TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 11 Nisan 2017

Transkript

1 11 Nisan 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Düne tepki alımlarıyla başlayan BİST-100 endeksinde gün içerisinde bankacılık sektörü hisselerindeki güçlü alımlar sonrasında toparlanma öngörümüzün üzerinde gerçekleşirken, endekste kapanış %3.1 lik artışla 91,240 seviyesinden gerçekleşti. BİST-100 endeksine dahil hisse senetlerinde işlem hacmi önceki güne göre %89 artarak milyontl oldu. BIST 100 endeksindeki 85 hisse değer kazandı, 8 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Endekste gün içi görünümde ulaşılan aşırı satım bölge açılışta sınırlı bir baskıya neden olabilir. Bu noktada takip edeceğimiz destek bölge ilk aşamada 90,800-90,500 aralığı olup, bu bölge üzerinde kalınması halinde gün içerisinde 91,700-92,000 aralığının gündeme gelmesini bekleriz. Belirttiğimiz destek bölgenin korunması halinde 93,398 bölgesindeki zirve seviyenin yenilenmesi ihtimali ön planda kalacaktır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM BGC PARTNERS GARANTI YAT UNLU MENKUL DENIZ YATIRIM FINANS YAT AK YATIRIM DEUTSCHE SEC GLOBAL MENKUL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EKGYO GOODY OTKAR TUPRS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Nisan Kontratı Güne sakin seyirle hafif alımlarla başlayan kontrat açılış sonrasında sert şekilde yükseldi ve günü %3.6 artışla seviyesinden kapattı. Açılış sonrasında ve dirençlerini zorlanmadan kırmayı başaran kontratta diğer direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Teknik olarak oldukça güçlenen kontratta göstergeler henüz aşırı alım bölgeye gelmedi ancak hızlı yükseliş sonrası ivme kaybı muhtemel. Referandum öncesinde daha sakin bir görünüm beklentimize karşın özellikle bankalarda bilanço fiyatlamalarının başladığını görüyoruz. Dünkü alımların ardından ivme kaybı yasansa da short pozisyon almayı su aşamada riskli buluyoruz. Kontratta destek seviyeleri iken seviyesini gün içi pivot olarak belirliyoruz. Kontratın güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım AK YATIRIM 12,305 FINANS YAT. -5,851 GARANTI YAT. 5,394 TACIRLER YATIRI -5,716 HSBC YATIRIM 2,748 TEB YATIRIM -4,388 A1 CAPITAL MENK 2,169 GLOBAL MENKUL -3,980 MEKSA YATIRIM 1,997 GEDIK YATIRIM -1,629 Diğer 5,061 Diğer -8, 'dan bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım TEB YATIRIM 92,261 IS YATIRIM -45,052 CREDIT SUISSE M 73,441 CITI MENKUL -43,176 MERRILL LYNCH 49,961 GARANTI YAT. -17,874 AK YATIRIM 3,427 DENIZ YATIRIM -15,956 A1 CAPITAL MENK 1,381 FINANS YAT. -14,613 Diğer 725 Diğer -84,525

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı Günü hafif geri çekilmeyle tamamlayan nisan vade dolar kontratında gün sonu uzlaşma 3,7462 fiyattan gerçekleşti. Spot fiyatlama yatay açılışa işaret ederken açılış sonrası 3,7390 altına gelinmesi halinde gün içi geri çekilmenin dün belirttiğimiz 3,7240 seviyesine kadar devam etmesini beklemekteyiz. Kontratta yukarı yönlü fiyat hareketlerinde 3,7600 gün içi taşınan short pozisyonlar için stop-loss olarak izlenebilirken bu seviyenin aşılması halinde yükselişin 3,7760 a kadar devam etmesi beklenebilir. Gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 3,7600-3,7760-3,7900 destek seviyeleri ise 3,7390-3,7250-3,7100 olacaktır. VİOP Dolar Nisan Kontratı (60 DK) Aracı Kurum Pozisyonları DOLAR TL NİSAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM GARANTI YAT SANKO YATIRIM M 1092 IS YATIRIM MARBAS MENKUL 377 GLOBAL MENKUL ING MENKUL 361 OSMANLI YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM GARANTI YAT AK YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM IS YATIRIM 9943 ZIRAAT YAT HALK YATIRIM 9427 SEKER YATIRIM EURO TL NİSAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM 4042 GARANTI YAT TEB YATIRIM 1213 ATA YATIRIM -200 SANKO YATIRIM M 23 ING MENKUL -50 VAKIF YAT. 10 TACIRLER YATIRI -40 OYAK YATIRIM 10 ANADOLU YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI BANKASI 4500 TEB YATIRIM IS YATIRIM 2739 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 2316 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 450 ATA YATIRIM -200 HALK YATIRIM 246 ING MENKUL -140

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı Piyasanın yön bulmasına günler kala, alıcıların ve satıcıların hareket alanı gittikçe daralıyor VİOP EURUSD Nisan Kontratı Piyasa, ana destek bölgesinde ayak sürüyor VİOP XAUUSD Nisan Kontratı Yukarı yönlü ataklar devam ediyor, piyasa kendinden biraz daha emin Sıkışmanın devam etmesi ve 3.98/4.00 bölgesinin aşılamaması alıcıları tedirgin etmiş görünüyor. Bir alt kademede 3,96/97 bölgesinde yeni alışlar geliyor, satıcıların ilgi odağı ise üçgenin üst trend bandı olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Üçgenin simetrik olduğu göz önünde bulundurulursa, satışların daha aşağıdan, alışların ise daha yukarıdan gelmeye başlaması anormal olmayacaktır. Yukarıda 3.98, aşağıda ise / bölgesi ile sınırlanan alanı takip ediyoruz. Piyasa nihayetinde kanal alt trend desteğini test etti. Birçok açıdan, bu bölge oldukça belirleyici; 2017 başından bu yana gelen alıcı tepkileri bu bölgede yoğunlaşıyor, diğer taraftan, düşük momentumda da olsa, yukarı yönlü eğilimin devam koşulları da bu bölgede yatıyor / arası yukarı yönde hızla terk edilmediği sürece satıcılar piyasayı daha da zorlayabilir / bölgesi son dayanak noktası, yukarıda ise ortalamalar ilk aşamada belirleyici olacak. Ortalamaların ve ana görüntünün bir süredir umut verdiğini yazıyoruz denemesinde başarısız olan piyasa denemelerine devam ediyor. Bu süreçte sıkışma da artarken, satıcıların azalmasıyla yukarı yönde sert hareketler görülebilir. 1260/64 aralığı belirleyici, mutlaka bu bölge üstünde kapanış görülmeli. Aşağıda ise bir çok dayanak noktası var; 1248, 1243, 1237 bölgeleri test edilse de kolayca yıkılmayabilir.

6 11 Nisan 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