ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında

Transkript

1 Asya piyasaları satış ağırlıklı Asya borsaları bu sabah (Shanghai %0,16 ve Nikkei %0,40 negatif yönde) satış ağırlıklı hareket ediyor. ABD de bir önceki gün açıklanan Fed tutanakları ile gerilemeye başlayan dolar endeksi, dün ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında gelmesi ile aşağı yönde hareketini devam ettirdi. Bugün TSİ ise 16:30 da açıklanacak olan ABD istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin %0,57 yukarıda bulunuyor. Altının ons fiyatını %0,44 lük düşüşle 1176 dolarda, Euro/dolar paritesi ise hafif gerileme ile 1,058 den işlem görmekte. ABD de DJ endeksi %0,21 eksi kapatmasının ardından bu sabah vadelilerde hafif eksi yönde hareket ettiğini izlemekteyiz. BIST100 endeksi dün güne yükselişle başlamasının ardından gün içinde aralığında hareket etti. Gün sonunda kapanış %0,32 lik artışla puandan gerçekleşti. Bir gün önce açıklanan Fed tutanaklarında Trump ın uygulayacağı politikalara ilişkin duyulan endişelerin etkisi ile gerileyen dolar endeksine bağlı olarak dün 3,5563 e kadar düşüş yaşayan USD/TL kuru günün ikinci yarısında hızlı yükselişle tarihi zirvesini 3,6396 seviyesine taşıdı. Dünkü ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında gelmesinin ardından bugün gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Her ne kadar Fed İn faiz artırımlarında tarım dışı istihdam öncü veri değil se kısa vadeli hareketlilik yaratacağından yakından izlenecek. BIST endeksi güne yatay açılışla başlanmasını ve endekste ABD verilerinin ardından volatilitenin artmasını beklemekteyiz. ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında ABD tarafında dün açıklanan verilerden; ADP özel sektör istihdamı Aralık'ta 153 bin ile piyasa beklentisi olan175 binin altında kaldı. Kasım ayı verisi ise 216 binden 215 bine revize edildi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 31 Aralık'ta sona eren haftada 28 bin kişi azalarak 235 bin oldu. İşsizlik başvurularında beklentiler 265 bin de bulunuyordu. Bu veri ile 8 haftanın en düşük seviyesine inilmiş oldu. Günün ajandası... ABD'de bugün tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Bir önceki ay 178 bin olarak açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin 180 bin artması bekleniyor. İşsizlik verisinde ise beklentiler %4,7 olarak açıklanırken, bir önceki veri %4,6 da bulunmaktadır. İstihdam verisinde 180 bin ve altında rakamlar dolar tarafında negatif fiyatlamanın devam etmesine neden olabilir. BIST- Endeksler Kapanış Değ% BIST ,32% BIST ,44% BIST-Sınai ,50% BIST-Tüm ,28% BIST Hacim-Tüm(mn TL) ,30% /12 2/1 3/1 4/1 5/1 BIST 100 Yabancı Payı 64,0% 63,5% 63,0% 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,37 2,42 Almanya 0,25 0,27 İspanya 1,34 1,34 İtalya 1,94 1,88 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 9,34 9,31 PD/DD 1,19 1,18 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ% BIST-30 93,925 0,54 Dolar/TL 3,6500 0,80 BIST-30 Hacim (mn TL) ,00 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 3,6240 3,5800 Euro/TL 3,8210 3,7410 Sepet Kur 3,7225 3,6605 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% KERVT 52,70 19,94 EGEEN 245,90 9,97 DGATE 5,00 8,70 MRGYO 0,41 7,89 TMPOL 9,37 6,48 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% ALYAG 0,70-19,54 IHLAS 0,28-6,67 DGKLB 1,92-6,34 DYOBY 3,58-5,04 MIPAZ 0,92-4,17 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 7, THYAO 4, HALKB 9, AKBNK 7, ISCTR 5,00 159

2 Kap Haberleri Ereğli (EREGL, Nötr) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır'ın bugün itibariyle ayrılacağını bildirildi. Şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Muzaffer BAKTIR ın 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren göreve başlayacağı bildirildi. Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif) Şirketin 2015 yılında adet olan kümülatif satışları, 2016 yılında %2,1 oranında azalış ile adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında toplam satışları bir önceki aya göre %9,7 oranında azalış kaydetti. Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif) Savunma Teknolojileri Mühendislik arasında Güdüm Kiti tedariği ile ilgili toplam bedeli 45,2 milyon USD tutarında sözleşme imzalandığını bildirdi. Akbank (AKBNK, Nötr) Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil edilen dosya masrafları üzerinden KKDF hesaplanmaması gerekçesiyle 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu düzenlenerek, toplam 11,5 milyon TL talep edildiğini bildirdi. Doğan Holding (DOHOL, Negatif) şirketin Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski Yöneticisi Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapıldığını ve gözaltına alındıklarını bildirdi. Dün şirkette yapılan arama işleminin sadece adı geçen yöneticilerin şahsi çalışma ofislerinde yapıldığını, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmadığı belirtildi. Kardemir (KRDMD, Nötr ) 2016 yılında sıvı çelik üretiminin 2.17 milyon tona ulaştığını, 2017 yılında sıvı çelik üretim hacminin daha da artarak 2,4 milyon ton/yıl seviyelerine taşınmasının planlandığını bildirdi yılında 2.04 Milyon ton olan toplam nihai ürün üretimi 2016 yılında 2.08 milyon tona ulaştı. Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr) Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemlerin tamamlandığını bildirdi. Bağfaş (BAGFS, Nötr) Romanya'ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından alınan CAN siparişinin sevkiyatı tamamlandığını bildirdi. Flap Kongre (FLAP, Nötr) Nisan 2017 döneminde yapılması planlanan 12. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Eylül 2017 döneminde yapılması planlanan ESPN 2017 organizasyonlarını yerine getirme görevini üstlendiğini bildirdi. Galatasaray da (GSRAY, Nötr) Olağanüstü Toplantısı 7 Ocak ta yapılacak. Ansa Yatırım Holding (ANSA, Negatif) %109 oranında bedelli sermaye artırımı kararı alındığını bildirdi. Olmuksan (OLMUKS, Negatif) Edirne fabrikasında iş güvenliği nedeniyle faaliyetlerin geçici olarak durdurulacağını bildirdi.

3 Basın Haberleri Bankacılık Sektörü: Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 660 milyon lira artarak 1 trilyon 765 milyar 95 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 30 Aralık ile biten haftada 14 milyar 660 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 750 milyar 435 milyon liradan, 1 trilyon 765 milyar 95 milyon liraya çıktı. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 50 milyar 760 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 622 milyar 702 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 30 Aralık ile biten haftada 3 milyar 359 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,22 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 541 milyar 249 milyon lira oldu Petrol Sektörü: Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) olumsuz hava koşulları nedeniyle, doğalgazdan elektrik dönüştüren santraller için gaz vanasını kısacak. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle konutlardaki doğalgaz tüketiminin artması ihtimalini dikkate alan BOTAŞ tarafından, özel sektöre ait doğalgaz santrallerine yazı gönderilerek, santrallerin çekiş miktarlarının yarın sabah saat 08.00'den itibaren yüzde 50'ye indirileceği bildirildi Turizm Sektörü: İstanbul a 2016 yılında gelen yabancı ziyaretçi sayısı %26 ile azalış ile son 16 yılın en sert düşüşünü gerçekleştirerek 9,2 milyona geriledi. Rus turistlerdeki kayıp %40'a dayandı. Zor bir süreçten geçen turizm sektöründe, kayıplar verilerlerde de net olarak görülmeye başladı yılında Antalya'dan sonra en büyük kaybı İstanbul yaşadı. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Zeytinburnu ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre; 2016 yılında İstanbul a gelen yabancı sayısı yüzde 25,9 düşüşle 9 milyon 203 bin 987 oldu. Böylece İstanbul 2016 yılında 3,2 milyon turist kaybetti. Konutta 2017 satış beklentisi 1,5 milyon. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Bakanlığın kentsel dönüşümde sağladığı kolaylığın devam etmesi, faizlerin en fazla bu düzeyde veya daha alt seviyelere düşmesi ile 2017'de konut satış rakamı 1,5 milyona yaklaşır. Özellikle alt ve orta gelir grubuna yönelik satışların 2017'de artacağını düşünüyorum. Çünkü evi olmayan ciddi bir kesim var." dedi.

4 Küresel Borsalar Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND , , ,66 0,68 1,93 33,43 S&P , , ,45 1,35 1,35 22,78 NASDAQ Comp , , ,23 2,00 1,74 31,42 XETRA DAX , , ,40 0,90 5,45 21,28 CAC , , ,50 0,79 4,39 14,07 FTSE , , ,24 0,73 4,25 6,61 NIKKEI , , ,85 1,72 5,12 19,35 BOVESPA , , ,01 3,06 1,07 20,51 XU , , ,46-2,24 0,47 12, YB % Euro/USD 1,0580 1,0599-0,18 1,0613 0,13 1,0576-0,22 0,49-1,71-26,02 USD/JPY 115,97 115,57 0,35 116,13 0,49 115,07-0,43-0,76 1,95 24,28 Altın 1176, ,30-0, ,00 0, ,80-0,47 2,17 0,14 7,66 ABD Petrol 53,66 53,76-0,19 53,85 0,17 53,66-0,19-0,11 7,82-32,45 Brent Petrol 56,77 56,85-0,14 56,94 0,16 56,74-0,19 0,07 7,07-27,61 EKONOMİK VERİ TAKVİMİ 06 Ocak 2017, Cuma Beklenti Önceki 10:00 Almanya Sanayi Siparişleri -1,8% 4,9% 13:00 Euro B Perakende Satışlar (Aylık) -0,4% 1,1% 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam 180 bin 178 bin 16:30 ABD İşsizlik Oranı 4,7% 4,6% 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar 0,3% -0,1% 18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Kasım) -2,0% 2,7%

5 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.