,05 4, THYAO 9,00-3, KARTN 253,50 4, AKSEN 3,22-2, BAGFS 15,05 3, METRO 0,63-1, BİST ,85 2,80 2,75 2,70 2,65 2,60 2,83 2,31 2,32 2,84 2,82 DÖVİZ 2,33 2,78 2,71 2,30 2,70 2,36 2,34 2,32 2,30 2,28 2,26 2,24 Dün ABD borsaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalıydı. Avrupa Merkez Bankası nın Perşembe günü gerçekleştireceği toplantı öncesinde Avrupa borsaları dün alıcılı seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası nın önemli bir tahvil alım programı açıklayacağı beklentisi Avrupa borsaları üzerinde etkili oldu. 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 Hacim (mn TL) BIST 100 Kapanış BIST Günlük H.O. ALTIN & GÜMÜŞ ONS 17,04 16, ,04 16, GÜMÜŞ/USD ONS ALTIN/USD ONS EUR/TRL USD/TRL ALTIN GRAM & BRENT PETROL 63,00 61,00 60,24 59,00 57,13 57,00 60,30 90,67 90,82 55,0089,11 53,00 52,85 51,00 49,00 47,00 BRENT PETROL ALTIN/GR 45,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 50,27 86,00 84,00 82,00 Dünya Bankası nın ardından IMF de global büyüme beklentisini düşürdü. Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD dışında bir çok ülke için beklentileri düşürerek küresel büyüme görünümünde 3 yılın en sert indirimini gerçekleştirdi. Buna göre 2015 yılı büyüme beklentisini %3,8 den %3,5 e indirirken 2016 yılı beklentisini de %4,0 dan %3,7 ye revize etti. Bugün petrol fiyatlarında bir miktar gerileme meydana gelirken diğer emtialarda önemli bir değişiklik meydana gelmedi. Petrol 48 dolardan işlem görmektedir. Döviz tarafında ise yükseliş var. Dolar 2,33 TL seviyesini aşmış durumda. Euro ise 2,71 TL seviyelerinde. Euro/Dolar kuru ise 1,15 seviyesine yakın. Bu, aynı zamanda euro/dolar kurunun son 9 yılda gördüğü en düşük seviye. Bugün TCMB faiz kararlarını açıklayacak. Hükümet ve Cumhurbaşkanının çağrısından sonra Merkez Bankası nın ne yapacağı merak konusu. Faiz indirimi olması ihtimali ile dün bankacılık sektörü yükseliş kaydetti. Bugün Borsa İstanbul da alıcılı bir açılış beklenmektedir. Uluslararası Endeksler ve Emtialar Ülke Endeks Kapanış Günlük (%) ABD DOW JONES ,57 1,10 ABD S&P ,42 1,34 ABD NASDAQ 4.634,38 1,39 Almanya DAX ,35 0,73 İngiltere FTSE ,53 0,54 Fransa CAC ,93 0,35 İtalya MIB ,53 1,17 Çin Shanghai Comp ,66 1,10 Hong Kong Hang Seng ,85 0,53 Hindistan SENSEX ,24 0,61 Japonya NIKKEI ,30 2,07 Rusya RTS INDEX USD 766,57-0,42 Brezilya BOVESPA ,01-2,57 Arjantin MERVAL 8.624,28-0,40 ALTIN /ONS XAU/USD 1.277,36 0,04 ALTIN/GR ALTIN/GR SP 95,30 0,00 GÜMÜŞ/ONS XAG/USD 17,68-0,11 PETROL BRENT 48,58-0,53 ABD VIX ENDEKSİ 20,95-6,43 Pariteler EURO DOLAR EURO/USD 1,16-0,27 JAPON USD/JPY 118,47 0,77

2 DESTEKLER : DİRENÇLER : * IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu güncelledi. IMF in Washington da yayımladığı çeyrek dönemlik küresel görünümüne göre dünya ekonomisi, 2015 te yüzde 3.5 büyüyecek. Ekim ayındaki beklenti, yüzde 3.8 büyüme görüleceği yönündeydi. IMF, ayrıca gelecek yıl için de büyüme tahminini yüzde 3.7 ye düşürdü, Ekim de bu oran yüzde 4 seviyesindeydi. * Malezya büyüme tahmini düşürdü ve 2015 te bütçe açığının ilk olarak hedeflenenden daha geniş olacağı açıklamasında bulundu. AKGUV: Estram Hafif Raylı Sistemler özel güvenlik hizmeti alımı ihalesini tarihleri arasında 36 ay süreli olarak 160 personelle görev yapmak üzere TL + KDV kazandı. BTCIM: Elektrik maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 154 kilovoltluk indirici tesisinin yatırımı tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Yatırımla elektrik maliyetlerinde yıllık yaklaşık 3 milyon TL enerji tasarrufu sağlanacaktır. EKGYO: ''İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesine ait ilan Çarşamba günü yayınlanacak olup, ihalenin 1. Oturumu Salı günü saat 14:30' da yapılacak. GOODY: 2010 ve 2011 dönemlerine ilişkin vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme Maliye Bakanlığı İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından gönderilen vergi ve ceza ihbarnamelerine göre fark olarak toplam ,22 TL vergi aslı tarh ettirilmiş ve ,30 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. TARAF: Alkım Basım Yayın Dağıtım, 475 bin TL nominal tutarlı Taraf Gazetecilik payının kaydı için MKK ya başvurdu. BJKAS: dönemi konsolide net zararı TL (önceki TL)

