Ajanda. BIST-100 Teknik Analiz. Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc.

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 78, BIST-Banka 156, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ZOREN SISE GARAN 303 AFYON 5.97 OTKAR ZOREN 181 LOGO 5.49 ALKIM THYAO 154 VESTL 5.07 NTTUR AFYON 112 AKENR 3.13 DOHOL HALKB 93 BIST-100 Teknik Analiz 25 Aralık 2014 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Borsa İstanbul dün düşük işlem hacmiyle birlikte yatay bir seyir izledi. Gün içerisinde en düşük 84,643.71, en yüksek 85, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.39 artışla 84, puandan kapattı. Bankacılık endeksi %0.44, sanayi endeksi ise %0.46 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 1.94 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmedi. 1 haftalık repo faizi %8.25'te kaldı. Marjinal fonlama oranı %11.25, borçlanma faiz oranı ise %7.50'de sabit kaldı. Ayrıca Merkez Bankası rezerv opsiyon katsayısı ve zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası açıklamasında önceki aylara göre gıda fiyatlarının enflasyona etkisinden bu kez bahsedilmemesi dikkat çekti. Merkez Bankası son 5 aydır gıda fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun düşmesini geciktirdiğine yönelik "Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir" ifadesini kullanıyordu. Son açıklama bu ifade yer almazken petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekildi. Dün Noel arifesi nedeniyle Avrupa'da piyasaların bir kısmında işlem yapılmadı ve ABD piyasaları ile bazı Avrupa piyasaları ise erken kapandı. Böylece dün Stoxx Europe 600 endeksi %0.05 düşüş gösterdi. İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.18 primlenirken, Fransa da CAC 40 endeksi %0.44 değer kaybetti. ABD'de New York borsasında endeksler günü yatay ve karışık bir seyirde tamamladı. Dow Jones endeksi %0.03 değer kazanarak 18, puana, S&P 500 endeksi %0.01 düşüşle 2, puana geldi. Önceki gün ABD de beklentinin üzerinde gelen büyüme verisinin yanı sıra dün haftalık işsizlik maaşı başvurularının yedi haftanın en düşüğüne gerilemesi olumlu karşılandı. Japonya Merkez Bankası (BOJ)'un Kasım'da yaptığı politika toplantısının bugün yayınlanan tutanaklarına göre, politika kurulunda yer alan isimlerden bazıları, Ekim ayı sonunda parasal gevşeme tedbirlerinin sürpriz bir şekilde genişletilmesin yaratacağı risklerden endişe ediyorlar. Japonya Merkez Bankası Başkanı Harihuko Kuroda yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonunda yapılan olağanüstü bir toplantı ile parasal gevşemenin genişletilmesini, petrol fiyatlarındaki keskin düşüşe doğrudan bir yanıt olmadığını söyledi. Ayrıca Japon parlamentosunda dün yapılan oylamada Şinzo Abe, yeniden Başbakan seçildi. Bu sabah Japonya da 10 yıllık tahvil faiz oranı %0.31 ile rekor düşük seviyelere gerilerken, Nikkei endeksi %0.25 düşüşle 17, puandan günü tamamladı. Çin borsası ise banka hisseleri öncülüğünde bu sabah yükselişler gösterdi. Bu sabah Çin Merkez Bankası'nın, Çinli bankalar için likidite koşullarını gevşeteceği haberi dikkat çekiyor. China Business News ta çıkan habere göre, Çin Merkez Bankası kredi mevduat rasyolarında revizyona gidecek. Bugün ABD ve Avrupa borsalarında Noel tatili nedeniyle işlem yapılmayacak. 26 Aralık günü de Avrupa borsaları kapalı olacak. BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 01:50 Ara. BOJ Para Politikası Toplantısı Tutanakları Japonya 05:45 BOJ Başkanı Kuroda'nın konuşması Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 50, Amerika INDU Index 18, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 19, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, BIST 100 Endeksi trend kanalı içerisinde hareketine devam ediyor destek olurken direnç konumunda bulunuyor. Birkaç gün içerisinde destek, veya dirençlerden birisi terkedilecek. Endeksin trend kanalı içerisinde hareketine devam etmesi durumunda puanın geçilmesini bekleyeceğiz. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde son derece düşük bir işlem hacmi ile oldukça dar bir bantta işlem görerek bir önceki günkü kapanışına göre 400 puan yükseldi ve 105,300 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 1,199 kontrat azaldı ve 201,383 kontrata geriledi, ancak şubat vadeli kontratlarda 12,517 yeni kontrat açıldığı bilgisini de paylaşalım. Bugün yurtdışı piyasaların büyük çoğunluğu tatil olduğu için endeks kontratlarındaki hacmin iyice azalacağını beklemekteyiz, bugün için de 104,600 ve 103,500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 105,800 ve 106,700 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Dün toplanan Merkez Bankası Para Politika Kurulu Faiz oranlarını değiştirmedi. Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini yüzde 8.25'te, marjinal fonlama oranını yüzde 11.25'te, borçlanma faizini yüzde 7.50 olarak bıraktı. Noel tatili ve yeni yılın yaklaşması ile azalan yeni pozisyon açma isteği piyasadaki hacimlerin azalmasına neden oluyor. Dün sabah güne 2.32 seviyesinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.15 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise işlem gerçekleşmedi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 8.63 Piyasa Değeri, Mn TL 34, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Akbank, Türkiye de konut finansmanından kaynaklanan alacaklar teminat gösterilerek tahvil ihraç edilmesini sağlayan İTMK Programını kuran ilk banka oldu. Akbank aynı zamanda, program altında 5 yıl vadeli yaklaşık 425 milyon Türk Lirası veya karşılığı yabancı para tutarındaki ilk ihracın Avrupa Yatırım Bankası na (AYB) yapılması konusunda ihraç sözleşmesi imzaladı. F/ K PD/ DD ALKA Alk im Kağıt Kapanış, TL 1.53 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.82 F/ K PD/ DD 0.81 ALKIM Alk im Kimya Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.35 F/ K PD/ DD 2.69 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.77 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD KARTN Kartonsan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.58 F/ K PD/ DD 2.63 SODA Soda Sanayii Kapanış, TL 4.29 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.13 F/ K PD/ DD Şirket KAP a yaptığı açıklamada Şirketimizde %79,929 oranında paya sahip Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin ana hissedarları olan (Kora ailesi) Alkim Alkali Kimya A.Ş.'deki payları ile ilgili olarak satış sürecinin sonlandırılmasına karar vermişlerdir. KORA Ailesinin ALKA'daki (Borsada işlem görmeyen A,B,C,D nevi kurucu) hisseleri için de satış süreci aynı şekilde sonlanmıştır." denildi. Şirket Çayırhan sodyum sülfat üretim tesislerinin devreye girmesinden itibaren 2 yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşmış olması, maden tarafındaki pano operasyonlarının öngörülenin üzerinde başarıyla devam etmesi, diğer taraftan sodyum sülfat taleplerinin hızla artması ve artan ihtiyacında karşılanabilmesi amacıyla, Çayırhan'da mevcut tonluk 1.Üniteye ilaveten tonluk ikinci bir komple tesis yatırımı için fizibilite çalışmasının derhal başlatılmasına, ilk Üniteyi imal eden ve teknik olarak büyük başarı sağlamış olan HPD firmasından ikinci b.b.sssünite içinde teklif alınmasına ve görüşmeler yapılmasına, tüm bu çalışmalar için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir. Şirket projelerinden İstanbul Şişli Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Kuasar İstanbul Projesi)' nde Yüklenici ile yapılan son Sözleşmeye Ek 7 No.lu Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 4 No.lu Protokole göre artarak, ,00 TL'den ,24 TL'ye çıkmıştır. Kartonsan, imalat faaliyetlerinde ve kojenerasyon tesisinde kullanacağı doğalgaz için OMV Enerji Ticaret A.Ş ile (OMV) 01 Ocak Ocak 2016 dönemlerini kapsayan 1 yıllık doğalgaz alım sözleşmesi imzaladı. Kartonsan'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Söz konusu sözleşme hükümlerine göre şirketimiz sözleşme süresinde yıllık azami sm3 doğalgaz alımı yapabilecektir." denildi. Türkiye Şişe Cam Fabrikaları AŞ ve İştirak Sosyal Güvenlik Bil.Ar.Vakfı, 183 bin 268 TL nominal tutarlı Soda sanayi payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. Türkiye Şişe Cam Fabrikaları AŞ ve İştirak Sosyal Güvenlik Bil.Ar.Vakfı, 17 milyon 355 bin 138 TL nominal tutarlı Şişe Cam payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. 3

4 Şirket Haberleri YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 4.88 Piyasa Değeri, Mn TL 21, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Daha önce açıklanan program kapsamında Banka tarafından ihraç edilmesi planlanan USD ve USD tutarlarındaki borçlanma araçları için tertip ihraç belgeleri alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Serbest Ticaret Bölgelerinin ihmal edildiğini belirterek yasal düzenlemeyle bu bölgeleri yeniden canlandırıp, güçlendireceklerini söyledi. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 11,25, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,50 olarak sabit tuttu. Foreks anketinde de analistler faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtmişlerdi. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Turhan, Yeni seans salonundaki ilk gongu 2015 yılının ilk başlarında çalacağız dedi. Turhan, 2015 yılının başından itibaren halka arz için resmi süreci başlatacaklarını belirtti. Turhan, "Halka arzdan önce Borsa İstanbul un yüzde 34.5 unun blok satış yöntemiyle satılması ile ilgili stratejik ortaklığımızı yapmak istiyoruz ve bu anlamda müzakerelerimiz de devam ediyor. Hatta 2. tur görüşmelere geçtik ve kısa liste oluşturduk. Avrupa, ABD ve Asyalı yatırımcılar ile görüşüyoruz. Ortaklığı da 2015 Ocak ayında tamamlamayı hedefliyoruz. dedi. Kaynak: cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5