TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU MART 2017

Transkript

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU MART 2017

2 İçindekiler İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 26 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 29 2

3 İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 26 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 29 3

4 Kısaca İş Bankası Geniş Hissedar Tabanı İş Bankası Munzam Sandığı %39,95 Halka Açık Pay %31,96 Atatürk Hisseleri %28,09 İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul da ve Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi şubelerin sayısı (özel bankalar arasında birinci), yurt dışı şubelerin sayısı ise 2 23 tür Bankamatik ile (özel bankalar arasındaki en geniş ATM ağı) müşterilere hizmet verilmektedir. Ülke Çapında Güçlü Konum Yurt Dışı Hizmet Ağı K.K.T.C. de 16 şube Almanya da iştirakimiz Isbank AG nin Genel Müdürlük + 12 şubesi Rusya da iştirakimiz İşbank Rusya nın Genel Müdürlük + 3 şubesi İngiltere, Londra da 2 şube Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank AG şubesi Gürcistan daki iştirakimiz İşbank Gürcistan ın Genel Müdürlük + 2 şubesi 3 Şube Sayısı Bahreyn, Manama da 1 şube Fransa, Paris te 1 Isbank AG şubesi Çin, Şangay da 1 temsilcilik /3 Irak, Erbil ve Bağdat ta 2 şube İsviçre, Zürih te 1 Isbank AG şubesi Mısır, Kahire de 1 temsilcilik Kosova, Priştine ve Prizren de 2 şube Bulgaristan, Sofya da 1 Isbank AG şubesi 4

5 Başlıca Faaliyet Alanları Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 5

6 En Büyük Özel Banka Pazar Payı (%) 2017/3 Sıralama (2) Başlıca Bilanço Kalemleri (1) Toplam Aktifler 12,2 1 Toplam Krediler 12,4 1 TP Krediler 11,5 1 YP Krediler 14,1 1 Tüketici Kredileri (3) 12,3 2 Ticari Krediler 12,4 1 Toplam Mevduat 12,6 1 TP Mevduat 10,8 1 YP Mevduat 14,6 1 Vadesiz Mevduat 16,0 1 Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları Banka Kartı İşlem Hacmi (4) 9,9 2 POS Sayısı (4) 12,7 3 POS Cirosu (4) 16,5 3 Kredi Kartı Sayısı (4) 11,9 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi (4) 13,8 3 Şube Sayısı 12,8 1 ATM Sayısı 13,4 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. (4) Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 6

7 İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 26 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 29 7

8 Büyüme Performansı Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) %7,0 %8, /3 Mevduat (TL mn.) /3 Özkaynaklar (TL mn.) %7,9 %4, / /3 8

9 Aktif Yapısı Ana Bilanço Kalemleri (TL mn.) /3 Değişim Nakit Değerler ve Bankalar %0,7 Menkul Değerler (Net) %7,1 Krediler %8,0 İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) %3,5 Duran Varlıklar (Net) %2,8 Diğer Aktifler %16,1 Toplam Aktifler %7,0 Aktif Kompozisyonu %11,1 %10,5 %16,5 %16,5 %65,2 %65,8 %3,4 %3,9 %3,2 %4, /3 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Kıymetler Krediler İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler Krediler/Toplam Aktifler 92,2% 92,3% 91,3% 91,5% %91,8 %64,1 %65,3 %64,2 %65,2 %65, / /3 9

10 Krediler Krediler - Çeyreksel Değişim (TL mn.) Kredi / Mevduat Oranı %8, %7,3 %8,0 %114,5 %114,6 %111,3 %111,6 TP YP * Toplam 2016/ /3 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %4,2 seviyesindedir. Krediler Önceki Yıla Göre Değişim (TL mn.) /3 Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat* * Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir. TP / YP Kredi Kompozisyonu %19, %35, %25, TP YP * Toplam 2016/3 2017/3 * Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %4,6 seviyesindedir. %35,4 %35,4 %36,1 %39,8 %39,5 %64,6 %64,6 %63,9 %60,2 %60, /3 TP YP 10

