DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI

Transkript

1 DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI

2 DENİZ-NEHİR TİPİ GEMİLER Sovyet Dönemi Modern Tarz DWT 8000 DWT - VOLGA AZOV MAX - VOLZHSKIY - VOLGO-DON DWT - VOLGO-BALT - SORMOSKIY - OMSKIY - SIBIRSKIY - AMUR DWT - BALTIYSKIY

3 AMUR İlk İnşa : 1984 Son İnşa : 1992 Toplam İnşa : 45 Ortalama Yaş : 23 Servis süresi : 40 3 AMBAR ft3 Draft :4,1 mt 3300 dwt ME:2X6L27 515KW Düşük hacim, yüksek yakıt maliyeti,düşük hız VOLGO-BALT İlk İnşa : 1962 Son İnşa : 1984 Toplam İnşa : 250 Ortalama Yaş : 41 Servis süresi : 40 4 AMBAR FT3 Dratf:3,9 mt 3300 dwt ME:2X6L27 515KW Popüler gemi, yüksek hacim, düşük draft

4 BALTISKIY İlk İnşa : 1962 Son İnşa : 1982 Toplam İnşa : 91 Ortalama Yaş : 46 Servis Süresi : 40 3 AMBAR FT3 DRAFT 4.4 mt 2750 DWT ME:6NVDS48 2X640 KW SORMOVSKIY İlk İnşa : 1967 Son İnşa : 1990 Toplam Gemi : 156 Ortalama yaş : 37 Servis Süresi : 40 4 AMBAR FT3 DRAFT 4.3 MT 3804 DWT ME:6NVDS48 2X640 KW

5 OMSKIY İlk İnşa : 1973 Son İnşa : 1995 Toplam İnşa : 140 Ortalama Yaş : 31 Servis Süresi : 40 4 AMBAR FT3 Draft:3,3 mt 3100 dwt ME: 6NVD48 2X515 KW Düşük draft yüksek hacim, popüler gemi VOLZHSKIY İlk İnşa : 1981 Son İnşa : 1999 Toplam İnşa : 54 Ortalama Yaş : 24 Servis süresi : 40 2/3 AMBAR FT3/ Draft :3,69/ /6050 dwt ME:6CHRN 36/ KW

6 SIBIRSKIY İlk İnşa : 1980 Son İnşa : 1983 Toplam inşa : 33 Ortalama Yaş : 33 Servis Süresi : 40 3 AMBAR ft3 Draft 3.67mt 4130 dwt ME:G60 2X 662KW Genel Kargo, Kereste, konteyner VOLGO-DON İlk İnşa : 1960 Son İnşa : 1990 Toplam İnşa : 222 Ortalama Yaş : 41 Servis Süresi : 40 4 AMBAR ft3 Draft 3.6 mt 5150 dwt ME:6 CRN 36/45 2X660 KW

7 VOLGA İlk inşa : 1986 Son İnşa : 2002 Total İnşa : 47 Ortalama Yaş : 21 Servis Süresi : 40 4 AMBAR f t3 Draft : 4,4 mt 5845 dwt ME:6NVDS48A3U 2X970 kw AZOV MAX İlk inşa : 2006 Son İnşa : 2008 Total İnşa : 4 4 AMBAR ft3 Draft:4,76 mt 8000 dwt ME:MAK 8 M20 2X1520 KW

8 AZAK DENİZİ YÜK DURUMU

9 GDP Ülkelerin GDP Değerleri DÜNYA AVRUPA RUSYA TÜRKİYE UKRAYNA Kaynak : IMF

10 25; 28% Rusya 64; 72% Dökme yük çıkışları; KÖMÜR CEVHER HURDA GÜBRE Dökme yük yıllık hacim Tahıl yükleri

11 Ukrayna Dökme yük çıkışları; 29; 31% CEVHER KÖMÜR HURDA GÜBRE 65; 69% Dökme yük yıllık hacim Tahıl yükleri

12

13 2011/ / / /2015 Devir Ekili alan kış İlkbahar Hasat alanı kışr ilkbahar Hasat, % Verim 3,61 3,03 3,82 3,67 kış 3,13 2,50 3,13 3,04 ilkbahar 4,18 3,49 4,53 4,28 Üretim kış ilkbahar Yerel Arz İthalat TOTAL Arz Tüketim İnsan Yem Endüstriyel Tohum Kayıp Yerel Talep İhracat TOTAL TALEP Devir

14 Rusya Tahıl İhracatı 2013/2014 dönemi görünüm %-8.3 mton %-15,3 mt Deniz Nehir gemiler Azak ve Karadeniz Limanları Toplam ihracat 22,7 mt Toplam ihracat 22,7 mt

15 jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Sığ limanlardan Rus tahıl ihracatı (forecast)

16 Rusya tahıl üretim tahminleri (OECD) RUSYA UKRAYNA KAZAK

17 Çelik ve diğer dökme yükler cevher kömür çelik

18 ROSTOV ON DON 2000 metre uzunluğunda 19 rıhtıma sahip,35 kreyn Kısıtlamalar; Su çekimi : 3,9 metre Hava Çekimi : 18 metre

19 AZAK LİMANI Rıhtım uzunluğu : 11 iskelede 1300 metre Su çekimi kısıtlaması : 4 metre Kapasite : 1,3 milyon ton

20 TAGANROG İskeleler; * no m * no m * no m * no m * no m Draft kısıtlaması:4.5 mt

21 YEISK Yeisk Limanı, 6 iskele ; Directorya-NMP, 2 iskele ; Yeisk-Port-Vista, 2 iskele; Yeisk Port Elevator, 1 iskele; Yeisk-Priazovie-Port, 1 iskele ; ASC, 1 iskele Toplam 13 iskele 1650 metre Draft kısıtlaması : 4,2 metre

22 TEMYRUK Toplam 3 iskele 392 metre Draft kısıtlaması : 4.6 metre

23 DENİZ-NEHİR GEMİ GENEL 969 PARÇA 3,920,000 TON %60-65 AZAK BÖLGESİNDE yeni 20- % eski % %17 167

24 YILLARI 250 Yeni inşa adet İnşa sayısı

25 TOPLAM TONAJ 40+ SERVİSTEN ÇIKARSA toplam eski yeni Kaynak : World-ships.com

26 TOPLAM GEMİ 40+ SERVİS DIŞI KALIRSA toplam eski(20-40) yeni(20-)

27 MUKAYESE TOPLAM GEMİ TOPLAM TONAJ AZAK ADET AZAK TONAJ YÜK

28 2020 PROJEKSİYON 2020 de güncel inşa hızı ile 40 yaş altı gemi 719 adette ortalama gemi kalabilir. Bu gemilerin %60 gibi ortalama ile Azak denizinde çalışacağını varsayarsak ;toplam da 430 gemi ve 1,800, dwt taşıma kapasitesi elde ederiz 2014 itibari ile Azak da 600 parçada 2,350,000 dwt gemi olduğunu öngörüyoruz Rusya 2020 de 40,000,000 ton tahıl ve 150,000,000 ton kömür ihracı planlıyor, tahıl üretim modernizasyonuna ayrılan bütçe 76 milyar usd. Günümüzde tahıl % 35-40,kömür ise %6-7 oranla Azak sığ su limanlarından çıkış yapıyor. Bu durum 2020 de 15 milyon Buğday 10 milyon Kömür taşımasının Azak dan yapılabileceği anlamına geliyor Diğer Yükleri de katarsak milyon tonluk talep oluşabilir Gemi kapasitesinde %25-30luk bir azalmaya karşılık yük de %55-60lık artışa anlamına gelir.

29 Yaşlı Gemide Yüksek Tamir Masrafı

30 Yaşlı Gemide Yüksek Tamir Masrafı

31 AZAK-MARMARA TAHIL NAVLUNU $ $ $ $ $30 $25 $ $ $ $ $ jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov (forecast) 0 Marmara TOPLAM TAHIL AZAK DENİZİ

32 AZAK MISIR TAHIL NAVLUNU jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov jan mar may jul sep nov (forecast) MISIR TOPLAM TAHIL AZAK DENİZİ

33 jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun MARMARA / AZAK TOPLAM TAHİL KARŞİLAŞTİRMASİ TOPLAM TAHIL AZAK DENİZİ Marmara

34 25% CIF NAVLUN PAYI _ MISIR % % % 150 5% % jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun FOB Rostov Navlun payı CIF MISIR 0

35 jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun 120% CIF NAVLUN PAYI _ MARMARA % % % % % 50 0% FOB Rostov CIF Navlun Payı Marmara

36 jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun 40% NAVLUN İÇİNDE YAKIT PAYI $860,00 35% 30% 25% $840,00 $820,00 $800,00 $780,00 20% $760,00 15% 10% 5% $740,00 $720,00 $700,00 $680,00 0% $660, Rostov Yakıt Marmara Navlunda yakıt payı

37 jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun $50 AZAK-MARMARA NAVLUNLAR $45 $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $ Bugday Kömür Hurda Çelik

38 jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun $80 TAHIL $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $ Kerch fda hariç T.Karadeniz/Gürcistan Marmara Dogu Yunanistan Mısır Italya güney Ad.

39 SONUÇ 1. Sezon başı ve kış aylarında navlun artışları 2. Düşük miktarda buz-klaslı gemi 3. Hızla yaşlanan ve servisten çıkan gemiler 4. Az sayıda yeni inşa 5. Azak ta düzenli ticaret ve yüksek navlun trendi üstü gemileri servis dışı kalma ihtimali

40 Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim