TI]RIilYE HALK BANKASI A.$. 6zet

Transkript

1 TI]RIilYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca onaylanmrgtrr. tarihinde Ortakhfrmrzrn toplam TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma araglarrnrn halka arz edilecek Tltlik krsmrnrn satrqrna iligkin iizettir. Halka arz edilecek borglanma araglarrna fazla talep gelmesi durumunda halka ^rz tut^n TL'ye kadar artrnlabilecektir. Ozetin onaylanmasr, ilzette yer alan bilgilerin do[ru otdufunun Kurulca tekeffiilii anlamrna gelmeyeceli gibi, siiz konusu borglanma araglanna iliqkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu iizet gergevesinde ihrag edilecek borglanma araglarrna iligkin ihraggrnrn yatrnmcrlara kargr olan iideme yiikiimliilii[ii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulugu tarafindan garanti altrna ahnmamrgtrr. Aynca halka arz edilecek borglanma araglannrn fiyatlnrn belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu iizet, ihraggr bilgi dokiimanr ve sermaye piyasasr aracl notu ile birlikte gegerli bir izahname olugturur ve ihraggr bilgi dokiimanr ve sermaye piyasasr aracr notunda yer alan bilgilerin tizetini igerir. Bu nedenle, 6zet tzahnameye girig olarak okunmah ve halka arz edilecek borglanma araglanna iliqkin yatrrrm kararlan ihraggr bilgi dokiimanr, sermaye piyasasr aracr notu ve iizetin bir biitiin olarak deferlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu iizet ile birlikte incelenmesi gereken ihraggr bilgi dokiimtm...l tarihinde ve sermaye piyasasr aracr notu tarihinde, ortakhfrmrzrn rvww.halkbank.com.tr ve halka arzda satrga aracrhk edecek Halk Yatrrrm Menkul De[erler A.$.'nin adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayrmlanmrgtrr. Aynca bagvuru yerlerinde incelemeye agrk tutulmaktadrr. SPKn'nun lo'uncu maddesi uyannca, izahnameyi oluqturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanhq, yanrltrcr ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraggr sorumludur. Ztrartn ihraggrdan tazmin edilememesi veya edilemeyecefinin agrkga belli olmasr halinde; halka arz edenler, ihraca aracrhk eden yetkili kuruluq, varsa garantiir ve ihraggrnrn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlarrna ve durumun gereklerine giire zararlar kendilerine yiikletilebildifi iilgiide sorumludur. Ancak. izahnamevi olusturan dieer belselerle birlikte okundueu takdirde iizetin yanlltrcr. hatah veya tutarsz olmasr durumu haric olmak iizere. sadece iizete baeh olarak ilgililere herhansi bir hukuki sorumluluk yiiklenemez. Ba[rmsrz denetim, derecelendirme ve deferleme kuruluglarl gibi izahnameyi olugturan belgelerde yer almak iizere hazrrlanan raporlarr hazrrlayan kigi ve kurumlar da hazrrladlklarr raporlarda 1ry4 yanrltrcr ve eksik bilgilerden SPKn htkiimleri gergevesinde sorumludur

2 iqinonrir,sn l., OzpriN SoRUMLULUGUNU yuxl,rnnn ri$ir,nn innnqqrvl iligrin nir,cir,nn inn q.c nrir-,rcpr BoRqLANMARAqLARTxI ir,igrin nir,cilnn... s nisr raxr0nr,oni...10 HALKA ARZA ir,igxin nilcilen

3 KISALTMA VE TAI\{IMLAR ABD A.$. Banka, ihraggr, Ana Ortakhk Banka veya Halkbank BDDK Borsa veya BIA$ FED ISIN KKDF Kurul veya SPK SPKn TCMB TL TTK YK Amerika Birleqik Devletleri Anonim $irket Tiirkiye Halk Bankasr A.$. Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu Borsa Istanbul A.$. Federal Reserve Uluslararasr Menkul Klyrnetler Tanrmlama Numarasl (International Securities Identifi cation Number) Kaynak Kullanrmr Destekleme Fonu Sermave Pivasasr Kurulu Sermaye Piyasasr Kanunu TiiLrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr Ttirk Lirasr Tiirk Ticaret Kanunu Ydnetim Kurulu