11 Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü Portföyün %47 si bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) Tüketici Kredileri (TL mn.) %19,6 %18,9 %5,3 %4,8 Bireysel Krediler %23,8 %52 %52 İhtiyaç Kredileri %21,8 %22,8 Tüketici Kredileri (1) Taşıt Kredileri Kredi Kartları (2) %1.7 %1.7 Konut Kredileri %53,3 %53,5 KOBİ Kredileri (3) Kurumsal ve Ticari Krediler %44.4 %45.2 Bireysel Kredili Mevduat Hesapları /3 %1.5 % /3 (1) Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir. (2) Bireysel kredi kartları (3) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. 11

12 Kredi Kalitesi Takipteki Alacaklar Oranı (TAO) Kredi Türlerine Göre TAO (2017/3) Tüketici Kredileri (1) %2,2 %2,2 %2,4 %2,6 %2,4 %2,4 Kredi Kartları KOBİ Kredileri (2) %5,3 %3,4 Kurumsal ve Ticari Krediler %1,6 2016/3 2016/6 2016/9 2016/ /3 Toplam Krediler %2,4 Takipteki Alacakların Gelişimi* (TL mn.) %1,27 %1,02 %0,74 %0,74 %0,67 Diğer Göstergeler (2017/3) Tahsilat Oranı (3) %21,0 Brüt Kredi Risk Maliyeti (4) 158 baz puan Karşılık Oranı %79,8 2016/3 2016/6 2016/9 2016/ /3 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal - Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı** * Hesaplamalar çeyreksel bazda yapılmıştır. **Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler (1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. (2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. (3) Kümülatif _ Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller) (4) Kümülatif _ (Özel Karşılık Gideri + Genel Karşılık Gideri) / Ortalama Canlı Krediler 12

13 Menkul Değerler Portföyü Portföyün Dağılımı (2017/3) Toplam Portföy TP Değişken Faizli; %46,4 YP Değişken Faizli; %1,8 YP İskontolu ve Sabit Faizli; %20,5 TP İskontolu ve Sabit Faizli; %31,3 39,7 51,3 42,6 11,7 12,3 3,3 3, /3 54,9 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler* (milyar USD) YP Menkul Değerler (milyar TL) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Portföyün %86 sı Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. %86 Portföyün %97 si Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarıdır. %86 Durasyonlar: TÜFE ye endeksli %97 menkul değerler toplam TP Menkul Değerler için 1,75yıl, portföyün %30,0 %97 unu oluşturmaktadır. YP Menkul Değerler için 5,38 yıldır. TÜFE ye endeksli menkul değerlerin çeyreksel faiz geliri 426 mn. TL, getirisi %11,1 olmuştur çeyrekte, TL ve YP menkul değerlerinin getirileri sırasıyla %9,96 ve %4,47 olmuştur. * USD karşılığı 13

14 Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi Ana Bilanço Kalemleri Pasif Kompozisyonu (TL mn.) /3 Değişim Mevduat %7,9 REPO ve Para Piyasaları %1,5 Alınan Krediler %6,3 İhraç Edilen MD %2,2 Diğer* %14,6 Özkaynaklar %4,0 Toplam Pasifler %7,0 %11,5 %11,2 %7,8 %8,4 %7,2 %6,9 %9,9 %9,8 %6,6 %6,3 Özkaynaklar Diğer* İhraç Edilen MD Alınan Krediler İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır. %56,9 %57, /3 REPO ve Para Piyasaları Mevduat * 1,4 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir. 14

15 Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Mevduat - Çeyreksel Değişim (TL mn.) %0,1 %15, %7, Pazar Payları %14,0 %14,6 %12,2 %12,6 %10,8 10,8% TP YP* Toplam 2016/ / /3 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %12,5 seviyesindedir. Mevduat Önceki Yıla Göre Değişim (TL mn.) %13,9 %28, %21, İş Bankası TP, vadesiz, tasarruf mevduatı ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en yüksek pazar payına sahiptir. TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın %32 sini oluşturmaktadır. TP YP* Toplam 2016/3 2017/3 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim -%0,9 seviyesindedir. 15

