İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney temmuz ayında yaptığı konuşmasında, bankanın faiz artışı için 2016 yılının başlarını işaret etmişti.

Transkript

1 XTB Günlük Bülteni Global Piyasalar *İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı.. BoE politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesi olan %0,5'te bıraktı ve banka varlık alım programında hedefini değiştirmeyerek 375 milyar sterlin seviyesinde tutulduğu bildirdi.. Faiz kararı ile birlikte yayınlanan Para Politikası Kurulu tutanaklarında politika faiz oranı tarafında değişikliğe gitmeme kararının 8 üyenin desteği ile alındığı belirtildi. Açıklamada PPK üyelerinden sadece 1 üye Merkez Bankası'nın faiz oranını 0,25 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı kaydedildi. Tutanaklarda Merkez Bankası'nın tahvil alım programının devam ettirilmesi kararının ise oybirliği ile alındığı kaydedildi. Aynı zamanda 3.çeyrek büyüme tahminini de % 0,7'den % 0,6'ya revize etti. İngiltere Merkez Bankası'nın PPK tutanaklarında 12 aylık dönemde çekirdek enflasyonun Temmuz ayında %0,1'e yükselmesine rağmen hala bankanın %2 seviyesindeki hedefinin altında olduğu vurgulandı. Merkez Bankası iç talebin, ılımlı büyümeye ve devam eden mali konsolidasyona rağmen önümüzdeki yıl ve devamında kapasite fazlasını ortadan kaldırabilecek güçte olduğunu belirtti. Tutanaklarda, "Ağustos ayındaki raporumuzdan bu yana gelişmeler diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte Çin deki risk görünümünü artırmış durumda. Bu durum emtia fiyatlarında ve küresel finans piyasalarında oynaklığa neden oldu. Bu gelişmeler İngiltere'nin büyümesi ve enflasyonu açısından sorun oluşturma potansiyelini artırıyor" ifadeleri kullanıldı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney temmuz ayında yaptığı konuşmasında, bankanın faiz artışı için 2016 yılının başlarını işaret etmişti. *ABD nin işsizlik maaşı başvurularınki düşüş.. ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre işsizlik maaşı başvuruları 6,000 gerileyerek 5 Eylül itibarıyla sona eren haftada 275,000 e geriledi. Bir önceki haftada alınan başvurular 281,000 e revize edildi. İşsizlik maaşı başvurularınki düşüş işgücü piyasasının dirençli olduğu sinyali verdi. İstihdam verisininin ardından gelen data Altın da gelecek haftaki Fed toplantısında olası faiz artırımını işaret etmesi ve Hindistan'ın ithalatı yavaşlatabileceğine ilişkin işaretler ile birlikte sert düşüşü hızlandırdı. Hisse senetleri ve tahvil piyasasında da aynı tedirginlik değer kayıplarına ivme kazandırdı..son yapılan ankette Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığını % 28 ve Aralıkta faiz artırma olasılığını ise %57 görünüyor. *EUR/USD ABD tarafından gelen kötü istihdam ve ardından olumlu algılanan işsizlik maaşı başvurularıdaki

2 düşüş ve İngilere Merkez Bankasının faiz arttırımına gitmemesi ile 1,12 seviyelerinin üzerine tırmanan paritede sabah açılış 1,1290 civarlarında. Önümüzdeki hafta Fed toplantısının ve faiz kararının beklendiği süreçte bugün Almanya dan gelecek tüketici fiyatları endeksinin etkili olacağı EURUSD paritesinde seviyesinin aşağı yönlü kırması halinde , yukarı yönlü hareketine devam etmesi halinde ise 1,1340 seviyesi hedef olabilir.. Destek : 1,1250-1,1200 Direnç : 1,1340-1,1380 *USD/JPY : Çin hükumetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik teşvikleri artırabileceği haberinin ardından Japonya dan da gelen teşvik haberleri ile USDJPY paritesi yükseliş trendini sürdürüyor..çin de bir süredir devam eden büyüme endişelerinin yarattığı baskının ardından dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerileme gösteren ÜFE rakamı yen deki değer kaybını kuvvetlendiriyor. Teknik görünümüne baktığımızda sabah 120,75 seviyesinden işlem gören USDJPY de aşağı yönlü kırılmalarda bir sonraki destek seviyeleri 120,50 120,00, yukarı yönlü hareketlerde ise 121,40-121,75 kritik dirençler.. Destek : 120,50-120,00 Direnç : 121,40-121,75 *USD/GBP : Haftaya toparlanmalar ile başlayan GBPUSD paritesinde dün İngiltere Merkez Bankasını faiz kararı ve para politikası tutanakları etkili oldu.boe politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesi olan %0,5'te bıraktı ve banka varlık alım programında hedefini değiştirmeyerek 375 milyar sterlin seviyesinde tutulduğu bildirdi. Açıklamaların ardından seviyesinin üzerine doğru yükselişlerin yaşandığı GBPUSD paritesinde geri dönüşlerle 1,5395 seviyeleri de test edildi.. Sabah açılışta 1,5455 civarlarında işlemlerin geçtiği sterlin de aşağı yönlü hareketler seviyeyi ,5380 desteğine, aksi durumda yukarı yönlü hareketler ise 1,5490 1,5530 direncine taşıyabilir. Destek : ,5380 Direnç : 1,5490-1,5530 *Altın ($/ons): Altın ABD'de istihdam verisinin gelecek haftaki Fed toplantısında olası faiz artırımını işaret etmesi ve Hindistan'ın ithalatı yavaşlatabileceğine ilişkin işaretler ile birlikte sert düşüşünü ikinci güne taşıdı ve dört haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine yaklaştı. Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları da Çarşamba günü itibariyle düşüşünü dördüncü güne taşıdı ve üç haftanın en düşük seviyesine yaklaştı. Sabah 1111 dolar seviyesinden işlemlerin geçtiği emtia da yukarı yönlü hareketlerin devamında bir sonraki direnç seviyesi , aşağı yönlü hareketlerde ise bir sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir.

3 Destek : Direnç : *Brent Petrol ($/bbl) : Brent petrol dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin de büyümenin yavaşladığı endişeleri ile uzun bir süredir sert düşüşünde devam ederek, küresel arz fazlası sorunun süreceği spekülasyonu ile bu yılın Haziran ayındaki zirvesinden yüzde 25 ten fazla aşağıda seyrediyor. Ancak dün akşam ABD den gelen petrol stokları verilerindeki düşüşe paralel olarak, gerileyen ABD üretiminin arz fazlası sorununu azaltacağı spekülasyonu ile 4 günden bu yana ilk kez yükseliş gösteren emtia ABD açılışında varil başına 26 sent kadar artarak dolardan işlem gördü.. Bugün petrol tarafında Uluslararası Enerji Ajansı nın, küresel petrol arzı ve talebi ile ilgili açıklanacak aylık rapor takip edilecek. Teknik seviyelere bakacak olursak, 48,84 dolardan işlemlerin geçtiği brent petrol de dolar seviyesinin altında kalınmaya devam edilmesi halinde ve desteklerine dek sürecek geri çekilmeler görülebilir. Eğer dolar seviyesi kalıcı bir şekilde aşılırsa, o zaman 51,30 a doğru bir yükseliş hareketi gelebilir.. Destek : 48,50 47,00 Direnç : 50,50 51,30 Yurtiçi Piyasalar Türkiye Ekonomisi verilerinde çifte sürpriz.. *Türkiye 2. çeyrekte beklenenden hızlı büyüdü.. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %3.8 büyüme kaydederek %3,1-%3,5 arasındaki beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla, yılın 2.çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, sabit fiyatlarla %3.8'lik artışla 32 milyar 93 milyon lira, cari fiyatlarla %12.6'lık artışla 481 milyar 735 milyon lira oldu. Tarım, Sanayi ve Hizmet sektörlerini oluşturan faaliyetlerin toplam katma değerleri sırasıyla aynı dönemki cari fiyatlarla %20,3 %10, % ve %11,2 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisinde geçen yılın 2.çeyreği için daha önce % 2.3 olarak açıklanan büyüme rakamı %2.4 olarak revize edildi. Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yakalanan %3,8'lik büyüme ile üst üste 23 çeyrektir büyümeye devam ediyor. **Cari açık temmuzda 3,15 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Temmuz ayı cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 768 milyon dolar artarak 3 milyar 154 milyon dolar düzeyinde beklentilerin altında gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 45 milyar 27 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 964 milyon dolar artarak 5 milyar 755 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 67 milyon dolar azalarak 3 milyar 14 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Öte yandan, birincil gelir dengesi açığı 214 milyon dolar azalarak 528 milyon dolara indi. Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın Temmuz ayında 143 milyon dolar net altın

4 ihracatı olurken, bu yılın aynı ayında 639 milyon dolar net ithalat gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında da seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 44 milyon dolar azalarak 2 milyar 813 milyon dolara geriledi. Birincil gelir dengesi kalemi altında ise yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 226 milyon dolar azalarak 441 milyon dolar oldu. *Yabancı yatırımcılar 4 Eylül haftasında milyon $'lık tahvil satışı gerçekleştirdi.. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 31 Ağustos - 4 Eylül haftasında net 102,8 milyon dolarlık hisse senedi, 763,2 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) sattı. Böylelikle önceki hafta 42 milyar 962,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta yapılan net satış ile 41 milyar 574,1 milyon dolara indi. DİBS stoku ise aynı dönemde yapılan 763,2 milyon dolar tutarındaki net satış ve döviz kurlarındaki yükselişle 34 milyar 204,5 milyon dolardan 32 milyar 857,9 milyon dolara geriledi. *USD/TL: 3,06 seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekor tazeleyen USDTL kurunda güvenlik endişeleri nedeni ile büyüyen olumsuz algının etkisi devam etse de dün açıklanan büyüme ve cari açık verilerinin sürpriz bir şekilde beklenenden iyi gelmesi ortamı yumuşattı. 3,02 seviyelerine doğru inen kurda 1 Kasım genel seçimleri, son haftalarda görülen GOP para birimlerindeki değer kaybı, S&P derecelendirme kurumunun Brezilya nın ülke notunu indirmesi ve Fed'in faiz artırımının yaklaştığı spekülasyonları da etkili oluyor. Sabah açılışta 3,0275 seviyesinde işlemlerin geçtiği gözlenen USDTL kurunda alıcılı seyrin devamı seviyeyi 3,04-3,05 direnç bölgesine taşıyabilir..aşağı yönlü hareketlerde ise 2,99 2,98 destekleri çalışabilir.. Destek : 3,0400 3,0500 Direnç : 2,9900 2,9800 *EUR/TL: Son günlerde artan güvenlik endişeleri ve terörle mücadele, küresel piyasalarda Çin endişeleri ve Fed faiz arttırımına bağlı olarak devam eden dolar ve euro daki oynaklık karşısında iç dinamiklerin belirsizliği lira da satış baskısını arttırıyor..1 Kasım daki genel seçim sürecinin yarattığı belirsizliğin de etkili olduğu ortamda 3,37 3,43 bandında hareket eden EURTRY paritesinde aşağı yönlü hareketlerde 3,32 3,27 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde 3,45 3,50 seviyelerini görebiliriz. Destek : 3,3200 3,2700 Direnç : 3,4500 3,5000

5 Takibimizdeki Enstrümanlar Pariteler Enstrüman Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri EURUSD USDTRY 3,0040 3,0500 2,9900 2,9800 EURTRY 3,3200 3,2700 3,4500 3,5000 Emtialar Enstrüman Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri Brent Oil ($/bbl) 48,50 47,00 50,50 51,30 Altın/Ons($) Günlük Veri Takvimi Saat Ülke Veri Dönem Tahmin Önceki Değer 09:00 Almanya TÜFE-Aylık Ağustos %0,0 %0,3 09:00 Almanya TÜFE-Yıllık Ağustos %0,2 %0,2 15:30 ABD Çekirdek ÜFE-Aylık Ağustos %0,1 %0,3 15:30 ABD Çekirdek ÜFE -Yıllık Ağustos %0,7 %0,6 15:30 ABD ÜFE-Aylık Ağustos -%0,1 %0,2 15:30 ABD ÜFE-Yıllık Ağustos -%0,9 -%0,8 21:00 ABD Bütçe Dengesi Ağustos -82 mia USD -149,2 mia USD