4 1. oznrin sorumluluguxu yuxr-,nnnn rigir,on Kanuni yetki ve sorumluluklarrmrz dahilinde ve giirevimiz gergevesinde bu ilzetle ve eklerinde yer alan sorumlu oldulumuz lusrmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gergele uygun oldufunu ve iizette bu bilgilerin anlamrnr defigtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr iqin her tiirlfl makul iizenin giisterilmiq oldufunu beyan ederiz. Ihraggr runtiye HALK BANKASI A.S. Sorumlu Oldufu Krsrm: urat UYSAL I Miidiir Yard. l5l0r/2016 OznriN TAMAMT Halka Arza Aracrhk Eden Aracr Kurulus HALK YATTRTM MENKUL UrGnnr,nqd _","*ru\ Sorumlu Oldufu Krsrm: ^/Y OzBriN TAMAMT ) 2.1. innlqqrv.l Ihraggrnrn ticaret iinvanr TURKIYE HALK BANKASI A.$. r5t0u20r6 ir,igrin BiLGiLER 2.2. Ihraggrnrn hukuki statiisii, tabi oldulu meyzuat, ihraggrnrn kuruldusu iilke ile iletiqim bilgileri Hukuki Statii Anonim girket Tabi Oldulu Yasal Mevzuat T.C. Kanunlarr KurulduEu Ulke Tiirkiye Fiili Ydnetim Yeri Barbaros Mahallesi, $ebboy Sokak No: Atasehir-istanbul Internet Adresi Telefon ve Faks Numaralarr (216) / (212) Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn no'lu maddesinde yer

5 2.3. Ihraggryr ve faaliyet giisterilen sektiirii etkileyen iinemli epilimler Kiiresel ekonomik aktivitenin 2016 yrhnda yeniden i'yme kazanmasr beklenmektedir. Qin biiyiime gtiriilniimiindeki yavaqlamamn devam etmesi ve buna balh olarak Qin Merkez Bankasr ve hiikiimetin ek destekleyici adrmlar atmasr beklenmektedir. Diler taraftan emtia fiyatlarrndaki diigiik seviyelere bagh geliqmig flkelerde enflasyonun merkez bankalan hedefinin altrnda seyretmeye devam edecefi tahmin edilmektedir. Buna ba[h olarak Avnrpa'da ve Japonya'da merkez bankalannrn da geniglemeci para politikalarrna devam etmesi beklenmektedir. Fed'in faiz artrrrmlarrmn 2016 yrhnda da devam etmesi beklenirken faiz artrrrmlarrmn ne hrzda yaprlaca$r konusunda Fed iiyeleri ve piyasa tahminleri arasrndaki aynfma devam etmektedir. Fed iiyelerinin cingcirtileri Fed'in 2016'da 4 kez daha faiz artrrrmrna gidece[ini iqaret etse de enflasyonun Fed'in hedefinin oldukga altrnda seyretmesinden dolayr piyasalar mevcut durumda Fed'in 2016'da iki kez faiz artracaprm tahmin etmektedir 2016 ylmda Ttirkiye ekonomisinin 2015 yrhndan daha iyi bir performans gristerecefi beklenmektedir. Tl'deki deler kaybrmn daha srmrh olacalr ve grda fiyatlarrmn gegmig yrl ortalamalarrna gerileyeceli varsayrmr altrnda enflasyonun 2016 y/'nda diigiiqe gegece$i tahmin edilmektedir Arahk ayrndaki Para Politikasr Kurulu metninde TCMB, kiiresel piyasalardaki oynakhklarda gdzlenen diigiigiin kahcr olmasr halinde Ocak ayrndaki toplantrdan itibaren para politikasrnda sadelegme adrmlarrna baglanabilecegini belirtmigtir. Sadelegme kapsamrnda faiz koridorunun nihai olarak bir hafta vadeli repo faizi etrafinda daha dar ve daha simetrik bir hale gelmesi beklenmektedir. Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanlnln 8.2 no'lu maddesinde yer 2.4. ihraggrnrn dahil oldufu grup ve grup igindeki konumu hakkrnda bilgi Tiirkiye Halk Bankasr A.$. paylannrn yansrndan fazlasmrn Ozellegtirme idaresi Bagkanhpr'na ait oldugu ve Bankacrhk Kanunu hiiki.imlerine tabi olarak faaliyet gristeren bir kurumdur. Banka, BDDK ve kamu denetim komitelerinin yanl srra halka aqrk (%48,9 agrkhk oram ile) oldugu igin aynca SPK denetimine de tabidir. 3l Arahk 2015 itibariyle, yurt iginde 944,yvrt drgrnda ise 4'ti Krbns'ta, I'i Bahreyn'de olmak iiaere 5; toplamda 949 qubesi ile faaliyet gdstermektedir. Yurt igi gube rakamr 36 adet uydu qubeyi igermektedir. Bununla birlikte Ana Ortakhk Banka'mn Tahran'da ve Londra'da birer adet temsilciligi bulunmaktadrr. Altematif dasrtrm kanallarmr, ATM, ga[n merkezi, intemet bankacrhlr, tv bankacrh$r ve wap bankacrhlr oluqturmaktadrr. Banka'mn ayrrca farkh finansal ig kollannda faaliyet gdsteren 10 adet baph ortakhlr ve 5 adet i gtiraki bulunmaktadrr. Konuya iligkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanlnln 7.1 no'lu maddesinde yer 2.5. Kar tahmin ve beklentileri YOKTUR. i dokiimanlnda yer alan finansal tablolara iligkin bafrmsrz rlanna gart olugturan hususlar haklcnda agrklama

6 3l Araltk 2014 hesap ddnemi itibanyla hazrrlanan konsolide frnansal tablolar ve dipnotlan Akis Baprmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mtiqavirlik A.g. (KPMG) tarafindan ba$rmsrz denetime tabi tutulmuqtur. Hesap Ddnemi Balrmsz Denetim $irketi Gii riis Akis Baglmsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik A.g. $arth Akis Ba$lmsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik A.g. Olumlu I 5 tar ihli.finans al tablol ar a ilis kin BaFtms u Denetc i Gdrilsit : "GdriigiiLrniize gtire, iliqikteki ara dcinem finansal bilgilerin, Ttirkiye Halk Bankasr Ag'nin ve konsolidasyona tabi ortakhklarrmn 30 Haziran 2015 tarihi itibanyla konsolide finansal durumunun, konsolide finansal performansrrun ve ayru tarihte sona eren altr ayhk ddneme iligkin konsolide nakit akrqlarrmn 1 Kasrm 2006 tadhli ve sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Bankalarrn Muhasebe Uygulamalarrna ve Belgelerin Saklanmasrna iligkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Ytinetmelik" ve Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kwulu tarafindan bankalann hesap ve kaytt diizenine iligkin yayrmlanan di[er diizenlemeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu genelge ve aqrklamalarrna ve BDDK mevzuatl ile diizenlenmiq hususlar haricinde TtiLrkiye Muhasebe Standartlarr 34 *Ata Ddnem Finansal Raporlama Standardt"na uygun olarak tiim dnemli ycinleriyle gergepe uygun bir bigimde sunulmadr[r kanaatine vannarrnza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmemi gtir. " 3 l. I I 4 tarihli -finansal tablolara iliskin BaEmsE Denetci Gdrilsi) "Gtiriigiimiize grire, iliqikteki konsolide finansal tablolar, biitiin dnemli taraflanyla, Ttirkiye Halk Bankasr A.$.'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklarrmn 3l Arahk 2014 ta/rhi itibarryla konsolide finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonuqlarr ile nakit akrmlarrm 54l l sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerepince yiir0rli.ikte bulunan dtizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarrna ve Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslarrna iligkin yayrmlanan diser yrinetmelik, teblip ve genelgeler ile Bankacrhk Dtizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak do[ru bir bigimde yansrtmakdadrr." Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 13.2 no'lu maddelerinde yer 2.7. Segilmig finansal bilgiler ve faaliyet sonuglar Son finansal tablo tarihinden itibaren HALKBANK'In olumsuz bir desigiklik olmadrlrm beyan ederiz. Segilmiq Bilango Kalemleri Bin TL Nakit Degerler ve Merkez Bankasr Ballmsz Denetimden Gegmig Konsolide 3r o2r.395 finansal durumu ve faaliyetlerinde Bagrmsz Denetimden Gegmig Konsolide r.936 Ba!lrnsrz Denetimden Gegmiq Konsolide Segilmig Gelir Tablosu Kalemleri Bin TL Slnrrh Ba!lmsz Denetimden Ge9mi9 Konsolide 3r t.t24.tt3

7 Banka'mn, 30 Eyliil 2015, 30 Haziran 2015,31 Mart 2015, 3l Arahk 2014 ve 3l Arahk 2013 tarihleri itibariyla konsolide finansal tablolarr ile bunlara iligkin balrmsz denetim raporlarr srrasryla 2 Kasrm 2015,6 Alustos 2015,27 Nisan 2015, 17 gubat 2015 ve 17 gubat2014 tarihlerinde aqrklanmrg olup, raporlara ve internet adreslerinden, son finansal tablolara ise aqa[rdaki intemet adreslerinden erigilebilmektedir. htto://kap.eov.trlbildirim-sorgulari/bildirm-sorqu-sonuc.aspx?tarihtipi:- 1 &sirketerubu:0&s irketaracikurumlist: 1455 &bildirimtipi:-2&secimler: (son eriqim tarihl ) Son finansal tablo tarihlerinden itibaren HalkBank'rn finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir degigiklik olmamrgtrr ihraggrnrn iideme giiciiniin de[erlendiritmesi igin iinemli olan, ihraggrya ilipkin son zamanlarda meydana gelmiq olaylar haklonda bilgi Vergi Denetim Kurulu istanbul Btiyiik Olgekli Mtikellefler Grup Bagkanhlr tarafindan Banka adna ,19 TL tutannda KKDF kesintisi ve TL tutarrnda cezai faiz olmak tizere,toplam ,81 TL tutarrnda vadeli tahakkuk frpleri diizenlenmigtir'. Takipteki krediler hesabrnda yer alan kredili bir miiqterimizin kredi teminatrnda yer alan Mardan Palace unvanh ipotekli gayrimenkul, tarihli icraen safiqrnda TL bedelle Bankamrz adrna ihale edilmigtir. Bununla birlikte, borglu girket ve borgludan alacakh olan bagka bir firma tarafindan tarihinde ihalenin iptaline ydnelik dava agrlmrq olup siireg devam etmektedir. (*) Kaynak: t Konuya iligkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 13.3 ve 13.4 no'lu maddelerinde ver 2.9. Ihragglnrn grup igerisindeki di[er bir qirketin ya da girketlerin faaliyetlerinden tinemli iilgiide etkilenmesi durumunda bu husus haklanda bitgi TURKiYE HALK BANKASI A.g.'nin, grup igerisindeki bir girketin veya qirketlerin faaliyetlerinden dnemli dlgiide etkilenmesi sdz konusu degildir Ihragqrnrn ana faaliyet alanlarl hakkrnda bilgi Halkbank, Bankacrhk Kanunu ve ilgili diser mevzuatta belirtilen yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi kaydryla, mevduat bankalanmn yapabilecekleri her tiirlii bankacrhk faaliyetlerini ytirtitmektedir. Konuya iliqkin aynntrh bilgi ihraggr bitgi dokiimanrnrn 6.1 no'lu biiliimiinde yer almaktadlr ihraggrnrn yiinetim hakimiyetine sahip olanlarrn adr, soyadr, ticaret unvanl, yiinetim hakimiyetinin kaynafr Ortafrn Ticaret Unvanl T.C.Bapbakanlrk Ozelleqtirme / Idaresi BaskanhEr V Konuya almaktl 2.r2. / M / \N\./ Sahip Oldu[u Pav Tutarr (TL) Pry("/o) Kontroliin Kayna!r s , Pay Sahiplili ihraggr bilgi dokiimanrnrn r hakkrnda bilgi 12.4 no'lu maddesinde yer

