AVRUPA ÜLKE MASALARI Nisan 2011 / Ankara

Transkript

1 AVRUPA ÜLKE MASALARI Nisan 2011 / Ankara

2 Avrupa Yaşlı ama zengin kıta! ÜLKE SAYISI 38 NÜFUS ĠHRACAT ĠTHALAT ,5 milyon 5,550 milyar $ 5,581 milyar $

3 AVRUPA Almanya İngiltere Malta Arnavutluk İrlanda Moldova Avusturya İspanya Norveç 38 ülkede 10 Ülke masası 24 ülke profili hazır Belçika İsveç Polonya Bosna Hersek İsviçre Portekiz Bulgaristan İtalya Romanya Çek Cum. İzlanda Sırbistan Danimarka Karadağ Slovak Cum. Estonya Kosova Slovenya Finlandiya Letonya Yunanistan Fransa Güney Kıbrıs Hırvatistan Hollanda Litvanya Lüksemburg Macaristan Makedonya Raporu mevcut değil Raporu hazırlanmakta

4 Avrupa Ülkeleri Temel Ekonomik Göstergeler GSYĠH milyar $ KiĢi BaĢına Gelir $ Büyüme Hızı % AB ,7 Hırvatistan 60, ,2 Makedonya 8, ,7 Malta 8,1-3,8 Moldova 5, ,9 Sırbistan 42, ,7 Arnavutluk 11, ,4 Bosna Hersek 16, ,8 Karadağ 4 1,4 Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit

5 Önemli Avrupa Ülkeleri Temel Ekonomik Göstergeler GSYĠH milyar $ KiĢi BaĢına Gelir $ Büyüme Hızı % Almanya ,5 Ġngiltere ,3 Fransa ,5 Ġtalya ,2 Ġspanya ,1 Romanya ,3 Polonya* ,8 * DTM tarafından belirlenen hedef ülkeler arasındadır. Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit

6 Avrupa DıĢ Ticareti (milyar $) Türkiye'nin Avrupa ile DıĢ Ticareti(milyar $) Ġhracat, 2010 Ġthalat, 2010 Ġhracat, 2010 Ġthalat, 2010 Ġhracatımızdaki Pay Dünya ,0% Avrupa Toplamı ,4% AB Ülkeleri ,6% Almanya ,6% Hollanda ,7% Fransa ,2% Ġtalya ,1% Belçika ,7% Ġngiltere ,1% Ġspanya ,5% Ġsveç ,9% Polonya ,7% Avusturya ,9% Diğer Avrupa Ülkeleri ,5% Ġsviçre ,7% Norveç ,3% Hırvatistan ,2% Sırbistan ,5% Bosna Hersek ,2% Kaynak: ITC - Trademap

7 AB içi ticaret dahil edildiğinde küresel ticaretin %50 sinin AB tarafından gerçekleģtirildiğini görüyoruz. AB de gerçekleģen ticaretin %60 ı AB içi ve Almanya ülkelerin çoğunluğu için en büyük ticari partner. AB nin en büyük ticari partneri ABD. Ġhracatın %20 si ABD ye gerçekleģtiriliyor. AB DıĢ Ticaret Sıra Ġhracatçı Değer (mia $) 1 AB - 27(Dış) Dünya Mal Ticareti Yüzde % DeğiĢim Çin , ABD , Japonya 770 6, Kore 466 3,9 28 # AB 27, İhracat AB 27, İthalat 2009 %Toplam 2009 % Toplam 1 ABD 18.7 Çin İsviçre 8.1 ABD Çin 7.5 Rusya Rusya 6.0 İsviçre Türkiye 4.0 Norveç Türkiye 114 1,0 12 Sıra Ġthalatçı Değer (mia $) 1 AB - 27(Dış) Yüzde % DeğiĢim , Çin , ABD , Japonya 693 5, Hong Kong 442 3, Türkiye 185 1,5 32

