ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ MAYIS 2017 DEĞERLENDİRMESİ. 2 Haziran Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

Transkript

1 ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ MAYIS 2017 LENDİRMESİ 2 Haziran 2017 Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

2 A.Yönetici Özeti: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum hafifliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle birçok sanayide giderek yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.2016 Ocak Aralık döneminde Alüminyum sektörü ihracatının Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründeki oranı % 36 olup söz konusu dönemde 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Türkiye enerji yoksunu bir ülkedir ve toplam enerji ihtiyacının % 71.5 unu ithalatla karşılamaktadır. Düzenli enerji temini zorunludur. EPDK yılları arasında, enerji talebini karşılayabilmek için milyar dolarlık yatırım öngörmektedir. Türkiye boksit yatakları 57 milyon ton görünür, 365 milyon ton muhtemel olmak üzere toplam 422 milyon ton civarındadır. Buna karşın Bayer Teknolojisi ile işlenebilecek boksit miktarı 63.3 milyon. Bu boksitten yaklaşık olarak 15, 8 milyon ton alüminyum üretilebilir. Yani 1 milyon ton/yıl kapasiteli bir birincil alüminyum tesisi kurulduğunda 15 yıl, 500 bin ton/yıl kapasiteli bir alüminyum tesisi kurulduğunda ise 30 yıl yetecek kadar hammadde vardır. Eğer Türkiye birincil alüminyum tesisi kurma kararı alırsa, alümina ithal etmek durumunda kalacaktır. Maliyetin yanı sıra düzenli alümina temini zorunludur. B.Alüminyum Alt Sektör GTIP listesi Adet GTIP Eşyanın Tanımı İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM ALUMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER) ALUMİNYUM TELLER ALUMİNYUM TOZLARI VE İNCE PULLARI ALUMİNYUMDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VB ALUMİNYUMDAN DEPO, FIÇI, VARİL, VB. KAPLAR; HACMİ<=300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇ ALUMİNYUMDAN DEPO, SARNIÇ, KÜVLER VB KAPLAR; HACİM >300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İ ALUMİNYUMDAN DİĞER EŞYA ALUMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VE EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKS ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM) ALUMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER ALUMİNYUMDAN İNCE VE KALIN BORULAR ALUMİNYUMDAN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇİN ALUMİNYUM KAPLAR

3 USD Kg C. Alt Sektörün Genel İhracat Değerlendirmesi i.mayıs karşılaştırması % FARK ( MAL GRUBU MAYIS 2016 MAYIS 2017 ALÜMİNYUM KÜLÇE 39,52 62, , ,12 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER 15,47 15, , ,79 ALÜMİNYUM SAC & LEVHA - 12,76-0, , ,80 ALÜMİNYUM FOLYO 10,45 17, , ,27 ALÜMİNYUM BORU - 9,14 3, , ,23 ALÜMİNYUM İNŞAAT AKSAMI - 1,81-6, , ,08 ALÜMİNYUM ÖRME HALAT 52,15 94, , ,72 ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI 43,46 43, , ,06 ALÜMİNYUM HURDA 70,06 162, , ,57 ALÜMİNYUM KAPLAR 6,75 7, , ,83 ALÜMİNYUM DÖKÜM - 35,86-11, , ,18 ALÜMİNYUM DİĞER 10,59 10, , ,95 ALÜMİNYUM TOPLAMI: 6,91 12, , ,54 Mayıs 2016 ve 2017 Karşılaştırma Mayıs 2016 Mayıs 2017 Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg)

4 USD Kg Mayıs ayı değerlendirilmesi Fark (%) Nisan 2017 Mayıs 2017 Miktar Birim Mal Grubu Değer Miktar Değer Miktar Değer Birim Fiyat Fiyat ALÜMİNYUM 7,7% 6,7% , ,54 Alt Ürün Gruplarında Mayıs dönemi Artış/Azalış MAL GRUBU % FARK NİSAN 2017 MAYIS 2017 (Kg) (USD) (Kg) (USD) ALÜMİNYUM KÜLÇE -7,2% -6,2% , ,12 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER 2,3% 3,5% , ,79 ALÜMİNYUM SAC & LEVHA 16,2% 17,4% , ,80 ALÜMİNYUM FOLYO 9,6% 11,8% , ,27 ALÜMİNYUM BORU 16,9% 25,5% , ,23 ALÜMİNYUM İNŞAAT AKSAMI -12,5% -12,4% , ,08 ALÜMİNYUM ÖRME HALAT 36,6% 45,4% , ,72 ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI 2,4% -3,5% , ,06 ALÜMİNYUM HURDA 33,0% 86,0% , ,57 ALÜMİNYUM KAPLAR 14,8% 24,0% , ,83 ALÜMİNYUM DÖKÜM -37,1% -23,1% , ,18 ALÜMİNYUM DİĞER 14,0% 4,6% , ,95 ALÜMİNYUM 7,7% 6,7% , ,54 Nisan ve Mayıs 2017 Karşılaştırma Nisan 2017 Mayıs Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg)

5 USD Kg Ocak-Mayıs 2016 ve 2017 Dönemi Değerlendirmesi % FARK ( ) OCAK - MAYIS 2016 OCAK - MAYIS 2017 MAL GRUBU ALÜMİNYUM 4,80 8, , ,54 Alt Ürün Gruplarında Ocak Mayıs 2016 ve 2017 Dönemi Artış/Azalış % FARK ( OCAK - MAYIS 2016 OCAK - MAYIS 2017 MAL GRUBU ALÜMİNYUM KÜLÇE 35,89 52, , ,03 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER 10,17 9, , ,76 ALÜMİNYUM SAC & LEVHA - 13,84-5, , ,71 ALÜMİNYUM FOLYO 9,32 12, , ,15 ALÜMİNYUM BORU - 14,33-7, , ,99 ALÜMİNYUM İNŞAAT AKSAMI 0,39-16, , ,82 ALÜMİNYUM ÖRME HALAT - 12,51-7, , ,51 ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI 23,44 26, , ,30 ALÜMİNYUM HURDA 36,24 64, , ,14 ALÜMİNYUM KAPLAR 19,37 14, , ,57 ALÜMİNYUM DÖKÜM - 19,02-7, , ,62 ALÜMİNYUM DİĞER - 5,58 1, , ,06 ALÜMİNYUM TOPLAMI: 1,73 4, , ,47 Ocak-Mayıs 2016 ve 2017 Karşılaştırma Ocak-Mayıs Değer (USD) Miktar (Kg) Ocak-Mayıs 2017 Değer (USD) Miktar (Kg)

6 iii.ülke İhracat Sıralaması Mayıs 2016 ve Mayıs 2017 karşılaştırması Mayıs 2016 Mayıs 2017 Ülke Miktar (Kg) Değer (USD) Ülke Miktar (Kg) Değer (USD) ALMANYA , ,46 ALMANYA , ,44 BİRLEŞİK KRALLIK , ,09 BİRLEŞİK KRALLIK , ,66 İTALYA , ,35 İTALYA , ,30 FRANSA , ,73 IRAK , ,72 IRAK , ,30 FRANSA , ,15 POLONYA , ,34 İSPANYA , ,94 İSPANYA , ,09 POLONYA , ,22 TÜRKMENİSTAN , ,24 İSVİÇRE , ,44 İSVİÇRE , ,47 BİR. DEVLETLER , ,03 AVUSTURYA , ,79 AVUSTURYA , ,33 Ocak-Mayıs 2016 ve Ocak-Mayıs 2017 karşılaştırması Ocak-Mayıs 2016 Ocak-Mayıs 2017 Ülke Miktar (Kg) Değer (USD) Ülke Miktar (Kg) Değer (USD) ALMANYA , ,74 ALMANYA , ,92 İTALYA , ,19 BİRLEŞİK KRALLIK , ,71 BİRLEŞİK KRALLIK , ,00 İTALYA , ,75 FRANSA , ,51 FRANSA , ,63 IRAK , ,07 IRAK , ,10 TÜRKMENİSTAN , ,60 POLONYA , ,02 POLONYA , ,62 İSPANYA , ,01 İSVİÇRE , ,80 İSVİÇRE , ,00 İSPANYA , ,93 MISIR , ,87 MISIR , ,36 BİR. DEVLETLER , ,70 iv.ihracata ilişkin özel/farklı bir durumlar Alüminyum sektörünün Nisan 2017 ve Mayıs 2017 ihracat rakamlarına baktığımızda miktaren %7,7 değer olarak ise %6,7 oranında artış kaydedilmiştir. Alt ürün gruplarında değer ve miktar olarak en çok artış Alüminyum hurda ürün grubunda kaydedilmiştir. Ocak-Mayıs 2016 ve 2017 dönemi için ihracat rakamlarına bakıldığında Alüminyum külçede İspanya, Fas; çubuk&profilde Avusturya, Irak ; sac&levhada ABD, İspanya; folyoda İngiltere, İspanya; boruda Almanya ve Bulgaristan; inşaat aksamında İngiltere,İsrail; örme halatta, Etiyopya,KKTC; mutfak eşyalarında B.A.E., Kuveyt; hurdada Güney Kore ve Almanya ya yapılan ihracat rakamlarında artış görülmektedir. Alt ürün gruplarında ise en çok artış Alüminyum örme halat da olmuştur.

7 USD Kg V.İthalat Değerlendirmesi (Cari ay ithalat değeri olduğundan Nisan olarak alınmıştır.) Nisan 2016 ve Nisan 2017 İthalat Değerlendirmesi ITHALAT ITHALAT GTIP Ürün Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) 7601 İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM ALUMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI ALUMİNYUM TOZLARI VE İNCE PULLARI ALUMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER ALUMİNYUM TELLER ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER) ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM) ALUMİNYUMDAN İNCE VE KALIN BORULAR ALUMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI (RAKORLAR, DİRSEKLER, MANŞONLAR VB) ALUMİNYUMDAN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI (KÖPRÜLER, KÖPRÜ AKSAMI, KULELER, PİLONLAR, AYAKLAR, SÜTUNLAR, ALUMİNYUMDAN DEPO, SARNIÇ, KÜVLER VB KAPLAR; HACİM >300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İ ALUMİNYUMDAN DEPO, FIÇI, VARİL, VB. KAPLAR; HACMİ<=300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇ SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇİN ALUMİNYUM KAPLAR ALUMİNYUMDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VB ALUMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VE EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKS ALUMİNYUMDAN DİĞER EŞYA Genel Toplam Nisan 2016 ve 2017 İthalat Karşılaştırma Nisan 2016 Nisan 2017 Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg)

8 USD Kg Ocak-Nisan 2016 ve Ocak-Nisan 2017 İthalat Değerlendirmesi ITHALAT ITHALAT GTIP Ürün Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) 7601 İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM ALUMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI ALUMİNYUM TOZLARI VE İNCE PULLARI ALUMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER ALUMİNYUM TELLER ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER) ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM) ALUMİNYUMDAN İNCE VE KALIN BORULAR ALUMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI (RAKORLAR, DİRSEKLER, MANŞONLAR VB) ALUMİNYUMDAN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI (KÖPRÜLER, KÖPRÜ AKSAMI, KULELER, PİLONLAR, AYAKLAR, SÜTUNLAR, ALUMİNYUMDAN DEPO, SARNIÇ, KÜVLER VB KAPLAR; HACİM >300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İ ALUMİNYUMDAN DEPO, FIÇI, VARİL, VB. KAPLAR; HACMİ<=300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇ SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇİN ALUMİNYUM KAPLAR ALUMİNYUMDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VB ALUMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VE EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKS ALUMİNYUMDAN DİĞER EŞYA Genel Toplam Ocak-Nisan 2016 ve 2017 İthalat Karşılaştırma Ocak-Nisan Değer (USD) Miktar (Kg) Ocak-Nisan 2017 Değer (USD) Miktar (Kg)