16 Vadesiz Mevduat %21,6 %24,4 %22,6 %23,3 %23,5 %23,2 %22,8 %23,1 %22,6 %23,9 %23,9 %24,6 %25,6 %24,8 %26,4 düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Payı % % %54 %50 % /3 2016/6 2016/9 2016/ /3 *Bankalar arası mevduat hariç * * TP YP Toplam %43 %46 %50 %51 %55 İş Bankası vadesiz mevduatta %16 lık pazar payıyla özel sektör bankaları arasında liderdir /3 TP YP 16

17 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir. Sermaye Yeterlilik Oranı RAV Yasal Sermaye (TL mn.) %15,46 %16,03 %15,80 %15,17 %14,94 13,91% 14,02% %13,8 13,14% 13,01% 2016/3 2016/6 2016/9 2016/ /3 2016/3 2016/6 2016/9 2016/ /3 SYR Ana Sermaye Oranı Özkaynak Büyümesi (TL mn.) Risk Ağırlıklı Varlıklar Yasal Sermaye 20,3% %20,1 %17, %25,0 %25,0 %20, Tampon Oranları (%) Sermaye koruma tamponu 1,25 1,875 2,5 Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu (1) 0,022 Sistemik önemli banka tamponu (2) - Grup 3 1 1,5 2 (1) İlgili yıllarda belirlenecektir. (2) Sadece konsolide sermaye yeterlilik oranında geçerlidir /3 Özkaynak Kâr Dağıtım Rasyosu (2) Ort. özkaynak kârlılığına göre yeniden değerlenen temettü (1) Yıllık bileşik büyüme oranı (2) Temettü, ortalama özkaynak kârlılığı oranında büyütülmüştür. 17

18 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre) Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu Çeyreksel Müstakil (TL mn.) 2016/ /3 Değişim Net Faiz Geliri %6,5 (1) (-) SWAP Maliyeti %12,6 Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) %6,1 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %0,8 Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) Temettü Gelirleri Çözülen Karşılıklar %74,9 Diğer Faaliyet Gelirleri %52,3 Net Faaliyet Geliri %9,0 Personel Giderleri %4,3 Personel Dışı Giderler %14,7 Toplam Faaliyet Gideri ,2% Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) %9,0 Faaliyet Kârı %24,1 (2) (2) Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) %21,8 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %52,2 Genel Karşılıklar Diğer Karşılıklar %78,2 Toplam Karşılık Gideri %43,2 Vergi Karşılığı %5,4 Net Kâr ,4% (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) 34. ve 35. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilmiştir. %73,0 %71,3 %17,7 %19,1 %5,2 %16,8 %2,7 -%5,8 2016/ /3 %32,9 %36,3 %23,1 %27,4 %14,7 %10,4 %19,1 %16,8 %10,3 %9,2 2016/ /3 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 18

19 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre) (TL mn.) 2016/3 2017/3 Değişim Net Faiz Geliri %30,0 (1) (-) SWAP Maliyeti %27,5 Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) %37,7 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %25,8 Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) %76,6 Temettü Gelirleri %9,2 Çözülen Karşılıklar %36,0 Diğer Faaliyet Gelirleri %56,9 Net Faaliyet Geliri %39,6 Personel Giderleri %6,8 Personel Dışı Giderler %12,7 Toplam Faaliyet Gideri %9,9 Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) %8,3 Faaliyet Kârı %65,0 (2) (2) Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) %65,1 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %40,2 Genel Karşılıklar Diğer Karşılıklar %81,9 Toplam Karşılık Gideri %37,1 (2) Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) %75,0 Vergi Karşılığı %158,7 Net Kâr %69,5 (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) 34. ve 35. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilmiştir. Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu %76,6 %71,3 %19,6 %17,7 %19,1 %16,8 -%15,4 -%5,8 2016/3 2017/3 %29,9 %36,3 %24,0 %27,4 13,8% %10,4 %21,9 %16,8 %10,4 %9,2 2016/3 2017/3 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 19

20 Komisyon Gelirlerinin Performansı Net Ücret ve Komisyonlar Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) (Bin TL) 2016/3 2017/3 Değişim Gayrinakdi Krediler %34,5 Nakdi Krediler %40,0 Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes %23,0 Kredi Kartları (Net) %10,0 Havale ve EFT (Net) %47,9 Sigorta %69,2 (*) Hesap İşletim %38,8 Diğer %27,2 Toplam Komisyon Geliri (Net) %25,8 Ücret ve Komisyonların Dağılımı %25, /3 2017/3 Giderleri Karşılama Oranları %28,0 %30,4 %8,1 %7,9 %40,3 %35,2 %23,7 %26,4 2016/3 2017/3 Kredilerle İlgili Ücr. ve (*) Kom. Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes. Kredi Kartları Diğer (*) 2016 yılı Ocak ayından itibaren bireysel müşterilerden hesap işletim ücreti alınmamaktadır. %105,6 %89,7 %42,6 %48,8 2016/3 2017/3 Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri Net Kom. Geliri/Personel Gideri 20

21 Marjlar & Getiri-Maliyet Farkı (1) Net Faiz Marjı (Kümülatif) (2) TP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %4,27 %3,93 %4,54 %4,24 %14,01 %13,88 %7,80 %7,80 Kredi Getirisi %6,21 %6,08 Mevduat Maliyeti TP Getiri - Maliyet Farkı Net Faiz Marjı /3 Swap Maliyetine göre Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (2) Net Faiz Marjı (Çeyreksel) 2016/ /3 YP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %4,54 %4,54 %4,25 %4,24 Net Faiz Marjı 2016/ /3 Swap Maliyetine göre Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) Faiz getirili aktifler merkez bankası rezervlerini içerir. %5,94 %5,29 %1,27 %1,28 %4,67 %4, / /3 Kredi Getirisi Mevduat Maliyeti YP Getiri - Maliyet Farkı 21

22 Gider Yönetimi Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (1) Şube Başına Personel Sayısı %52,6 %47,0 %41,2 %39,7 19,5 18,4 17,9 18,3 18,8 18,8 17,1 17,3 17,6 18,0 18,0 18,0 2016/3 2017/3 Faal. Gideri / Faal. Geliri Faal. Gideri / Faal. Geliri (Düzeltilmiş) Faaliyet Giderinin Aktiflere Oranı (1) (2) /3 İş Bankası Gider Yapısı Rakip Banka Ortalaması (4) %2,39 %2,11 %2,21 %2,09 %10,6 %11,8 %4,6 %4,7 %7,4 %8,7 %29,9 %28,6 Diğer Giderler TMSF Primleri %47,5 %46,2 Amortisman Gideri İşletme Gideri 2016/3 2017/3 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama Aktifler (Düzeltilmiş) (1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. (2) 35. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. (3) Faaliyet giderleri, 35. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. (4)Rakip banka olarak en yakın üç özel banka dikkate alınmıştır. (3) 2016/3 2017/3 Personel Gideri 22

23 Kârlılık Oranları Ortalama Aktif Kârlılığı Ortalama Özkaynak Kârlılığı %18,41 %15,63 %14,83 %16,59 %15,24 %13,70 %13,15 %12,14 %13,75 %1,64 %1,66 %1,52 %1,54 %1,19 %1,63 %1,66 %1,79 %1,83 %10,40 %1, /3 Aktif Kârlılığı Maddi Aktif Kârlılığı (1) (1) /3 (2) (2) Özkaynak Kârlılığı Maddi Özkaynak Kârlılığı (1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. (2) Satılmaya hazır menkul kıymetler, borsaya kote iştirakler ve gayrimenkullerin değerleme farkları Aktif ve Özkaynak hesaplamasından indirilmiştir. 23

24 Dijitalleşme İşlemlerin Kanal Bazlı Dağılımı Müşteri Sayısı ( 000) %74,8 %83,8 %85,3 19X 1,7X %37,6 %31,9 %36,3 %25,1 %22,7 %30,3 %2,2 %22,9 %22, /3 Internet Bankacılığı ATM Mobil Bankacılık Toplam Dijital Bankacılık Pazar Payları Mobil Bankacılık İnternet Bankacılığı /3 2017/3 Satışlarda Dijital Kanalların Payı İşlem Sayısı Mobil İnternet Bankacılık Bankacılığı Yatırım %35,1 %21,6 Kredi Kartı %19,9 %10,7 Havale / EFT %17,7 %10,0 Fatura Ödemeleri %17,4 %9,9 %51,2 %22,5 %53,8 %53,0 %53,8 %19,2 %15,8 %16,8 İhtiyaç Kredileri (*) Kaynak: TBA, 2016 sonu itibarıyla. (*) Aylık birim bireysel satışlar. Vadeli Hesaplar 24

