Araştırma ve Kurumsal Finansman Hüseyin Güler +90 (212)

Transkript

1 GÜNDEM Önemli Gelişmeler - Çin de imalat sektörü PMI verileri geriledi Çin de resmi imalat sanayi PMI verisi Mayıs ayındaki 50,8 seviyesinden Haziran ayında beklentilere paralel 50,1 e geriledi. HSBC imalat sanayi PMI verisi ise Mayıs ayındaki 49,2 seviyesinden Haziran ayında 9 ayın en düşüğü olan 48,2 seviyesine geriledi. PMI verilerinin düşüş göstermesi Çin de endeksin %0,4 düşüşe neden olduğu görülmekte. - Japonya da Tankan endeksi beklentilerden iyi geldi Japonya da Tankan endeksi Mart ayındaki -8 seviyesinden Haziran ayında 3 olan beklentilerin üzerinde 4 e yükselirken, Eylül 2011 den bu yana ilk kez pozitife geçip, iyimser bir görünüm sergiledi. Tankan endeksindeki olumlu görünüm ile birlikte Dolar / Japon Yeni paritesinin yeniden 100 seviyelerine doğru hareketi ile birlikte Nikkei endeksinde %0,9 artış söz konusu. - San Francisco FED Başkanı Williams tan piyasa dostu açıklama geldi San Francisco Başkanı John Williams düşük enflasyon ve bütçe kesintilerinin ekonomiye yönelik riskleri konusunda uyarılarda bulunarak FED'in tahvil alımlarını azaltması için çok erken olduğunu belirtti. Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker ise, varlık alım programının nasıl ve ne zaman daraltılacağı tartışmalarının devam ettiği bir ortamda piyasalarda volatilitenin devam edeceğini belirtti. - ABD de tüketici güven endeksi beklentilerden iyi gelirken, Chicago PMI beklentilerin altında kaldı ABD de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Mayıs ayındaki 82,7 seviyesinden Haziran ayında 83 olan beklentilerin üzerinde 84,1 olarak açıklandı. Chicago PMI verisi ise Mayıs ayındaki 58,7 seviyesinden Haziran ayında 55 olan beklentilerin altında 51,6 olarak açıklandı. - Türkiye de dış ticaret açığı beklentilerin altında kaldı Türkiye de Mayıs ayı dış ticaret açığı ithalatın beklentilerin altında kalmasıyla birlikte Mayıs ayında 10,4 milyar dolarlık açık beklentisine karşılık 9,9 milyar ABD Doları açık verdi. - S&P ve Fitch Güney Kıbrıs'ın notunu indirdi indirdi Fitch Güney Kıbrıs ın yerel para cinsinden kredi notunu iç borç tahvillerini yenileme kararı sonrası CCC den Sınırlı Temerrüt olan RD ye düşürürken, yabancı para cinsinden notu B- ve görünümü Negatif olarak kaldı S&P ise ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını CCC den SD ye indirdi. - Yurtdışı piyasalardaki negatif görünüme karşılık BİST te yükseliş devam ederken, kurlarda ve faizde artış görüldü Yurtdışı borsaların genelinde Cuma günü satışların ağırlıklı olduğu görülürken, BİST te ise oynaklığın arttığı görüldü. gün içinde direncini test eden endeks, buradan gelen satışlarla kazançlarını silip eksiye geçti. Ancak kapanış seansındaki işlemlerin de etkisiyle Cuma gününü %0,7 artışla seviyesinden günü tamamladı. Dolar / TL de ise gün içinde 1,93 ün üzerine çıkılırken, kapanış 1,9280 den oldu. Sepet kurda da 2,23 ün üzerine çıkılmasına karşılık 2,2185 ten kapanış gerçekleşti. Gösterge tahvil faizinde ise 29 baz puanlık artış görülürken %7,89 a yükseliş görüldü. - BİST 100 endeksinin yatay açılış yapmasını bekliyoruz ABD vadelileri yatay bir seyir izlerken, Avrupa borsalarında da hafif satıcılı bir açılış yapma beklentisi doğrultusunda BIST 100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST100 S&P500 DAX İTALYA NIKKEI TR 2Y US 2Y GE 10Y ES 10Y USDTRY EURUSD GBPUSD EURCHF USDRUB BRENT GÜMÜŞ ENDEKSLER BIST30 0,70% 0,77% DJI -0,43% -0,76% İSPANYA -0,39% -1,04% HANGSENG -1,24% 1,78% ÇİN 0,87% -0,42% FAİZLER 7,89 8,65 TR 10Y 3,82% 0,00% 0,3671 2,5101 US 10Y 3,31% 0,98% 1,7282 0,8920 JP 10Y 0,20% 4,57% 4,7670 4,5451 IT 10Y -0,28% -0,46% KURLAR 1,9240 2,2155 SEPET -0,23% -0,15% 1,3028 2,5069 EURTRY 0,04% -0,15% 4, ,465 USDJPY -0,28% 0,26% 1,2306 9,8678 USDZAR 0,09% -0,18% 32,8145 2,2317 USDBRL -0,11% 0,14% EMTİALAR 102, ,10 ALTIN 0,09% 0,87% 19,78 3,08 BAKIR 0,62% 0,64%

