TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

Transkript

1 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ LİRASI NAKİT KARŞILIĞI LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE LİRADAN LİRAYA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 20/05/2004 TARİH VE 75/576 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 21/05/2004 tarihinde İzmir Ticaret Siciline tescil edilmiş ve 25/05/2004 tarih ve 6056 sayılı TTSG'de ilan edilmiş olup, ayrıca aşağıda adres ve telefon numaraları belirtilen, halka arza aracılık eden Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.'nin merkez ve şubelerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 1. Halka Arz ve Satış Hakkında Bilgiler Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan TL tutarındaki paylar 23/06/2004 ile 07/07/2004 tarihleri arasında 15 gün süreyle aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde satılacaktır. Bir payın nominal değeri TL olup, nominal değerinden aşağı olmamak üzere Borsada oluşacak fiyattan satışa arzedilecektir. a) Başvuru Şekli: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir. b) Başvuru Yerleri: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok Levent, Beşiktaş / İSTANBUL TEL : FAKS: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı No:70 K:2-3 Yenişehir / ANKARA TEL : FAKS: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat: Pasaport / İZMİR TEL :

2 FAKS: c) Hisse Senetlerinin Teslim Şekli: Hisse senetleri, İMKB mevzuatı çerçevesinde teslim edilecektir. 2. Mali Duruma İlişkin Bilgiler a) Ortaklığın Seri:XI, No:1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tabloları: (Söz konusu mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlarına adresinden ulaşılabilir.) i) Ortaklığın son 3 yıllık tarihi maliyetli bilançoları : AKTİF (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 44,350,981 92,454,977 85,795,828 A. Hazır Değerler 688,635 16,208,190 1,043, Kasa , Bankalar 667,676 16,192, , Diğer Hazır Değerler 20,370 15, ,596 B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 13,456,129 22,874,624 28,862, Alıcılar 9,932,646 22,571,421 29,151, Alacak Senetleri 4,062, , , Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) 282,477 48,916 44, Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) 256, , ,033 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1,496,087 2,551, , Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1,497,705 2,552, , Alacak Reeskontu (-) 1,618 1,530 6, Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) E. Stoklar 26,023,032 48,650,303 52,587, İlk Madde ve Malzeme 5,226,504 6,862,507 7,901, Yarı Mamuller 397, , , Ara Mamuller

3 4. Mamuller 20,150,928 40,800,033 43,842, Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) Verilen Sipariş Avansları 248, , ,036 F. Diğer Dönen Varlıklar 2,687,098 2,170,510 2,481,668 II. DURAN VARLIKLAR 9,481,390 15,337,196 18,807,260 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6,267 9,370 9, Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar 6,267 9,370 9, Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlı Ortaklıklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlık D. Maddi Duran Varlıklar 9,380,847 15,032,303 18,568, Arazi ve Arsalar 172, , , Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 790,802 1,268,790 1,636, Binalar 3,835,605 9,870,558 13,076, Makina Tesis ve Cihazlar 5,178,368 11,072,632 15,036, Taşıt Araç ve Gereçleri 917,525 1,843,704 2,614, Döşeme ve Demirbaşlar 422, ,582 1,089, Diğer Maddi Duran Varlıklar 222, , , Birikmiş Amortismanlar (-) 5,552,876 10,926,370 16,114, Yapılmakta Olan Yatırımlar 3,394,007 28,208 7, Verilen Sipariş Avansları E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58, , ,788 3

4 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar 42, , , Araştırma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var. 16,084 45,189 49, Verilen Avanslar F. Diğer Duran Varlıklar 36,134 99, AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 53,832, ,792, ,603,088 PASİF (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR 32,229,104 62,867,931 74,992,047 A. Finansal Borçlar 21,672,285 29,584,321 55,687, Banka Kredileri 21,599,664 12,487,254 33,000, Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 72,621 17,097,067 22,687, Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar 8,366,699 15,761,400 16,046, Satıcılar 3,356,485 6,548,187 5,985, Borç Senetleri 5,634,425 11,243,580 11,607, Alınan Depozito ve Teminatlar 24, Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) 648,238 2,030,367 1,547,095 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1,037,172 16,907,017 1,049, Ortaklara Borçlar 4 16,460, İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler 155,336 13,493 23, Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 792, , , Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala ,717 38, Kısa Vadeli Diğer Borçlar 89,100 27, , Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları 15, , ,782 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,137, ,932 2,010, Vergi Karşılıkları 976, , Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 160,783 41,040 2,010,253 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9,040,213 27,415,472 11,331,945 A. Finansal Borçlar 7,791,263 25,796,139 9,468, Banka Kredileri 7,791,263 25,796,139 9,468, Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy Diğer Finansal Borçlar

5 B. Ticari Borçlar 28,680 16, Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar 26,680 16, Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,220,270 1,602,987 1,863, Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1,220,270 1,601,665 1,863, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları --- 1, III. ÖZ SERMAYE 12,563,054 17,508,770 18,279,096 A. Sermaye 7,250,000 11,500,000 16,000,000 B. Sermaye Taahhütleri (-) C. Emisyon Primi 9,430 9,430 9,430 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 1,838,441 4,147,674 5,260, Duran Varlıklar. Değer Artışı 1,838,441 4,147,674 5,260, İştiraklerdeki Değer Artışı Borsada Oluşan Değer Artışı E. Yedekler 137, , , Yasal Yedekler 132, , , Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek 5,181 5,181 5, Maliyet Artış Fonu Semra. Ekle. İştirak Hisse. Ve Gayrimenkul Satış Kazançları , Geçmiş Yıl Karı F. Net Dönem Karı 3,327,736 1,547, G. Dönem Zararı (-) ,384,736 H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) Yılı Zararı Yılı Zararı PASİF VARLIKLAR TOPLAMI 53,832, ,792, ,603,088. 5

6 ii) Ortaklığın son 3 yıllık tarihi maliyetli gelir tabloları : (Milyon TL) A. BRÜT SATIŞLAR 50,299, ,636, ,186, Yurtiçi Satışlar 26,154,649 71,116, ,969, Yurtdışı Satışlar 22,245,375 39,721,596 46,841, Diğer Satışlar 1,899,421 3,797,769 4,375,593 B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 6,114,342 22,256,923 30,558, Satışlar İadeler (-) 442,417 1,337,209 3,206, Satış İskontoları (-) 5,671,925 20,919,714 27,352, Diğer İndirimler (-) C. NET SATIŞLAR 44,185,103 92,379, ,627,065 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 29,523,754 67,671,305 93,598,150 BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 14,661,349 24,708,077 35,028,915 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 9,225,473 17,269,686 29,802, Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) 91, , , Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) 5,396,795 11,780,345 23,099, Genel Yönetim Giderleri (-) 3,737,081 5,306,138 6,483,085 ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI 5,435,876 7,438,391 5,226,570 F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 8,022,892 5,767,575 5,960, İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,435,054 2,509,049 1,907, Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar 6,587,838 3,258,526 4,053,140 G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) 534, ,638 2,463,883 H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 9,189,297 10,074,584 11,236, Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) 9,128,354 7,897,944 10,085, Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) 60,943 2,176,640 1,150,938 FAALİYET KARI veya ZARARI 3,734,780 2,141,744-2,513,781 I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR 1,328, , , Konusu Kalmayan Karşılıklar 1,275,569 57,606 29, Önceki Dönem Gelir ve Karları , Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar 53, , ,209 J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) 759, ,147 1,416, Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) 445, ,065 1,058, Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) 128, Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) 185, , ,575 DÖNEM KARI veya ZARARI 4,304,415 1,828,724-3,384,736 K. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM. 976, , NET DÖNEM KARI veya ZARARI 3,327,736 1,547,832-3,384,736 6

7 b) Ortaklığın Seri:XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tabloları: i) Ortaklığın tarih ve tarihi itibariyle bilançoları (Tutarlar tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): AKTİF (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 87,935,911 63,175,050 A. Hazır Değerler 1,111, , Kasa 1,119 2, Bankalar 603,868 89, Diğer Hazır Değerler 506,527 14,324 B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 29,221,844 24,190, Alıcılar 31,046,935 25,929, Alacak Senetleri 712, , Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) -1,565,601-1,515, Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) -972, ,709 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 873, , Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 880, , Alacak Reeskontu (-) -6,751-8, Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) E. Stoklar 54,085,909 36,039, İlk Madde ve Malzeme 8,276,065 8,111, Yan Mamuller 570, , Ara Mamuller Mamuller 44,911,288 25,382, Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) Verilen Sipariş Avansları 328,076 1,925,209 F. Diğer Dönen Varlıklar 2,643,065 2,489,624 II. DURAN VARLIKLAR 27,898,118 27,391,853 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10,128 9, Alıcılar

