TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 18 Mayıs 2017

Transkript

1 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI 18 Mayıs 2017 BIST Teknik Görünüm Düne satıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde zayıf açılış sonrasındaki yükseliş denemesi 96,500 ile sınırlı kalırken, günün ikinci yarısında artan satışlarla kapanış %0.4 lük düşüşle 95,724 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %14 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 28 hisse değer kazanırken, 64 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Kısa vadeli direnç bölgede zorlanmaya devam eden endekste zayıf açılışı takiben 95,400 seviyesinin altında destek arayışlarının öne çıkması beklenebilir. 95,000-94,900 aralığı bu paralelde ilk destek seviye konumunda olacaktır. Bu bölgede gündeme gelebilecek tepki alımlarına karşın 95,500-95,800 bandının aşılamaması halinde ise baskının ilerleyen günlerde 93,900 ve 93,000 seviyelerine yönelik devamı beklenebilir. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT IS YATIRIM DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT AK YATIRIM UBS MENKUL YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM GLOBAL MENKUL MEKSA YATIRIM UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT MERRILL LYNCH YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL AK YATIRIM TEB YATIRIM UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Öne çıkardığımız Pair Önerileri TCELL AL / XU030 SAT EKGYO AL / XU030 SAT

3 VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretse de üzerinde kalamadı ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket eden kontratta destek bölgesi iken direncinin birkaç kez denenmesine rağmen geçilemediğini izledik. Bu aşamada bu direnci hareketin devamı açısından önemsiyoruz. Kontratta genel görünüm hala olumlu iken dış faktörlere bağlı satış baskısı görebiliriz, seviyesini long pozisyonlar için stop-loss olarak takip ediyoruz. Kontratın güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım IS YATIRIM 5,488 GARANTI YAT. -3,966 YAPI KREDI YAT. 2,905 CREDIT SUISSE M -2,668 TEB YATIRIM 2,462 MEKSA YATIRIM -1,395 GEDIK YATIRIM 1,453 A1 CAPITAL MENK -1,261 DENIZ YATIRIM 1,099 MERRILL LYNCH B -1,218 Diğer 3,130 Diğer -6, 'den bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım CREDIT SUISSE M 70,757 GARANTI YAT. -72,703 TEB YATIRIM 70,213 CITI MENKUL -32,418 MERRILL LYNCH 56,713 AK YATIRIM -16,544 IS YATIRIM 23,371 GLOBAL MENKUL -14,204 MERRILL LYNCH B 779 YAPI KREDI YAT. -12,225 Diğer 585 Diğer -74,324

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Günü sınırlı yükselişle tamamlayan haziran vade dolar kontratında gün sonu uzlaşma 3,6088 fiyattan gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 3,6700 seviyesinden başlayan geri çekilme sonrası mayıs ayının başındaki dip seviyelerin test edilmesiyle, alçalan trend direncinde günü kapatan kontratta kapanış sonrası spot kurda yaşanan yükselişle birlikte, düşüş eğiliminin devamı açısından aşılmaması gerektiğini belirttiğimiz 3,6250 seviyesi üzerindeki açılışla 3,6700 den gelen düşüş sonlanmış oldu. Bu aşamada iki dip görünümü içerisine giren kontratta 3,6460 üzerinde yaşanacak fiyat hareketlerinde yükselişin 3,6720 seviyesine kadar devam etmesi beklenebilir. Gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 3,6460-3,6565-3,6720 destek seviyeleri ise 3,6250-3,6190-3,6110 olacaktır. VİOP Dolar Haziran Kontratı (60 DK) Aracı Kurum Pozisyonları DOLAR TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM GARANTI YAT ANADOLU YATIRIM AK YATIRIM 1559 TEB YATIRIM A1 CAPITAL MENK 1352 ING MENKUL IS YATIRIM 778 FINANS YAT AK YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT IS YATIRIM A1 CAPITAL MENK 9258 DENIZ YATIRIM FINANS YAT OSMANLI YATIRIM MEKSA YATIRIM 5592 GARANTI BANKASI DİĞER DİĞER EURO TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT DENIZ YATIRIM FINANS YAT. 701 YAPI KREDI YAT MARBAS MENKUL 15 IS YATIRIM -400 ING MENKUL 12 HSBC YATIRIM -300 YATIRIM FINANSM 2 ATA YATIRIM GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 870 YAPI KREDI YAT FINANS YAT. 686 ATA YATIRIM -250 DENIZ YATIRIM 560 OSMANLI YATIRIM -165 ING MENKUL 404 GCM MENKUL KIYM -89

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Mayıs Kontratı Kırılma nihayet gerçekleşti, sürdürülebilirlik şüpheli VİOP EURUSD Mayıs Kontratı Piyasa 1,1120 direncinde, alıcıların boğa piyasası için tek bir hamlesi kaldı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Ortalamaların da aşılmasıyla piyasa kendine yeni alıcılar buluyor Kırılma nihayet gerçekleşti. Fiyatın ortalamaları da yukarı yönde kırmas ı sonras ı eğilimin yukarı yönde olabileceği ancak bunun sürdürülebilirliği hakkında şüphe duyacağımız ı not etmiştik. Şu anki görünümde paritenin 4,02 direncinde 60 civarı bir RSI ve 233 günlük ortalamas ına oldukça aç ık bir mesafeyle durmas ı, yukarı yönlü kırılmay ı şüphede bırakıyor. Bu bölgenin aşılamamas ı ve piyasanın yeniden 3,99 altına dönmesi durumunda bu hareket «ay ı tuzağı» olarak etiketlenecektir. Bu senaryoda 3,84 ve 3,78 desteklerine kadar düzeltme görülebilir. Alıc ılar şimdiye kadarki en sağlıklı ve temkinli alışlarını gerçekleştiriyor sonrası kademeler oldukça tutarlı, fiyat hız ı ortalamalarla uyumlu. Net bir boğa trendini işaretleyebilmemiz iç in 1,1130 direncinin aşılmas ıyla beraber RSI tarafında 70 üstü bir kapanış görülmeli. Bu senaryo pariteyi rahatlıkla 1,13 üstüne taşıyabilir. Kapanış oluş madan görülecek düzeltmeler ise satıc ılara cesaret verecektir. Aşağıda ilk destekler 1,1030 ve 1,0950 düzeylerinde. Ortalamalar bölges i hızla geçildi; her ne kadar bu görünüm pozitif dursa da, hareketin hızla gerçekleş mes i ortalamaların sağlığını bozabilir. Ancak bu hipotez, piyasanın daha da agresif olamayacağı anlamına gelmiyor. Bu tarz aşırılıklarda aş ırılığın devamı görülebileceği gibi, sert düzeltmeler de beklenebilir. Piyasanın üst bant direnci 1320 civarında ve 1260 ve 1280 bölgeleri ara direnç olarak kaydedilebilir. Aşağıda 55 günlük ortalamay ı, 1250/54, ilk destek olarak işaretliyoruz.

6 18 Mayıs 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