2 Piyasa Takvimi Saat Önem Derecesi Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 9:00 * Türkiye Haziran CNBCE Tüketici Güven Endeksi 103,3 10:00 ** Türkiye Haziran HSBC İmalat Sektörü PMI 51,1 10:15 ** İspanya Haziran İmalat Sektörü PMI 10:45 ** İtalya Haziran İmalat Sektörü PMI 47,3 47,6 10:50 ** Fransa Haziran İmalat Sektörü PMI 48,3 48,3 10:55 ** Almanya Haziran İmalat Sektörü PMI 48,7 48,7 11:00 ** Haziran İmalat Sektörü PMI 48,7 48,7 11:00 * Türkiye Haziran TİM İhracat 12,7 Milyar 11:00 * İtalya Mayıs İşsizlik Oranı 12,0% 11:30 ** İngiltere Haziran İmalat Sektörü PMI 51,3 51,0 11:30 * İngiltere Mayıs Net Tüketici Kredileri 0,5 Milyar 0,7 Milyar 12:00 *** Haziran TÜFE 1,4% 1,6% 12:00 *** Mayıs İşsizlik Oranı 12,2% 12,3% 12:00 * Türkiye Haziran İTO İstanbul Enflasyon Verileri 15:50 * Fransa 3, 6 ve 1 Yıl Vadeli Bono İhaleleri 8 Milyar 16:00 ABD Haziran Markit PMI Endeksi 52,4 17:00 ** ABD Mayıs İnşaat Harcamaları 0,4% 0,6% 17:00 ** ABD Haziran ISM İmalat Endeksi 49,0 50,5 18:00 * Türkiye Haftalık BDDK Bankacılık Sektörü Verileri 18:30 * ABD 3 Ay Vadeli Bono İhalesi 30 Milyar 18:30 * ABD 6 Ay Vadeli Bono İhalesi 25 Milyar Şirket Haberleri - Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından 284 şirketin payında satış için kaydileştirme yapıldı. AKGRT Abeerdeen GEM Fonu 2,64 TL ortalama fiyatla adet pay satarken, şirket sermayesindeki payı %9,73 e geriledi. AKGUV Fenerbahçe ile tesislerin güvenlik işlerinin 1 yıllığına sağlanması kapsamında 2 milyon TL lik sözleşme imzaladı. ANACM Rusya daki cam ambalaj iştiraklerinin yeniden yapılandırılması ve verimlilik artışının sağlanması için stok seviyelerinin ayarlanması kapsamında Ruscam- Pokrovsky fabrikasında üretime ara verilmesine karar verildi. Üretime ara verilen fabrikanın Şirketin toplam 2,2 milyon tonluk kapasitesinin %9,1 ine denk geldiğini, tekrar faaliyete geçildiğinde 11 fırın yerine 9 fırında üretim gerçekleştirileceğini, stoklardan satış yapılacağı için şirket faaliyetlerine negatif etsinin olmayacağını açıkladı. BAKAB Şirketin hakim ortaklarından Cem Bakioğlu, 2,28 2,30 TL fiyat aralığından adet pay alırken, şirket sermayesindeki payını %9,59 a yükseltti. BERDN Şirketin gelir yaratacak üretim ve ticari faaliyete başlamayacağını açıklamasıyla daha önce yapılan uyarıya istinaden Şirket payları Borsa pazarlarından çıkarıldı. BJKAS UEFA nın 1 yıllık men kararına karşılık itirazda bulunulduğunu açıkladı. Saran Medya tarafından İnönü Stadı reklam haklarının ihalesinde şirketin öncelik hakkı olduğu halde kendisine verilmediği ve bu nedenle 2,2 milyon ABD Doları kardan mahrum kaldığı iddiasıyla tazminat davası açtı. DENIZ Sberbank tan 300 milyon ABD Doları tutarında ve %6,10 yıllık sabit faiz oranından, 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredi aldı. ECZYT Eczacıbaşı Holding, 5,92 5,96 TL fiyat aralığından adet pay alırken şirket sermayesindeki payını %66,54 e yükseltti. EDIP Bağlı ortaklığı bünyesinde yer alan 212 İstanbul Power Outlet merkezinde kiracı olan Praktiker in iflas erteleme talebinde bulunması üzerine sözleşme sona erdirilirken, söz konusu alan için yeni kiralama yapılması için tekliflerin değerlendirildiği açıklandı.