9 vi.ithalat ve İhracat Karşılaştırması (Ocak-Nisan 2016/2017) ITHALAT IHRACAT CARI ACIK ITHALAT IHRACAT CARI ACIK GTIP Ürün Değer (USD) Değer (USD) Değer (USD) Değer (USD) Değer (USD) Değer (USD) 7601 İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM ALUMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI 7603 ALUMİNYUM TOZLARI VE İNCE PULLARI 7604 ALUMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER 7605 ALUMİNYUM TELLER 7606 ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER) 7607 ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM) 7608 ALUMİNYUMDAN İNCE VE KALIN BORULAR ALUMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI (RAKORLAR, DİRSEKLER, MANŞONLAR VB) ALUMİNYUMDAN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI (KÖPRÜLER, KÖPRÜ AKSAMI, KULELER, PİLONLAR, AYAKLAR, SÜTUNLAR, ALUMİNYUMDAN DEPO, SARNIÇ, KÜVLER VB KAPLAR; HACİM >300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İ ALUMİNYUMDAN DEPO, FIÇI, VARİL, VB. KAPLAR; HACMİ<=300 LT (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇ SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇİN ALUMİNYUM KAPLAR ALUMİNYUMDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VB ALUMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VE EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKS 7616 ALUMİNYUMDAN DİĞER EŞYA Genel Toplam vii.hammadde Fiyatı AY BAZINDA LME VE PASLANMAZ ÇELİK DEĞİŞİMİ 2015 (USD/TON) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2015 Ocak- Aralık Alüminyum Alüminyum Bakır Bakır AY BAZINDA LME VE PASLANMAZ ÇELİK DEĞİŞİMİ 2016 (USD/TON) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak- Aralık Ort. (USD/TON) Alüminyum Alüminyum ,46% Bakır Bakır ,03% - 17,70%

10 AY BAZINDA LME VE PASLANMAZ ÇELİK DEĞİŞİMİ 2017 (USD/TON) Ocak- DEĞİŞİM Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Nisan 2016/2017 Ort. OCAK - (USD/TON) NİSAN Alüminyum Alüminyum ,04% ,58% Bakır Bakır ,06% Nisan 2017 (USD/TON) Alüminyum Bakır vii.sektörle İlgili Gelişmeler Alüminyum ve bakır sektörlerimiz başta olmak üzere metal ürünlerin tesliminde uygulanan KDV tevkifat oranının 9/10 a yükseltileceği yönünde bilgi edinilmesini takiben, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve sektör dernek temsilcilerimizin katılımıyla 10 kişilik bir heyetle, 9 Eylül 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı na bir ziyarette bulunulmuştur. Bahse konu görüşmede, söz konusu oran artışının gerçekleşmesi durumunda hali hazırda birçok sıkıntı ile mücadele eden, hammadde açısından dışa bağımlı, kar marjı düşük ve enerji maliyetleri yüksek olan alüminyum ve bakır sektörlerimizin yaşayacağı sıkıntılar dile getirilerek, alüminyum, bakır, çinko, kurşun gibi metaller için KDV tevkifat uygulamasının kaldırılması, bu mümkün değilse tevkifatın 5/10 oranında uygulanmaya devam edilmesi yönündeki taleplerimiz iletilmişti. Bu çerçevede, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulumuz ve sektör dernek temsilcilerimiz aracılığıyla Maliye Bakanlığı yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması sonrasında, 4 Ekim 2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tebliğde, KDV tevkifat oranının yükseltilmesine yönelik bir madde yer almadığı görülmektedir. 13 Ekim 2016 tarihi itibariyle Birliğimizce Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ege İhracatçı Birlikleri ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri nden, alüminyum, bakır,çinko, kurşun gibi demir dışı metaller için halihazırda 5/10 oranında uygulanmakta olan KDV Tevkifat oranı uygulamasına dair görüş talep edilmiştir. Akdeniz İhracatçı Birlikleri mevcut oranının korunması ve artışa gidilmemesi, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tevkifat oranının düşürülmesi ve Ege İhracatçı Birlikleri ise tevkifat oranının 9/10 a yükseltilmesi yönünde görüş iletmişlerdir. 17 Ocak 2017 tarih ve 749 sayılı ile 9 Mayıs 2017 tarih ve 6627 sayılı üst yazı ile tevkifat uygulamasının kaldırılması, kaldırılamaması halinde ise oranın 5/10 oranı ile sınırlı tutulması yönündeki talebimiz Gelir İdaresi Başkanlığı na iletilmiştir.