TÜRKİYE PAZAR DİNAMİKLERİ MAKROEKONOMİK TRENDLER PERAKENDE DÜNYASINDA TRENDLER FMCG TRENDLERİ

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE PAZAR DİNAMİKLERİ MAKROEKONOMİK TRENDLER PERAKENDE DÜNYASINDA TRENDLER FMCG TRENDLERİ"

Ilkin Fırat
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 TÜRKİYE PAZAR DİNAMİKLERİ MAKROEKONOMİK TRENDLER PERAKENDE DÜNYASINDA TRENDLER FMCG TRENDLERİ

2 MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER GDP GSYH( (%% Change) Değişim) TÜFE( %) CPI (%) Temmuz 016: 8.8% Proj. Proj. Proj Proj. Proj. Proj. Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. İŞSİZLİK ORANI (%) Unemployment (%) Source: TUIK Kaynak: TUIK Tem 16: Proj. Proj. Proj.

3 ÖNÜMÜZDEKİ 6 AYIN EN BÜYÜK ENDİŞELERİ Türk ve Avrupalı tüketicilerin en büyük endişesi TERÖRİZM. Güven Endeksi TÜRKİYE AVRUPA 1. TERÖRİZM 1. TERÖRİZM Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Kaynak: NIELSEN GLOBAL TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 016. EKONOMİ 3. SAVAŞ 4. İŞ GÜVENLİĞİ 5. SİYASİ İSTİKRAR. İŞ GÜVENLİĞİ 3. EKONOMİ 4. SAĞLIK 5. ARTAN FATURALAR 3

4 TÜRKİYE PAZAR DİNAMİKLERİ MAKROEKONOMİK TRENDLER PERAKENDE DÜNYASINDA TRENDLER FMCG TRENDLERİ

5 PERAKENDECİ UZAYI GELİŞİMİ Toplam perakende uzayı çok değişmezken geleneksel kanal halen toplam uzayın yarısından fazlasını oluşturuyor. Perakendeci Uzayı Yıllara Göre Fotoğraf Stüdyoları Parfümeriler Eczaneler Modern Ticaret Uzman Kanal Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. KAYNAK: NIELSEN UZAY FİGÜRLERİ Geleneksel Kanal MODERN TİCARET son 7 yılda iki katından daha yüksek seviyeye ulaştı 5

6 MODERN TİCARET UZAY GELİŞİMİ İndirim marketleri son 6 yılda 3 katından fazla büyüme göstererek modern ticaretin yarısından fazlasını oluşturuyor. MODERN TİCARET UZAY FİGÜRLERİ Yıllara Göre 5,331, , ,166 14, ,53 1,884 10,778 11, , , ,804 6,466 4,871 3,047 3,931 7,517 7,36 7,749 8,67 9,408 10,10 10,9 11,546 TOPLAM Hipermarketler İndirim Marketleri Süpermarketler MODERN TİCARET UZAY BÜYÜMESİ% Yıllara Göre Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. KAYNAK: NIELSEN UZAY FİGÜRLERİ MODERN TİCARET Hipermarketler Süpermarketler İndirim Marketleri 6

7 TÜRKİYE PAZAR DİNAMİKLERİ MAKROEKONOMİK TRENDLER PERAKENDE DÜNYASINDA TRENDLER FMCG TRENDLERİ

8 FORMAT YAPISI FMCG Küçük süpermarketler FMCG nin üzerinde büyüyor. Ciro Büyümesi% YTD Eylül 16 vs YTD Eylül 15 Kanal Ciro Payları % Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. KAYNAK: NIELSEN PERAKENDE PANELİ SPM > 500 SPM m SPM m SPM < 400 m İNDİRİM MARKETLERİ (BIM + A101) DİĞER (Geleneksel Kanal, Kuruyemişçiler, Büfeler, Benzin İstasyonları, Parfümeriler, Eczaneler, Fotoğraf Stüdyoları) -% +11% +13% +18% +13% +15% +14% 4,5 4, 3,6 6,0 6,0 5,8 9,5 9,1 9,0 7,0 7,9 8, 11,4 11,7 11,6 YTD 61,6 13 YTD 61, 14 YTD 61,815 YTD 14 YTD 15 YTD

9 Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. FORMAT YAPISI FMCG SİGARA & ALKOL HARİÇ En çok büyümeyi küçük süpermarketler ve indirim marketlerinde görüyoruz. KAYNAK: NIELSEN PERAKENDE PANELİ SPM > 500 SPM m SPM m SPM < 400 m İNDİRİM MARKETLERİ (BIM + A101) DİĞER (Geleneksel Kanal, Kuruyemişçiler, Büfeler, Benzin İstasyonları, Parfümeriler, Eczaneler, Fotoğraf Stüdyoları) Ciro Büyümesi% YTD Eylül 16 vs YTD Eylül 15-4% +10% +10% +16% +13% +6% +9% Kanal Ciro Payları % 7,6 7,1 6, 9,9 9,7 9,7 15,6 14,8 14,9 10,6 11,7 1,4,1,6 3,5 34,3 34,1 33,3 YTD 14 YTD 15 YTD

10 Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. FORMAT YAPISI KİŞİSEL BAKIM & EV BAKIM En çok büyümeyi İndirim marketleri ve küçük süpermarketlerde görüyoruz. KAYNAK: NIELSEN PERAKENDE PANELİ SPM > 500 SPM m SPM m SPM < 400 m İNDİRİM MARKETLERİ (BIM + A101) DİĞER (Geleneksel Kanal, Kuruyemişçiler, Büfeler, Benzin İstasyonları, Parfümeriler, Eczaneler) Ciro Büyümesi% YTD Eylül 16 vs YTD Eylül 15-3% +10% +9% +15% +18% +8% +10% Kanal Ciro Payları % 1,9 11,5 10,1 14,3 13,8 13,8 1,0 19,7 19,5 1,8 14, 14,8 17,8 18,6 0,0 1,, 1,8 YTD 14 YTD 15 YTD

11 FMCG BÜYÜMESI SEKTÖRLERE GÖRE Toplam FMCG, YTD Eylül15 e göre 14% ciro büyümesi gösterirken Alkol & Sigara hariç FMCG 9% büyüyor. Ciro Payı & Değişim +,- GIDA 47.5 (-1.6 puan) Ciro Büyümesi % 10% KİŞİSEL BAKIM 7.3 (-0.3 puan) 10% Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. KAYNAK: NIELSEN PERAKENDE PANELİ TEMİZLİK 3.8 (-0.1 puan) SİGARA 41.1 (+.0 puan) 10% 0% 11

12 TÜRKIYE Hızlı tüketim malları market dinamiği '14 '14 '14 '15 '15 '15 '15 '16 '16 16,9% 14,7% 13,6% 1,3% 13,5% 13,7% 7,9% 5,0% 13,1% 1,4% 10,6% 5,4%,9% 5,4% 4,7% 3,6%,9% 3,8% 0,3% 9,5% 9,7% 1,% 8,9%,1% Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 6,8% 8,% 9,4% 9,7% 9,5% 9,5% 9,0% 9,0% 9,% 8,1% Ciro Değişimi Miktar Değişimi Nominal Büyüme 8,5% 6,8% 1

13 Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ALTSEKTÖRLERE GÖRE TICARETIN BÜYÜMESI Alt sektörlerdeki ciro büyümeleri ağırklı olarak fiyat artışından gelirken miktar büyümesi de gözlemliyoruz. TOPLAM TİCARET Sigara & Alkol Hariç TİCARET GIDA GIDA (Alkol Hariç) İÇECEKLER ALKOLLÜ İÇECEKLER ALKOLSÜZ İÇECEKLER ŞEKERLEMELER SÜT ÜRÜNLERİ YAĞLAR DONDURULMUŞ SÜT TATLISI GÜNLÜK ÜRÜNLER TEMİZLİK KİŞİSEL BAKIM VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ TIRAŞ ÜRÜNLERİ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİ KAĞIT ÜRÜNLERİ SİGARA KAYNAK: NIELSEN PERAKENDE PANELİ 0,6 0,6 9, 9,5 11,3 11,0 10,8 10, 6,5 6,0,8,8,0,0 6,3 5,9 3,5 3,4 7,6 7,3 1,9 1,8 0,4 0,4 1,4 1,4 0,7 0,7 3, 3,0 51,6 49,3 49,0 47,5 39,8 37,9 39,1 41,1 Ciro Payı YTD EYLÜL 15 YTD EYLÜL Büyümeler % Miktar Büyümesi% Fiyat Değişimi% Ciro Büyümesi% 13

14 KİŞİSEL BAKIM ALT KATEGORİLERİ YTD EYLÜL 16 11% 13% 8% 15% 8% VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ TRAŞ ÜRÜNLERİ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİ KAĞIT ÜRÜNLERİ Miktar Değişimi% Fiyat Değişimi% Ciro Değişimi 14 Ciro Payı% & Değişim (+/-) Kaynak: NIELSEN PERAKENDE PANELİ YTD EYLÜL 16 Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LUBES CONDOMS DEODORANTS MALE FRAGRANCES SKIN CARE PRODUCTS COLOGNE WAX&DEPILATORY CR SOAP&SHOWER GEL FEMALE FRAGRANCES BABY POWDER BATH FOAM SHAVING BLADES RAZORS SHAVING CREAM HAIR SPRAY HAIR MOUSSE HAIR CONDITIONER SHAMPOOS HAIR DYE HAIR GEL TOOTHPASTE TOOTHBRUSH MOUTHWASH PAPER TISSUES BABY WIPES HYGIENIC PADS BABY DIAPERS 0,4 5,7 18,5 4,0 8,9 6,1 7,4 6,,3 0,6 0,0 80,8 6,7 1,5,7 1,3 16,5 59,8 18,1 1,6 68,5 31,5 7,4 41,0 1, 13,5 33,3 0,3 5,4 17,9 3,9 8,5 6, 7,6 7,0,5 0,7 0,1 79,1 6,8 14,1,4 1,3 16,1 59,3 19, 1,7 68,4 31,6 7,8 38,7 1,0 13,9 35,4

15 Copyright 01 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TEMİZLİK YTD'15 YTD'16 Değişim (+/-) YTD'15 YTD'16 Değişim (+/-) 1 UNILEVER 0,8 19,4-1,4 1 P&G 19,7 19,5-0, P&G 13,8 15,6 1,8 UNILEVER 8,0 8,0 0,0 3 HENKEL 13,5 13,5-0,0 3 HAYAT 6,6 6,8 0,1 4 RB 13,8 1, -1,5 4 ECZACIBASI 6,3 6,0-0,3 5 HAYAT 4,8 4,6-0,3 5 COLGATE 4,5 4,3-0, 6 KOROZO,3,3 0,1 6 LOREAL 3,7 3,9 0, 7 ABC DETERJAN 1,6,1 0,5 7 EVYAP 3,7 3,4-0,3 8 PROVEL 1,6 1,9 0, 8 BEIERSDORF 3,1 3, 0,1 9 JOHNSON WAX 1,7 1,4-0,3 9 HENKEL 3,0 3,0-0,0 10 FHP 1,6 1,4-0, 10 GSK,5,7 0, TEMİZLİK YTD'15 YTD'16 TOP 10 FİRMA LİSTESİ TOP 0 MARKA LİSTESİ Değişim (+/-) KİŞİSEL BAKIM KİŞİSEL BAKIM YTD'15 YTD'16 Değişim (+/-) 1 FINISH 8,9 7,7-1,1 1 PRIMA 6,7 6, -0,5 FAIRY 5,8 6,4 0,5 NIVEA,8 3,0 0,1 3 OMO 6,6 5,8-0,8 3 MOLFIX 3,,8-0,3 4 ARIEL 4,7 5,8 1,1 4 GILLETTE,5,8 0,4 5 BINGO 4,7 4,5-0, 5 ORKID,8,7-0,0 6 DOMESTOS 4,6 4,3-0, 6 ELIDOR,7,7-0,0 7 PRIL 3,8 3,6-0,1 7 COLGATE,3,3 0,1 8 YUMOS 3, 3,3 0,1 8 SENSODYNE,1,3 0,1 9 CIF 3,1 3, 0,1 9 SELPAK,,0-0,1 10 ALO,7 3,1 0,4 10 SOLO 1,8 1,8-0,0 11 PERSIL,9,8-0,1 11 HEAD&SHOULDERS 1,7 1,7 0,1 1 RINSO,8,3-0,5 1 CANBEBE 1,7 1,6-0,1 13 VERNEL,3,3 0,0 13 KOMILI 1,4 1,5 0,1 14 KOROPLAST,,3 0,1 14 PANTENE 1,5 1,5-0,0 15 ABC 1,6,1 0,5 15 FAMILIA 1, 1,4 0, 16 TURSIL,0 1,9-0,1 16 PAPIA 0,9 1,3 0,4 17 PAREX 1,6 1,9 0, 17 ELSEVE 1,3 1,3 0,0 18 PERWOLL 1,4 1,6 0, 18 DOVE 1,3 1,3-0,1 19 KOSLA VN 1,6 1,6 0,0 19 DURU 1, 1, -0,0 0 VILEDA 1,6 1,4-0, 0 SIGNAL 1,1 1,1-0,0 Kaynak: NIELSEN PERAKENDE PANELİ YTD Eylül 16 15

16 TEŞEKKÜRLER Nuray Yılmaz

Benzer belgeler

FABRIC CARE PRODUCTS CATALOGUE

FABRIC CARE PRODUCTS CATALOGUE ARIEL KUMAŞ BAKIM " TOZ " ÜRÜN KATALOĞU ARIEL FABRIC CARE " POWDER " PRODUCTS CATALOGUE N o DESCRIPTION GRAM-ADET/KOLİ PACKAGING ARİEL OTOMAT BEYAZ ÇİÇEKLER TOZ DETERJAN.00,.00,.00