3 GSRAY: dönemi konsolide net zararı TL (önceki TL) TOASO: Ticari araç segmentinde ki yatırımlar için kullanılmak üzere Euro'ya kadar uzun vadeli Dış finansman sağlanması Yönetim Kurulu nca onaylamıştır, kredi sözleşmesi Mart 2015 sonuna kadar imzalanacak. KARSN: İş ortaklarından Hyundai Motor Company (HMC) ile 27 Kasım 2012 tarihinde imzalanan ve HMC tarafından yeni geliştirilen 3-6 ton arasında azami yüklü ağırlığa sahip panelvan, hafif kamyon ve minibüs versiyonlarından oluşan hafif ticari araçların şirket tarafından 7 yılda toplam 200 bin adedin üzerinde üretilmesine yönelik olan anlaşma kapsamında, gerekli endüstriyel yatırımlar tamamlanmıştır, seri üretime 2015 Mart ayında başlanması planlanmaktadır. KRDMA, KRDMB, KRDMD: tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı kararlarından 4. maddesinin İptali talebiyle Kaptan Demir Çelik tarafından açılan davada mahkeme şirket (Kardemir) lehine davanın reddine karar vermiş, Yargıtay incelemesi sonucunda da yerel mahkemenin kararı onanmıştır. TUDDF: Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına ilişkin hazırlatılan değerleme raporuna göre; TDD hisse bedeli 3,77 TL olarak belirlenmiştir. Tebliğ çerçevesinde Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedel ise 8,9248 TL olarak belirlenmiştir. PKART: Ziraat Bankası ile Euro tutarında akıllı kart satış anlaşması imzalandı. PLASP: 20 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için SPK ya başvuru yapılmasına karar verildi. ZOREN: EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunduğu Kırklareli de kurulması planlanan 1100 MW gücündeki doğal gaz kombine çevrim santrali ve Manisa da kurulması planlanan 1220 MW gücündeki ithal kömür santrali yatırım kararından vazgeçildi.

4 Ajanda 20 Aralık Çin 04:00 4.Çeyrek GSYH (Önceki: %1,9) 20 Aralık Çin 07:30 Aralık ayı Sanayi Üretimi(Aylık) (Önceki: %0,52) 20 Aralık Almanya 09:00 Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) (Önceki: %0,0) 20 Aralık Almanya 12:00 Ocak ayı ZEW Almanya Beklenti Endeksi (Önceki: 34,9) 20 Aralık Euro Bölgesi 12:00 Ocak ayı ZEW Euro Bölgesi Beklenti Endeksi (Önceki: 31,8) 20 Aralık ABD 12:00 Ocak ayı ZEW ABD Beklenti Endeksi (Önceki: 36,6) 20 Aralık Japonya 12:00 Ocak ayı ZEW Japonya Beklenti Endeksi (Önceki: 19,2) 20 Aralık Fransa 12:00 Ocak ayı ZEW Fransa Beklenti Endeksi (Önceki: 9,5) 20 Aralık Türkiye 14:00 Ocak ayı TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı (Önceki: %8,25) 21 Aralık Japonya 05:30 Ocak ayı BOJ Faiz Kararı (Önceki: %) 21 Aralık ABD 15:30 Aralık ayı Konut Başlangıçları 22 Aralık Çin 03:45 Ocak ayı HSBC İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 49,6) 22 Aralık Türkiye 10:00 Ocak ayı TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 67,7) 22 Aralık Fransa 10:00 Ocak ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 47,5) 22 Aralık Almanya 10:30 Ocak ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 51,2) 22 Aralık Euro Bölgesi 11:00 Ocak ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 50,6) 22 Aralık Euro Bölgesi 14:45 Ocak ayı ECB Faiz Kararı (Beklenen: %0,05; Önceki: %0,05) 22 Aralık ABD 16:45 Ocak ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 53,9) 23 Aralık Japonya 03:35 Ocak ayı Markit/JMMA İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Önceki: 52,0) 23 Aralık ABD 17:00 Aralık ayı 2.El Konut Satışları (Önceki: 4,93MLN)

5 Açıklamalar: Asya Borsaları, Emtialar ve Paritelere ilişkin kapanış ve getiri verileri sabah bülten hazırlandığı saat'teki (09:00-09:15 arasındaki) verilerdir. CRB: Bir tür Emtia endeksidir. Endeks içersindeki emtia ağırlıkları dönem dönem değişmektedi. Altın, Petrol ve Tarımsal ürünler ağırlıklı bir endekstir. DXY: Dolar talep endeksi olarak adlandırılır. ABD Doları'nın (USD) diğer ülke paralarından oluşan bir sepete göre olan değerini belirtir. Mart 1973'te 100 değeri ile başlamıştır. Euro yaklaşık %57 ile en yüksek ağırlığa sahiptir. VIX: Korku ya da endişe endeksi olarak adlandırılan endeks bir volatilite endeksidir. VIX volatile endeksi, Chicago opsiyon piyasasında (CBOE) işlem gören opsiyonların fiyatlarından hesaplanır. Yükselmesi volatilitenin arttığı anlamına gelmektedir. Kötü piyasa koşullarında endeks genellikle yükselir. Yabancı Payı: MKK tarafından yayınlanan ve iki gün öncesine ait BIST teki yabancıların yüzdesel olarak oranını gösterir. UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer bütün bilgiler; yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :