TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 12 Temmuz 2017

Transkript

1 12 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde söz konusu eğilim gün içinde bankacılık sektöründeki alımlarla devam ederken, kapanış %2 lik yükselişle 103,182 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %95 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 71 hisse değer kazanırken, 22 hisse ise değer kaybetti. Endeksin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Haftalık bazda öngördüğümüz direnç bölge 103,000 bölgesi üzerinde dün gerçekleşen kapanış sonrasında 105,000 ihtimalinin arttığını düşünürken, gün içi görünümde ise bölgesi ilk aşamada direnç seviye olarak takip edeceğiz. Bununla birlikte seans içi görünümde indikatörlerin aşırı alım bölgede olması aynı vade açısından kar satışı riskini artırıyor. Bu anlamda 102,800 destek bölgesinin önem kazandığını düşünüyoruz. Söz konusu bölgedeki bir kırılma seans içerisinde 102, ,000 aralığına yönelik kar satışı yönünde fiyatlamaya neden olabilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM CITI MENKUL GLOBAL MENKUL TACIRLER YATIRIM IS YATIRIM MERRILL LYNCH OYAK YATIRIM UBS MENKUL TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE GLOBAL MENKUL DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM AK YATIRIM SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EKGYO ENKAI TTKOM VESTL Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KORDS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan ve özellikle günün ikinci yarısında ralli yapan kontratta kapanış seviyesinden gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda kontratta bandının hedef olduğunu defalarca belirtmiştik. Geldiğimiz noktada sert yükseliş sonucunda bu hedefler test edildi. Bu aşamada yeni long pozisyonun riskli olabileceğini ve mevcut orta vadeli long pozisyonların da kademeli olarak realize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kontratta direnç seviyeleri iken destek bölgesi olarak takip edilebilir. Açılış hafif pozitif olmasını bekliyoruz, gün içinde dünkü rallinin ardından ivme kaybı olabileceğini düşünüyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GLOBAL MENKUL 7,645 OYAK YATIRIM -6,627 MERRILL LYNCH B 7,636 DENIZ YATIRIM -5,715 AK YATIRIM 6,414 YAPI KREDI YAT. -4,870 GARANTI YAT. 4,982 FINANS YAT. -4,113 CREDIT SUISSE M 3,571 TACIRLER YATIRI -3,825 Diğer 8,268 Diğer -13, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 89,343 GARANTI YAT. -72,479 MERRILL LYNCH B 70,154 CITI MENKUL -41,219 TEB YATIRIM 65,579 HSBC YATIRIM -31,577 IS YATIRIM 56,540 YAPI KREDI YAT. -26,221 ALB MENKUL DEGE 379 DENIZ YATIRIM -14,002 Diğer 433 Diğer -96,930

4 VİOP Dolar Ağustos Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Dün 3,64/65 aralığını çevreleyen düşey trend direnci ile yatay direncin sınırlarını zorlayan parite yine başarısız oldu ve 3,6200 altında kapanış yaptı. Trend çizgilerinin korunması bant içerisindeki hareketin devamı anlamına gelebileceğinden bu görüntü hem alıcılar hem satıcılar için oldukça önemli. Piyasanın ilk dayanağı spot 3,60 (zayıf destek), sonrasında ise 3,5800 bölgesindeki ana destek var. Geri çekilme bu seviyeye kadar gerçekleşebilir. Günlük bazda arz-talep dengesi hala talep lehine, bu sebeple sert satışların gelme ihtimalini zayıf buluyor ve ana desteklerin bir süre tutunacağını değerlendiriyoruz. Gün içi grafikler ise satıcılar lehine bozulmuş durumda. Bu sebeple ana stratejimiz yukarıdaki ana trend direnci korunduğu sürece kısada kalmak, ancak ana desteklerde kısa pozisyonda ısrar etmemek yönünde olacak. RSI osilatörü hala güçlü bir konumda ancak eğimi negatif. Eğimin düzelmesi için zaman gerekeceğinden piyasanın ana desteklerde dengelenebileceği senaryosunu öne alıyoruz. Spot 3,58 ana destek (Ağustos vade 3,6300) olmak üzere 3,6000 Aracı Kurum bölgesi Pozisyonları de alıcılar için fırsat yaratabilir. Yukarıda 3,64/65 bölgesi ise (Ağustos vade 3,70/71) hala en belirleyici referans alanımız Dolar/TL OSMANLI YATIRIM 4,990 YAPI KREDI YAT. -12,344 GARANTI YAT. 2,376 AK YATIRIM -2,418 MEKSA YATIRIM 2,047 TEB YATIRIM -472 DENIZ YATIRIM 1,901 A1 CAPITAL MENK -380 IS YATIRIM 1,184 UNLU MENKUL DEG -260 Diğer 4,417 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 64,042 GARANTI YAT. -74,494 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -33,595 DENIZ YATIRIM 12,661 TEB YATIRIM -15,570 FINANS YAT. 5,945 IS YATIRIM -5,582 MEKSA YATIRIM 5,876 UNLU MENKUL DEG -3,170 Diğer 20,289 Diğer -7, Euro/TL TEB YATIRIM 400 IS YATIRIM -292 HALK YATIRIM 80 GARANTI YAT AK YATIRIM 65 YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM 35 TACIRLER YATIRI -39 GCM MENKUL KIYM 31 GLOBAL MENKUL -25 Diğer 38 Diğer 'den bu yana DENIZ YATIRIM 4,811 GARANTI YAT. -3,077 IS YATIRIM 1,182 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 600 ATA YATIRIM -653 TEB YATIRIM 529 YATIRIM FINANSM -610 REEL KAPITAL ME 54 ANADOLU YATIRIM -470 Diğer 54 Diğer -1,690

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Yükseliş kanalının orta trend direncinde ayak sürüyor. TL kazancına karşılık Euro kazançlarıyla dengelenen parite net bir yön bulamasa da, kazanımlarını koruyor ve yukarı yönde ataklar gerçekleştiriyor. 55, 100 ve 233 günlük ortalamalar oldukça istikrarlı, kanalın üst direnç seviyeleri olan 4,3000 üstü seviyeler potada olabilir, ancak önce 4,24 seviyesi bir RSI 70 üstü kapanışla geçilmeli. Bu teyit sonrası boğa piyasasından bahsedilebilir. Gün içinde aşağıda 4,15/16 bölgesini, yukarıda ise önce 4,20/21 sonrasında ise 4,2400 seviyelerini referans alacağız. ABD ve Asya seansında gelen alışlarla 1,1490 seviyesine kadar taşındı. Kama formasyonunun üst kısmına yerleşen parite için 1,1540 seviyesine kadar potansiyel var. 1,1470/90 aralığı da iyi bir direnç ve hemen geçilemeyebilir. 1,1540 seviyesine doğru hızlı atakların gerçekleşmesi durumunda ise yine hızlı bir düzeltme bekliyor olacağız. Fiyatın ortalamalara göre konumu hızlı atakları destekleyici değil. RSI osilatörünün de 70 altında kaldığı dikkate alınırsa, yükselişleri şimdilik sınırlı görüyoruz. 1,1400 ve 1,1315 sıralı destekler. Yükseliş kanalının alt bandında tepki vermesi sonrası alıcılar daha da cesaretlenmiş durumda. RSI osilatörünün de 30 üstünde başını kaldırdığı dikkate alınınca gelen ataklar anlamlı oluyor. ABD-Asya seanslarında 1220 dolara kadar taşınan parite ilk direnç alanına da ulaşmış oldu. Bu bölge sonrası sıralı ortalamalar belirleyici ve sonrasında 1235/36 seviyelerinin aşılması durumunda son iki haftanın tüm olumsuzluğu silinebilir ve kanalın üst çizgileri hedeflenebilir. Bunu söylemek için oldukça erken ve 1200 seviyeleri hala en belirleyici destekler.

6 12 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