Günlük Bülten,5 Temmuz 2017 Çarşamba

Transkript

1 Günlük Bülten 05 Temmuz 2017 Çarşamba Borsa İstanbul Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Almanya ve Euro Bölgesi'nde PMI Endeksleri takip edilecek. ABD tarafında ise Fabrika Siparişleri, Dayanıklı Mal Siparişleri ve FOMC tutanakları izlenecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Dün tarihi rekorunu puana taşıyan endeksteki yukarı yönlü momentumun sürdüğü görülüyor. Yükselişin bugün de devam etmesi durumunda gün içi hedef olarak takip edilecek olup; devamında seviyesi iyiden iyiye radara girmiş olacaktır. Olası geri çekilmelerde gün içi destek olarak öne çıksa da endeksteki yukarı yönlü eğilimin korunması açısından sene başından bu yana devam eden yükseliş trendine karşılık gelen üzerindeki seyrin korunması kritik önem arz etmektedir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde değişim olmazken, 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görüldü. Bir önceki günü %11,20 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11,20 seviyesinden tamamlarken, 10 yıllık tahvil faizi güne %10,48 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %10,56; en düşük %10,48 seviyelerini görerek günü %10,54 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,96 olarak gerçekleşti. VIOP Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesinde hareket etmektedir, sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerini sürdürdükleri görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 29.52% BIST , % 30.11% BIST Banka 173, % 34.09% BIST Sanayi 109, % 30.83% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 4,501 BIST-30 Yakın Vade % 32.63% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.20% 0 bp +57 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 10.60% -6 bp -77 bp Gecelik Faiz 12.25% -40 bp +393 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -77 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 6.46% Brent Petrol % % USD/TRY % 0.84% EUR/TRY % 8.76% Döviz Sepeti % 4.99% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 21, % 8.67% S&P 500 2, % 8.63% Nasdaq 6, % 13.56% Çin 3, % 2.95% Japonya 20, % 4.87% Hindistan 31, % 17.36% Hong Kong 25, % 15.95% Almanya 12, % 8.33% Fransa 5, % 6.43% İngiltere 7, % 3.00% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 5.00% 2.90% 3.30% Enflasyon (%) 10.90% 8.53% 9.63% İşsizlik Oranı (%) 11.70% 12.70% 12.80% Cari Denge/GSYH (%) -3.89% -3.97% -4.38% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareketine devam etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde ve triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün ABD tarafında fabrika siparişleri, FOMC tutanakları takip edilecek.

2 Borsa İstanbul Güne yatay bir açılışla puandan başlayan BIST-100 endeksi, Avrupa borsalarının satıcılı bir seyir izlemesine karşın yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışarak yükseliş gösterdi. Bankacılık sektörü öncülüğünde yukarı yönlü bir seyir izleyen BIST-100, en düşük ile en yüksek seviyeleri arasında hareket ederek tarihi zirvesini yeniledi ve günü %0,68 oranında yükselişle puandan rekor bir kapanışla tamamladı. Bankacılık sektöründe %1,37 oranında bir yükseliş yaşanırken, sınai sektöründe %0,33 lük bir yükseliş kaydedildi. Endekste 4,54 milyar TL lik işlem hacmi gerçekleşti. Güne 3,5569 seviyesinden başlayan Dolar/TL'nin günün ilk yarısında aşağı yönlü bir seyir izleyerek en düşük 3,5480 seviyesine kadar gevşediği görüldü. Ancak gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında kararsız ve karışık bir görünüm izlemesinin etkisiyle, TL dolar karşısında kazançlarını geri verdi ve kur en yüksek 3,5692 seviyesini test ederek günü yükselişle 3,5585 seviyesinden kapattı. Dün hem endeks hem de kur yükseliş kaydetti. DXY endeksi ise 96,16 seviyesinden başladığı günde, en düşük 96,05 ile en yüksek 96,33 seviyeleri arasında hareket ederek günü 96,22 seviyesinden yatay bir kapanışla tamamladı. Satıcılı bir seyir izleyen Avrupa borsaları günü İtalya borsası hariç düşüşle tamamladılar. ABD borsaları ise tatil nedeniyle işlem görmedi. Emtia tarafında brent petrol 49,27 dolar ile 49,88 dolar seviyeleri arasında hareket ederek günü sınırlı bir yükselişle 49,65 dolardan kapattı. Ons altın fiyatları ise Kuzey Kore nin füze denemesine yönelik haber akışlarının ardından güvenli limanlara olan talepteki artış ile yükseliş kaydederek en yüksek 1226,60 dolar seviyesini test ederek kapanışını 1223,60 dolardan gerçekleştirdi. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Almanya ve Euro Bölgesi'nde PMI Endeksleri takip edilecek. ABD tarafında ise Fabrika Siparişleri, Dayanıklı Mal Siparişleri ve FOMC tutanakları izlenecek. Bu sabah Asya piyasalarında ağırlıklı olarak yeşil renk hâkim. 1 günlük tatil sonrası ABD endeks vadelileri karışık, Avrupa CFD'leri ise hafif alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dün piyasalar kapanırken 3.56 TL'yi zorlamakta olan dolar/tl bu sabah çok hafif gerilemiş olsa da 3.55 TL üzerindeki seyrini sürdürmekte. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Dün tarihi rekorunu puana taşıyan endeksteki yukarı yönlü momentumun sürdüğü görülüyor. Yükselişin bugün de devam etmesi durumunda gün içi hedef olarak takip edilecek olup; devamında seviyesi iyiden iyiye radara girmiş olacaktır. Olası geri çekilmelerde gün içi destek olarak öne çıksa da endeksteki yukarı yönlü eğilimin korunması açısından sene başından bu yana devam eden yükseliş trendine karşılık gelen üzerindeki seyrin korunması kritik önem arz etmektedir. BİST-30 Yakın Vade Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesinde hareket etmektedir, sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerini sürdürdükleri görülüyor. Erol Gürcan - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş

3 Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareketine devam etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde ve triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün ABD tarafında fabrika siparişleri, FOMC tutanakları takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü seyirlerini korudukları görülüyor. Bugün Euro bölgesinde PMI verileri takip edilecek. Altın (ons) Günü 1223 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1219 ve 1226 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1216 ve en kuvvetli direnç 1232 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1225 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde yatay hareket etmektir. RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş eğilimlerini koruduğu görülüyor. Bugün ABD de FOMC tutanakları takip edilecek.. Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş.

4 VAKIFLAR BANKASI / VAKBN :10:48: Bankanın BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC'den olan alacaklarının tahsili amacıyla yürütülen icra işlemleri çerçevesinde kısmi tahsilat yapıldığı duyurulmuştur. BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC tarafından söz konusu yasal takip işlemleri ile ilgili olarak Banka aleyhine İngiltere Mahkemeleri nezdinde dava açılmıştır. İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR :34:52: Bankanın Almanya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı İşbank AG'nin sermaye artırımına ilişkin sürecin devam ettiği açıklanmıştır. TRAKYA CAM / TRKCM :26:37: Şirketin bağlı ortaklıklarından Trakya Polatlı Cam Sanayii Polatlı Fabrikası işyeri için Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kristal-İş Sendikası 03 Temmuz 2017 tarihinde grev kararı almıştır.toplu iş sözleşmesi süreci halen devam etmektedir. HALK BANKASI / HALKB :17:18: Bankanın %1,47 oranında pay sahibi olduğu Türkmenistan'da faaliyet gösteren Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkmenistan Merkez Bankası'nın talimatı uyarınca, Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası Senagat Anonim Ticaret Bankası'na devredilerek, Bankanın sermayesinde yer alan Banka hisse pay bedeli olan Türkmenistan Manatı karşılığı ,43 USD ödenerek tasfiyesi sağlanmıştır. BİZİM TOPTAN / BIZIM :39:22: Şirket Genel Müdürü Hüseyin Balcı 2017'in ilk yarısına ilişkin, büyüme ve odaklanma değişikliklerinin yanında sene başından itibaren açılan 5 yeni mağazanın da olumlu etkisi bulunduğunu ve yılsonuna kadar, fizibiliteleri olumlu sonuçlanırsa, hedeflerinde yer alan diğer 10 yeni mağazanın daha açılmasının planlandığını açıkladı. ZORLU ENERJİ / ZOREN :19:51: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik in Aydın/Buharkent İlçesi Karataş mevkiinde kurmayı planladığı Kızıldere IV Jeotermal Enerji Santrali Projesi'nin önlisansında yer alan kurulu gücün 24,9 MW'tan 60 MW'a tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru uygun bulunmuştur. AKSU ENERJİ / AKSUE :18:04: Enerji Bakanlığı Enerji Alış Daire Başkanlığı ile şirket arasında devam eden görüşmelerde, Enerji Satış Tarifesi değişikliği hususunda henüz anlaşma sağlanamamış olup görüşmeler devam etmektedir. OSTİM ENDÜSTRİYEL / OSTIM :23:18: Şirketin mali yapısının düzenlenmesi, finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yeni yatırım imkânlarının sağlanması amacıyla; TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL nakit (bedelli) olarak (%100 oranında) artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. DOĞUSAN BORU / DOGUB :29:53: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Doğusan Boru Sanayi nin geçmiş dönem vergi ve SGK prim borçları ile Nisan, Mayıs ve Haziran ayları vergi ve SGK prim borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere toplam TL yi (İdareye geri ödenmek üzere) şirket hesabına aktarmıştır. YAPI KREDİ KORAY / YKGYO :38:16: Metro Yatırım Menkul Değerler, 04/07/2017 tarihinde şirket payları ile ilgili olarak 2,69-2,80 TL fiyatından adet alış işlemi ve 2,62 2,75 TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. ESCORT TEKNOLOJİ / ESCOM :42:54: Şirketin hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer e ait lot şirket hissesinin satışını gerçekleştirmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na bugün saat 07:02 e kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Ceren Bakçay

