ANEL ELEKTRĠK PROJE TAAHHÜT VE TĠCARET A.ġ.

Transkript

1 ANEL ELEKTRĠK PROJE TAAHHÜT VE TĠCARET A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 18 Mayıs 2012

2 1- Yönetim Kurulu ve Komiteler Yönetim Kurulumuza iliģkin bilgiler YÖNETĠM KURULU Adı Soyadı Görevi/Unvanı Görev Süresi Rıdvan Çelikel Yönetim Kurulu BaĢkanı devam ediyor Avniye Mukaddes Çelikel Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı devam ediyor Ahmet Bülent Batukan Yönetim Kurulu Üyesi devam ediyor Mustafa Yazlıkiçi Yönetim Kurulu Üyesi devam ediyor Merve ġirin Çelikel Yönetim Kurulu Üyesi devam ediyor Turgut Alp Çolakoğlu Yönetim Kurulu Üyesi devam ediyor Prof. Dr. Münir Ekonomi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi devam ediyor Rıdvan ÇELĠKEL (Yönetim Kurulu BaĢkanı) Sn. Rıdvan Çelikel, lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı. ÇalıĢma hayatına, 1975 yılında Öneren Mühendislik te baģlayan Çelikel, yılları arasında Aktek Elektrik te ortak olarak çalıģtı yılında Anel Elektrik i kurarak proje ve taahhüt alanında çalıģma yaģamına devam etti. Halen Anel Grup bünyesindeki ġirketlerde Yönetim Kurulu BaĢkanlığını sürdürmektedir. Sn. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi olup halen derneğin Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Avniye Mukaddes ÇELĠKEL (Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı) Yüksek öğrenimini Ġstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği dıģında Satın Alma Süreç Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Çelikel Vakfı nın Yönetim Kurulu Üyesidir. Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1976 yılında mezun olan Sn. Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi nde yüksek lisansını tamamlamıģtır yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri Tic. A.ġ. de Ankara Bölgesi SatıĢtan Sorumlu Müdür Yardımcısı, yılları arasında Saniva A.ġ. de (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve Ġstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, yılları arasında Kavala Grup Teleteknik A.ġ. de Genel Müdür, yılları arasında Setus A.ġ. de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra yılları arasında Setkom A.ġ. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüģtür. Anel Grup ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Sn. Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji de Yönetim Kurulu Üyesidir. Mustafa YAZLIKĠÇĠ (Yönetim Kurulu Üyesi) 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1999 yılına kadar BakıĢ Elektrik te Proje Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Mustafa Yazlıkiçi, 1999 yılından bu yana Anel Elektrik te Yurtiçi Projelerden Sorumlu Yönetici görevini yürütmektedir.

3 Merve ġirin ÇELĠKEL (Yönetim Kurulu Üyesi) Sn. Merve ġirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamlamıģtır. Halen Insead da ĠĢletme Yüksek Lisans ına devam eden Sn. Merve ġirin Çelikel, iģ hayatına Kasım 2008 tarihinde alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji de Proje Mühendisi olarak baģlamıģtır yılları arasında Siemens Enerji A.ġ. de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eģ zamanlı olarak yürütmüģtür. Ocak 2011 Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda Teklif Müdürü olarak görev yapmıģtır de Anel Grup bünyesine katılan Sn. Merve ġirin Çelikel, Anel Elektrik, Anel Enerji ve Anel Doğa da Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile beraber Anel Elektrik te Marmaray Proje Sorumlusu görevini yürütmektedir. Turgut Alp ÇOLAKOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iģ hayatına CedetaĢ Mühendislik te baģlayan Sn. Turgut Alp Çolakoğlu, yılları arasında Tokyo da Sumitomo Densetsu Co. Ltd. de Proje Yöneticisi olarak görev yapmıģtır yılından bu yana Anel Elektrik te YurtdıĢı Taahhüt Süreç Yöneticisi olarak görev alan Sn. Turgut Alp Çolakoğlu, aynı zamanda Anel Elektrik, Anel Mekanik ve AnelTech Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Prof. Dr. Münir EKONOMĠ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1955 yılında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde yüksek öğrenimi tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi ne ĠĢ Hukuku asistanı olarak atanmıģtır. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde doktora öğrenimi yapmıģ ve ĠĢ Hukuku bilim dalında doktor ünvanını almıģtır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi ndeki görevinin devamında doçent ünvanını alan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiģtir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, emeklilik statüsüne geçtiği 2000 yılına kadar, Ġstanbul Teknik Üniversitesi nde ĠĢ Hukuku dersleri vermiģtir yılından itibaren ĠĢ Hukuku dersleri vermeye baģladığı Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi nde emeklilik sonrasında da bir süre ders vermeye devam etmiģtir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grubu ġirketleri dıģında, Akbank T.A.ġ., EczacıbaĢı Holding A.ġ., Türk Ekonomi Bankası A.ġ., Türk Telekom A.ġ., PharmaVision Holding A.ġ, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.ġ. ve Unilever Holding A.ġ. de danıģmanlık görevlerini yürütmektedir. Bir süre YaĢar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Ġstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat EczacıbaĢı Bilim ve Sanat Vakfı, Ġstanbul Modern Sanat Vakfı ve Ġstanbul Modern Sanat Müzesi ile Ġstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir.

4 Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Amacıyla Yönetim Kurulu nda yapılacak DeğiĢiklikler Hakkında Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değiģik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"e uyum amacıyla ġirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Turgut Alp Çolakoğlu ve Sn. Mustafa Yazlıkiçi'nin, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifalarını bildirmiģ olduklarından, istifa nedeni ile boģalacak yönetim kurulu üyeliklerine Kurumsal Yönetim Komitesinin hazırlamıģ olduğu tarihli rapor ve adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuģ oldukları tarihli bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonrasında 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve Sn. Cahit Düzel'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak seçilmelerine, Sn. Mahir Kerem Çelikel'in Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak olarak seçilmesine, ġirketimizin tarihinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına, karar verilmiģtir. Komitelere iliģkin bilgiler DENETĠM KOMĠTESĠ Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Avniye Mukaddes ÇELĠKEL Komite BaĢkanı devam ediyor Ahmet Bülent BATUKAN Komite Üyesi devam ediyor KURUMSAL YÖNETĠM KOMĠTESĠ Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi Komite BaĢkanı devam ediyor Ahmet Bülent Batukan Komite Üyesi devam ediyor Merve ġirin Çelikel Komite Üyesi devam ediyor Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Amacıyla Komitelerde yapılacak DeğiĢiklikler Hakkında Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değiģik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"e uyum amacıyla ġirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Tebliğin 4.5. maddesi uyarınca kurulması gereken, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalıģma esaslarının belirlenmesine 1, 1 ġirketimizin Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ait Görev ve ÇalıĢma Esaslarına adresinden ulaģılabilir.

5 Tebliğin numaralı maddesi uyarınca ġirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi'nin oluģturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, aynı madde gereğince Yönetim Kurulumuzun tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuģ olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine, Yine aynı tebliğin 4.5. maddesine uyum gereğince 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere, mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Sn. Merve ġirin Çelikel'in yerine üyeliğe Sn. Cahit Düzel'in, komite baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin getirilmesine ve mevcut üye Sn. Ahmet Bülent Batukan'ın üyeliğinin devam etmesine, Mevcut Denetimden Sorumlu Komite üyesi olan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel ve Sn. Ahmet Bülent Batukan yerine yine aynı tebliğin anılan maddesine uyum gereğince 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel'in getirilmesine, 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere kurulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel'in getirilmesine, karar verilmiģtir. ġirketin Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçisi Hüseyin Oruç tur. 2- Yönetim Takımı Adı Soyadı Görevi/Unvanı Mesleki Tecrübe Celal AKTAġ Proje Tasarım Yöneticisi 23 yıl Süleyman DEMĠRHAN Teklif Süreç Yöneticisi 16 yıl Filiz TOPRAK Teklif Süreç Yöneticisi 27 yıl Tarık BEKMEZCĠ Yurtiçi Taahhüt Süreçleri Yöneticisi 16 yıl Ali Ulvi AĞAN ĠĢletme Bakım Süreç Yöneticisi 29 yıl Engin ġenyer Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi 24 yıl Engin KARAKUġ Ġç Denetim Yöneticisi 13 yıl tarihinde ġirketimizin de bağlı olduğu Anel Grup'ta Finans ve Mali ĠĢler Direktörü olarak göreve baģlayan Sn. Murat Göktepe itibariyle görevinden ayrılmıģtır.

6 3- Ortaklık Yapısı tarihi itibariyle TL olan ġirketimiz sermayesinin halka açıklık oranı %50,58 dir. ġirketimizin kayıtlı sermaye tavanı TL dir. Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) Rıdvan ÇELĠKEL ,26 %42,86 Avniye Mukaddes ÇELĠKEL ,58 %5,16 Diğer ,48 %1,41 Halka Açık ,69 %50,58 Toplam ,00 %100,00 * ġirket in sermayedarlarından Rıdvan Çelikel in, Grup sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu ,98 adet hisse ile sermayedeki toplam pay tutarı ,24 TL ve toplam pay oranı %44,35 tir. 4- ĠĢtiraklerimiz ve Bağlı /ĠĢ Ortaklıklarımız itibariyle, bağlı ortaklıklarımız ve iģtiraklerimiz aģağıda yer almaktadır. ġirketin Ġsmi Faaliyet Alanı Sermaye ĠĢtirak Oranı (%) ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SAN ve TĠC. A.ġ. Yurtiçi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karģılamak üzere bu cihazların araģtırma, üretim, iģletme, bakım ve servis, hizmetlerini yapmak, ayrıca Sistem Entegrasyonu, Sabit ve Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri, Savunma Sistemleri, Endüstriyel ve Profesyonel Elektronik, Bilgi Teknolojileri, Mobil Uygulamalar ve Akıllı Çözümleri ve Marine sektörlerinde faaliyet göstermektedir TL %27,0 ANELYAPI GAYRĠMENKUL A.ġ. Gayrimenkul alım satım karı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iģ merkezi, alıģveriģ merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın almak, satmak ve inģaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir TL %54,0 ANEL ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM SANAYĠ ve TĠCARET A.ġ. ANEL MEKANĠK TESĠSAT TAAHHÜT A.ġ. Elektrik enerjisi üretmek amacı ile her türlü tesisi kurmak, iģletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan ve perakende satıģ lisansı sahibi tüzel kiģilere ve serbest tüketicilere satmak amacıyla kurulmuģtur. ġirket her türlü inģaatın mekanik ve elektrik tesisatı ve diğer taahhütleri TL %70, TL %57,0

7 yapmak amacı ile kurulmuģtur. ANELMARĠN GEMĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ TĠC.VE SAN.A.ġ. ANELMEP MAINTENANCE & OPERATIONS LLC. ANEL DAR LĠBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC. DAG-08 OOD GOLDEN SUN OOD Gemi inģaa sektöründe ticari, savaģ ve özel deniz araçlarında profesyonel elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerinin projelendirilmesi, bakım ve onarım tadilatları, yenilenmesi, taahhüt ve servis bakım konularında hizmet vermek ve bu sistemlerin araģtırma üretim iģleme bakım ve servis hizmetlerini yapmak ve her türlü gemi elektrik, elektronik ve elektromekanik projelerini çizmek amacı ile kurulmuģtur. ġirket Katar da elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt, tasarım, uygulama, bakım, onarım ve iģletme hizmetlerini sağlamak amacıyla kurulmuģtur. Libya da elektrik ve mekanik projelerin dizaynı, taahhüt, iģletme, bakım, ve teknik alt yapı projelerinde hizmet vermek amacı ile kurulmuģtur. Bulgaristan da 2,2MW kapasitesinde güneģ enerjisi üretimi lisansına sahiptir. Bulgaristan da 1,5MW kapasitesinde güneģ enerjisi üretimi lisansına sahiptir TL %93, USD %30, LYD %100, BGN %100, BGN %100,0 ANEL ENGINEERING- TECHNOLOGICAL COMPANY LLC. Rusya da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir RUB %90,0 ANEL KSA Co. Suudi Arabistan da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir SAR %35,0 ANEL ARABIA LLC. ENERGĠĠNA KOMPANĠA BONEV OOD Suudi Arabistan da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bulgaristan da 1,5MW kapasitesinde güneģ enerjisi üretimi lisansına sahiptir SAR %10, BGN %75,0

8 5- Dönem Boyunca Finansal ve Operasyonel Durum 2011 Birinci Çeyrek Finansallarına ĠliĢkin Önemli GeliĢmeler Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 1Ç11 4Ç11 1Ç12 1Ç12/1Ç11 1Ç12/4Ç11 Gelirler 79,0 80,2 98,2 %24,3 %22,4 Brüt Kar 14,4 13,6 18,2 %26,4 %33,8 Brüt Kar Marjı %18,3 %17,0 %18,6 %0,3 1,6yp Operasyonel Kar 10,9 11,5 13,7 %25,7 %19,1 Operasyonel Kar Marjı %13,9 %14,3 %14,0 %0,1 (0,3yp) AVFÖK 1 10,7 4,3 12,6 %17,8 %193,0 AVFÖK Marjı %13,6 %5,3 %12,8 (0,8yp) 7,5yp Net Kar 7,3 2,3 9,5 %30,1 %313,0 Net Kar Marjı %9,3 %2,9 %9,7 %0,4 6,8yp 1 Ġtfa ve Tükenme Payları, Amortisman, Vergi ve Faiz öncesi Kar (AVFÖK), Uluslararası Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Uluslararası Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Standartları nda olmayan finansal değerler ile ilgili açıklamamız için sayfa 5 e bakınız. Gelirler geçen yıla göre %24,3 iyileģerek 98,2 milyon TL (79,0 milyon TL) olarak gerçekleģti. Gelirlerdeki artıģ temel olarak, Yeni Doha Havalimanı nın yanı sıra yurtiçindeki Adıyaman Havaalanı, Wyndham Otel ve Manisa AVM gibi projelerin olmulu katkısından kaynaklandı. Brüt kar ın geçen yıla göre %26,4 büyüyerek 18,2 milyon TL ye (14,4 milyon TL) ulaģtı. SatıĢların maliyetinin toplam gelirlere oranı geçen yıla göre 0,3 yüzde puan azaldı. Çeyrek boyunca yeni baģlayan karlı projelerin olumlu katkısını gördük. Operasyonel kar geçen yıla göre %25,7 yükselerek 13,7 milyon TL (10,9 milyon TL) oldu. Operasyonel karlılıktaki artıģ temel olarak gelirlerdeki artıģ ile beraber operasyonel giderlerdeki iyileģmenin sonucudur. AVFÖK geçen yıla göre %17,8 artarak 12,6 milyon TL ye (10,7 milyon TL) ulaģırken, AVFÖK marjı 0,8 yüzde puanlık hafif düģüģle %12,8 (%13,6) seviyesinde gerçekleģti. AVFÖK teki artıģ, operasyonel karlılıktaki iyileģmeyi yansıtmaktadır. Net kar geçen yıla göre %30,1 artarak 9,5 milyon TL (7,3 milyon TL) seviyesinde gerçekleģti. Net kardaki artıģ kısmen geçen senenin aynı döneminde 1,2 milyon TL seviyesinde gerçekleģen net kur farkı giderinin bu çeyrekte 1,5 milyon TL net kur farkı geliri olarak kaydedilmesinden kaynaklandı. Kur farkı geliri temel olarak Anel Yapı tarafından kullanılan EUR cinsi proje finansmanı kredisinden kaynaklandı.

9 Kalan ĠĢlere Ait Önemli GeliĢmeler 2 (mn ABD Doları) 4Ç11 1Ç12 1Ç12/4Ç11 Mevcut Yurtiçi 98,6 92,8 (%5,8) 92,8 Yuriçi % %35,8 %36,1 0,3yp 29,5% YurtdıĢı 177,1 164,6 (%7,1) 221,9 YurtdıĢı % %64,2 %63,9 (0,3yp) 70,5% Toplam 275,7 257,4 (%6,6) 314, yılı birinci çeyreği itibariyle kalan iģlerimiz, 164,6 milyon ABD Doları yurtdıģında ve 92,8 milyon ABD Doları yurtiçinde olmak üzere toplam 257,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleģti. Mevcut bekleyen iģlerimiz sene baģından bu yana imzalanan ve aģağıda belirtilen projelerin sayesinde 314,7 milyon ABD Doları seviyesindedir. Yeni Doha Uluslararası Havalimanı: Sky Oryx Joint Venture ile ilave elektrik iģlerinin yapımı için 3,2 milyon ABD Doları tutarında sözleģme imzalandı. Projenin 3 ay içinde tamamlanması beklenmektedir. Yeni Doha Uluslararası Havalimanı CP110: QIT IMAR Alec Fit Out JV ile havaalanında bulunan alıģveriģ ve yiyecek&içecek alanlarının elektrik ve mekanik iģleri için imzalanan sözleģmenin toplam tutarı 21,7 milyon ABD Doları. Projenin 20 ay içinde tamamlanması beklenmektedir. Yeni Doha Uluslararası Havalimanı: Sky Oryx Joint Venture ile ilave elektrik iģlerinin yapımı için 13,4 milyon ABD Doları tutarında sözleģme imzalandı. Projenin 3 ay içinde tamamlanması beklenmektedir. BP Genelmüdürlük Binası: Bakü de yer alan projede elektrik ve mekanik iģleri için Lindner LLC ile imzalanan sözleģmenin toplam tutarı 13,3 milyon ABD Doları. Projenin 8 ay içinde tamamlanması beklenmektedir. 2 Bekleyen iģlere iliģkin hesaplamalar için birinci sayfada yer alan açıklamamıza baģvurabilirsiniz.

10 Mevcut Bekleyen ĠĢler Dağılımı Mevcut bekleyen iģlerimiz 2012 yılının baģından bu yana imzaladığımız 57,3 milyon ABD Doları tutarındaki kontrat ile beraber 314,7 milyon ABD Doları na ulaģtı. Proje ĠĢveren Proje Büyüklüğü* Bekleyen ĠĢ* Marmaray Tüp Geçit Taisei 59,8 59,7 EczacıbaĢı Ormanada Koray ĠnĢaat 16,2 12,8 YURTĠÇĠ PROJELER Shangri La Ġstanbul Oteli Ege Yapı 12,8 11,4 Wyndham Otel Kılıçbey ĠnĢaat 5,4 4,2 Adıyaman Havaalanı Sera Yapı 4,1 1,1 Manisa AVM Redevco 2,3 1,7 Diğer - 7,0 1,9 Toplam Yurtiçi Projeler 107,6 92,8 Yeni Doha Havalimanı Taisei-TAV-SKY Oryx JV 368,9 54,7 Yeni Doha Havalimanı CP77 Lindner Interiors 67,1 67,1 YURTDIġI PROJELER Yeni Doha Havalimanı CP110 QIT IMAR Alec Fit Out JV 21,7 21,7 BP Genelmüdürlük Binası Lindner LLC 13,3 13,3 Hamad Medical City Hyundai 19,2 19,0 Mekke Tren Ġstasyonu Saudi Bin Ladin 35,5 35,5 Rusya Hazinedaroğlu Özkan ĠnĢaat Gazprom 10,6 10,6 Toplam YurtdıĢı Projeler - 536,3 221,9 *ABD Doları TOPLAM 643,9 314,7

11 Bölgelere Göre Bekleyen ĠĢler Dağılımı Bekleyen iģlerimizin %71 i yurtdıģındaki porjelerden oluģurken kalanı yurtiçindedir. Sektörlere Göre Bekleyen ĠĢler Dağılımı UlaĢım altyapısı ve havaalanı projeleri portföyümüzdeki en büyük paya sahiptir. 6- Temettü politikası ġirketimizin temettü politikası ile ilgili açıklamalar Esas SözleĢmemizin 5. bölümünde belirtilmiģtir. Esas sözleģmemize 7- Yapılan araģtırma ve geliģtirme faaliyetleri döneminde ġirketin, üzere araģtırma-geliģtirme gideri bulunmamaktadır.

12 8- Personel Bilgileri ġirketimizin personel sayısı itibariyle yurtdıģı dahil dir. ġirketimizde toplu sözleģme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve iģçilerimize ĠĢ Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır. 9- Yıl Ġçinde Yapılan BağıĢlar ġirket, döneminde toplam TL tutarında bağıģ ve yardımda bulunmuģtur. 10- Ġlgili Ara Dönem Ġçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli GeliĢmeler 2011 Yılı Olağan Genel Kuruluna ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı: ġirketimiz Yönetim Kurulu, 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, yukarıdaki gündemde yer alan konuları görüģmek üzere, 23 Mayıs 2012 günü saat 10.00'da "Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel ĠĢmerkezi, Ümraniye, Ġstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiģtir. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.ġ.'Nin 23 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için BaĢkanlık Divanı'na yetki verilmesi, yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 8. ġirketin 2011 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve ġirket bünyesinde bırakılmasına iliģkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüģülerek karara bağlanması, 9. SPK'nın Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla, ġirket Esas SözleĢmesinin 10. (Yönetim Kurulu Ve Süresi) ve 13. (Genel Kurul) Maddelerinin

13 değiģtirilmesi ve yürürlükten kaldırılmıģ olan 18. maddenin yerine yeni bir Madde (Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum) ilave edilmesi amacıyla tadiline karar verilmesi, 10. Ġstifa nedeniyle boģalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ" hükümlerine göre bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn. Cahit Düzel'in ve Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin ve Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mahir Kerem Çelikel'in üyeliklerinin ġirket Esas SözleĢmesinin 11. maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı Ģartlarla, 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. Görev süreleri dolmuģ bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri, 12. Bağımsız Denetim KuruluĢu seçiminin onaylanması, 13. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması, 14. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine ödenecek ücretlerin görüģülmesi ve karara bağlanması, 15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin maddesinde yazılı iģlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, 16. ġirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağıģ ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması, 17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "ĠliĢkili Taraflarla" yapılan iģlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 18. "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin ÇalıĢma Esaslarındaki düzenlemeler ve üyeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, ġirketin 3. KiĢiler lehine vermiģ olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiģ oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 20. Teklif ve temennilerin görüģülmesi ve kapanıģ. Kar Payı Dağıtımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında "Konsolide Net Dönem Karı ,00.-TL, yasal kayıtlara dayanılarak hazırlanan mali tablolara göre "Net Dönem Karı" ise ,74.-TL'dir. ġirketimiz Yönetim Kurulu, 2011 mali yılına ait

14 net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve ġirket bünyesinde bırakılması önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına karar vermiģtir. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Amacıyla Alınan Yönetim Kurulu Kararları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değiģik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"e uyum amacıyla ġirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Tebliğin 4.5. maddesi uyarınca kurulması gereken, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalıģma esaslarının belirlenmesine 3, Tebliğin numaralı maddesi uyarınca ġirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi'nin oluģturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, aynı madde gereğince Yönetim Kurulumuzun tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuģ olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Turgut Alp Çolakoğlu ve Sn. Mustafa Yazlıkiçi'nin, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifalarını bildirmiģ olduklarından, istifa nedeni ile boģalacak yönetim kurulu üyeliklerine Kurumsal Yönetim Komitesinin hazırlamıģ olduğu tarihli rapor ve adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuģ oldukları tarihli bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonrasında Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve Sn. Cahit Düzel'in 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları ve Sn. Mahir Kerem Çelikel'in Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak olarak seçilmesine ve ġirketimizin Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına, Yine aynı tebliğin 4.5. maddesine uyum gereğince 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere, mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Sn. Merve ġirin Çelikel'in yerine üyeliğe Sn. Cahit Düzel'in, komite baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin getirilmesine ve mevcut üye Sn. Ahmet Bülent Batukan'ın üyeliğinin devam etmesine, Mevcut Denetimden Sorumlu Komite üyesi olan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel ve Sn. Ahmet Bülent Batukan yerine yine aynı tebliğin anılan maddesine uyum gereğince 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel'in getirilmesine, 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere kurulacak Riskin Erken 3 ġirketimizin Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ait Görev ve ÇalıĢma Esaslarına adresinden ulaģılabilir.

