BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 80, BIST-Banka 162, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ITTFH 9.61 KARTN GARAN 573 VKGYO 8.62 IHLAS HALKB 269 EREGL 6.09 ECILC VAKBN 239 YAZIC 4.63 METRO ISCTR 178 DOAS 4.38 ASELS KRDMD 164 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Kas. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 0.20% 0.20% Almanya 09:00 Kas. Dış Ticaret Dengesi 20.3 Mlr 22.1 Mlr Fransa 09:45 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.30% -0.80% Fransa 09:45 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % -1.70% -1.00% İngiltere 11:30 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.20% -0.10% ABD 15:30 Ara. Tarım Dışı İstihdam 240 Bin 321 Bin ABD 15:30 Ara. İşsizlik Oranı 5.70% 5.80% ABD 17:00 Kas. Toptan Stoklar- Aylık % 0.25% 0.40% Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 49, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 18, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 09 Ocak 2015 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Borsa İstanbul, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına rağmen faiz ve döviz kurlarındaki gerilemenin etkisi ile dün alıcılı seyretti. BIST 100 endeksi günü %1.05 artışla 87, puandan kapattı. Toplam işlem hacmi ise 3.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi %7.40'la Haziran 2013'ten bu yana en düşük düzeye inerken, dolar/tl 2.30'un altını görerek yaklaşarak beş haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dün Kasım ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Arındırılmamış verilerle sanayi üretimi Kasım'da yıllık -%1.2 oldu. (Beklenti:+%0.3) Ayrıca Kasımda yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi artışı %0.7 oldu. (Beklenti:+%2.4) Bu artış Mayıs 2013'ten beri yıllık bazda en düşük rakam oldu. Beklentinin üzerinde düşüş gösteren enflasyon verisi ardından ECB nin Ocak toplantısında devlet tahvili yoluyla parasal genişlemeye gideceğine yönelik beklenti ile Avrupa borsaları yükselişini ikinci güne taşıdı. Önceki gün %0.48 primlenen Stoxx Europe 600 endeksi dün %2.75 yükselişle puandan günü tamamladı. FED in açıklamaları ardından dolar değer kazanmaya devam etti. Euro ile dolar karşısında 9 yılın en düşük seviyesini gördü. Önceki gün açıklanan zayıf enflasyon verisi de Euro daki düşüşte etkili oldu. Avro Bölgesi nde enflasyonun Aralık'ta -%0.2 olarak gerçekleştiği ve Ekim 2009 dan bu yana ilk kez eksi seviyeleri gördüğü açıklanmıştı. Dün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avrupalı siyasetçi Luke Ming Flanagan'a yazdığı mektupta, ihtiyaç olması halinde devlet tahvili dahil olmak üzere varlık alımlarına başlanması için bankanın yönetim kurulunun karar vermeye hazır olduğunu belirtti. Draghi ayrıca, merkez bankası yönetim kurulunun "orta vadede fiyat gelişimine ilişkin görünüm üzerindeki riskleri" yakından izlediğini belirtti. FED üyelerinin güvercin açıklamaları ile ABD endeksleri dün son üç haftanın en iyi performansını kaydetti. Önceki gün açıklanan FED in toplantı tutanaklarında FED yetkililerinin çoğunluğunun Nisan'dan önce faiz artışı beklemediği ortaya çıkarken, ABD'de düşük seviyede devam eden enflasyonun FED'in faiz artırımının önüne geçmeyeceği belirtilmişti. Böylece dün VIX endeksi %11 gerileme gösterirken, S&P 500 endeksi %1.79 artışla 2, puana ulaştı. Dow Jones endeksi ise %1.84 artışla 17,907.80, Nasdaq endeksi %1.84 artışla 4, puandan günü kapattı. Bugün piyasalar tarafından ABD de TSİ 15:30 da açıklanacak olan Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecektir. Aralık ta tarım dışı istihdamın 240 bin olması beklenirken, işsizliğin %5.8 den %5.7 ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Bugün Çin de açıklanan üretici fiyatları, Aralık ayında yıllık bazda %3.3 azalış ile son iki yılın en sert düşüşünü gösterdi. Üretici fiyatlarındaki düşüş, ek parasal genişlemeye gidileceğine yönelik beklentileri arttırdı. Aynı ayda tüketici fiyatları ise yıllık bazda %1.5 artış ile beklentiye paralel gerçekleşti. Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif satıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi puanla gün sonunu kapattı. Kapanış aynı zamanda önemli eşiklerin geçilmesiyle sonlandı. Kısa vadeli trendin üçüncü dalga zirvesi olan puan ve trend kanalı alt bandı desteğe dönüştü. Mevcut yapı içerisinde son yükseliş dalgası, yeni hedeflere doğru yönelecek. Endeksin önünde zirve anlamında en güçlü bölge, puanlarda bulunuyor puanlardan geçen uzun vadeli trend, geçmişi sekiz yıla varan uzun vadeli en güçlü direnç konumunda bulunuyor. Bundan sonra BIST 100 Endeksi için, haftanın son günü olağan dışı bir durum olmadığı sürece, desteği 86500, direnci olan bir aralıktan bahsedeceğiz. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün açılışı takiben 109,000 direncini geçerek yukarı yönlü hareketlerinde teknik anlamda iyice rahatladı, sonrasında ise yurtdışı piyasalarda da seyreden olumlu görünümle birlikte bir önceki günkü kapanışına göre 1,625 puan yükselerek 110,200 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 8,142 kontrat artış göstererek 240,373 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları için teknik anlamda olumlu görünüm sürüyor bugün için 111,500 puan hedef konumunda bulunuyor, kontratların geri çekilmesi durumunda ise 109,700 ve 109,000 puan seviyeleri destek konumundalar, trendin devamı açısından 109,000 puan üzerinde kalınması gereken seviye olarak karşımıza çıkıyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0215S F_TRYEUR0215S F_XAUTRYM0215S Sabit Getirili Piyasalar İngiltere merkez bankası Bank of England (BOE), Ocak ayı toplantısında faiz ve tahvil alım miktarında değişiklik yapmadı. BOE Başkanı Mark Carney liderliğindeki Para Politikası Komitesi (MPC) rekor düşük seviye yüzde 0.5 olan politika faizini değiştirmezken, 375 milyar sterlin düzeyindeki tahvil alım miktarını da korudu. BOE Başkanı Mark Carney liderliğindeki Para Politikası Komitesi (MPC) rekor düşük seviye yüzde 0.5 olan politika faizini değiştirmezken, 375 milyar sterlin düzeyindeki tahvil alım miktarını da korudu. Faiz piyasasında dün de alımlar hakimdi. Dün sabahı güne seviyesinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde 2.30 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.54 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 7.47 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 8.84 Piyasa Değeri, Mn TL 35, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Akbank, 2015 yılında konsolide bazda kredi büyümesinin yüzde olacağını tahmin etti. Banka'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl aktif büyümenin yüzde 13-15, mevduat büyümesinin ise yüzde olması bekleniyor. Banka dönemi için aktif büyüme tahminini yüzde 16-18, kredi büyüme tahminini yüzde 17-19, mevduat büyüme tahminini yüzde olarak açıkladı. F/ K PD/ DD ALARK Alark o Holding Kapanış, TL 4.51 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ARCLK Arç elik Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ASYAB Asya Katılım Bank ası Kapanış, TL 0.63 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.72 Grup şirketlerinden Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin, Kazakhmys Projects BV şirketiyle imzalamış olduğu Aktogay Bakır Tesisi Projesine ait sözleşmenin iptal edildiği ve tasfiyeye ilişkin görüşme sürecinin devam etmekte olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu. İşveren idareyle yapılan sözleşmede, işin ,21 USD tutarındaki kısmının tarafından yapılmış olduğu konusunda mutabakat temin edilerek ihtilaf çözüme bağlanmıştır. Arçelik, Tayland Buzdolabı Fabrikasının temelini attı. Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, fabrika yatırımının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanarak üretime geçmesi planlanıyor. Yatırımın tamamlanmasını takiben ilk 3 yıl içinde adetten fazla buzdolabı üretilmesi ve ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ülkelerinde yapılacak satışlardan 500 milyon dolar civarında ciro elde edilmesi hedefleniyor. Bank Asya, Tamweel Africa Holding SA'daki %40 oranındaki hissesini The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector'e (ICD) satışına ilişkin sözleşmenin dün imzalandığını bildirdi. Bank Asya'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, satış 31,8 milyon euro(37,7 milyon dolar) fiyattan gerçekleşti. Satış bedeli sözleşme imza tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenecek. F/ K PD/ DD AVIVA Av iv a Sigorta Kapanış, TL 4.52 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 1.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.59 Oyak ve Oyak Grubu şirketleri çalışanlarına yönelik işveren katkılı grup emeklilik plan birikimlerinin, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş 'ye aktarımına ilişkin karşılıklı olarak protokol imzalanmıştır. F/ K - PD/ DD - EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.99 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir Hoşdere 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Bahçekent Flora) kapsamında 656 Ada 1 ve 657 Ada 1 Parsellerde 84 adet rezidans ve 250 adet ticari üniteden oluşan toplam 334 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları tarihinde alınmıştır. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri IHLAS İhlas Holding Kapanış, TL 0.29 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.51 F/ K - PD/ DD 0.48 SASA Sasa Polyester Kapanış, TL 1.99 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.74 Bir aracı kurum, kredilerinin teminatı olarak verilen İhlas Yayın Holding A.Ş. hisselerinden Adet ini 0,26 TL birim fiyat ile re sen satış yolu ile BIST te satmıştır. Yapılan satış neticesinde İhlas Yayın Holding A.Ş. de sahip olunan pay oranı %49,71 e düşmüştür. Aracı Kurum tarafından yapılan bu re sen satış ile grubun hiçbir aracı kuruma kredi borcu kalmadığı açıklanmıştır. Rekabet Kurulu, Sasa Polyester in yüzde 51 lik hissesinin lndorama Netherlands tarafından devralınmasına ilişkin başlatılan nihai incelemede sözlü savunmaları aldı. Kurulun soruşturmayla ilgili kararını 22 Ocak ta açıklayacağı öğrenildi. Kaynak: Milliyet F/ K 7.19 PD/ DD 1.38 TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 6, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 14, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Türkiye de Atatürk, Esenboğa, Adnan Menderes gibi 14 havalimanının işletmesini alan TAV, 155 milyon liralık teşvikten yararlandı. TAV, aldığı teşvik kapsamında 46 yolcu bindirme köprüsü, 47 yürüyen bant, asansör ve bagaj ayırma ünitesi kurmayı planlıyor. Kaynak: Milliyet Tüpraş, vergi incelemesi sonucunda 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için 65,6 milyon TL vergi aslı, 94,4 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 160 milyon TL talep edildiğini bildirdi. F/ K PD/ DD VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 5.19 Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Banka yürütülen katılım bankası kurulması konulu projeye, T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğü kapsamında, İslam Kalkınma Bankası'ndan, 300 Milyon ABD Doları tutarında proje finansmanı temin edilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlük Makamının yetkilendirildiği duyurulmuştu. Banka Yönetim Kurulu, 7 Ocak 2015 tarihinde almış olduğu kararla 300 Milyon ABD Doları karşılığı TL başlangıç sermayesi ve 1 Milyar TL kayıtlı sermaye ile katılım bankası kurulması için gerekli izin başvurularının ve diğer işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlük yetkilendirmiştir. 4

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Motorinin litresine 8 kuruş indirim yapıldı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, bu indirim sonrasında İstanbul'da motorinin litresi 3,70 TL'den 3,62 TL seviyesine, Ankara'da 3,74 TL'den 3,66 TL'ye geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat 1 trilyon 119,1 milyar TL, krediler 1 trilyon 253,5 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 128,6 milyar TL, krediler 1 trilyon 256,1 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 02 Ocak ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 23 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 02 Ocak ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 515 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Arındırılmamış verilerle sanayi üretimi Kasım'da yıllık -%1,2 oldu. Foreks anketinde beklenti yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 ile son 1,5 yılın en düşük artışını kaydetti. Foreks'in anketine göre piyasa beklentisi %2,4 seviyesindeydi. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,1 düştü. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 azaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,5 arttı. Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %0,6 arttı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,5 ve otomotiv yakıtı satışları %1,7 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2014 yılında önceki yıla göre yüzde 10,04 azalarak 767 bin 681 adet olarak gerçekleşti. Önceki yıl toplam pazar 853 bin 378 olmuştu. Otomobil satışları, 2014 yılı Ocak- Aralık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,63 azalarak 587 bin 331'e geriledi yılında 664 bin 655 adet otomobil satılmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2014 yılında önceki yıla göre yüzde 4,44 azalarak 180 bin 350'ye geriledi. Önceki yıl hafif ticari araç pazarı 188 bin 723 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,31 artarak 129 bin 718 adetten 146 bin 989 adede yükseldi. Aralık ayında otomobil satışları 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 110 bin 54 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı 2013 yılının aralık ayına göre yüzde 29,51 artarak 36 bin 935 seviyesine ulaştı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5