Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 14 Nisan 2017 TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni GÜNDEM 15:30 - ABD - TÜFE (Mart, yıllık) - Önceki Veri: %2.7/ Beklenti: %2.6 15:30 - ABD - Çekirdek TÜFE (Mart, yıllık) - Önceki Veri: %2.2/ Beklenti: %2.3 15:30 - ABD - Ort. Saatlik Kazançlar (Mart, yıllık) - Önceki Veri: %0.0/ Beklenti: m.d. 15:30 - ABD - Perakende Satışlar (Mart, aylık) - Önceki Veri: %0.1/ Beklenti: -%0.2 Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB BIST-100 (TL) 89, BIST-100 (USD) 24, BIST-30 (TL) 110, BIST-BANKA (TL) 155, BIST-SINAI (TL) 94, Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 3, Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1, Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 680, BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 207, Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) EKONOMİ HABERLERİ 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) AB ile İlişkiler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB ile vize sorununu çözmek için son öneri 16 Nisan sonrası sunulacağını belirtti Değişim (%) TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) TL Sepet /$ $/TL /TL CDS (5 yıllık, değişim bp) Eurobond 2030 (USD, % değişim) Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) Kaynak: Matriks, Bloomberg SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ Bankacılık Sektörü: Bankacılık Sektörü 1Ç17 Kar Tahminleri, bankalar yıla çok güçlü başlıyor (Olumlu) Demir Çelik Sektörü: Demir cevheri fiyatları %6 gerileyerek 68 ABD$/ton seviyesine indi (Olumsuz) Petkim (PETKM, EÜ): Petkim bugün hisse başına 0.4TL brüt (net=0.34tl) temettü dağıtacak Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 20, ABD-S&P 500 2, İngiltere-FTSE 100 7, Almanya-DAX 12, Fransa-CAC 40 5, Japonya-NIKKEI* 18, Brezilya-BOVESPA 62, Rusya-MICEX 1, Hindistan-SENSEX 30* 29, Çin-SHANGAİ COMP* 3, MSCI-Dünya 1, MSCI-GOP Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) Brent Spot (USD/Varil) Altın Spot (USD/Ons) 1, Kaynak: Matriks, Bloomberg * Sabah verileri Değişim (%) Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ GARAN % 23.6% ,820 THYAO % 8.8% 92 2,057 HALKB % 17.0% 84 3,736 AKBNK % 17.5% 47 9,791 EREGL % 14.2% 46 5,236 Kaynak: Matriks, Bloomberg Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr 1

2 EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ AB ile İlişkiler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB ile vize sorununu çözmek istediklerini belirterek, AB'ye bu konuda son öneriyi 16 Nisan'dan sonra sunacaklarını ifade etti. Çavuşoğlu, sonrasında AB sürecinin nasıl sürdürüleceğinin değerlendirileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, AB ile yürütülen serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle ilgili olarak ise her iki tarafın bu konuda kararlılığı olduğunu; 16 Nisan'dan sonra AB ile kalınan yerden devam edileceğini söyledi. Öte yandan Rusya'nın tarım ürünleri ithalatına uyguladığı yasağı konuşmak üzere Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek in önümüzdeki hafta Rusya'ya gideceğini belirtti. SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ Bankacılık Sektörü: Bankacılık Sektörü 1Ç17 Kar Tahminleri, bankalar yıla çok güçlü başlıyor. Bankalar 25 Nisan da Akbank ile birlikte 1Ç17 finansallarını açıklamaya başlıyor. BDDK solo finansallar için son tarih ise 10 Mayıs. Araştırma kapsamımızdaki bankaların 1Ç17 toplam net karının 5.9mlr TL olmasını bekliyoruz. Bu rakam çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %37 ve %45 artışa denk geliyor. Temettü gelirleri çıkarılıp bakıldığında da çeyreklik artış %31 seviyesinde. Özellikle artan marjlar ve büyüme faaliyet gelirlerini destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Bankaların 1Ç17 de özkaynak karlılığının %17.1 olmasını bekliyoruz. (4Ç16: %12.6, 1Ç16: %13.0) 1Ç17 de en çok öne çıkan banka, güçlü net faiz marjı, artan komisyon gelirleri ve kontrollü gider artışı nedeniyle Vakıfbank ve İş Bankası olacak. Bununla birlikte Halkbank ve Yapı Kredi de 1Ç17 de çeyreklik bazda net karını güçlü şekilde artıracak bankalardan. Özellikle, önceki çeyrekteki düşük baz etkisi ve karşılık giderlerinin normalleşmesi artışın en önemli nedenleri. Raporun Linki: Demir Çelik Sektörü: Demir Çelik Sektörü: Çin limanlarında artan stoklar ve Çin kaynaklı talebe dönük endişeler nedeniyle dün demir cevheri fiyatları %6 gerileyerek 68 ABD$/ton seviyesine indi. Öte yandan, kok kömürü fiyatları ise %5 artarak 314 ABD$/ton seviyesine yükseldi. Sert hava koşulları Avustralya nın Queensland bölgesindeki maden yataklarındaki üretim ve dağıtımı olumsuz etkiledi. Yorum: Son dönemde ortalama çelik ürün fiyatları yatay kaldı. Çin deki talebe dönük endişeler ve hammadde fiyatlarındaki artışın kalıcı olması durumunda, Erdemir ve Kardemir in karlılığı baskı altında kalabilir. Son gelişmeleri şu aşamada Erdemir (EREGL, EP) ve Kardemir (KRDMD, EP) hisseleri açısından olumsuz değerlendiriyoruz. Petkim (PETKM, EÜ, Fiyat:5.03TL, Piyasa Değeri TL7,545mn): Petkim bugün hisse başına 0.4TL brüt (net=0.34tl) temettü dağıtacak. Referans fiyat:4.63tl LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