3 EKGYO Bakırköy deki arsasının satış ihalesinin 2. oturumu Perşembe günü yapılacak. İlk ihalede 210 milyon TL şirket gelir payı ile ihale çarpanı 1,75 olarak gerçekleşmişti. Şirket Kayabaşı nda 1084 konut ve 15 ticari üniteli 1. Etap 1. Kısım ve 425 konut ve 31 ticari üniteli 2. Kısım yapım işi ihalelerinin sırasıyla 16 ve 17 Temmuz da yapılacağını açıkladı. Hoşdere de yapımına başlanan konut ve 282 ticari üniteden oluşan Bahçekent Emlak Konutları projesinden Kentsel Dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 504 adet konut satışı yapılacağını açıkladı. EREGL S&P, Şirketin "B" olan kredi notunu "B+"ya yükseltirken, görünümünü ise "Durağan" olarak korudu. ERICO Şirketin hakim ortağı Tümer Tarım, Şirket sermayesinde sahip olduğu %26,96 lık payın tamamını 3,50 TL fiyatta 3 yatırımcıya sattı. FINBN Genel müdürlük binası olarak kullanılmak üzere Mecidiyeköy de inşaatı devam eden satın alınması için sözleşme imzalanırken, taşınmayı takiben mevcut genel müdürlük hizmet binalarının satılacağı açıklandı. GEREL Şirketin hakim ortağı Yüksel Kardeş, 1,82 TL fiyatla adet pay alırken, şirket sermayesindeki payını %42,4 e yükseltti. GLYHO Şirket payların geri alımı kapsamında 1,37 1,38 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, toplam alınan pay adedi şirket sermayesinin %7,73 üne karşılık gelen adede yükselmiş oldu. GUBRF Sendika ile toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandığını açıkladı. ISCTR İngiltere'nin Kuzey Londra nde, Londra daki şubesine bağlı bir şube açılmasına karar verildi. ISMEN %74 oranında bağlı ortaklığı Efes Varlık Yönetimi nin sermayesinin 10 milyon TL'den 20 milyon TL ye artırılmasına payına karşılık gelen 7,4 milyon TL ile katıldığını açıkladı. KARSN J10 aracının üretim hattı ve haklarının 18 milyon ya Çinli firmaya satışı konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Dacia Dokker'ın Türkiye de üretimi konusundaki fizibilite çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. KERVN Şirketin genel kurulunda Kervansaray otellerini bünyesinde bulunduran S.İ.S Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşme işlemine onay verildi. Ayrılma hakkı 0,90 TL dir. KILER Aras Elektrik Dağıtım ın devri tamamlanırken, Şirketin %51 olan payı gerekli izinlerin alınması takiben Kiler Holding e devredilecek. KRDMB Grup şirketlerinden Çağ Çelik, 4,16 4,19 TL fiyat aralığından adet pay satarken, şirket sermayesindeki payı %3,82 ye geriledi. KUYAS SPK, Şirketin S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkârları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ni devralması suretiyle birleşme işlemini onaylarken, ayrılma hakkı 65,68 TL olarak açıklandı. MUTLU Şirketin kısmi bölünme işlemi yapılan genel kurulda kabul edilirken, Mutlu Gayrimenkul tescil işlemlerinin tamamlanıp, Borsa ya gerekli bildirimlerin yapılmasını takiben Mutlu Gayrimenkul payları BİST te işlem görmeye başlayacak. NETAS Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Probil, Adalet Bakanlığı ndan 53 milyon TL lik sipariş alırken, 5 ayda projenin tamamlanacağı açıklandı. NTHOL Şirketin hakim ortağı Besim Tibuk, 2,45 2,50 TL fiyat aralığından adet pay alırken, şirket sermayesindeki payını %5,24 e yükseltti. PTOFS Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. de sahip olduğu %99,75 payını 5,1 milyon TL ye OMV Gaz ve Enerji Holding e sattı. RYGYO 50 