15 Saptanması Komitesinin baģkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel'in getirilmesine, Yukarıda anılan tebliğin no.lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Ücretlendirme Politikası"nın onaylanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, hazırlanan ücretlendirme politikasına ġirketin internet sitesinde yer verilmesine. karar verilmiģtir. Alınan Yeni Projeler ve Mevcut SözleĢmelerimize Yapılan Ġlaveler Yeni Doha Uluslararası Havaalanı'nda devam eden ve kontrata bağlanmıģ muhtelif iģlerimize ek olarak ġirketimiz, mevcut sözleģme kapsamında Sky Oryx Joint Venture için QAR (yaklaģık olarak ABD Doları) tutarında ilave elektrik iģleri yapacaktır. Ġlave iģlerin 3 ay içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir. Elektrik iģlerinin toplam tutarı son açıklanan tarihli finansal tablodaki satıģlarımızın %6,7'sini oluģturmaktadır. ġirketimiz Lindner LLC'den Bakü'de yapılacak olan BP Genelmüdürlük binasının elektrik ve mekanik iģlerine baģlanması için niyet mektubu almıģtır. Toplam proje bedeli 13,3 milyon ABD Dolarıdır. Niyet mektubu kapsamındaki iģlerin 8 ay içinde bitirilmesi planlanmakta olup, elektrik ve mekanik iģlerinin toplam tutarı tarihli finansal tablodaki satıģlarımızın %6,6'sını oluģturmaktadır. Konu ile ilgili geliģme olması durumunda ilave bilgilendirme yapılacaktır. Yeni Doha Uluslararası Havaalanı'nda devam eden ve kontrata bağlanmıģ iģlerimize ek olarak ġirketimiz, QIT IMAR Alec Fit Out JV'den havaalanında bulunan alıģveriģ ve yiyecek&içecek alanlarının elektrik ve mekanik iģleri ile ilgili olarak QAR ( ABD Doları) tutarında sipariģ mektubu (award letter) almıģtır. SipariĢ mektubu kapsamındaki iģlerin 20 ay içinde bitirilmesi planlanmaktadır. Elektrik ve mekanik iģlerinin toplam tutarı son açıklanan tarihli finansal tablolarımızdaki satıģlarımızın %10,6'sını oluģturmaktadır. Üst Yönetimde Meydana Gelen DeğiĢiklikler tarihinde ġirketimizin de bağlı olduğu Anel Grup'ta Finans ve Mali ĠĢler Direktörü olarak göreve baģlayan Sn. Murat Göktepe itibariyle görevinden ayrılmıģtır.

16 11- Merkez ve Merkez DıĢı Ġrtibat Bilgileri ġirketimizin yönetim merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5 Anel ĠĢ Merkezi, Ümraniye/Ġstanbul adresindedir. ġirketin merkez, Ģube ve irtibat bürolarına ait iletiģim bilgilerine aģağıda yer verilmiģtir. Birim Adres Telefon Genel Müdürlük Saray Mahallesi Siteyolu Sokak No:5/4 Anel iģ Merkezi, Ümraniye, Ġstanbul Tiflis ġubesi PaliaĢvili 33A PK0179 Tiflis Gürcistan Doha ġubesi C.Ring Road Al Muntazah Traffic Signal Opposite Holiday Villa Hotel Al Emadi Financial Square 2nd Building 2nd Floor No:3 P.O. Box Doha/Katar Bakü ġubesi C. Cabbarlı caddesi No:44 Yasamal Rayonu Bakü Ukrayna ġubesi Çornogorska cd., No: 17/14, Kiev, PK , Ukrayna