8 2. Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar 10,128 9, Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlı Ortaklıklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlık D. Maddi Duran Varlıklar 27,511,468 26,867, Arazi ve Arsalar 3,427,436 3,427, Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2,429,940 2,429, Binalar 14,444,475 14,444, Makina Tesis ve Cihazlar 33,243,076 33,255, Taşıt Araç ve Gereçleri 3,308,925 3,308, Döşeme ve Demirbaşlar 2,444,517 2,449, Diğer Maddi Duran Varlıklar 996, , Birikmiş Amortismanlar (-) -32,791,389-33,566, Yapılmakta Olan Yatırımlar 8, , Verilen Sipariş Avansları --- 3,341 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 376, , Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar 294, , Araştırma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var. 82,140 76, Verilen Avanslar F. Diğer Duran Varlıklar ,246 AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 115,834,029 90,567,903 PASİF (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR 79,551,451 57,835,340 8

9 A. Finansal Borçlar 59,308,879 28,179, Banka Kredileri 35,146,178 6,966, Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 24,162,701 21,213, Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar --- B. Ticari Borçlar 16,771,891 9,706, Satıcılar 6,374,485 3,270, Borç Senetleri 12,362,874 7,273, Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar , Borç Reeskontu (-) -1,965, ,629 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1,117,980 17,970, Ortaklara Borçlar ,004, İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler 24,816 10, Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 611, , Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. 40,700 23, Kısa Vadeli Diğer Borçlar 440, , Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları 211, ,825 E. Borç ve Gider Karşılıkları 2,140,991 1,822, Vergi Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2,140,991 1,822,449 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 12,068,926 10,519,845 A. Finansal Borçlar 10,084,654 8,680, Banka Kredileri 10,084,654 8,680, Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları

10 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,984,272 1,839, Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1,984,272 1,839, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III. ÖZ SERMAYE 24,213,651 22,212,718 A. Sermaye 16,000,000 17,130,296 B. Sermaye Taahhütleri (-) C. Emisyon Primi 9,430 9,430 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklar. Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsada Oluşan Değer Artışı E. Yedekler 393, , Yasal Yedekler 376, , Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek 5,181 5, Maliyet Artış Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve Gayrimenkul Satış Kazançları 12, Geçmiş Yıl Karı F. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 68,042,822 5,563,631 G. Net Dönem Karı H. Dönem Zararı (-) -4,452, ,865 I. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -55,779, Yılı Zararı Yılı Zararı PASİF VARLIKLAR TOPLAMI 115,834,029 90,567,903 ii) Ortaklığın 2003 yılı ve ara dönemine ilişkin gelir tabloları (Tutarlar tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): (Milyon TL) A. BRÜT SATIŞLAR 171,922,831 36,917, Yurtiçi Satışlar 116,096,516 23,630, Yurtdışı Satışlar 51,046,812 12,656, Diğer Satışlar 4,779, ,959 B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) -33,311,279-5,384, Satışlar İadeler (-) -3,478, , Satış İskontoları (-) -29,832,908-4,802, Diğer İndirimler (-) C. NET SATIŞLAR 138,611,552 31,532,628 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -103,681,392-25,491,070 BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 34,930,160 6,041,558 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) -32,199,014-10,807, Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) -239,325-56, Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) -24,993,783-9,282,051 10

11 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -6,965,906-1,469,044 ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI 2,731,146-4,766,368 F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 5,590,322 4,126, İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,240,164 1,580, Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar 4,350,159 2,545,680 G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) 429, ,198 H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -12,354,648-1,258, Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) -11,068, , Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) -1,286, ,925 FAALİYET KARI veya ZARARI -4,462,356-2,421,745 I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR 588, , Konusu Kalmayan Karşılıklar 31,563 24, Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar 557, ,868 J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) -1,484, , Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) -1,099, , Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) -385, ,586 K. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 906,087 2,097,570 DÖNEM KARI veya ZARARI -5,358, ,865 L. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM NET DÖNEM KARI veya ZARARI -4,452, ,865 11