3 KURUMSAL İŞLEMLER Sermaye Artırımı Şirket BIST Kodu Tarih Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Brüt Temettü Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) Mevcut Sermaye (mn TL) Kapanış (TL) Icbc Turkey Bank ICBCT Anadolu Isuzu ASUZU Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO Is Finansal Kiralama ISFIN Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP Odas Elektrik ODAS Sarkuysan SARKY Anadolu Cam ANACM Atlas Y.O. ATLAS Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ Dogus G.M.Y.O. DGGYO Enka Insaat ENKAI Euro Yat. Ort. EUYO Finansbank FINBN Flap Kongre Toplanti Hizmetleri FLAP Galatasaray GSRAY Halk Sigorta HALKS Halk G.M.Y.O. HLGYO Is G.M.Y.O. ISGYO Rta Laboratuvarlari RTALB Sanko Pazarlama SANKO Sasa SASA Sise Cam SISE Soktas SKTAS Soda Sanayii SODA Trakya Cam TRKCM T.S.K.B. TSKB Vakif Fin. Kir. VAKFN Turk Prysmian Kablo PRKAB % Enka Insaat ENKAI % Alarko Holding ALARK % Yibitas Yozgat Insaat Malzemeleri YBTAS % Kustur Kusadasi Turizm KSTUR % Akis G.M.Y.O. AKSGY % Garanti Bankasi GARAN % Alkim Kagit ALKA % Jantsa Jant JANTS % Celebi CLEBI % Ege Endustri EGEEN % Eczacibasi Y.O. ECBYO % Polisan Holding POLHO % Alkim Kimya ALKIM % Eczacibasi Ilac ECILC % Halk Bankasi HALKB % Eczacibasi Yatirim ECZYT % Bastas Baskent Cimento BASCM % Coca Cola Icecek CCOLA % Konya Cimento KONYA % Selcuk Ecza Deposu SELEC % Nuh Cimento NUHCM % Anadolu Efes Biracilik AEFES % Cuhadaroglu Metal CUSAN % Pinar Entegre Et Ve Un PETUN % Anadolu Cam ANACM % Soda Sanayii SODA % Trakya Cam TRKCM % Adel Kalemcilik ADEL % Alarko Carrier ALCAR % Alarko G.M.Y.O. ALGYO % Borusan Boru BRSAN % Borusan Yat. Paz. BRYAT % Kartonsan KARTN % Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirim KUYAS % Pinar Sut PNSUT % Sise Cam SISE % T. Vakiflar Bankasi VAKBN % Ayes Celik Hasir AYES % Bim Birlesik Magazalar BIMAS % Aselsan ASELS % Bursa Cimento BUCIM % Akis G.M.Y.O. AKSGY % Emek Elektrik EMKEL % Adana Cimento (A) ADANA % Adana Cimento (B) ADBGR % Adana Cimento (C) ADNAC % Bolu Cimento BOLUC % Mardin Cimento MRDIN % Unye Cimento UNYEC % Lokman Hekim LKMNH % Ulusoy Elektrik ULUSE % Aselsan ASELS % Ozerden Plastik Sanayi OZRDN % Cemtas CEMTS % Bim Birlesik Magazalar BIMAS % Creditw est Faktoring CRDFA % Adana Cimento (A) ADANA % Adana Cimento (B) ADBGR % Adana Cimento (C) ADNAC % Bolu Cimento BOLUC % Hektas HEKTS % Mardin Cimento MRDIN % Unye Cimento UNYEC % Aselsan ASELS % LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