8 Fitch Ratings I)erecelendirme Notlarr (15 Ekim 2015) Yabancr Para Uzun Ddnem BBB- Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankantn uzun vadeli yabanct para finansal yiik0mliiliiklerini yerine getirmede, elverigli ancak ekonomideki kogullardaki deligimlerden nispeten etkilenebilecegini gosterir. Gdriiniim Duragan Orta ddnemde bir depi5iklik beklenmediaini gdstermekledir. Yabancr Para Krsa DOnem Yerel Para Uzun l)iinem IJ BBB Bankantn krsa ddnemde YP l,iikiimliiliiklerini karqrlamasr elveriqli ancak ekonomik koqullardaki degiqimlerden nispeten etkilenebilece!ini g0sterir. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankann uzun vadeli yerel para finansal y0k0ml0liiklerini yerine getirmede, elverigli ancak ekonomideki koqullardaki deligimlerden nispeten etkilenebilecepini gdsterir ('orunum DuraAan Ona ddnemde bir deligiklik beklenmediaini sdstermektedir Yerel Para Krsa Diinem F3 Bankanrn krsa dtinemde YP yiikumliiliiklerini karqrlamasr elveriqli ancak ekonomik koqullardaki deligimlerden nispeten etkilenebileceeini g0sterir. Ulusal Uzun Donem AAA (tur) Ulkeye ait diler kurulug ve yiikiimliiliiklerle karqrlaqtrnldrlrnda y[ksek ve dngd'rtilebildili kadarryla olumsuz bir etkiye uzak finansal yukuml0liiklere uyma kapasitesi g6sterir. Giiriiniim Duralan Orta ddnemde bir not deaisikliai tinsdriilmemekledir. Finansal Kapasite Notu bbb- Bankanrn kredi kalitesinin iyi olduluna isaret etmektedir. Destek 2 Bankanrn Wksek ihtimalle destek alabileceaini sosterir. Destek Derecelendirme Tabanr BBB- Ulke'nin destek gucu ve ihtimalini belirtmektedir. Moody's Derecelendirme Notlan (5 Ekim 2015) Uzun Ddnem Yerel Para Mevduat Notu ('orunum Krsa Ddnem Yerel Para Mevduat Notu Giiriiniim Uzun Diinem Yabsncr Para Mevduat Notu Giiriiniim Krsa Ddnem Yabancr Para Mevduat Notu Giirilnllm Temel Kredi Notu Baa3 Negatif Prime-3 Baa3 Negatif Prime-3 bal Yiikiimliiliiklerinin, orta derecede oldulunu ve orta derecede kedi riskine tabi oldulunu gtistermektedir. Klsa vadeli yiikiimliil0klerini yerine getirebilecek makul kapasitede oldugunu gdstermekedir. Yukumliiliiklerinin, orta derecede oldulunu ve orta derecede kredi riskine tabi oldulunu gostermelledir. Krsa vadeli yuk0mliiliiklerini yerine getirebilecek makul kapasitede oldulunu gdstermekledir. Drg destek olmaksrzn not verilen kurumun tek baqrna finansal giiciinu gostermektedir, ciddi derecede kredi riski oldulunu ve spektilatif kredi unsurlan tagryabilecegini gdstermektedir. Konuya iliqkin aynntrh bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 8.3 no'lu maddesinde yer Garanti hiikiimleri YOKTUR, Garantiir haklondaki bilgiler YOKTUR Yiinetim kurulu iiyeleri hakkrnda bilgiler Y0netim Kurulu Baqkan Vekili /

