Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.212, , , , ,1 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 5 Temmuz %Değ. Ybb BIST ,5-0,5% 28,9% BIST ,1-0,4% 29,5% VIOP030 Endeks 126,125-0,4% 31,1% S&P ,5 0,1% 8,7% DJI ,2 0,0% 8,7% DAX ,7 0,1% 8,5% RTS 1.007,9-1,0% -12,5% Parite 5 Temmuz %Değ. Ybb USD/TRY 3,6093 0,0% 2,4% EUR/TRY 4,0955 0,0% 10,5% ($+ )/TRY 3,8523 0,0% 6,5% EUR/USD 1,1338 0,0% 7,8% Emtia 5 Temmuz %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48,1 0,6% -18,3% Bakır ($/ton) 5.841,0-0,9% 5,5% Altın ($/ons) 1.227,2 0,3% 6,4% Gümüş ($/ons) 16,1 0,5% 0,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ETYAT 20% DYOBY -13% THYAO 516 EUKYO 19% YKGYO -10% GARAN 249 NIBAS 13% OSTIM -9% KOZAA 204 TUKAS 12% BMEKS -6% EREGL 187 FLAP 8% MAKTK -6% KRDMD 183 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /06 30/06 3/07 4/07 5/ Rekor seviyelerde hareketini sürdürmeye çalışan BİST, güne seviyelerinden başladı. Açılış sonrasında üzerine kadar yükselen BİST, günün devamında ise kar satışları ile gerilerken kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Dün açıklanan Fed tutanakları, Fed yetkililerinin bilanço küçültmeye tam olarak ne zaman başlayacakları konusunda anlaşmaya varamadığını ortaya koydu. Tutanaklarda, birkaç Fed üyesinin bilançoyu küçültme sürecine bir iki ay içinde başlanmasını tercih ettiği ifadesinin yer alması dikkat çekerken, üyelerin enflasyon görünümü konusunda da fikir ayrılığı bulunuyor. Tutanakların açıklanmasının ardından ABD'de Dow Jones endeksi değer kaybederken, teknoloji sektöründeki toparlanma ile Nasdaq ve S&P 500 yükseliş gösterdi. Fed in ardından bugün de saat 14:30 da Avrupa Merkez Bankası nın toplantı tutanakları ön planda olacaktır. Veri tarafında ise ABD den gelecek özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü PMI rakamları takip edilecektir. Fed tutanaklarının açıklanması ardından sabah Çin ve Japonya piyasalarında satış baskısı görülmektedir. Avrupa piyasalarının ise güne alımlarla başlaması beklenirken, ABD vadelileri satıcılı seyre işaret etmektedir. BİST in bugüne de yatay başlayacağını düşünüyoruz. Yurt dışı piyasalarda son günlerde ön planda olan karışık ve kararsız seyirlerin, BİST i yükselişlerde baskılamaya devam edebileceği görüşündeyiz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: AFYON, BAGFS, MGROS Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 09:00 May. Fabrika Siparişleri- Aylık % 2,10% -2,10% Avro Bölgesi 14:30 AMB Toplantı Tutanakları ABD 15:15 Haz. ADP İstihdam Raporu 180 Bin 253 Bin ABD 15:30 May. Dış Ticaret Dengesi -46,2 mlr $ -47,6 mlr $ ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat Dışı 53,00 ABD 16:45 Haz. Markit PMI Bileşik 53,00 ABD 17:00 Fed Powell konuşması ABD 17:00 Haz. ISM İmalat Dışı PMI 56,50 56, MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Afyon Çimento (AFYON): Şirketin çimento fabrikasının arazisinin satış sürecinde herhangi bir gelişme olmadığı açıklandı. (=) Bagfas (BAGFS): Romanya ve Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere, toplam tutarı toplam tutarı 1,63 mn $ olan, Trammo ve Hranservis Euroasia firmalarından sırasıyla ton NP ve ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Sevkiyatların Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir. (=) Migros (MGROS): Haziran ayı içerisinde 9 adet Migros, 7 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 17 adet satış mağazası açıldığını bildirdi. 30 Haziran 2017 itibariyle şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 168 mağazası dahil, yurtiçinde ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 37 olmak üzere toplam olarak açıklandı (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam mağaza). Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 6 Tem. Almanya 09:00 May. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 2,10% -2,10% 6 Tem. ABD 14:00 30 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-6,20% 6 Tem. Avro Bölgesi 14:30 AMB Toplantı Tutanakları 6 Tem. ABD 15:15 Haz. ADP İstihdam Raporu 85, Bin 253 Bin 6 Tem. ABD 15:30 1 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 244 Bin 6 Tem. ABD 15:30 May. Dış Ticaret Dengesi 84,85-46,2 mlr $ -47,6 mlr $ 6 Tem. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,00 6 Tem. ABD 16:45 Haz. Markit PMI Bileşik 70,00 53,00 6 Tem. ABD 17:00 Fed Powell konuşması 6 Tem. ABD 17:00 Haz. ISM İmalat Dışı PMI 78,79 56,50 56,90 7 Tem. ABD 02:30 Fed Fischer konuşması 7 Tem. Almanya 09:00 May. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 0,30% 0,80% 7 Tem. Fransa 09:45 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22 0,60% -0,50% 7 Tem. İngiltere 11:30 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,76 0,40% 0,20% 7 Tem. İngiltere 11:30 May. Dış Ticaret Dengesi 71,76-2,45 mlr -2,05 mlr 7 Tem. ABD 15:30 Haz. Tarım Dışı İstihdam 99, Bin 138 Bin 7 Tem. ABD 15:30 Haz. İşsizlik Oranı 89,32 4,30% 4,30% 7 Tem. Türkiye 17:30 Haz. Hazine Nakit Dengesi 50,00 7 Tem. ABD 18:00 Fed "2017 Temmuz Para Politikası" raporunu Kongre'ye sunacak. 10 Tem. Japonya 02:50 May. Makine Siparişleri- Aylık % 93,81-3,10% 10 Tem. Japonya 02:50 May. Cari Denge (BoP Bazlı) 95, mlr 10 Tem. Çin 04:30 Haz. TÜFE- Yıllık % 97,06 1,50% 1,50% 10 Tem. Çin 04:30 Haz. ÜFE - Yıllık % 91,18 5,40% 5,50% 10 Tem. Almanya 09:00 May. Dış Ticaret Dengesi 59,32 18,1 mlr 10 Tem. Türkiye 10:00 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 69,44 2,30% 10 Tem. Türkiye 10:00 May. Sanayi Üretimi- Yıllık % 61,11 6,70% 11 Tem. ABD 17:00 May. Toptan Stoklar- Aylık % 81,82 0,30% 11 Tem. ABD 19:00 Fed Brainard konuşması 12 Tem. Japonya 02:50 Haz. ÜFE - Aylık % 53,61 0,00% 12 Tem. Japonya 02:50 Haz. ÜFE - Yıllık % 92,78 2,10% 12 Tem. İngiltere 11:30 May. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,60% 12 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,50% 12 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 61,36 1,40% 12 Tem. ABD 14:00 7 Tem. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 12 Tem. ABD 15:30 Fed Başkanı Yellen'ın Kongre'ye yapacağı konuşmanın metni yayınlanacak. 12 Tem. ABD 17:00 Fed Başkanı Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde yarıyıl para politikası raporunun sunumunu yapacak. 12 Tem. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5