8 Avrupa da 2010, Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya ekonomileri sebebiyle 2010 un en düşük bölgesel büyüme oranı Avrupa da : 1, yılında Avrupa da daralan ekonomiler: Yunanistan, İrlanda, İspanya ve İzlanda Avrupa da ortalamanın üzerinde büyüme: Almanya (3,6), İsveç ve Polonya Alman ekonomik büyümesinin itici gücü: %40 la İhracat. %19 iç tüketim da hizmetlerde en hızlı büyüyen sektör: nakliye %14 artış milyar $ hacim. Mal ticaretindeki artışla doğru orantılı da ihracat: Avrupa içi yüksek, 2010 da ihracat: Avrupa dışı yüksek Düşük ekonomik büyüme 2010 da Almanya nın Çin e patlama yapan ihracatı Almanya nın toplam otomotiv ihracatı 2009 da 159,7 milyar $ dan 2010 da 199,6 milyar $ a artmıştır. (%25) Aynı dönemde Çin e ihracat yaklaşık 2 katına çıkarak 8,7 milyar $ dan 17,6 milyar $ a ulaşmıştır da Almanya nın dünyaya ihracatı %34 daralırken, Çin e ihracatı %12 artmıştır. Buna bağlı olarak Çin, Alman Otomotiv sektörünün ABD ve İngiltere den sonra 3. büyük pazarı olmuştur. AB nin ticari açığı 2009 dan 2010 a %26 artarak 190 milyar $ olarak gerçekleşmiştir ticari açığı 2008 de gerçekleşen 375 milyar $ lık ticari açıktan %49 daha azdır de dünya ticaretinin 2010 daki hızlı toparlanmadan sonra yavaş ama ortalamanın üzerinde bir artışla büyümesi beklenmektedir. Ancak Japonya ve Orta Doğu daki olaylar küresel ekonomik belirsizlik ve risk oranını artırmaktadır de DTÖ dünya ihracatının %6,5 artmasını beklemektedir. Gelişmiş ülkeler için beklenen büyüme oranı %4,5 civarında, gelişmekte olan ülkeler için ise %9,5 a yakındır. Bu projeksiyonlara Japonya daki depremin etkileri dahil edilmiştir.

9 Avrupa Ülkeleri Büyüme Beklentileri - EĠU Eski 15 üye - Büyüme (%) 2009 b 2010 c 2011 c 2012 c 2013 c 2014 c 2015 c GSYİH İhracat(mal/hizmet) İthalat(mal/hizmet) Yeni 12 Üye - Büyüme (%) GSYİH İhracat(mal/hizmet) İthalat(mal/hizmet) AB 27 - Büyüme (%) GSYİH İhracat(mal/hizmet) İthalat (mal/hizmet)

10 İş kurma İnşaat izni Mülk edinme Kredi alma Dünya Bankası Ease of Doing Business Sıralaması Yatırımcıları koruma Vergi ödeme Kişi başı Sınır ötesi Kişi ticaret başı Ülkeler Sıra Gelir Nüfus MG Ülkeler Sıra Gelir Nüfus Kontrat yapma MG İşyeri kapatma İngiltere 4 Yüksek 61, Slovak Cum. 41 Yüksek 5, Danimarka 6 Yüksek 5, Slovenya 42 Yüksek Norveç 8 Yüksek 4, Lüksemburg 45 Yüksek 0, İrlanda 9 Yüksek 4, Macaristan 46 Yüksek Finlandiya 13 Yüksek 5, İspanya 49 Yüksek İsveç 14 Yüksek 9, Bulgaristan 51 Üst-Orta 7, İzlanda 15 Yüksek 0, Romanya 56 Üst-Orta 21, Estonya 17 Yüksek 1, Çek Cum. 63 Yüksek 10, Almanya 22 Yüksek 81, Türkiye 65 Üst-Orta 74, Litvanya 23 Üst-Orta 3, Karadağ 66 Üst-Orta 0, Letonya 24 Yüksek 2, Polonya 70 Yüksek 38, Belçika 25 Yüksek 10, İtalya 80 Yüksek 60, Fransa 26 Yüksek 62, Arnavutluk 82 Üst-Orta 3, İsviçre 27 Yüksek 7, Hırvatistan 84 Yüksek 4, Hollanda 30 Yüksek 16, Sırbistan 89 Üst-Orta 7, Portekiz 31 Yüksek 10, Moldova 90 Alt-Orta 3, Avusturya 32 Yüksek 8, Yunanistan 109 Yüksek 11, Kıbrıs 37 Yüksek 0, Bosna Hersek 110 Üst-Orta 3, Makedonya 38 Üst-Orta Kosova 119 Alt-Orta 1,

11 Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri 1 YIL 1 AY WEB SĠTESĠ ZĠYARETĠ Ülke Raporlarının toplam ziyaretçi sayısı Firmalarımıza göre Avrupa daki potansiyeli yüksek ülkeler: SIRA ÜLKE SAYI SIRA ÜLKE SAYI 1 Almanya İsveç İngiltere Arnavutluk İtalya Belçika Bulgaristan Sırbistan Fransa İsviçre Romanya Makedonya Polonya Hırvatistan İspanya Çek Cumhuriyeti Hollanda Avusturya Yunanistan Karadağ Bosna Hersek Slovenya Kosova Portekiz 435