milyon TL tutarında 3 yıl vadeli %4 ek faiz oranlı tahvil ihraç etti. SARKY Şirketin yönetim kurulu üyesi Cenap Taşkın, 2,92 3,05 TL fiyat aralığından adet pay alırken, şirket sermayesindeki payını %0,95 e yükseltti. SERVE Şirketin imtiyazlı paylarının devri nedeniyle şirketin distribütörlüğünü yaptığı ve satışlarında %51 lik payı olan Max Co. Ltd. ile olan sözleşme Max Co. Ltd. tarafından feshedildi. SKPLC Piliç eti üretiminin başladığını, kesimhane tesislerinde üretime yeniden başlanmasıyla 157 kişinin tekrar işbaşı yaptığını açıkladı. TEBNK Bankanın hakim ortağı konumundaki iki şirket olan BNPP Yatırımlar Holding ile BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding 2,15 2,19 TL fiyat aralığından şer adet pay alırlarken şirket sermayesindeki paylarını sırasıyla %23,35 e ve %17,09 a yükselttiler. TCELL Şirketin yönetim kuruluna SPK tarafından atama yapılmasının önünü açacak olan torba yasa TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, kanunun Çarşamba günü TBMM de görüşülmesi bekleniyor. TRGYO KİPTAŞ tarafından Alibeyköy deki m² yüzölçümlü alan üzerinde KİPTAŞ Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması ihalesini şirket kazanırken, m² lik inşaat alanının %45,72 lik kısmı KİPTAŞ'a, % 54,28 lik kısmı da Şirkete ait olacak.

4 TUPRS 2,7 Milyar Dolarlık Fuel Oil Dönüşüm Projesi nde, Haziran ayı sonu itibariyle 1,5 Milyar Dolarlık yatırımla proje genelinde %77,5 ilerleme sağlandığı, Kasım 2014 te tesisin devreye alınmasının planlandığı ve yıllık 550 milyon ABD Doları ek FAVÖK elde edileceğini açıkladı. Şirket ayrıca ham petrol fiyatı ve döviz kurundaki hızlı dalgalanmalar nedeniyle 3 ay içinde stok etkisi ve kur farkı olarak Şirketin operasyonel ve mali durumunun olumsuz etkilendiğini belirtti. UCAK Ege Kraft ile birleşme süreci şirketin yapılan genel kurulunda kabul edildi. VAKBN 6 yeni şube açılışı ile şube sayısı 750 ye yükseldi. YKBYO Pacific Investments, 2,51 2,52 TL fiyat aralığından adet pay alırken şirket sermayesindeki payını %15,09 a yükseltti. Temmuz Eylül Dönemi Endeks Değişiklikleri BİST 100 Giren: ANACM, CIMSA, GLYHO, HLGYO, MUTLU, TEKST Çıkan: ALBRK, EGEEN, EGGUB, ISFIN, SAFGY, TIRE BİST 50 Giren: AKSEN, CCOLA, OTKAR Çıkan: BIZIM, GSRAY, TSKB BİST 30 da ise değişiklik yapılmadı. BİST İşlem Gören Pay Grubu Değişiklikleri Şirket Eski Pay Grubu Yeni Pay Grubu ALNTF B A BAYRD B A BRMEN A B CELHA A B DERIM B A IZOCM A B 2013 Yılı 1. Çeyrek Bilançosunu Açıklayan Şirket: 1Ç2013 / 1Ç2013 / 4. Çeyrek 1. Çeyrek 1. Çeyrek Ç2012 4Ç Değişim (%) Değişim (%) KIPA ,2-48,8 Sermaye Artırım Haberleri: ANACM Sermayesini bugün %4,22 oranında bedelsiz artıracak. ITTFH SPK, Şirketin %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını onayladı. KRDMA & KRDMB & KRDMD SPK, Şirketin %20,06 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını onayladı. METAL Şirket sermayesinin %69,49 oranında olmak üzere TL Metal Yapı Konut adına tahsisli olarak artırılmasına karar verildi. PRZMA Sermayesini bugün %76,47 oranında bedelsiz artıracak. SODA Sermayesini bugün %7,53 oranında bedelsiz artıracak.

5 VKGYO SPK, Şirketin %1,14 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Nakit Temettü Haberleri: Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi AYES 0,0500 0,0425 2,99% ISBIR 1,2000 1,0200 0,78% Bugün Genel Kurul Toplantısı Yapılacak Şirketler: DOBUR, KARKM, TOASO