25 Derecelendirme Notları Yabancı Para Kredi Notu Türk Parası Kredi Notu Ulusal Not Derece* BB / Negatif / B BB / Negatif / B traa- / tra-1 Derece* Yabancı Para Kredi Notu BB+ / Durağan / B Türk Parası Kredi Notu BB+ / Durağan / B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA+(tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu bb+ Destek Notu 4 Destek Derecelendirme Tabanı B+ Yabancı Para Mevduat Notu Türk Parası Mevduat Notu Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu YP Sermaye Benzeri Borç Notu Derece* Ba2/Negatif/Not-Prime Ba1/Negatif/Not-Prime Ba1/Negatif Ba3/B1 (hyb) * Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli 25

26 İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 26 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 29 26

27 Kredi Kartı Pazarı Müşterilere üye işyeri ve satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır. 7,1milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, özellikli kart sayısı 11,1 milyona ulaşmıştır. E-ticarette en yüksek kart kabul cirosu E-ticaret te 13 alternatif ödeme yöntemi (Ideal, Giropay, EPS, Alipay, QIWI, Mybank, Sofort, Entercash, Bancontact, Multibanco, P24, Trustpay, Safetypay) İş Bankası nın güçlü E-ticaret Uygulama Programlama Arayüzleri (API) sayesinde online satıcılar bu ödeme yöntemlerinin hepsini kabul edebilmektedir. Visa, Mastercard, American Express, JCB ve Union Pay kartlarının kabulü Türkiye nin yanı sıra Birleşik Krallık, Irak ve Gürcistan da kart kabulü Türkiye nin yanı sıra Irak, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Kosova da bankamatik kartı ihracı (TL milyon) 2016/3 2017/3 Değişim Kredi Kartı Cirosu %14 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %13,3 %13,8 0,5 puan Üye İşyeri Cirosu %20 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %15,3 %15,9 0,6 puan Kredi Kartı Bakiyesi %8 Kredi Kartı Sayısı (000) %4 POS Sayısı %0 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 27

28 Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları* Elektronik Fatura Talimatı /3 2017/3 Tutar (milyon TL) 2016/3 2017/3 Tutar (milyon TL) Aktif Talimat Sayısı itibarıyla, maaş hesapları sayısı dir. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır. * İlgili dönem içinde ödenen toplam maaş tutarını içermektedir. 28

29 İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 26 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 29 29

30 İş Bankası ve İştirakleri Türkiye deki en büyük şirket gruplarındandır. İş Bankası Bankacılık Hizmetleri Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Ana Faaliyet Kolları Finansal İştirakler Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum Diğer Faaliyet Kolları Finansal Olmayan İştirakler Cam Diğer 30

31 İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü Sektörel Dağılım Cam %51,3 Diğer %5,7 Bankalar %16,9 Sigorta %17,0 %9,1 Finansal Kur. Finansal Olmayan %57,0 Finansal %43,0 31 Mart 2017 itibarıyla, İş Bankası nın 19 iştirak ve bağlı ortaklığı vardır yılından beri 41 iştirak ve bağlı ortaklık satılmıştır. 31 Mart 2017 itibarıyla, iştirak ve bağlı ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı %3,2 dir. Borsaya Kote Olan %83,5 Borsaya Kote Olmayan %16,5 31

