Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc.

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-1 82, BIST-3 12, BIST-Sınai 82, BIST-Banka 138, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(.5 $-.5 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 215T 216T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-1 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ERBOS 5.33 KOZAL GARAN 86 DEVA 4.36 EREGL THYAO 387 KARTN 4.12 IHLAS HALKB 279 CRFSA 3.56 IPEKE VAKBN 23 KORDS 3.47 TOASO -2.8 ISCTR 181 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 1: Eyl. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.).5% -1.2% Türkiye 1: Eyl. Perakende Satış Hacmi- Aylık % -1.1% Fransa 1:45 Eyl. Dış Ticaret Dengesi Mlr İngiltere 12:3 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık % -.5% 1.% İngiltere 12:3 Eyl. Dış Ticaret Dengesi - 3. Mlr Mlr ABD 16:3 Eki. Tarım Dışı İstihdam 18 Bin 142 Bin ABD 16:3 Eki. İşsizlik Oranı 5.1% 5.1% Türkiye 17:3 Eki. Hazine Nakit Dengesi Mlr TL Türkiye S&P, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak. Dünya Endeksleri TSİ: 8:4 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 19, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 1, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 48, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 1, Kasım 215 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün ABD de TSİ 16:3 da Ekim ayı tarım dışı istihdam açıklanacak. Ekim ayında tarım dışı istihdam 18 bin artış, işsizlik oranının ise %5.1 ile sabit kalacağı tahmin ediliyor. Kritik istihdam verisi öncesinde bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 1 endeksi ise güne hafif alıcılı bir seyirle başlayabilir. Yurt içinde ise bugün BİM Mağazalar, TAV Havalimanları ve Türk Hava Yolları nın 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor. Ayrıca bugün piyasa kapanışı ardından S&P, Türkiye nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklayabilir. S&P Mayıs ayında yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin negatif görünümünü değiştirmezken, kredi notunu yabancı para cinsinden BB+ notunu ("yatırım yapılabilir" seviyenin 1 kademe altı) teyit etti ancak yerli para cinsinden notu ise BBB'den BBB- düzeyine düşürmüştü. AB Komisyonu tarafından dün yayınlanan Sonbahar 215 Ekonomik Tahmin raporunda, Euro Bölgesi'nde ve Avrupa Birliği genelinde ekonomik toparlanmanın 3'ncü yılda da devam ettiğini bildirdi. Komisyon, global ekonomide zorlaşan şartlara bağlı olarak gelecek yıl büyümenin daha yavaş bir hızla gerçekleşeceğini öngördü. Raporda, petrol fiyatlarında düşüşün, genişlemeci para politikasının ve göreceli olarak zayıf euronun etkisi ile ekonomik toparlanma yaşandığını ve toparlanmanın yavaş olmakla beraber üye ülkelerin geneline yayıldığını vurguladı. Komisyon Raporu'na göre Euro Bölgesi'nde büyüme bu yıl %1.6, gelecek yıl %1.8 ve 217'de %1.9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Önceki gün ECB Başkanı Draghi nin açıklamalarının etkisi ile %.5 değer kazanan Stoxx Europe 6 endeksi dün ise %.5 düşüş gösterdi. İngiltere Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında gösterge faizi ve varlık alım programını değiştirmedi. İngiltere Merkez bankası faiz değiştirmeme kararını 1'e karşı 8 oyla alırken çoğu yetkili fiyat baskılarının sıkılaşmaya neden olacak kadar güçlü olmadığını belirtti. İngiltere Merkez Bankası faiz artışının zamanlaması konusunda temkinli duruşunu sürdürürken bu yıl ve gelecek yıl için büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı çekti. Dün sterlin dolar karşıdan %1 civarı gerilerken, İngiltere FTSE 1 endeksi %.75 değer kaybetti. FED Başkanı Janet Yellen'ın aralıkta faiz artırım beklentilerini güçlendiren açıklamaları ile dün Dolar/TL 2.87 seviyesine ulaşırken, Borsa İstanbul da ise satış baskısı arttı. İkinci seans artan satış baskısı ile 82, puana kadar gerileyen BIST 1 endeksi günü %.87 düşüşle 82, puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 4.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Avrupa Komisyonu, Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü. Düşük petrol fiyatlarının son çeyreklerde yurt içi özel sektör talebinin desteklediğini ancak ihracatın düştüğünü belirten Komisyon, hızla artan gıda fiyatları ve kurda değer kaybının etkileri enflasyonun yüksek tek haneli rakamlarda kalmasına yol açtığını vurguladı. Komisyon tarafından, Türkiye ekonomisi için 215 yılı GSYH büyüme tahminini %3.2'den %3.'e, 216 için %3.7'den %3.2'ye çekildi. 217 yılı büyüme beklentisi %3.4 olarak tahmin edildi. Borsa İstanbul da 215 yılı Ekim ayında yabancı yatırımcılar yaklaşık 168 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiler. Yabancı yatırımcılar Ekim ayı içerisinde BIST te en çok net alımı GARAN (+$74.4 mn) ve AKBNK (+$26.5 mn) hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise THYAO (-$3.6 mn) ve TAVHL (-$21.5 mn) hissesinde gerçekleştirdiler.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-3 Teknik Analiz Dün gerçekleşen işlemlerde 14,5 puan seviyesinin üzerinde kalmayı başaramayan endeks 3 kontratları bir önceki günkü kapanışına göre 1,5 puan düşerek 13,875 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 2,35 kontrat azaldı ve 26,67 kontrata geriledi. Endeks 3 kontratlarında bugün için 13, ve 11,8 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Bugünkü dirençler ise 14,5 ve 15,5 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU31215S F_TRYUSD1215S F_TRYEUR1215S F_XAUTRYM1215S Sabit Getirili Piyasalar Dolar/TL beklentilerin hafif üzerinde gelen ABD özel sektör istihdam verileri ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın ABD'de faizlerin Aralık ayında artırılacağı beklentilerini güçlendiren açıklamaları ardından yükselirken, piyasalar yarınki ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Dün sabah /2.864 seviyesinde olan dolar/tl 'e kadar yükselmesinin ardından beklentilerin üzerinde açıklanan ABD işsizlik maaş başvurusu verisi sonrası dolar/tl bir miktar geriledi.. Borçlanma Araçları Piyasası nda dün gerçekleşen seansta, 14 Haziran 217 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi spot piyasada yüzde 1 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise 9,99 seviyelerinden gerçekleşti. 12 Mart 225 itfalı 1 yıllık göstergede spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.7, valörlü işlem ise yüzde 9.66 seviyelerinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 1Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(.5 $-.5 ) Eur/ US$ Sepet(.5 $-.5 )

3 Şirket Haberleri ANELE Anel Elek trik Kapanış, TL 1.19 Piyasa Değeri, Mn TL 13.9 Halka Açıklık(%) 45. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.14 Katar Devletinde inşası devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında yer alan işlerin yapılmasına yönelik 863,465,939. QAR (yaklaşık 237,215,917. USD ) tutarındaki koşullu ön anlaşma imzalanmıştır. Doha Metrosuna bağlı hattaki çalışmaların 218 yılı ikinci yarısında bitirilmesi planlanmaktadır. F/ K PD/ DD.4 BAGFS Bagfaş Kapanış, TL 14.1 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 58. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.3 Teotrade ve Keytrade firmalarından Avrupa'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı ,-USD olan 4.8 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi, 5. ton Granül Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi, 1.82 ton NP (1.2.) ve 2.1 ton NP (2.2.) Kompoze gübre siparişleri alınmıştır. Sevkiyatlar Kasım ayında tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir. F/ K PD/ DD BLCYT Bilic i Yatırım Kapanış, TL 1.18 Piyasa Değeri, Mn TL 53.1 Halka Açıklık(%) 32. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL.22 F/ K PD/ DD.72 EREGL Ereğli Demir Çelik Kapanış, TL 4.1 Piyasa Değeri, Mn TL 14,35. Halka Açıklık(%) 48. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket in Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde Kurulu bulunan %21,14 iştiraki (oy hakkı %69) bulunduğu Biteks İplik Sanayi A.Ş. Yönetimi Compact - Penye Pamuklu İplik üretim hattı kurmaya karar vermiştir. Yapılacak olan Toplam Yatırım Tutarı yaklaşık USD olup, Sözleşmenin imzalanmasını takiben Makinaların gelip kurulması ile üretimin 216 Mart - Nisan ayları gibi başlaması planlanmaktadır. Yapılacak olan bu yatırımın Yıllık Konsolide Cirosuna ve Net karlılığına 216 yılı için %15, daha sonraki yıllarda %25 civarında etkisi olacaktır. 28 Nisan 215 tarihinde Şirketin 215 yılı beklentileri, 8,4 milyon ton satış miktarı, %16-18 FAVÖK marjı ve %9-11 net kar marjı olarak duyurulmuştu. 5 Kasım 215 tarihi itibarıyla Şirketin 215 yılı beklentileri, 8,5 milyon ton satış miktarı, %17-19 FAVÖK Marjı olarak revize edilmiştir. Net Kar Marjı beklentisinde değişiklik bulunmamaktadır. F/ K PD/ DD MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3,48.49 Halka Açıklık(%) 19. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Migros, Ekim ayında 22 adet yeni mağaza açtı. Böylece 31 Ekim 215 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 46 olmak üzere toplam oldu(214 sonu: yurtiçi 1.148, toplam 1.19 mağaza). F/ K - PD/ DD TKFEN Tek fen Holding Kapanış, TL 4.48 Piyasa Değeri, Mn TL 1,657.6 Halka Açıklık(%) 41. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD.8.76 *Tekfen Holding 3Ç15 döneminde geçen yılın aynı döneminin %41 altında, piyasa beklentilerine paralel (44 mn TL) 41 mn TL net dönem karı açıkladı. *Şirketin özellikle taahhüt tarafında iyileşen operasyonel performansı, tarımsal sanayi tarafındaki zayıflamayı kısmen de olsa telafi etmiştir. Buna göre şirket 64.5 mn TL seviyelerindeki konsolide FAVÖK tahminlerinin üzerinde 3Ç15 döneminde 8.2 mn TL FAVÖK kaydetmiştir. Yorum: Şirket net dönem karının beklentilere paralel gelmesine karşın özellikle taahhüt segmentindeki güçlenen performansı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

4 Şirket Haberleri TOASO Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL 19.1 Piyasa Değeri, Mn TL 9,55. Halka Açıklık(%) 24. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Tofaş CEO su Cengiz Eroğlu, yeni model yatırımları ve Ar-Ge de önemli bir aşama kaydettiklerini belirterek Tofaş ın önümüzdeki dönemde yeni model projelerinin tamamının hayata geçirileceğini ifade etti. F/ K PD/ DD TUPRS Tüpraş Kapanış, TL 78.4 Piyasa Değeri, Mn TL 19, Halka Açıklık(%) 49. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.58 Piyasa Değeri, Mn TL 11,45. Halka Açıklık(%) 25. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD VESTL Vestel Kapanış, TL 5.76 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) 22. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.9 F/ K - PD/ DD 1.57 Tüpraş'ın çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %98.8 artarak, bir önceki döneme göre ise %5.6 artarak 75. milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Piyasa Beklentisi: milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %129.4 Ç/ Ç %4.1) 1,119.5 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y % Ç/ Ç %-1.5) 1,445.5 milyon TL seviyesinde açıklandı. FAVÖK beklentinin %3.2 altında gerçekleşirken, net satış gelirleri beklentinin %2.1 üzerinde geldi. Vakıflar Bankası'nın çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %3.2, bir önceki döneme göre ise %17.1 artarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Piyasa Beklentisi: milyon TL) Böylece Banka nın 215 yılının ilk dokuz ayında konsolide olmayan sonuçlara göre, net dönem karı yıllık bazda %19 yükseliş ile 1,273.5 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik yürütülen AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerinin finansmanı kapsamında ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında tarihinde, 5 milyon Avro karşılığı Amerikan Doları tutarında, ilk iki yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredinin faiz oranı 6 aylık Euribor + %3,2'dir.

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 3 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 22 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 29 milyon dolar yükseliş gösterdi. Böylece yılbaşından bu yana yabancılar Borsa İstanbul da net 614 milyon dolar satıcılı, DİBS te ise 5.5 milyar dolar net satıcılı konumda yer almaktadır. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 46.7 milyar dolar olan hisse senedi stoku 3 Ekim ile sona eren haftada 45.6 milyar dolara gerilerken, DİBS stoku ise 33.8 milyar dolardan 33.9 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde repo miktarı bir önceki haftaya göre sınırlı değişim göstererek 5.31 milyar dolar olmuştur. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, Mn $ DIBS Net Hareketler, Haftalık, Mn $ Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından iki ay gecikmeli olarak açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin Ağustos ayında çimento stoklarda geçen yıl aynı aya göre yüzde 23,51 düşüş yaşandı. Böylece çimento stokları 83 bin 992 ton oldu. Aynı ayda 7 milyon 7 bin 521 ton üretim gerçekleştirildi. İç satışlar 6 milyon 438 bin 68 ton olurken, dış satış 552 bin 447 ton oldu. Böylece toplam satışlar 6 milyon 99 bin 515 tona ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde ise üretim 45 milyon 99 bin 133 ton, satışlar 45 milyon 967 bin 695 ton oldu. Bu satışların 41 milyon 55 bin 537 tonu iç piyasaya, 4 milyon 912 bin 158 tonu ise dış piyasalara yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 3 Ekim haftasında mevduat 1 trilyon 313, milyar TL, krediler 1 trilyon 491, milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 313,3 milyar TL, krediler 1 trilyon 478,2 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Avrupa Komisyonu, Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü. Düşük petrol fiyatlarının son çeyreklerde yurt içi özel sektör talebinin desteklediğini ancak ihracatın düştüğünü belirten Komisyon, hızla artan gıda fiyatları ve kurda değer kaybının etkileri enflasyonun yüksek tek haneli rakamlarda kalmasına yol açtığını vurguladı. Avrupa Komisyonu, "215 Kış Dönemi Avrupa Ekonomik Tahminleri Raporu'na göre, Türkiye ekonomisi için 215 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 3,'e, 216 için yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye çekildi. 217 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4 olarak tahmin edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Ankara'da "Türkiye'de Dengeli Büyüme Görünümü" konulu bir sunum Yaptı. Başçı, mevcut politika duruşunun enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici olduğunu söyledi. Başçı sunumunda, para politikasındaki sıkı duruşun enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sürdürüleceğini belirterek, "Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam edecek" dedi. Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 215 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracat verilerine göre Türkiye nin çelik ihracatı on ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla değer bazında yüzde 24 düşüş ile 8,5 milyar dolar olurken, miktar bazında ise yüzde 7,6 azalış ile 13,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Yılmaz, yeni hükümetin Orta Vadeli Program`ı güncelleyebileceğini söyledi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan hususlarla hükümet programı çıkaracaklarını, vaat ve reformlara ilişkin yol haritası hazırlayacaklarını anlatan Yılmaz, 3 ay, 6 ay, 1 yıl gibi periyotlarda değişik vaatleri kapsayan bir eylem planı planı oluşturulacağını ifade etti. Kaynak: Uzmanpara Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.