9 Emin Siiha CAYKOYLU Dr. Nurzahit KESKiN Dr. Ahmet YARIZ Yunus KARAN ismail Erol isbilen Sadk TILTAK Konuya iligkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrun Ydnetim Kurulu Uyesi Ydnetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uvesi Ydnetim Kurulu Uvesi Ba[rmsrz Ydnetim Kurulu Uyesi BaArmsrz Yiinetim Kurulu Uyesi no'lu maddesinde yer Ba[rmsrz denetim ve bagrmsz denetim kurulugu haklunda bitgiter 3l Arahk 2013,30Ha2fuan2014,31 Arabk2014 ve 30 Haziran 2015 hesap dcinemleri ve ara ddnemleri itibanyla hazrlanar konsolide finansal tablolar ve dipnotlan Akis Bafrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirlik A.$. (KPMG) tarafindan balrmsrz denetime tabi tutulmuqtur. Unvanl Sorumlu Ortak BaSdenetCi Akis Baltmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik A.g. (KPMG) Atper cuvenq Adresi Riizgarhbahge Mh. Kavak Sk. No:29 Kavacft Beykoz, istanbul inn-q,q EDiLECEK BoRqLANMA ARAqLARTNA ir,i$rdn BiLGiLER 3.1. ihrag edilecek borglanma araglarr ile ilgiti bilgiter Ortakh$rmrz tarafindan TL nominal delerli ve 175 giin vadeli borglanma aracr (bono) ihrag edilecektir. Halka arz edilecek borglanma araglanna fazla talep gelmesi halinde halka arz tutan TL' ye kadar artrnlabilecektir. Konuya iliqkin aynnhh bilgi sermaye piyasasl aracr notunun 4. biiliimiinde yer 3.2. Borglanma araglannrn hangi para birimine giire ihrag edildifi haklnnda bilgi Borglanma araglan Tiirk Lirasr cinsinden satlla sunulacaktu Halka arz edilecek borglanma araglarr iizerinde, borglanma aracrnrn devir ve tedaviiliinii krsrtlayrcr veya borglanma aracrnr alanlann haklannr kullanmasrna engel olacak kayrtlarrn bulunup bulunmadr[lna iligkin bilgi YOKTUR ihrag edilecek borglanma araglarrnrn yatrrrmcrya safladrfr haklar, bu haklann kullanrm esaslarr ve bu haklara iliqkin krsrtlamalar ile derecelendirme notlarr Bono yatrrrmcrlan, ihracr gergeklegtiren BANKA'mn alacakhsr konumunda olup, BANKA aktifleri lizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) baqka bir hakka sahip degildir. Bono iskontolu olarak ihrag edilecek olup, yatrnmcrlar, ihrag edilecek borglanma araglan igin belinilen hesaplama ytintemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, cideme giinii almaya hak kazanacaklardr. gisftrmaye piyasasr aracr notunun 4.6 no'lu maddesinde yer r ye iidenecek faize iliqkin esaslar

10 a) Nominal faiz oram: Talep toplama siiresinin son giinii olan tarihinde faiz orant sennaye piyasasr aracr notu madde 4.7 ve 4.11'de belirtilen gekilde kesinlegtirilerek yatrrrmcrlara KAP aracrhft ile duyurulacaktr. b) Borglanma aracrnrn vadesi ve itfa planr iskontolu olarak ihrag edilecek sabit faizli bonolann faizibir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte tidenecektir. Talep toplamarun ilk giinii olan tarihinden dnce ( tarihinde), ihraca esas basit ve bileqik oranlan ve val6r tarihindeki fiyatr ilan edilecektir. Vade Baglangrg Tarihi Anapara Geri Odemesi Tarihi c) Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman iidenmeye baglanacasl, son iideme tarihleri iskontolu olarak ihrag edilecek 175 gnn vadeli bonolannfaizibir anap ra ile birlikte ddenecektir. d) Faizin deliqken olmasr durumunda, dayandrlr giisterge faiz oranr defada ve vade sonunda ihrag edilecek olan 175 giin vadeli banka bonosunun bileqik faiz orammn belirlenmesinde baz ahnacak T.C. Bagbakanhk Hazine Miisteqarhlr tarafindan ihrag edilmiq Devlet ig Borglanma Senetleri (DIBS) ihrag cincesi agrklanacaktrr. e) Halka arz edilecek borglanma araglarrnrn yrlhk getiri oranr 175 giin vadeli bonolann yrlhk getiri oram, bonolar igin hesaplanan Gdsterge Faiz oramna halka arz cincesinde ayrrca belirlenecek olan ek getiri oranlnln eklenmesi ile belirlenecektir. f) Borglanma aracr sahipleri temsilcileri haklunda bilgi 6102 Sayh Tiirk Ticaret Kanunu uyannca bono velveya tahvil sahipleri, pay sahiplerinin paya ba[h olarak sahip olduklan temsil haklanna sahip de[ildir. Genel Kurul'da oy kullanma haklan bulurmamaktadrr. g) Faiz iidemesinin tiirev bir hrsmrnrn olmasr durumunda, yatrrrmrn deferinin dayanak aracln deferinden, iizellikle risklerin agrk bir qekilde ortaya grktrlr durumlarda nasrl etkilendisi haklonda bilgi YOKTUR Borglanma araglarmrn borsada iglem giirmesine iliqkin esaslar ile iglem g0rme tarihleri Halka arz edilen bonolann satr$r tamamlandrktan sonra Borsa istanbul Borqlanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm-Satrm Pazan'nda iqlem gdrmesi Borsa istanbul mevzuatrmn ilgili hiikiilrnleri gergevesinde Borsa Bagkanhlr'mn onaylna balhdrr. Bonolarrn halka arza iliqkin daprtrm listelerinin onaylanmasrm takiben, BiA$ tarafrndan belirlenecek tarihten itibaren belirtilen pazarda iglem gcirmesi beklenmektedir. Konuya iliqkin aynnhh bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 6.1 no'lu maddesinde yer nisx araglarrna iligkin riskler erine getirme l0