12 Fırsatlar Kuzey, Batı ve Güney Avrupa Gümrük Birliği Pazara fiziksel yakınlık Büyük ve alım gücü yüksek pazarlar Siyasi sorunsuzluk Yerleşik Türk nüfusu Yaygın ve gelişmiş bir dağıtım ağı 2. jenerasyon olmaması sebebiyle firma satın alma olanaklarının artması. Firmanın markası ve dağıtım kanallarının pazara giriş için kullanılabilmesi. Sanayinin gelişmiş olması sebebiyle işbirliği teknolojine transferine imkan verecektir. Ayrıca yan sanayi talebi oluşmaktadır. Üçüncü ülkelerde müteahhitlik alanındaki işbirliği imkanları Yenilebilir enerji kaynakları konusunda işbirliği ve yatırım olanakları Süpermarketlerin private label kullanımı Göçmen sayısındaki artış Tek başına yaşayan kişi sayısında artış Evde çalışan kişi sayısında artış Evde daha fazla vakit geçirmeye başlanması Yaşam tarzını yansıtma, tasarım, estetik ürünler Yeni konut sayısında artış Hazır giyimde bir sezonda birden fazla koleksiyon talebi Etik ticaret, doğal ürünlere yönelme Yaşlanmakta olan nüfusun sağlıklı yaşam bilinci - Organik hazır giyim ve tekstil ürünleri ile organik gıda ürünlerine artan talep Online alım 2012 Londra Olimpiyat Oyunları (

13 Potansiyel Sektörler Kuzey, Batı ve Güney Avrupa Hazır giyim Ev tekstili Otomotiv ana ve yan sanayi Elektrikli makine, kablo ve teller Deri hazır giyim Gemi inģaa Beyaz eģya Elektronik Cam ve seramik inģaat malzemeleri Altın mücevherat Halı Sofra ve mutfak eģyası Alüminyum inģaat malzemeleri Mobilya Takım tezgahları Maden ve mineraller Ambalaj malzemeleri Demir çelik ve demir çelikten ürünler Çimento Borular ve tesisat ekipmanları Su Ürünleri Kuru Meyveler Sert Kabuklu Meyveler (fındık) YaĢ Meyve ve Sebze (kiraz, turunçgiller) DondurulmuĢ Meyve Sebze Salça Bulgur Konserve Meyve ve Sebze (reçel, marmelat, turģu, zeytin) Tütün ve Tütün Mamulleri ġekerli ve Çikolatalı mamuller Çay ve Baharatlar Unlu Mamuller Meyve Suyu Ambalajlı Sular Zeytinyağı

14 Kuzey, Batı ve Güney Avrupa Güçlükler Vize Fiyata duyarlılık Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili ürünlerde özel yasal düzenlemeler Tarım ve gıda ürünlerinde gümrük vergileri Nakliye, fiyat ve gümrük işlemleri Gümrük işlemlerinin uzun sürmesi (analiz süresi ve ücretleri, gümrüklerde yaşanan teknik sorunlar v.b.nedenlerle ), ayrıca gümrük maliyetlerinin yüksekliği Nakliyede monopol yapı nedeniyle oluşan yüksek fiyatlar, tır şoförlerinin vize alamaması ve dolaşım sorunları Pazarda yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında (özellikle hazır giyim ve tekstil ürünlerinde) Çin ve Uzakdoğu ülkeleri ile fiyat rekabeti. Güney Avrupa da küçük aile şirketlerinin hakimiyeti, bölgesel farklılıklar ve eşitsizlikler Güney Avrupa da karışık bir pazar yapısı şeffaflıktan yoksun bir hukuki yapı İtalya-İspanya-Portekiz de tahsilat sıkıntısı

15 Fırsatlar - Doğu Avrupa ve Balkanlar Coğrafi Yakınlık Balkanlarda olumlu Türk imajı Sanayilerini geliştirmek istemeleri ara madde ihracatımızı olumlu etkilemektedir. Bulgaristan ve Yunanistan sanayisinin krizden olumsuz etkilenmesi nedeniyle piyasada oluşan ve yerli mallarla karşılanamayan talebin Türkiye nin göreceli olarak rekabet gücü yüksek ürünleri ile giderilmesi AB Fonları AB fonlarının büyük bölümünün inşaat sektörüne kanalize edileceği öngörülmektedir. ĠnĢaat malzemeleri üreticileri ve müteahhitler için potansiyel fırsatlar mevcuttur. Büyüyen ekonomi (Polonya) Ekonomik büyümeye paralel artan alım gücü AB Dönem Başkanlıkları Altyapı, enerji ve çevre yatırımları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası (Polonya, Ukrayna) Perakende sektörünün halen doygunluk noktasına ulaşmaması Nüfus azalması ve yaşlanması nedeniyle sağlıklı, kaliteli ve fonksiyonel ürünlere artan talep Tüketici kitlesinin yeni kültür ve ürün çeşitlerine açık olması 3. Ülkelerde işbirliği imkanları

16 Potansiyel Sektörler - Doğu Avrupa ve Balkanlar ĠnĢaat makinaları ve malzemeleri Cam ve Seramik ĠnĢaat Malzemeleri Alüminyum ĠnĢaat Malzemeleri ĠĢ ve Maden Makinaları Gemi ĠnĢa Sanayi Plastik ve kauçuk iģleme sanayi Mobilya Hazır giyim Otomotiv ana ve yan sanayi Makine Ev tekstili - Elektrikli makine, kablo ve teller - Beyaz eģya - Elektronik - ĠnĢaat malzemeleri - Altın mücevherat - Ġplik ve kumaģ - Takım tezgahları Kuru Meyveler Sert Kabuklu Meyveler YaĢ Meyve ve Sebze (domates, turunçgiller) Konserve Meyve ve Sebze ġekerli ve Çikolatalı Mamuller Bitkisel Yağlar Bisküvi Makarna

17 Güçlükler - Doğu Avrupa ve Balkanlar Piyasanın küçük olması, Krizden çıkışın yavaş olması Vizeler, oturum ve çalışma izinleri temininde güçlükler ve bürokratik işlemlerin fazlalığı sebebiyle maliyetli olması, Karayolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar Yaş meyve sebze ithalatı ile transit geçişinde yaşanan sorunlar Türkiye ile benzer üretim altyapısı Uzakdoğu ülkeleriyle gelişen işbirliği Mevcut firmaların pazar hakimiyeti Mal taşımacılığında yaşanan sorunlar Doğu Avrupa ülkelerine yönelik sistematik çalışmaların yürütülmemesi

18 ÜLKE DEĞER (milyon $) ÜLKE DEĞER (milyon$) ALMANYA ,9 İZLANDA 7,5 ARNAVUTLUK 241,2 KARADAĞ 27,2 AVUSTURYA 834,9 KOSOVA 294,1 BELÇİKA 1.960,6 KUZEY KIBRIS T.C. 978,1 BOSNA HERSEK 224,4 LETONYA 66,1 BULGARİSTAN 1.497,9 LİTVANYA 208,3 ÇEK CUMHURİYETİ 694,3 LÜKSEMBURG 25,8 DANİMARKA 766,0 MACARİSTAN 441,4 ESTONYA 90,5 MAKEDONYA 262,7 FİNLANDİYA 296,1 MALTA 410,4 FRANSA 6.055,1 MOLDOVYA 148,3 HIRVATİSTAN 249,5 NORVEÇ 343,8 HOLLANDA 2.461,4 POLONYA 1.504,6 İNGİLTERE 7.238,0 PORTEKİZ 465,3 İRLANDA 339,3 ROMANYA 2.598,7 İSPANYA 3.564,9 SIRBİSTAN 306,4 İSVEÇ 947,4 SLOVAK CUMHUR. 454,9 İSVİÇRE 2.057,2 SLOVENYA 356,5 İTALYA 6.509,6 YUNANİSTAN 1.456,2

19 Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri ĠGEME AVRUPA MASALARI SORUMLULARI AVRUPA DAĠRE BAġKANI Sevim YALÇIN Almanya Masası Pınar ASLAN Uzman Ġngiltere Masası Banu BEKTAġ Uzman Fransa Masası Çiğdem CĠVANER ġube Md. Ġtalya Masası Pınar ÖZPAK ġube Md. Ġspanya-Portekiz Masası Nilüfer YILMAZ Uzman Doğu Avrupa ve Baltık Ülkeleri Masası Songül BEKTAġOĞLU ġube Md. Belçika-Hollanda Masası Birsen YILMAZ Uzman Tuğrul GÖRGÜN -Uzman Yunanistan - Bulgaristan - Diğer Balkanlar Masası Tolga TAYLAN Uzman Hilal TaĢçıoğlu ġube Müdürü Romanya Masası Ġsmail SARISAÇLI ġube Md. Diğer Kuzey ve Orta Avrupa Masası Gamze KAHYAOĞLU Uzman

20 Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri YERĠNDE PAZAR ARAġTIRMASI NASIL YAPILIYOR? Fuar Öncesi Info-Stand ve YPA Fuar ve YPA Sonrası 1.Ülke masası toplantısı 2.Sektör Firmalarına Anket çalışması 3.İlgili fuar katılım duyurusu (web sayfamızda yayınlanması ve sektör ihracatçısı firmalarımıza fuarın duyurusu) 4.İGEME İnfo-stand katılımının Türkçe ve İngilizce blog ve bültenlerimizde duyurulması. Geçen yıl standımızı ziyaret eden yabancı firmalara bu yıl da standımızı ziyaret etmelerinden duyacağımız memnuniyeti belirten birer davet yazısı gönderilmesi 1.İnfo-standımızı ziyaret eden firmaların ihtiyaç duydukları bilgiler ile iş bağlantısı kurabilecekleri ilgili firma adresleri görüşmeler sırasında kendilerine iletilecektir. 2.Fuarda katılımcı olarak bulunup, ürünlerimiz açısından potansiyel alıcı konumunda olan yabancı firmalar ve ilgili kurum/kuruluş standları da ziyaret edilerek Türk ürünleri ve firmalarının tanıtımı yapılacaktır. Bu çerçevede, Türkiye nin uluslararası ticaretteki mevcudiyetinin pekiştirilerek, Türk ürünlerinin tanıtılması ve firmaların Türkiye ye karşı olumlu bakış açısı geliştirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 3.Fuar esnasında düzenlenen seminerlere de fuarda görevli uzmanlarımız tarafından ülke pazarına ilişkin bilgi temini amacıyla katılım sağlanacaktır. 4.Fuara katılan Türk firmalarına ilgili Ülke Masası faaliyetleri ve ilgili pazar bilgileri aktarılacaktır. Ticaret Müşavirliğimizin talepleri ve koordinasyonu doğrultusunda ihracatçı firmalarımızın pazara girişte yol gösterici olması bakımından Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmesi 1.Standımızı ziyaret eden ithalatçı firmaların çeşitli konulardaki özel ürün ve işbirliği talepleri, Türk firmalarıyla eşleştirilmesi amacıyla Dış Ticaret Bülteni nde yayınlanacaktır. 2.Fuar dönüşü tüm ziyaretçilere teşekkür yazıları gönderilecektir. Fuar bulgularını da içeren geniş kapsamlı bir bilgi notu hazırlanarak firmalarımıza duyurusu yapılacak olup, fuara ilişkin değerlendirme ve bulgulara ayrıca hazırlanacak olan yerinde pazar araştırması raporunda yer verilmesi.

21 Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri KATILIM SAĞLANAN TĠCARET HEYETLERĠ ÜLKE ORGANİZATÖR KURUM TARİH İngiltere DTM-İTKİB Mart 2010

22 Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri ÜLKE MASASI SEMĠNERLERĠ TARĠH ġehġr ÜLKE TARĠH ġehġr ÜLKE 10 Mart 2010 Ġstanbul Ġngiltere 22 Aralık 2010 Antalya Belçika- Hollanda 19 Mart 2010 Ġzmir Belçika- Hollanda 7 Ocak 2011 Konya Almanya 13 Mayıs 2010 Ġstanbul Almanya 7 Ocak 2011 Sinop Ġspanya 14 Mayıs 2010 Ġzmir Ġtalya 9 Ocak 2011 Kastamonu Ġtalya- Avusturya 2 Haziran 2010 Ġzmir Diğ. Kuz. ve Orta Avr. 11 Ocak 2011 Bolu Ġngiltere- Ġtalya 18 Haziran 2010 Ġzmir Romanya 12 Ocak 2011 Ġzmir Fransa 5 Temmuz 2010 Ġstanbul Ġtalya 19 Ocak 2011 Çanakkale Yunanistan- Bulg. 29 Eylül 2010 Ġzmir Yunanistan- Bulg. 25 Ocak 2011 Edirne Polonya- Ġngiltere 14 Ekim 2010 Ġstanbul Romanya 26 Ocak 2011 Kırklareli Polonya- Ġngiltere 26 Ekim 2010 KahramanmaraĢ Ġspanya 1 ġubat 2011 Kırıkkale Makedonya 5 Kasım 2010 Gaziantep Belçika- Hollanda 11 ġubat 2011 Adana Ġtalya 17 Aralık 2010 Kayseri Ġngiltere 17 ġubat 2011 Muğla Ġngiltere 20 Aralık 2010 Kocaeli Diğ. Kuz. ve Orta Avr. 2 Mart 2011 Aydın Ġngiltere