Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 1.994, , , , ,6 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 6 Ocak %Değ. Ybb BIST ,9 0,7% -0,7% BIST ,5 0,8% -0,6% VIOP030 Endeks ,0-2,3% 0,0% S&P ,7 0,2% -1,3% DJI ,7 0,1% -1,5% DAX ,1 0,3% -4,0% RTS 752,7 0,5% -0,6% Parite 6 Ocak %Değ. Ybb USD/TRY 2,997 0,5% 2,7% EUR/TRY 3,221 0,5% 1,6% ($+ )/TRY 3,109 0,4% 2,1% EUR/USD 1,074 0,0% -1,1% Emtia 6 Ocak %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 36,5 0,2% -2,1% Bakır ($/ton) 4.645,0 0,8% -1,3% Altın ($/ons) 1.078,6 0,1% 1,6% Gümüş ($/ons) 14,0-0,3% 0,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL mn) TACTR 20% ISKUR -26% GARAN 938 IDAS 13% OZRDN -11% THYAO 595 YONGA 13% AKFEN -11% HALKB 346 DESA 9% EGCYH -10% ISCTR 227 KOZAL 8% MERIT -10% AKBNK 222 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /12 31/12 4/01 5/01 6/01 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Piyasalara Bakış Yurt dışı piyasalardaki satıcılı seyir beklentilerine paralel olarak Borsa İstanbul güne satışlarla üzerinden başladı. Günün genelinde yurt dışı piyasalardaki satış baskısı, kur ve faiz tarafındaki yükselişe karşın BİST, üzerinde tutunmayı başardı. Yurt dışı piyasalardan ayrışan ve yeniden seviyelerini aşan BİST, günün kapanışı seviyesinden gerçekleşti. Çin de hizmet sektörü PMI nın Aralık ta son 17 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, petrol fiyatlarında 2004 yılı seviyelerine doğru yaşanan düşüşün devam etmesi yanı sıra Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinde bulunmasına yönelik haberler piyasalarda moral bozdu ve küresel borsalar sert düşüşler gösterdi. ABD de ise hisse senetleri, bazı FED üyelerinin düşük enflasyona ilişkin endişeleri nedeniyle Aralık'taki faiz artırım kararının kıl payı aldığını gösteren FOMC tutanakları ardından kayıplarını arttırdı. Dün ayrıca Cuma günü ABD de açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde yakından izlenen ADP özel sektör istihdamı Aralık ta 257 bin ile beklentilerin üzerinde geldi ancak ISM imalat dışı PMI aynı ayda 56,3 olan beklentinin çok altında 55,3 olarak gerçekleşti. Bugün yurt içinde yine önemli bir veri akışı yok. Yurt dışında, AB tarafında Kasım ayı perakende satışlar ve tüketici güveni, ABD tarafında ise haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Çin hisselerinin ilk işlemlerde %7 nin üzerinde düşmesi sonrasında işlemlerin durdurulması, sabah itibariyle Asya piyasalarının satıcılı seyretmesine neden olurken, Avrupa piyasalarının ise güne satışlarla başlaması beklenmektedir. Yurt dışı piyasalardaki satış baskısına bağlı olarak BİST in güne seviyesine doğru geri çekilerek başlamasını beklemekteyiz. Gün içinde yurt dışı piyasalarda olası satış baskısının azalmasına bağlı olarak BİST tarafında da yukarı denemelerin sürdüğünü görebiliriz. Makro Ekonomi & Politika Önemli bir makro haberi yok Sektör ve Şirket Haberleri Borsa İstanbul Aralık 2015 yabancı işlemlerini açıkladı (-) İş Bankası (ISCTR) iştirak hissesi alım işlemleri (=) Türk Traktör (TTRAK) Aralık ayı satışlarını açıkladı (-) Kısa Kısa şirket Haberleri: SAHOL, HLGYO, VAKBN, DENIZ Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 7 Oca. Almanya 09:00 Kas. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 0,10% 1,80% 7 Oca. Almanya 09:00 Kas. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71 1,05% -1,40% 7 Oca. AB 12:00 Ara. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 106,00 106,10 7 Oca. AB 12:00 Ara. Reel Kesim Güven Endeksi 39,53-2,90-3,20 7 Oca. AB 12:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 86,05-5,70-5,70 7 Oca. AB 12:00 Kas. İşsizlik Oranı 74,42 10,70% 10,70% 7 Oca. AB 12:00 Kas. Perakende Satışlar- Aylık % 60,47 0,20% -0,10% 7 Oca. AB 12:00 Kas. Perakende Satışlar- Yıllık % 55,81 2,00% 2,50% 7 Oca. ABD 15:30 1 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 267 Bin Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Borsa İstanbul Aralık 2015 yabancı işlemlerini açıkladı (-) BIST verilerine göre, yabancı yatırımcılar aralık ayında 640 mn $ net satış işlemi gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar Aralık ayı içerisinde BIST te en çok net alımı PETKM (+$9,6 mn), TMSN (3 mn $) ve CCOLA (+3 mn $) hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise AKFEN (-230,8 mn $) THYAO ( mn $) ve SAHOL (50,8 mn $) hissesinde gerçekleştirdiler. Borsa İstanbul da böylece 2015 genelinde yapılan toplam satış tutarı 2,5 mlr $ seviyesinde gerçekleşmiş oldu Net Alınan USD mn Net Satılan USD mn En Çok İşlem Hacmi USD mn 1 PETKM 9,6 1 AKFEN -90,7 1 GARAN TMSN 3,0 2 THYAO -59,4 2 THYAO CCOLA 3,0 3 SAHOL -50,8 3 HALKB KARTN 2,6 4 EREGL -45,1 4 SAHOL DOHOL 2,4 5 GARAN -39,6 5 AKBNK PENGD 1,3 6 AKBNK -38,5 6 ISCTR ALGYO 1,3 7 ISCTR -34,6 7 TUPRS GOODY 1,2 8 TUPRS -30,9 8 BIMAS ISGYO 1,2 9 ARCLK -24,0 9 TCELL DOCO 1,1 10 YKBNK -22,0 10 KCHOL GEREL 1,1 11 BIMAS -19,2 11 EKGYO PRKAB 0,9 12 TTKOM -17,1 12 EREGL AYEN 0,8 13 KCHOL -14,9 13 VAKBN FINBN 0,7 14 GUBRF -14,2 14 TAVHL ALKIM 0,7 15 TCELL -14,0 15 YKBNK AKENR 0,7 16 FROTO -12,7 16 ARCLK KUTPO 0,6 17 EKGYO -11,3 17 TOASO SKBNK 0,6 18 BOYP -9,4 18 ULKER ZOREN 0,6 19 TOASO -9,2 19 CCOLA YATAS 0,6 20 TAVHL -8,8 20 TTKOM 109 İş Bankası (ISCTR) iştirak hissesi alım işlemleri (=) Öneri: Öneri Yok Hisse F: 4,53 TL Hedef F: - Cari PD/DD:0,7x Cari F/K:6,8x İş Bankası, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı ortaklıklarında ödenmiş sermayelerinin azami %3,0'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, piyasadan satın alınması kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda 05 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen alımlar şu şekildedir: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Türk Traktör (TTRAK) Aralık ayı satışlarını açıkladı (-) Öneri: Öneri Yok Hisse F: 68,35 TL Hedef F: - Cari FD/FAVÖK:11x Cari F/K:15,1x Türk Traktör'ün 2015 yılında yerel satışları bir önceki yıla göre %10,1 artarken, ihracatı %11,0 düşüş gösterdi. Yerel satışlar adet, yurt dışı satışlar adet oldu. Bir önceki yıl satışlar , yurt dışı satışlar olarak gerçekleşmişti. Aralık ayında yerel satışlar (%43 düşüş), yurt dışı satışlar 893 adet (%18 düşüş) oldu. Geçen yılın aynı ayında yerel satışlar 2.514, yurt dışı satışlar adet seviyesindeydi. Aralık ayında üretim adeti 2.830, yılın tamamında ise adet oldu. Yorum: Türk Traktör 2015 yılı genelinde pozitif sonuçlar açıklarken Aralık ayında satışlarına baktığımızda sert düşüş gösterdiğini gözlüyoruz. Satış rakamlarını hafif negatif olarak değerlendirebiliriz. Kısa Kısa şirket heberleri (+) Sabancı Holding (SAHOL) : Bağlı ortaklığı EXSA nın pay geri alım programı kapsamında, 06 Ocak 2016 tarihinde 7,83-7,89 TL fiyat aralığından 420 bin adet alış işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu. (=) Halk GMYO (HLGYO) : Halk GYO, 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle, toplam 288 adet bağımsız bölümün satışı ile 198,6 mn TL'lik satış tutarına ulaştığını, satış tutarı toplam 150 mn TL olan 212 adet bağımsız bölümün tapu devir işlemlerini tamamladığını açıklamıştır. Vakıfbank (VAKBN) : Banka 91 gün vadeli 400 mn TL nominal değerli, 175 gün vadeli 200 mn TL nominal değerli ve 210 gün vadeli 100 mn TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini duyurdu. (-) Denizbank (DENIZ) : Bankaya 2009 ve 2010 yılları için vergi cezası tebliğ edildi. Buna göre; bankanın bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretler üzerinden KKDF hesaplanmaması gerekçesiyle 2010 yılı için 1,77 mn TL KKDF aslı, 2,14 mn TL gecikme cezası talep edilmiştir. Ayrıca Bankanın türev işlemler kazançlarına ilişkin BSMV'nin ödenmemesi ve/veya eksik ödenmesi gerekçesiyle gecikme cezası hariç olmak üzere toplam 2009 yılı için TL vergi aslı, TL vergi ziyaı cezası ve 2010 yılı için 2 mn TL vergi aslı, 3 mn TL vergi ziyaı cezası talep edildiği açıklanmıştır. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 7 Oca. Almanya 09:00 Kas. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 0,10% 1,80% 7 Oca. Almanya 09:00 Kas. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71 1,05% -1,40% 7 Oca. AB 12:00 Ara. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 106,00 106,10 7 Oca. AB 12:00 Ara. Reel Kesim Güven Endeksi 39,53-2,90-3,20 7 Oca. AB 12:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 86,05-5,70-5,70 7 Oca. AB 12:00 Kas. İşsizlik Oranı 74,42 10,70% 10,70% 7 Oca. AB 12:00 Kas. Perakende Satışlar- Aylık % 60,47 0,20% -0,10% 7 Oca. AB 12:00 Kas. Perakende Satışlar- Yıllık % 55,81 2,00% 2,50% 7 Oca. ABD 15:30 1 Oca. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98, Bin 267 Bin 8 Oca. Almanya 09:00 Kas. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 0,50% 0,20% 8 Oca. Almanya 09:00 Kas. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 67,80 0,45% 0,00% 8 Oca. Almanya 09:00 Kas. Perakende Satışlar- Aylık % 66,10 0,50% -0,10% 8 Oca. Almanya 09:00 Kas. Perakende Satışlar- Yıllık % 64,41 3,65% 2,10% 8 Oca. Almanya 09:00 Kas. Dış Ticaret Dengesi 61,02 20,2 M lr 22,3 M lr 8 Oca. Almanya 09:00 Kas. Cari Denge 54,24 21 M lr 23 M lr 8 Oca. Almanya 09:00 Kas. İthalat-Aylık % 59,32 0,50% -1,30% 8 Oca. Almanya 09:00 Kas. İhracat-Aylık % 52,54 1,00% -3,30% 8 Oca. Türkiye 10:00 Kas. Perakende Satış Hacmi- Aylık % 50,00 1,40% 8 Oca. Fransa 09:45 Kas. Dış Ticaret Dengesi 61,11-3,8 M lr -4,6 M lr 8 Oca. Fransa 09:45 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22-0,30% 0,50% 8 Oca. Fransa 09:45 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 91,67 3,05% 3,60% 8 Oca. Türkiye 10:00 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 56,52 0,12% 8 Oca. Türkiye 10:00 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 34,78 4,63% 8 Oca. İngiltere 11:30 Kas. Dış Ticaret Dengesi 67,86-2,8 M lr -4,14 M lr 8 Oca. ABD 15:30 Ara. İşsizlik Oranı 89,27 5,00% 5,00% 8 Oca. ABD 15:30 Ara. Tarım Dışı İstihdam 99, Bin 211 Bin 8 Oca. ABD 17:00 Kas. Toptan Stoklar- Aylık % 80,65-0,10% -0,10% 8 Oca. Türkiye 17:30 Ara. Hazine Nakit Dengesi 50,00-9,3 M lr TL 9 Oca. Çin 03:30 Ara. TÜFE- Yıllık % 97,30 1,70% 1,50% 9 Oca. Çin 03:30 Ara. ÜFE - Yıllık % 91,89-5,80% -5,90% 11 Oca. AB 11:30 Oca. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 11,63 15,74 12 Oca. Japonya 01:50 Kas. Cari Denge (BoP Bazlı) 95, M lr Yen 12 Oca. Japonya 01:50 Kas. Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) 66,89 200,2 M lr Yen 12 Oca. Japonya 07:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 15,56 42,60 12 Oca. İngiltere 11:30 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,67 0,10% 12 Oca. İngiltere 11:30 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 70,24 1,70% 13 Oca. Fransa 09:45 Ara. TÜFE- Aylık % 72,22-0,20% 13 Oca. Fransa 09:45 Ara. TÜFE- Yıllık % 94,44 0,00% 13 Oca. AB 12:00 Kas. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,12 0,60% 13 Oca. AB 12:00 Kas. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 58,14 1,90% 13 Oca. ABD 14:00 08 Oca. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 13 Oca. ABD 21:00 Ara. Hazine Bütçe Dengesi 75,81-64,5 M lr $ 13 Oca. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı Ajandanın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Genel Müdürlük Pazarlama Menkul Kıymet İşlem Aracılığı Türev Araçlar İşlem Aracılığı Mesut ÖZKAYA Yunus Uğurhan ÖZZEYBEK Fatih SORAL Vakıf Yatırım A.Ş Şube Bilgileri ANKARA ŞUBESİ İZMİR ŞUBESİ KONYA ŞUBESİ Barbaros Mah. Tunalı Hilmi Cad. No: Kavaklıdere/Ankara Fevzipaşa Bulvarı No:141 Kat:7 Basmane, Konak/İzmir Şemsi Tebrizi Mah. Hükümet Meydanı 1. Vakıf İş Hanı Kat:1 No:33 D: Karatay/Konya KIZILAY ŞUBESİ ANTALYA ŞUBESİ BURSA ŞUBESİ İzmir Cad. No:6 Kat:5 Kızılay Çankaya/ Ankara Tahıl pazarı Mah. Amenderes Bulvarı Yüce 2 Apt. No:31 Kat:1 D2/A Muratpaşa/Antalya Atatürk Cad. Vakıf Finans Center No:70 Kat:3 Heykel, Osmangazi/Bursa ADANA ŞUBESİ Atatürk Cad. Fatih Terim Sok. No:27/ Seyhan/Adana SAMSUN ŞUBESİ Kale mah. Kazım Paşa cad. Kaptan ğlu Sok. No: İlkadım / Samsun Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5