4 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks % 13.6% Akbank AKBNK EÜ % 9, % 15.0% 78.5% -0.6 pp Garanti Bankası GARAN , % -6.3 pp Halk Bankası HALKB EP % 3, % 12.2% 80.2% -3.9 pp İş Bankası ISCTR EÜ % 8, % 14.0% 74.0% 0.4 pp Vakıfbank VAKBN EÜ % 3, % 14.0% 89.0% -0.2 pp YKB YKBNK EP % 4, % 10.4% 53.0% 0.8 pp TSKB TSKB EP % % 17.0% 56.4% -1.4 pp Albaraka Türk ALBRK EP % % 11.0% 37.0% -3.2 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ % % 19.0% 62.0% -0.1 pp Avivasa AVISA EP % % 28.8% 96.7% -0.2 pp Aksigorta AKGRT EP % % 23.0% 72.9% 2.6 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP % % 8.0% 19.9% 0.1 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ % 10, ,339-4% 86.0% 1.3 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ % 5, ,932-37% 67.2% -0.8 pp Şişe Cam SISE EP % 2, ,491-6% 45.9% 0.3 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EÜ % 2, % -4.5 pp Halk GYO HLGYO EÜ % % -0.4 pp İş GYO ISGYO EÜ % % -1.9 pp Özak GYO OZKGY EÜ % % -0.6 pp Torunlar GYO TRGYO EP % % -0.4 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ Adana Çimento ADANA EÜ % % -0.1 pp Anadolu Efes AEFES EP % 3, % 0.0 pp Akçansa AKCNS EÜ % % -0.9 pp Ak Enerji AKENR EA % % 0.5 pp Aksa Akrilik AKSA EÜ % % 0.3 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ % % 0.5 pp Anadolu Cam ANACM EÜ % % -1.2 pp Arçelik ARCLK EP % 4, % -0.4 pp Aselsan ASELS EP % 4, % -2.5 pp Aygaz AYGAZ EÜ % 1, % 0.4 pp Bagfaş BAGFS EP % % 0.5 pp Banvit BANVT EP % % -0.4 pp BİM BIMAS EP % 4, % 1.0 pp Bizim Toptan BIZIM EP % % -5.5 pp Brisa BRISA EA % % -0.8 pp Bolu Çimento BOLUC EP % % -0.9 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ % 2, % 1.9 pp Çelebi CLEBI EP % % -4.1 pp Çimsa CIMSA EP % % -1.3 pp Datagate Bilgisayar DGATE EÜ % % 0.5 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP % % -7.0 pp DO&CO DOCO EP % % -1.8 pp Eczacıbaşı İlaç ECILC EP % % 2.0 pp Ege Seramik EGSER EÜ % % -1.5 pp Enka İnşaat ENKAI EÜ % 6, % 0.1 pp Ereğli Demir Çelik EREGL EP % 5, % -0.6 pp Ford Otosan FROTO EP % 3, % 1.6 pp Gübretaş GUBRF EP % % -0.9 pp Indeks INDES EÜ % % 2.4 pp Kardemir (D) KRDMD EP % % -2.1 pp Kordsa Global KORDS EÜ % % 0.6 pp Logo LOGO EÜ % % 1.1 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ % % 3.2 pp Mardin Çimento MRDIN EP % % 0.3 pp Migros MGROS EÜ % 1, % 4.2 pp Odas Enerji ODAS EÜ % % 5.9 pp Otokar OTKAR EA % % -1.1 pp Petkim PETKM EÜ % 2, % 3.2 pp Pegasus PGSUS EP % % -1.9 pp Soda Sanayii SODA EÜ % 1, % 1.2 pp Tat Konserve TATGD EP % % -2.6 pp TAV Havalimanları TAVHL EP % 1, % -0.5 pp Tekfen Holding TKFEN EP % % 4.0 pp Teknosa TKNSA EÜ % % 0.2 pp Turkcell TCELL EÜ % 7, % -0.4 pp Türk Hava Yolları THYAO EP % 2, % -3.4 pp Tümosan TMSN EA % % -0.3 pp Tofaş TOASO EÜ % 3, % 0.1 pp Trakya Cam TRKCM EÜ % % 0.1 pp Türk Telekom TTKOM EP % 5, % 0.2 pp Türk Traktör TTRAK EP % 1, % 3.2 pp Tüpraş TUPRS EÜ % 5, % -0.2 pp Ülker ULKER EÜ % 1, % -0.2 pp Ünye Çimento UNYEC EP % % -0.1 pp Vestel Elektronik VESTL EÜ % % 4.1 pp Yatas YATAS EÜ % % 11.5 pp Zorlu Enerji ZOREN EP % % -0.3 pp BİST-100 XU100 89,871 94,472 5% 157,412 1, *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

5 VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :30 ABD TÜFE (aylık) Mart 0.0% 0.1% :30 ABD TÜFE (yıllık) Mart 2.6% 2.7% :30 ABD Çekirdek TÜFE (yıllık) Mart 2.3% 2.2% :30 ABD Reel Ortalama Haftalık Kazançlar (yıllık) Mart % :30 ABD Reel Ortalama Saatlik Kazançlar (yıllık) Mart % :30 ABD Perakende Satışlar (aylık) Mart -0.2% 0.1% Türkiye Cumhurbaşkanlığı Referandumu LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

6 UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları EÜ EP EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6