32 Cam Genel Bilgi Pazar Payları (%)* Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Şişecam ın %65,47 si İş Bankası na aittir. Düzcam 69,0 21,4 3,8 Cam Ev Eşyası 66,0 17,0 11,0 Cam Ambalaj 62,8 6,3 2,5 Soda Külü 4 73,0 18,0 3,3 Krom Kimyasalları 5 81,0 46,0 27,0 Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2016/ /12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kâr FAVÖK İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Düzcam ve Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları. 4. Soda ürünleri; Türkiye, Avrupa ve Dünya için ağır soda ve hafif soda bazlıdır. Soda külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa pazar payı içinde değerlendirilmiştir. 5. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. *Aralık 2016 itibariyle cam üretim kapasitesi bakımından pazar payını göstermektedir. 32

33 Şişecam Üretim Tesisleri Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. 33

34 Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yatırım Bankacılığı 40,52 50, ,8 Aktif Toplamı İşbank AG (*) Bankacılık 100,00 100, JSC İşbank (*) Bankacılık 100,00 100, JSC Isbank Georgia Bankacılık 100,00 100, ,9 Aktif Toplamı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 64, ,9 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Katılımcıların Fon 62,00 83, ,7/ 10,5 (1) Tutarı / Hayat Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, ,5 (2) Prim Gelirleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum 65,65 70, ,9 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum - 98, ,1 İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 38, ,1 İşlem Hacmi Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100, ,5 Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. (4) Finansal Kiralama 27,79 57, İş Faktoring A.Ş. Faktoring - 100, , ,6 Finansal Kiralama Alacakları Faktoring Alacakları İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58, ,4 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57, Efes Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetimi - 100, TOPLAM (1) tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı dahil yönetilen fon tutarı toplamı 61 milyar TL olup, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fon tutarı bakımından %18,7 pazar payına sahiptir. Şirketin aynı tarih itibarıyla hayat sigortalarındaki pazar payı ise %10,5 dir. (2) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup, pazarın yaklaşık %8,5 ine sahiptir. Geri kalan %91,5 lik pazar payı yabancı reasürans şirketleri tarafından paylaşılmaktadır. (3) itibarıyla (4) Konsolide tutar (*) Yıl sonu mali tabloları denetlenmekte olup, Nisan 2016 sonuna kadar doğrulanması beklenmektedir. 34

35 Ek Detaylı Gelir Tablosu Kalemleri Çeyreksel Yıllık (TL mn.) 2016/3 2016/ /3 Değişim Değişim Net Faiz Geliri ,5% 30,0% (-) SWAP Maliyeti* ,3% -25,1% Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) ,8% 37,4% Net Ücret ve Komisyon Gelirleri ,8% 25,8% Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) Temettü Gelirleri ,2% Çözülen Karşılıklar ,9% 36,0% Diğer Faaliyet Gelirleri ,3% 56,9% Net Faaliyet Geliri ,0% 39,6% Personel Giderleri ,3% 6,8% Personel Dışı Giderler ,7% 12,7% Toplam Faaliyet Gideri ,2% 9,9% (-) Komisyon İadeleri ,4% -84,9% (-)Sandık için Ayrılan Karşılık (-)Sandık için Önceden Ayrılan Karşılık Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) ,8% 12,5% Faaliyet Kârı ,1% 65,0% Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) ,5% 61,7% Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları ,2% 40,2% Genel Karşılıklar Diğer Karşılıklar Toplam Karşılık Gideri ,2% 37,1% (-) TMSF Ödemesi İçin Ayrılan Karşılık (-) Halka AçıkOlmayan İştirak için Ayrılan Karşılık Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) ,0% 75,0% Vergi Karşılığı ,4% 158,7% Net Kâr ,4% 69,5% (*) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. 35

36 Ek Bir Defaya Mahsus ve Diğer Kalemler (TL mn.) 2016/3 2016/6 2016/9 2016/ /3 Diğer Faaliyet Gelirleri Visa satış geliri 300 Toplam Faaliyet Gelirleri 300 Personel Dışı Giderler Komisyon iadeleri ile ilgili giderler Emekli sandığı ile ilgili karşılıklar Emekli sandığı için ayrılan karşılık 213 Emekli sandığı için önceden ayrılan karşılık Diğer Karşılık Giderleri TMSF ödemesi için ayrılan karşılık 138 Halka açık olmayan iştirak için karşılık 149 Toplam Giderler

37 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 37

38 Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E-posta : Suleyman.Ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : E-posta : Alper.Turgal@isbank.com.tr 38