11 Kredi Riski: Kredi miiqterisinin/borglusunun yapilan scizlegme gereklerine uyrnayarak yiikiimltiliigiinii krsmen veya tamamen zamamnda yerine getir(e)memesinden dolayr bankanrn maruz kalabilece$i zarar olasrhprm ifade eder. Kur Riski: Banka'mn ti.irn diiviz varhk ve yiikiimltliikleri nedeniyle doviz kurlannda meydana gelebilecek deliqiklikler sonucu maruz kalabil ecegi zarar olasrhsrdrr. Likidite Riski: Banka'nln nakit akrqmdaki dengesizlik sonucunda nakit grkrglannr tam olarak ve zannantnda karqiayacak diizeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girigine sahip bulunmamasr nedeniyle iideme yi.iki.imliiliiklerini zamanrnda yerine getirememe riskini ifade eder. Faiz Riski: Faiz oram riski, faiz oranlarrnda meydana gelen dalgalanmalarrn, faize duyarh varlft, y[ikiimliiltik ve bilango drqr iglemleri tizerinde meydana getirebileceli defer diigiigii olarak tanlmlanmaktad rr. Operasyonel Risk Banka igi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsiizliiklerin gozden kagmasrndan, banka personeli tarafindan zaman ve koqullara uygun hareket edilememesinden, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangtn ve sel gibi felaketlerden veya ter6r saldrnlanndan kaynaklanabilecekzarar olasrhlrm ifade eder. Piyasa Riski: Sahip olunan portftiy veya finansal pozisyonlann, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya grkan faiz oraru riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyatr riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasrh[rdrr Difer riskler haklundaki temel bilgiler itibar Riski: itibar riski, faaliyetlerdeki bagansrzhklar ya da mevcut yasal diizenlemelere uygun davramlmamast neticesinde Banka'ya duyulan giivenin azalmasr veya itibann zedelenmesile ortaya grkabilecek kaybr ifade etmektedir. iq Riski: Faaliyetin siirdiir0lmesine iligkin risk olarak da tammlanabilecek ig riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamrndaki desigimlerden kaynaklanan risktir. Stratejik Risk Yan-hq ticari segimlerden, kararlarrn dtizgiiln bir bigimde uygulanmamasrndan veya ekonomik faktcirlerdeki depigime tepki eksikliginden kaynaklanabilecek zararlardr. Difer Risk Banka 541I sayrh Bankacrhk Denetleme ve Diizenleme Kanunu Htiktirnleri uyannca faaliyet gdstermekte olup, aym kanun hi.ikiimleri uyannca BDDK'mn di.izenleme ve denetimine tabidir. Bankacrhk Kanunu ve ilgili dtizenlemelerde, dngdrtilen tartlarln olugmasr halinde bankalann BDDK tarafndan faaliyet izrintn kaldrnlmasr ve/veya Tasamrf Mevduat Fonu'na devredilmesine iligkin hiiktimler yer Faaliyet izninin kaldrrrlmasr veya Banka'run TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait htiktirnler sakh kalmak kaydryla yatrnmcrlar bu durumdan olumsuz y6nde etkilenebilir Ihrag edilecek borglanma araglanna iligkin riskler hakkrndaki temel bilgiler Odememe Riski: ihraggrrun temerrtide diigmesi ve vade tarihindeki yiikiirnliiliipiinii yerine getirememesinden kayraklanan risktir. Ihrag edilen bonolann ve tahvillerin 6deme yiiki.imliiliigii iigiincii bir taraf tarafindan garanti altrna ahnmamrgtrr. ihraggrrun bononun velveya tahvilin vade sonundaki nominal deperini ddeyememe riski mevcuttur. Piyasa Riski: ihrag edilen m ul krymetin vadesinden cince safilmasr durumunda sdz konusu ymeti iyasa degeri piyasa faizlerinin depiqiminden do[rudan etkilenebil azahrkerl 191n, pry faiz oranlan ytikseldiginde ilgili menkul kr de menkul krymetin piyasa deleri artacaktrr. in deseri ll

12 Likidite Riski: Yatrmmclnln, bonolu satarak yaptr$ yatrnmr vadesinden dnce nakde ddntigttirmek istemesi durumunda sdz konusu borglanma araglanmn ahm satrmr igin mevcut piyasa yaprsrnrn sr! olmasr ve di[er nedenlerle pozisyonlarrm uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zarnanda elden grkaramamasr halinde ortaya grkan zarar ihtimalini ifade eder. Konuya iligkin ayrrntilr bilgi ihraggr bilgi dokiimanlntn 4., sermaye piyasasr aracr notunun ise 2. btiliimiinde yer 5. HALKA ARZA it,istin BiLGiLER 5.1. Halka arzrn gerekgesi ve halka arz gelirlerinin kullanrm yerleri Menkul krymet ihracr yoluyla sa[lanacak olan 500 milyon TL (Fazla talep gelmesi durumunda ihrag tutan 750 milyon TL'ye kadar artrrrlacaktrr.) tutanndaki pasif artrqrmn tamamr daha cince ihrag edilen benzer vadeli bono ddemelerinin kargrlanmasrnda kullamlacaktrr. Konuya iligkin aynntrh bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 3.2 no'lu maddesinde yer 5.2. Halka arza iliqkin temel bilgiler Halka arzrn tabi oldu[u koqullar Halkbank 5411 Sayrh Bankacrhk Kanunu Hiikiimleri uyannca faaliyet gristermekte olup, aym kanun hilktimleri uyannca Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'run tarih ve 3875 sayrh kararr ile bankalarrn TL cinsinden tahvil ve bono ihrag etmesine izin verilmigtir Halka arz edilen borglanma araglarrnrn tutan ve tahmini halka arz takvimi ihrag edilecek 175 giin vadeli bononun nominal tutan ,-TL olup, sciz konusu borglanma araglarrna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutanmn ,-TL nominal de$ere kadar arttrrrlabilecek ve krynetlerin ihrag tutarlan arasrnda gelen talebe gcire sennaye piyasasr aracr notunda belirtilen esaslar gergevesinde aktarma yapilabilecektir. Bono ve l tarihleri arasrnda 3 (iig) iq giinii siire ile halka arz edilecektir Halka arza bagvuru siireci ile baqvuru yerleri ve satrg gekli Sahg, Halk Yatrrrm Menkul Delerler A.$. (Halk Yatrrrm) ve Halkbank tarafindan talep toplama ydntemi kullamlarak gergekleqtirilecektir. Yatrrrmcrlar, Talep Formu'nda talep ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatrnmcrlar. asaerda belirtilen beleeleri talep formlarrna eklelr'eceklerdir: - Gergek Kigi Yatrnmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanr veya stirticii belgesi veya pasaport) fotokopisi - Tiizel Kiqi Yatrnmcrlar: imza sirkiilerinin noter tasdikli drnepi, kuruluq gazetesi, vergi levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi, (Sayrlan dokiimanlara ilave olarak Kurumsal Yatrnmcr tammrnda yer alan "Aktif toplamrmn TL, yrlhk net hastlatrrun TL, cizsermayesinin TL'nin iizerinde olmasr ktstaslanndan en az ikisini ta$tyan kuruluqlar'rn" yrlhk kurumlar vergisi (varsa Yeminli Mali Miigavir (YMM) tarafindan yetkilileri tarafindan imzalanmrg olarak) veya YMM tasdik raporunu sunmasl gerekmektedir.) yaprlan baqvurul ardan talep formu t2

13 Bagvuru Yerleri: Banka bonolanmn halka arzrna Yurt igi Birel,sel Yatrrrmcrlar kategorisinden katrlmak isteyen yatrnmcrlar, HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. Halide Edip Adrvar Mah. Dartilaceze Cad. No:20 Kat: $iqli-istanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) merkez adresi, Halk Yatrnm'tn ttim qubeleri ve intemet adresi ( ile Halk Yatrnm'rn emir iletimine aracrsr olan funfiyp HALK BANKASI A,g.'nin tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr ( ve no'lu telefon aracrh$r ile talepte bulunmak igin bagvurabilirler. Yurt ici ve Yurt Drsr Kurumsal Yatrrrmcrlar sadece Halk Yatrrrm aracthsryla bagvuruda bulunabileceklerdir. Halk Yatrrrm Menkul De[erler A.$. ve Tiirkiye Halk Bankasr A.$. nakden ddeme yolu ile talep toplayacaklardrr. Aynca; Klymet Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri Halk Yatrrrm ve Halkbank'rn tiim subeleri ile Halkbank internet bankacrher ( com.tr) Diiviz Btokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank internet bankacrhg ( Vadeli Mevduat Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri Halkbank'rn tiim gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhpr ( Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktartar hakkrnda bilgi Banka bonosunun birim nominal deleri 1,00 Tl'dir. Minimum talep miktan ise bireysel yatrnmctlar igin 100,00 TL, kurumsal yatrnmcrlar igin 1.000,00 TL nominal deperli olacaktrr. Minimum talep miktarrndan sonraki talep arahklanmn 1,00 TL nominal de[erde ve katlan geklinde olmast garttrr. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktarr hakkrnda herhangi bir srrudamada bulunulmamrgtrr Borglanma aracr almak igin baqvuru yaprlacak yerler ile borglanma aracr bedellerinin Odenme yeri ve gekli ile teslim siiresi de dahil borglanma araglannrn teslimine iligkin bilgi a) Baqvuru yaprlacak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve qekline iligkin bilgi Yurtigi Bireysel Yatrrrmcrlar Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi Yrintemiyle Talepte Bulunma. Vadeli M Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya Dciviz Blokesi Yontemi ile TalepJe Bul segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler. A.

14 Halk Portfiiy Para Piyasasr Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 Halk Portliiy Krsa Vadeli Borglanma Araglan Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 TL DiBS Blokajr: Odenmesi gereken bedel /%o95 TRQTHAL3L6I2 ve TRQTHAL51610 ISIN Kodlu Banka Bonosu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 C. Ddviz Blokesi Ydntemitle Talepte Bulunma Diiviz Btokajr: Odenmesi gereken bedel l%o90 (Blokaj iqleminde, Halkbank'rn sdz konusu yabancr para igin iglem amnda gegerli olan Halkbank Gipe Ahg Kuru dikkate ahnacakttr.) D. Vadeli Mevduat Blakesi Ydntemivle Talepte Bulunma Yurt igi Bireysel Yatrnmcrlar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlarrm teminat gcistermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir. Halkbank uygulamasrnda TL vadeli mevduatlan teminat gdstermek suretiyle talepte bulunma, sadece bono ihrag tarihiyle ( ), talebe konu edilecek TL vadeli mevduatlarrn vade sonunun aym giine gelmesi durumunda miimkiin olabilecektir. Bu nedenle mevduatrn vadeden tjnce bozulmasr ve birikmiq faizin kaybr sdz konusu olmayacaktrr. TL Vadeli Mevduat Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 Bu halka arzdavadeli mevduatlarm bozdurulmasr desiqken ydnteme g6re yaprlacaktrr. Kurumsal Yatrnmcrlar Kurumsal Yatrrrmcrlar'rn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalarr gerekmektedir. Kurumsal Yatrnmcrlar talep ettikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep amnda ddemeyeceklerdir. Kurumsal Yatrnmcrlar almaya hak kazandrklan iskontolu banka bonosu bedellerini da$rtrm listelerinin onaylanmasmdan sonra tarihinde saat 72.00'ye kadar ddeyeceklerdir. b) Borqlanma araglannrn teslimine iliqkin bilgi Halka arz edilecek borglanma araglan, satrgrn tamamlanmasrm miiteakip Sermaye Piyasasr Mevzuah gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazndakayden izlenmeye baqlanacaktrr Halka az sonuglarrnrn ne gekilde kamuya duyurulacafr hakkrnda bilgi Halka arz sonuglan, Kurulun serrnaye piyasasr araglanmn satrgrna iliqkin dtizenlemelerinde yer alan esaslar gergevesinde da[rtrm listesinin kesinleqtigi giinti takip eden iki ig giinti igerisinde Kurul'un ozel durumlatrn kamuya agrklanmasrna iliqkin diizenlemeleri uyarrnca kamuya duyurulur. ( Konuya iliqkin aynntrh bilgi serrnaye piyasasr aracr nofunun 5.1 no'lu maddesinde yer 5.3. Menfaatler hakkrnda bilgi Borglanma araglanmn halka arztnda aracilrk yapacak olan Halk Yatmm hatka arzrn gergeklegmesine balh olarak isyon geliri elde edecektir. Bunun drprnda halka arz nedeniyle elde oktur. s'4' 1 talepte bulunan maliyetler

15 Banka bonosuna iligkin vergilendirme esaslan sennaye piyasasr aracr notunun "Banka Bonolan ile ilgili Vergilendirme Esaslan" baghkh 9. maddesinde ayrrca belirtilmiqtir. Yatrrrmcrlardan iqbu banka bonosu halka arzr ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir. 15