5 Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 04:45/Çin/Caixin PMI İmalat Haziran 49,80 49,60 10:00/Türkiye/TÜFE (Aylık/Yıllık) Haziran 0,10% / 11,25% 0,45% / 11,72% 10:00/Türkiye/Yurtiçi ÜFE(Aylık/Yıllık) Haziran -0,12% / 14,55% 0,52% / 15,26% 10:00/Türkiye/Markit ISO PMI İmalat Haziran 53,50 10:55/Almanya/Markit BME PMI İmalat Haziran 59,30 59,30 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Haziran 57,30 57,30 11:30/ABD/FED Bullard Konuşması 12:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı Mayıs 9,30% 9,30% 14:00/Türkiye/BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu Mayıs 16:45/ABD/Markit PMI İmalat Haziran 52,10 52,10 17:00/ABD/ISM İmalat PMI Haziran 55,00 54,90 17:00/ABD/İnşaat Harcamaları Mayıs 0,20% -1,40% ABD'de Borsalar Tatil Nedeniyle Erken Kapanacak 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (Aylık/Yıllık) Mayıs -0,20%/3,50% 0,00% / 4,30% 14:30/Türkiye/TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Haziran 91,38 ABD'de Borsalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Çarşamba 04:45/Çin/Caixin Bileşik Haziran 51,50 04:45/Çin/Caixin PMI İmalat Dışı Haziran 52,80 10:55/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı Haziran 53,70 53,70 10:55/Almanya/Markit BME PMI Bileşik Haziran 56,10 56,10 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı Haziran 54,70 54,70 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI Bileşik Haziran 55,70 55,70 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Aylık) Mayıs 0,40% 0,10% 17:00/ABD/Fabrika Siparişleri Mayıs -0,50% -0,20% 17:00/ABD/Dayanıklı Mal Siparişleri Mayıs -1,10% 21:00/ABD/FOMC Toplantı Tutanakları Haz Perşembe 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (Aylık) Mayıs 2,10% -2,10% 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları 30 Haz. -6,20% 14:30/Euro Bölgesi/ECB Toplantı Tutanakları 15:15/ABD/ADP İstihdam Raporu Haziran 180 Bin 253 Bin 15:30/ABD/İşsizlik Maaşı Başvuruları 1 Tem. 245 Bin 244 Bin 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi Mayıs -46,2 Mlr USD -47,6 Mlr USD 16:45/ABD/Markit PMI İmalat Dışı Haziran 53,00 16:45/ABD/Markit PMI Bileşik Haziran 53,00 17:00/ABD/FED Powell Konuşması 17:00/ABD/ISM İmalat Dışı PMI Haziran 56,50 56, Cuma 02:30/ABD/FED Fischer Konuşması 09:00/Almanya/Sanayi Üretimi (Aylık) Mayıs 0,30% 0,80% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık) Mayıs 0,40% 0,20% 11:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Mayıs -2,45 Mlr EUR -2,05 Mlr EUR 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam Haziran 177 Bin 138 Bin 15:30/ABD/İşsizlik Oranı Haziran 4,30% 4,30% 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi Haziran 18:00/ABD/FED "2017 Temmuz Para Politikası" Raporu Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler Murat Demirtas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) (252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz